Criteriile de Căutare reprezintă un set de condiţii complexe definite de un utilizator (uzual de tip manager) în vederea filtrării mai uşoare a informaţiilor care apar în rapoarte. De exemplu, se poate defini o grupă (compartiment) COMUNITATE, care să cuprinda clienţii pentru care se face transport comunitar, sau o grupă (compartiment) FRIGO care să cuprindă toate remorcile frigorifice ale firmei.
În structura unui compartiment pot fi definite criterii nu doar pentru mai multe resurse de același tip, ci și pe tipuri diferite de resurse (de ex. Client și Camion).
Rapoartele cu privire la activitatea de transport se pot apoi filtra în funcţie de anumite Criterii de Căutare (COMPARTIMENT).
Pentru a crea un compartiment, mergeti pe pagina Definire Compartiment filter.php, si cu ajutorul butonului albastru + din colțul dreapta sus (Definește un nou compartiment) deschideți fereastra de înregistrare. La Denumire introduceți numele compartimentului, așa cum doriți să apară el inclusiv în filtre, după care dați Salvare.
Compartimentul salvat apare sub forma unei linii noi, cu trei butoane în partea dreapta. Cu butonul verde ,,Modifică Denumire Compartiment,, aveți posibilitatea de a modifica denumirea, cu butonul Roșu ,,Șterge Compartiment,, aveți posibilitatea de a-l șterge, iar cu butonul +albastru ,,Adaugă Structură Compartiment,, va trebui să stabiliți componența (criteriile care stau la baza) compartimentului respectiv. Butonul +albastru va deschide fereastra, unde alegeți tipul de resursă (camion, remorcă, angajat sau client). Din căsuța de Resursă alegeți resursa și adăugați în listă cu butonul +verde din dreapta.
Aveți posibilitatea de a adăuga în listă și combinații între tipurile de resurse. După ce ați stabilit criteriile care stau la baza departamentului apăsați butonul Salvare.
Cu ajutorul butonului de ochi verde din linia resurselor aveți posibilitatea de a adăuga/modifica oricând resursele care intră în componența compartimentului respectiv.
Dacă pagina Definire Compartiment există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa filter.php .
%
Rubrica 
Lista Parteneri (client.verify.list.php) oferă spre adaugare / vizualizare / modificare, aşa după cum indică şi numele, lista partenerilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că Lista Partenerilor poate cuprinde atât clienţii cât şi subcontractorii (care sunt furnizori), cu alte cuvinte firmele partenere, sau pe scurt colaboratorii. Între parteneri va trebui să figureze şi firma proprie, atât timp cât există în activitatea de transport şi situaţii în care cursa se execută în regie proprie.
Firmele pot să se afle în una din cele doua stări: active sau inactive (pentru care nu mai există relaţii comerciale şi care nu vor mai apărea în filtrele pentru parteneri).
În pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, un partener nou se adaugă cu butonul (Adaugă un nou partener) din colțul dreapta-sus al tabelului. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei inactivi îi găsiți alegând Inactiv sau Toate (Active și Inactive) în filtrul de stare. Pe fiecare rând aveți: căsuța din coloana Activ, (Modificare/Vizualizare), (Încarcă Documente), (Adăugare/Modificare persoane de contact) și (Compartiment).
Baza de date Parteneri este diferită de baza de date 
Contact Partener. În această din urmă se înregistrează persoanele de contact ale firmei partenere, cu numerele de telefon (mobil și birou) şi adresele de email.
Se pot înregistra mai mulți clienți cu același cod fiscal, situație care permite înregistrarea de puncte de lucru pentru companii deja înregistrate în sistem.
Există și o paginăde tip View (client.list.php), denumită tot Listă Parteneri, unde apare lista de clienți și furnizori înregistrate în soft, dar fără posibilitatea de a modifica datele companiei. Totuși de pe această pagină se pot adăuga sau modifica Observațiile operaționale (cerințe și instrucțiuni de operare ale partenerului) sau Observațiile generale.
Pe pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, în colțul dreapta-sus a fost introdus un buton mov (Export Emailuri în Fișier). Astfel aveți posibilitatea de a descărca un fișier cu lista de email-uri a partenerilor selectați pe pagină, prin intermediul filtrelor (doar cei care au completat adresa de email). Lista completă a partenerilor selectați se exportă în Excel cu butonul Export în Fișier Excel, de lângă el.
Ambele variante ale paginii Listă Parteneri afișează lista pe pagini de câte 100 de rânduri. Când sunt peste 100 de rezultate apare și alegerea rânduri / pagină (100 sau 200). Deasupra și sub tabel vedeți Total (numărul de rezultate) și puteți trece de la o pagină la alta; filtrele, sortarea și căutarea rămân aplicate când schimbați pagina.
Butoanele Export în Fișier Excel și Export Emailuri în Fișier țin cont de aceleași filtre ca lista: căutarea după CIF sau denumire, țara, linia de business, tipul de partener, bonitatea, limba, starea (Activ / Inactiv / Toate) și Compartimentul. Ele cuprind toți partenerii care corespund filtrelor, nu doar pe cei de pe pagina afișată (în fișierul cu emailuri intră doar cei care au adresa de email completată).
Pe fișa partener (client,subcontractor) care se deschide ori de câte ori faceți click pe numele unui partener, s-a introdus un buton albastru numit Contacte . Cu ajutorul acestui buton poate fi accesată mai rapid lista de persoane de contact ale clientului respectiv (butonul apare doar dacă partenerul are cel puțin un contact activ și aveți pagina Contact Partener în meniu).
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
TUTORIALE:
Inregistrare Partener (Client si Furnizor): https://youtu.be/gs3XW159Yvk
Fisa Partener (Client sau Furnizor): https://youtu.be/peV62uqG_SI
Inregistrare Persoana de contact: https://youtu.be/oz7ZM1eSnCU
Pagina Contact Partener: https://youtu.be/4r4yI9wOf2g
%
Lista camioane, 
Lista remorci și 
Lista angajați sunt paginile care cuprind, sub forma unor liste, principalele baze de date cu resursele companiei.
Pentru anumite conturi mai pot exista și alte baze de date, cum ar fi Listă Parteneri (Clienți și Furnizori), 
Lista Tel. Servici, etc.
%
Pagina Lista Angajaţi vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista angajaţilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista angajaţilor poate cuprinde atât pe cei proprii, cât şi pe angajaţii unor alte firme partenere. În acest caz, la coloana Angajator va figura acea firmă. Angajaţii pot să se afle în una din cele două stări: activi sau inactivi (lichidaţi, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru angajaţi).
Lista angajaţi există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. angajaţii proprii cât şi pt. angajaţii terţilor) şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru angajaţii terţilor). În cazul în care se introduc angajaţii altor firme în varianta cu drepturi limitate (de exemplu şoferii subcontractorilor) datele solicitate sunt minime.
Pe pagina Lista Angajati Verificator, s-a permis adăugarea unui nou angajat cu acelasi CNP. Aplicația va da avertizare, permițând însă continuarea înregistrării unui nou angajat cu același CNP. Acest lucru este util în cazul în care angajatul tot trece de la un angajator la celălalt.
Dacă pagina Lista Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.list.php (varianta simplă) sau employee.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Angajat: https://youtu.be/klh5mAD6t5I
Fisa Angajat: https://youtu.be/eFlrATzr-7I
%
Pagina Valabilitate Acte Angajați ne permite să obținem o listă cu documentele angajaților care urmează să expire. Această situație se poate tipări in formatul unei liste sau desfășurată pe un calendar.
Există mai multe filtre care ne permit să căutăm în funcție de tipul documentului, funcția angajatului și intervalul de timp (în viitor) pentru care dorim să vizualizăm data la care expiră valabilitatea.
Data de expirare este înregistrată în baza de date Angajați, și ea poate fi modificată de persoana responsabilă, pe pagina Lista Angajați cu drepturi de verificator.
Dacă pagina Valabilitate Acte Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa expiry.employee.list.php.
TUTORIAL:
Rapoarte Expirare (Valabilitati) Documente: https://youtu.be/29bNpYMf6Tk
%
Rubrica Lista Camioane vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele, lista camioanelor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista camioanelor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi camioanele unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Implicit, lista arată doar camioanele firmei dumneavoastră; pentru camioanele altor firme alegeți din filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul firma dorită sau prima opțiune a listei, Proprietar/Utilizator Vehicul, pentru toate, apoi apăsați Caută. Camioanele pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru camioane).
Lista camioanelor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. camioanele proprii cât şi pt. camioanele terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (camioanele proprii se pot doar vizualiza, iar camioanele terţilor se pot adăuga şi modifica). Varianta se recunoaşte după titlul de deasupra tabelului: „cu drepturi depline de adăugare/modificare”, respectiv „cu drepturi de vizualizare autovehicule proprii și drepturi de adăugare/modificare autovehicule parteneri”. În cazul în care se introduc camioanele altor firme datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIAL:
Inregistrare Camion : https://youtu.be/suAKS7lAR5U
Fisa Camionului: https://youtu.be/EaoJHxazQgc
%
Pagina Valabilitate Acte Camion ne permite să obținem o listă cu documentele autovehiculelor care urmează să expire. Această situație se poate tipări in formatul unei liste sau desfășurată pe un calendar.
Există mai multe filtre care ne permit să căutăm în funcție de tipul documentului /autorizării (ITP, Tahograf, RCA, Casco, Copie Conformă, Leasing, Garanție, Rovignetă, Larmes, CMR, etc. ) , grupa autovehiculului și intervalul de timp (în viitor) pentru care dorim să vizualizăm data la care expiră valabilitatea.
Data de expirare este înregistrată în baza de date Camioane , și ea poate fi modificată de persoana responsabilă.
De menționat că există și o pagină dedicată modificării valabilităților camioanelor (plus câmpurile Prima Înmat., Intrare în Flotă, Ieșire din Flotă și Observații), fără acces la alte câmpuri, informații din baza de date Camioane, și anume Actualizare Acte Camion (truck.date.list.php).
Dacă pagina Valabilitate Acte Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa expiry.truck.list.php.
TUTORIAL:
Rapoarte Expirare (Valabilitati) Documente: https://youtu.be/29bNpYMf6Tk
Actualizare Valabilitate Acte Camion si Remorca :https://youtu.be/IlwwMrc4mio
%
Pagina Lista Remorci vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista remorcilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista remorcilor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi remorcile unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Remorcile pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru remorci).
Lista remorcilor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt.remorcile proprii cât şi pt. remorcile terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru remorcile terţilor). În cazul în care se introduc remorcile altor firme, datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Remorca: https://youtu.be/BKdbciQbXOM
Fisa Remorcii: https://youtu.be/5MeceV7ZC5s
%
Pagina Valabilitate Acte Remorci ne permite să obținem o listă cu documentele vehiculelor (remorcilor) care urmează să expire. Această situație se poate tipări in formatul unei liste sau desfășurată pe un calendar.
Există mai multe filtre care ne permit să căutăm în funcție de tipul documentului /autorizării (ITP, RCA, Casco, Leasing, Garanție, CMR, FRC, SAN (valabilitate sanitară), etc. ) , și intervalul de timp (în viitor) pentru care dorim să vizualizăm data la care expiră valabilitatea.
Data de expirare este înregistrată în baza de date Remorci , și ea poate fi modificată de persoana responsabilă.
De menționat că există și o pagină dedicată modificării valabilităților remorcilor (plus câmpul Observații), fără acces la alte câmpuri, informații din baza de date Remorci, și anume Actualizare Acte Remorci (trailer.date.list.php).
Dacă pagina Valabilitate Acte Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa expiry.trailer.list.php.
TUTORIAL:
Rapoarte Expirare (Valabilitati) Documente: https://youtu.be/29bNpYMf6Tk
Actualizare Valabilitate Acte Camion si Remorca :https://youtu.be/IlwwMrc4mio
%
Paginile 
Pontaj Angajați, 
Pontaj Camion și 
Pontaj Remorcă pot genera automat pontaje pentru toate resursele: angajat, camion sau remorcă. Pontajul apare ca un tabel, al cărui cap de tabel sunt zilele dintr-o lună. Pe linii apar angajaţii, dacă vorbim de pontaj angajaţi, sau camioanele, respectiv remorcile dacă vorbim de pontaj camioane sau remorci. În fiecare căsuţa din tabel, programul completează ID-ul comenzii în care resursa de pe linia respectivă era angrenată în data respectivă (dacă există cel puţin un punct în acea dată într-o comandă).
De asemenea, folosind înregistrările făcute în pagina 
Stare Angajat (Concediu medical, Concediu odihnă, Concediu fără plată, Nemotivat, etc.), respectiv înregistrările făcute în pagina Stare Camion și Remorcă (Defect, în Service, Garaj, etc), programul așază pe calendarul lunar din Pontaj Angajați, respectiv din Pontaj Camion sau Pontaj Remorcă toate aceste informaţii.
Rezultă un "pontaj" în stare brută, care mai necesită finisare pentru a deveni un "Pontaj Angajati" în forma finală pentru statele de salarii, însă fără doar şi poate este extrem de util pentru întocmirea acestui pontaj final.
%
Pagina Pontaj Angajaţi afișează un pontaj lunar al angajaţilor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (un anumit şofer, ce cursă a efectuat într-o anumită zi) şi pe baza informaţiilor introduse în pagina Stare Angajat.
În cadrul acestui pontaj perioada acoperită de o adeverință de concediu emisă pentru un șofer este marcată cu un fond albastru deschis. În plus, puteți face click pe iconița din stânga căsuței pentru a vizualiza adeverința de concediu întocmită.
Dacă pagina Pontaj Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.employee.calendar.php .
TUTORIAL:
%
În pagina Pontaj Camion aveţi acces la pontajul lunar al camioanelor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (un anumit camion ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor înregistrate pentru camion în pagina Stare Camion şi Remorcă sau direct din Pontaj.
Pe linii apar camioanele, iar pe coloane zilele lunii. O căsuţă arată numărul comenzii din ziua respectivă (un click pe el deschide fereastra Rezumat Comandă) şi/sau codul stării camionului; la trecerea cursorului peste cod apar denumirea stării şi observaţiile. Butonul din dreptul camionului deschide fereastra Înregistrare Stare Vehicul, pentru o stare nouă.
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
TUTORIAL:
%
În pagina Pontaj Remorcă aveţi acces la pontajul lunar al remorcilor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (o anumită remorcă ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor remorcii introduse în pagina Stare Camion și Remorcă sau direct din această pagină.
Starea unei remorci o puteți înregistra direct din această pagină, cu butonul din dreptul numărului remorcii. Se deschide fereastra Înregistrare Stare Remorcă (urmată de numărul remorcii), unde alegeți Data Stării și Stare (și, dacă doriți, Observații), apoi apăsați Salvare.
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
TUTORIAL:
%
La rubrica 
Referate Angajati sunt centralizate referatele bune sau rele, înregistrate pentru angajaţi, având oricând o evidenţă salvată despre raportările cu privire la activitatea lor. Referatele se pot întocmi de oricare utilizator al programului, fiecare dintre ei având posibilitatea de a consulta referatele întocmite de el însuşi.
Un referat angajat se poate întocmi din mai multe locuri din aplicație: din pagina Referate Angajați, din pagina Comandă a dispecerilor, din meniul din colțul dreapta sus (utilitare) sau prin combinația de taste rapide CTRL+1.
Referate angajați se pot întocmi inclusiv din contul de tip șofer.
Referatele nu pot fi modificate ulterior întocmirii, doar pot fi adăugate observaţii noi și poze. Referatele la personalul TESA sunt vizibile doar de către Manager.
Referatele sunt prevăzute cu mai multe stări: Activ, Verificat, Validat sau Nevalidat, pe care, în funcție de organizarea d-voastră le puteți folosi sau nu.
Există o multitudine de filtre pe această pagină, printre care și un filtru Exclus Tip, prin care se pot selecta toate referatele, excluzând un anumit tip. De exemplu, puteți filtra toate referatele, mai puțin (exclusiv) cele pt KM.
Dacă pagina Referate Angajați (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.list.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.verify.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Manager) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.manager.php .
TUTORIAL:
%
La rubrica 
Referate Tehnice sunt centralizate informaţiile despre problemele tehnice legate de vehicule, având oricând o evidenţă salvată asupra raportărilor cu privire la starea tehnică a camioanelor și remorcilor, făcute fie de către soferi, fie de mecanici sau de către orice utilizator al soft-ului.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
Lângă numele paginii Referate Tehnice în varianta Verificator, în meniu este afișat un număr care reprezintă numărul de referate tehnice active din ultimele 2 zile.
TUTORIALE:
Inregistrare Referat Tehnic: https://youtu.be/Vrv2AwRnaGU
Utilitar Referat Tehnic: https://youtu.be/ELbGhLIt6NM
Cautare si Filtrare Referate Tehnice: https://youtu.be/qYiMW8fbd9o
Inregistrare Referat Tehnic in contul de tip Sofer (1): https://youtu.be/raDZLEdq_4w
Inregistrare Referat Tehnic Multiplu in contul de tip Sofer (2): https://youtu.be/qe_YOxHCLFI
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Pe această pagină, folosind primul filtru din colțul stânga sus, veţi putea interoga situaţia reviziilor, a schimburilor de ulei pentru parcul dumneavoastră auto și orice alte problematici de mentenanta pe care le veți configura în partea de administrare a aplicației .
Schimburile de ulei, respectiv reviziile se înregistrează în pagina Referate Tehnice. Pornind de la aceste informații și de la ultimii KM bord înregistrați în comenzile de transport pentru fiecare camion în parte, pagina afișează data și km bord de la ultimul schimb de ulei sau de la ultima revizie (Ultimul Schimb Înregistrat, respectiv Referat Tehnic Revizie), ultima poziție de km bord (Ultima Poziție Înregistrată), timpul scurs și km parcurși de atunci (Diferență). La schimbul de ulei, ultima coloană, Schimb Ulei Necesar După:, arată intervalul în km după care schimbul este necesar.
Periodicitatea (în KM) cu care trebuie făcut schimbul de ulei se înregistrează în fișa camionului (Lista Camioane). Tot aici se înregistrează și numărul de KM în avans cu care schimbul de ulei ar trebui avertizat.
Schimburile de ulei ce trebuiau deja efectuate apar cu culoarea roşie, iar cele care urmează a fi efectuate vor apărea cu culoarea galbenă.
Această statistică, extrem de importantă, este un motiv în plus pentru a înregistra comenzile (și KM bord) cât mai aproape de momentul prezent.
Schimbul de Ulei și Reviziile, incorporează și citirile de index (kilometraje) preluate și salvate în pagina Lista Km Bord, nu doar cele salvate în punctele comenzilor de transport. Acest lucru este foarte util pentru parcul auto neproductiv ( autoturisme, alte autovehicule care nu execută comenzi de transport).
Pe lângă Situația Schimburilor de Ulei si a Reviziilor, s-a prevăzut posibilitatea de a defini de către utilizatori, noi si oricâte alte situații cu privire la Mentenantă, de exemplu pentru Senzor Noxe, Schimb Filtru Aer, Spalat Filtru Particule, Baterii, Schimb ulei cutie de viteza, etc. . La definirea acestor noi aspecte tehnice care se urmăresc se poate defini intervalul de timp sau de KM după care este necesară schimbarea sau mentenanța.
Pentru a seta noi situații de mentenanță va fi nevoie să accesați contul de administrator (/admin). După logarea ca și administrator, accesați pagina Tip Ref. Tehnic (problem.report.type.list.php). Dacă aspectul/ problema tehnică nu este încă definită o puteți introduce folosind butonul + din colțul dreapta-sus al tabelului. Dacă ea este deja definită, folosiți butonul de modificare pentru a seta Avertizare la Km și/sau Avertizare la Perioadă (zile). Orice tip de referat tehnic care are fie intervalul în zile, fie cel în km diferit de 0, va face obiectul generării unei Situații de Mentenanță distincte.
Nu uitați că pentru ca situațiile de mentenanță să aibă date cu care să opereze e necesar să înregistrați în prealabil Referate Tehnice pe problema respectivă, pe care să le treceți în starea Rezolvat . Pentru a cuantifica si Km parcurși de la ultimul Referat tehnic, e nevoie fie să aveți km înregistrați la comenzi, fie să aveți kilometraje bord înregistrate în pagina Lista Km Bord.
Camioanele terților. Situațiile de schimb de ulei și de mentenanță se pot genera și pentru camioanele care aparțin altor firme, de exemplu când lucrați cu mai multe firme dintr-un grup. Lista cuprinde implicit toate camioanele active, indiferent de proprietar. Ca să vedeți doar o parte dintre ele, alegeți în filtre Proprietar (partenerul căruia îi aparțin camioanele) sau Compartiment (un grup de camioane definit de dumneavoastră; filtrul apare numai dacă există compartimente care conțin camioane) și apăsați Caută. Cele două filtre se pot folosi și împreună.
Dacă pagina Situații mentenanță există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa maintenance.truck.list.php .
TUTORIALE:
Situatie Schimb Ulei: https://youtu.be/xk66nPOTwzI
Situație Revizii: https://youtu.be/JmCynek8dOc
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Raport Tehnic Extins (truck.trailer.summary.php)– o pagină de sinteză, care cuprinde într-un singur raport al unui camion (autovehicul) sau remorcă, generat pentru o anumită perioadă – toate informațiile importante din punct de vedere tehnic, înregistrate în alte pagini ale aplicației, și anume: Detalii (datele din fișa vehiculului: date de identificare, parametri tehnici, valabilități documente, la momentul generării), Situații Mentenanță (schimb ulei, revizii; doar pentru camion), Lista Achiziții, Lista Consum (bonurile de consum), Referate Tehnice, Devize proprii și Intervenții Service pentru acel vehicul, în perioada specificată, precum și Situație Anvelopă și Inventar.
Raportul se poate întocmi pentru toate secțiunile (enumerate mai sus) sau doar pentru cele pe care utilizatorul le dorește.
Observație: în Lista Achiziții, respectiv Lista Consum vor fi afișate doar achizițiile, respectiv bonurile de tip tehnic, mai precis cele al căror Tip Cheltuială are bifa Service în pagina de administrare Machetă Tip Cheltuială.
Dacă pagina Raport Tehnic Extins există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.trailer.summary.php .
Pagina 
Resurse Fără C-dă afişează resursele la cheie (camion, remorcă și șofer) care nu au o comandă activă (în execuție).
Dacă pagina Resurse fără C-dă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.without.order.php .
%
Numărul resurselor la cheie care nu au o comandă activă este afişat în cifre lângă numele paginii Resurse Fără C-dă, în meniu. Pe această pagină, în dreptul fiecărei resurse fără comandă apar, dacă resursa a avut o comandă anterioară, informaţiile despre aceasta: Staționează de la, Localitate, Client, Dispecer și ID c-dă anterioară.
Dacă pagina Resurse fără C-dă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.without.order.php .
%
Aplicația Soft-Transport este orientată pe prezent. Prezentul se transformă inevitabil în trecut. Și tot Prezentul este cel care creionează viitorul!
Așa încât nu avem voie să pierdem clipa de acum, cea în care putem acționa.
În acest sens există un grup de instrumente dedicate Prezentului, și care au sens doar dacă conduceți evidența în timp real.
Un astfel de instrument sunt și rapoartele (paginile) prezentului Situația Curentă de Camioane, Calendar Camioane, Calendar Remorci și Calendar Șoferi.
Tot în categoria Prezent intră și utilitarul Încărcări/Descărcări/Rezervări, precum și panoul Panou Comenzi din pagina Comenzi a Dispecerilor sau din pagina Rezumate Comenzi a Managerului.
Pagina principală (index.mobile.php) din contul de șofer este tot un instrument dedicat lui ACUM.
Pagina Telematic este un alt instrument dedicat Prezentului. Și lista poate continua.
Aplicația Soft-Transport are în vedere și Viitorul, așa cum sunt rapoartele cu privire la Expirare valabilități sau Schimburile de șoferi.
Evident, păstrăm și analizăm Trecutul, prin paginile dedicate statisticilor de nenumărate feluri sau prin paginile care te avertizează cu privire la erori. Arhiva de documente electronice încărcate este și ea o oglindă și o mărturie a trecutului.
Chiar dacă nu indroduceți comenzile de transport în timp real, aplicația își păstrează utilitatea cu privire la stocarea, avertizarea, analiza, statistica a tot ce înseamnă activitate de transport.
A folosi însă și instrumentele dedicate Prezentului ușurează munca dispecerilor și o face mai eficientă! După părerea noastră, chiar merită!
%
Este o situaţie centralizată, extrem de condensată, a situaţiei la momentul generării a comenzilor de transport aflate în derulare, aşa cum au fost ele introduse de dispeceri.
Comenzile afişate se pot filtra în funcţie de mai multe criterii: Toți Utilizatorii (dispecerii), Client, Vehicul, Angajat și Proprietar/Utilizator Vehicul.
Coloana cu Data Planificată (ETA - estimated time of arrival) se poate afișa în multe fusuri orare folosind filtrul ETA (exprimat în UTC + un număr de ore). În pagina cu drepturi de modificare, în formatul 1, coloana se numește Estimated Time of Arrival.
Informațiile din pagina 
Situaţia Crt. Camioane se poate exporta şi în Excel. Fisierul exportat este întocmit în limba engleză, având și câteva coloane pentru evidența timpilor de conducere și de pauză care pot fi completate de catre dispeceri, astfel fișierul este foarte util pentru transmiterea situațiilor de dimineață către clienți.
Dacă pagina Situația Crt. Camioane în varianta vizualizare există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.report.view.php .
TUTORIAL:
Situatie Curenta Camioane - Partea 1: https://youtu.be/YGWjyahpuj4
Punctul tip Pozitie si Situatia curenta camioane - Partea 2 : https://youtu.be/z2qJlDD2KiQ
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
Calendar Camioane este o situaţie a prezentului, centralizată, care cuprinde comenzile de transport aflate în derulare, aşa cum au fost ele introduse de dispeceri, desfăşurată însă, în mod grafic, peste un calendar.
Astfel, ziua curentă se află în centru, marcată cu culoare galbenă.
Atât pentru zilele trecute (din stânga) cât şi pentru cele viitoare (din partea dreaptă) sunt marcate pe calendar punctele de Încărcare, Descărcare, Vamă/Garaj/Alte documente, Terminal Feribot/Tren, Intrare/Ieșire la Frontieră, Punctele zero.
Pe lângă punctele menţionate mai sus, sunt marcate şi punctele de tip Poziţie sau Problemă, dacă acestea reprezintă puncte (poziţii) curente în execuţia comenzii și au data de azi.
La sfârșitul tabelului pot apărea, pe rânduri separate, și camioane proprii. În dreptul lor se vede ultima stare înregistrată (de exemplu Garaj sau Service) sau, dacă ultima lor comandă nu mai este activă, simbolul urmat de numărul acelei comenzi.
Camionul ales în câmpul Camion Planif. al unei comenzi ale cărei puncte nu au încă o resursă la cheie apare pe un rând marcat Planificat. Camionul cu o intervenție de service neterminată, începută în perioada afișată, apare pe un rând marcat Intervenții; în forma Detaliat, în ziua intervenției se vede simbolul .
În situaţie apar şi câteva simboluri cu următoarea semnificaţie:
Încărcare
Descărcare
Punct zero
Vamă/Garaj/Alte documente
Poziţie
Pentru ziua curentă mai apar şi simbolurile:
- aşteaptă la
- merge către
Poziţia curentă a camionului este marcată cu fond verde.
Situaţia se poate filtra în funcţie de mai multe criterii: 
Client, 
Toți Utilizatorii (se alege un dispecer sau alt utilizator), 
Vehicul, Proprietar/Utilizator Vehicul, Grupa. Din filtre se aleg și forma (Detaliat sau Simplificat) și numărul de zile: 3 Zile, 7 Zile sau 10 Zile. În forma Detaliat se văd atâtea zile înainte și atâtea zile după ziua curentă, iar în forma Simplificat ziua curentă și atâtea zile după ea. După alegerea filtrelor apăsați Caută.
Dacă sunteți conectat cu un cont de tip Operațional (Dispecer), calendarul se deschide filtrat pe comenzile dumneavoastră. Pentru comenzile tuturor alegeți Toți Utilizatorii și apăsați Caută.
Există două forme de generare - Detaliat (forma implicită) și Simplificat (cuprinde doar ziua curentă și zilele viitoare, precum și mai puține informații, putând fi mai ușor tipărită pe hârtie). Butonul de lângă Caută deschide calendarul pentru tipărire.
Dacă pagina Calendar Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.calendar.php .
TUTORIAL:
Calendar Camioane : https://youtu.be/6BrPjLsrv4E
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Pagina 
Lista Km Bord este dedicată vizualizării sau introducerii Kilometrajului de la bordul autovehiculelor.
Pentru înregistrarea unui kilometraj, în pagina Lista Km Bord apăsați butonul cu iconițele + și vitezometru (Adăugare Km Bord) din colțul dreapta-sus al tabelului. Se deschide fereastra Înregistrare Km Bord.
Data și Utilizator sunt deja precompletate, însă rămân modificabile. Selectați Vehicul și introduceți Km Bord, după care apăsați Salvare.
Căsuța cu Km Bord poate fi completată și automat prin butonul Interogare Km Bord din Telematic (lângă câmpul Interogare Telematic), acolo unde există abonamente în acest sens cu furnizorii de sisteme GPS sau cu producătorii de autovehicule.
Informațiile din acest tabel (Lista Km bord) pot fi modificate oricând cu ajutorul butonului albastru , sau pot fi șterse cu ajutorul butonului roșu din dreptul informatiei respective.
Dacă pagina Lista Km Bord există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa odometer.list.php.
Video: Înregistrare Kilometraj Bord pe pagina Lista Km Bord https://youtu.be/VNgqt73jfPA
Pe pagina 
Centralizator Km Bord , cuprinzând sub formă de tabel autovehiculele care corespund filtrelor din partea de sus (implicit: vehiculele active ale firmei, incluse în Centru Cost), la fel este modificabilă informația. Dacă în primul filtru ați ales o variantă Pe zile, un click pe oricare căsuță, din orice zi, deschide fereastra Modificare Km Bord (dacă pentru ziua respectivă există deja un Km Bord) sau fereastra Înregistrare Km Bord, dacă pe ziua respectivă nu sunt informații introduse în sistem. Dacă ați ales Pe săptămâni sau Pe luni, un click pe valoarea din căsuță deschide, într-o filă nouă, pagina Lista Km Bord pentru vehiculul și intervalul respectiv.
În dreptul fiecărui autovehicul se găsește și un buton albastru cu ajutorul căruia se deschide pagina Lista Km Bord, filtrată cu înregistrările pozițiilor kilometrice pentru acel vehicul.
Utilitatea primordială a paginii Centralizator Km Bord e dată de posibilitatea de a urmări în dinamică productivitatea parcului auto (Km Parcurși). Acest lucru se poate face în dinamică la nivel de zi, săptămână sau lună – folosind filtrele din partea de sus, programul calculând o medie a Km parcurși pe perioada respectivă.
Foarte utilă e posibilitatea de a vizualiza KM parcurși si media acestora, filtrată după client și/sau dispecer.
Dacă pagina Centralizator Km Bord există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa odometer.central.php .
Video: Înregistrare Kilometraj Bord pe pagina Centralizator Km Bord https://youtu.be/nT_aWDuqbXQ
%
Pagina 
Productivitate Clienți este o sinteză comparativă a productivității în KM la nivelul tuturor clienților contractuali (partenerii activi din Listă Parteneri la care Tip Partener este Contractual), având calculate pentru fiecare săptămână: km (total kilometri), zile (zilele-camion lucrate pentru client), km/30zile (media de km pe camion la 30 de zile) și cam (numărul de camioane virtuale = zilele-camion împărțite la 7).
Evoluția productivității săptămânale a clienților contractuali ia în considerare înregistrările de kilometraj ale autovehiculelor din baza de date, așa cum sunt acestea vizibile pe pagina Lista Km Bord sau Centralizator Km Bord, dar și Km bord înregistrați la punctele de încărcare/descărcare din comenzile de transport.
Foarte important este că indicatorii sunt calculați aproape la zi, adică până la finalul ultimei săptămâni încheiate, săptămâna fiind considerată de Luni până Duminică.
Sus alegeți perioada (Data Început și Data Sfârșit; implicit ultima lună) și, dacă doriți, un singur client, apoi apăsați Caută. Pe rânduri sunt săptămânile, pe coloane clienții contractuali, iar ultima coloană și ultimul rând sunt Total. Dacă perioada are mai mult de 10 săptămâni, acestea se afișează câte 10 pe pagină (Anterior / Următor / Arată tot). Faceți click pe celula unui client ca să vedeți în fereastra Detalii Km camioanele, datele, kilometrii și comenzile care au dus la acel rezultat. Triunghiul de avertizare din celulă (Avertizare cronologie KM) arată că un kilometraj este mai mic decât cel dinainte.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.productivity.week.php .
Filtrul de graniță – implicit pe a treia variantă din listă
La toate paginile în care este nevoie de a clarifica regimul comenzilor care trec granița lunii, în special în paginile Statistici Curse și Statistică Lunară, care au în centrul atenției comanda client, există un filtru de graniță, îl numim noi. În program îl găsiți sub numele Interpretarea Graniței Lunare (numele apare când treceți cu mouse-ul peste iconița filtrului). Lista lui are patru variante, iar a treia este cea implicită.
Cu a treia variantă, (Data Pornire Cursă < De La <= Data Sfârșit Cursă) și (Data Sfârșit Cursă <= Până La), care acum este setată ca implicită, cursele de pe graniță se iau în considerare în luna în care se termină (Data Sfârșit Cursă) și nu în luna în care încep.
%
Un rezumat comandă este un raport care cuprinde în antetul său informaţii despre data comenzii, client, început, sfârşit comandă, precum şi istoricul îndeplinirii acestei comenzi sub formă tabelară, începând de la punctul zero (de obicei locul în care s-a incheiat precedenta c-dă), punctele de încărcare şi descărcare până la finalizarea comenzii.
Pentru vizualizarea unui Rezumat comandă există mai multe alte posibilități:
Pagina Rezumate Comenzi order.summary.php ;
sau chiar fereastra pop-up care se deschide de ORIUNDE din program unde găsiți și faceți click pe link-ul cu ID-ul Comenzii.
Dacă pagina Rezumate Comenzi în varianta vizualizare (fără preț agreat, fără tipărire) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.summary.view.php .
TUTORIAL:
Tiparire Rezumat Comanda: https://youtu.be/FGYL5teKpkM
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Rezumatul comenzii este un raport care cuprinde în antetul său informaţii despre data comenzii, client, început, sfârşit comandă, precum şi istoricul îndeplinirii acestei comenzi sub formă tabelară, începând de la punctul zero (de obicei locul în care s-a încheiat precedenta c-dă), punctele de încărcare şi descărcare până la finalizarea comenzii.
Pagina Rezumate Comenzi există în două variante: order.summary.php (cu preț agreat și cu buton de tipărire) și order.summary.view.php (fără preț agreat și fără buton de tipărire).
Pe pagina Rezumate comenzi, lista de stări a comenzilor (cu opțiunea Toate Active) are încă 3 opțiuni pentru comenzile active, și anume: - Active cu camion alocat, - Active cu camion planificat, - Active fără camion.
Dacă pagina Rezumate Comenzi (în varianta simplă, de vizualizare) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.summary.view.php .
TUTORIAL:
Tiparire Rezumat Comanda: https://youtu.be/FGYL5teKpkM
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Pagina 
Avertizări C-zi, prin verificări multiple, sesizează posibile erori sau omisiuni la introducerea informațiilor în comandă. Fiindcă orice statistică folosește informațiile înregistrate in sistem, este esențial ca informațiile primare să fie corect introduse. În acest mod ne vom putea baza și pe informațiile complexe pe care programul le generează.
Alegeți filtrele (de exemplu ID Comandă, Client, Camion, De la Data și Până la Data) și apăsați Caută; până atunci pagina arată doar mesajul „Selectați filtrele.” Din lista Avertizări puteți alege ce tipuri de avertizări căutați. Pentru fiecare comandă cu avertizări, tabelul arată comanda și dispecerul, apoi coloanele DPlec < DSos, Km = 0, Km, DSos, DPlec (un X roșu înseamnă că avertizarea există, o bifă verde că nu) și coloana Avertizări cu celelalte mesaje.
Dacă pagina Avertizări Comenzi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.warning.php .
Tutorial:
Dispecerat - Avertizari Comenzi https://youtu.be/zN5yvLMNzbY
Pagina Avertizări Comenzi: https://www.youtube.com/watch?v=lEUEpadXaGs
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Această pagină reprezintă o statistică cu privire la costul estimat cu taxele de drum, așa cum este el înregistrat pentru fiecare comandă în parte (fără comenzile din grupaje). Informațiile primare se introduc de dispecer, de facturist sau de aplicație, în mod automat, la salvarea rutei comenzii (în cazul în care aveți și extraopțiunea HERE).
Pe lângă Cost Taxă Estimată (EUR) se pot introduce și alte informații: Km Taxab. Estimat, Taxă Achitată de Beneficiar (EUR) și Km Taxab. cf. Beneficiar.
În coloana Diferență EUR (%), procentul apare cu roșu când taxa estimată depășește cu mai mult de 10% taxa achitată de beneficiar. Cu filtrul Numai cu diferență mai mare de 10% vedeți doar comenzile cu o diferență peste 10% (în plus sau în minus).
Utilitatea acestei pagini constă în posibilitatea de a filtra după mai multe criterii: Client, Ţara sau pe o anumită perioadă.
Filtrând pe țară și pe o anumită perioadă putem compara taxele estimate cu taxele efectiv plătite pentru acea țară.
Lista găsită o puteți exporta în Excel, cu butonul Export în Fișier Excel (iconița Excel), de lângă butonul Caută; exportul ține cont de filtrele alese și cuprinde toate rezultatele, nu doar rândurile de pe pagina afișată. Fișierul conține coloanele tabelului (Data Început și Data Sfârșit sunt coloane separate, iar diferența apare doar în EUR) și, la sfârșit, un rând cu totalurile.
Pe de altă parte, taxele de drum estimate se scad din venit în pagina Statistică Lunară: coloanele Venit fără taxe/Km Ben. și Venit fără taxe/Km Bord.
Dacă pagina Taxe de drum există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.list.php .
%
Grupajul reprezintă transportul în același mijloc de transport a unor mărfuri provenite de la mai mulți clienți (mai multe comenzi de transport) simultan (sau cel puțin pe o anumită porțiune de drum și pentru o anumită perioadă de timp).
Un Rezumat Grupaj este un raport care cuprinde codul grupajului, comenzile din grupaj, camionul și șoferii, intervalul circuitului și totalul prețului agreat de clienți. Apăsați Detalii Grupaj pentru a vedea toate punctele grupajului (încărcări, descărcări, etc.) de la început până la sfârșit.
În pagina 
Rezumate Grupaj alegeți filtrele din partea de sus și apăsați Caută. Până atunci, în locul rezultatelor, pagina afișează mesajul „Selectați filtrele.”.
Se poate căuta (filtra) după ID Comandă (o comandă cuprinsă în grupaj), Cod Comandă/Cod Grupaj, ID Grupaj, utilizator (lista Toți Utilizatorii), Vehicul, Proprietar/Utilizator Vehicul și perioadă (cele două câmpuri de dată, pentru punctele comenzilor din grupaj; implicit ultima lună).
Două filtre ascund din detaliile grupajului Pozițiile (Toate Fără Poziții) sau Punctele 0 ale comenzilor următoare (Fără Puncte 0). Butonul cu imprimantă de lângă Caută deschide rezumatele găsite într-o pagină nouă, pentru tipărire.
Rezumatul unui grupaj se poate deschide și din pagina 
Comandă, cu iconița cu cuburi (Vezi Rezumat Grupaj) de lângă numele grupajului.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.cluster.summary.php .
%
Grupaj reprezintă transportul în același mijloc de transport a unor mărfuri provenite de la mai mulți clienți (mai multe comenzi de transport) simultan (sau cel puțin pe o anumită porțiune de drum și pentru o anumită perioadă de timp).
Rezumatul Grupajului este un raport care cuprinde codul grupajului (Cod Grupaj (Circuit)), comenzile din grupaj (Comenzi Grupaj (Circuit)), camionul, remorca și șoferii, intervalul circuitului (Interval Circuit) și totalul prețului agreat de clienți și al taxelor de drum (Total Preț Agreat Clienți (EUR) / Total Cost Taxe Drum (EUR)).
In partea de Detalii Grupaj se văd toate punctele grupajului (încărcări, descărcări etc.) de la început până la sfârșit, cu comanda și clientul fiecărui punct.
Raportul totalizează numărul de km pentru fiecare autovehicul (camion) implicat în executarea sa. Totalurile se văd în Detalii Grupaj, sub lista punctelor.
Dacă în grupaj au lucrat camioane proprii, în Detalii Grupaj raportul arată și indicatorul Total Venit - Cost Subcontractor / Km Parcurși cu Camioane Proprii.
Pentru cei care folosesc și Extraopțiunea HERE (hărțile HERE) există posibilitatea salvării unei rute pentru întregul grupaj, precum și a costului estimat cu taxele de drum. În acest caz programul afișează și Preț Agreat Clienți Fără Taxe de Drum (excl. TVA) / Km Planificat, adică prețul agreat fără taxele de drum, împărțit la km planificați.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.cluster.summary.php .
În pagina Ruta Grupaje tabelul conține: ID, Cod (Denumire) Grupaj, Data Început/Sfârșit a grupajului, Comandă (comenzile client din grupaj, fiecare cu iconița stării ei), Dispecer, Client, Camion, Total Cost Taxe Drum Fără TVA (conf. HERE) și Km Rută HERE.
Pe fiecare rând sunt butoanele Generează Rută Grupaj (iconița hartă; deschide harta HERE a grupajului), Vizualizare/Tipărire Rută Salvată (iconița imprimantă) și Vizualizare Imagine Rută Salvată (iconița imagine). Ultimele două apar doar după ce ruta grupajului a fost salvată.
Deasupra tabelului puteți filtra după ID, Cod Comandă, ID, Cod Grupaj, De la Data și Până la Data (implicit, de acum o lună până peste o lună), Client și Cuprinde Camion; apoi apăsați Caută.
Sub filtre, deasupra tabelului, se află bifa Fără Taxe de Drum. Dacă o bifați înainte de a apăsa Generează Rută Grupaj, harta HERE se deschide cu bifa deja pusă, iar ruta se generează evitând drumurile cu taxă acolo unde există alternativă.
În pagina Taxe de Drum Grupaje se văd, pentru fiecare grupaj, taxele de drum estimate și salvate pentru fiecare țară. Tabelul apare după ce alegeți filtrele și apăsați Caută (până atunci se vede mesajul „Selectați filtrele.”). Pe pagina simplă 
Taxe de Drum intră doar comenzile negrupate.
Lista găsită o puteți exporta în Excel, cu butonul Export în Fișier Excel (iconița Excel), de lângă butonul Caută; exportul ține cont de filtrele alese. Fișierul are câte un rând pentru fiecare țară a fiecărui grupaj, cu ID, Cod (Denumire) Grupaj, Client, Camion, Data Început, Data Sfârșit, Țara, Km Taxab. Estimat, Cost Taxă Estimată (EUR) și Comandă; dacă pentru un grupaj nu există taxe salvate pe țări, el are un singur rând, fără țară, km și cost. La sfârșit apare totalul pentru km și pentru cost.
De menționat că în pagina Comandă, la o comandă în grupaj, dacă apăs butonul Ruta Comandă (Here Maps) (cel cu sigla HERE), aplicația deschide fereastra Selecție Rută pentru Comandă sau Grupaj, unde pot alege Generează rută grupaj sau Generează rută comandă, adică harta Here a Grupajului sau doar a comenzii respective. Pot să le fac, de fapt, pe rând, pe amândouă. Avantajul ar fi că am astfel Km planificati salvați și un cost estimat cu taxele de drum atât la nivelul comenzii cât și la nivelul grupajului.
order.cluster.cost.list.php
Cireașa de pe tortul Grupajelor, zicem noi, este pagina de sinteză a analizei rentabilității acestora Centru Profit/ Grupaje – spectaculoasă prin viteza cu care obțineti printr-un click atâția parametri și indicatori relevanți.
Ea reprezintă de fapt o statistică, sub forma unui Centralizator Grupaje și principalii indicatori de profitabilitate ai acestora.
Alegeți filtrele (de exemplu perioada) și apăsați Caută. Fiecare grupaj are un rând, cu Preț Agreat cu Clienții (excl. TVA), Profit din Subcontractori și EUR Peste Prag la Camioane Proprii; la sfârșit apare rândul Total. Cu filtrul Toate Detaliile (implicit este Fără Detalii) apar în plus coloane de detaliu, de exemplu Km Grupaj cf. HERE și Tx. Drum cf. HERE. Lângă filtrul Fără Detalii / Toate Detaliile se află lista cu opțiunile Toate Camionele (implicit), Camioane Proprii și Camioane Subcontractori: cu Camioane Proprii vedeți grupajele în care a lucrat cel puțin un camion propriu, iar cu Camioane Subcontractori pe cele în care nu a lucrat niciun camion propriu. Butonul cu iconița Excel (Export în Fișier Excel) exportă lista, cu toate coloanele, indiferent dacă pe ecran ați ales Fără Detalii sau Toate Detaliile; exportul nu ține cont de lista Toate Camionele / Camioane Proprii / Camioane Subcontractori.
order.cluster.summary.list.php
În activitatea de zi cu zi a dispecerilor apar frecvent probleme legate de traversarea unor poduri, tuneluri sau parcurgerea unei distanțe în mod nemotorizat, cu feribotul sau trenul. Există aici întotdeauna două puncte sensibile: unul legat de timpul pentru care s-a făcut rezervarea și respectarea acestuia, și al doilea legat de aspectele financiare – costul propriu-zis al traversării – cine îl suportă.
Pentru a acoperi ambele puncte sensibile am dezvoltat pentru dispeceri posibilitatea de a adăuga o rezervare la aproape orice tip de punct (nu și la Punct 0, Poziție și Problemă; de ex. se poate rezerva o macara pentru încărcare sau descărcare), precum și introducerea în utilitarul 
Încărcări/Descărcări a unei noi secțiuni Rezervări.
Pentru controlul celui de-al doilea aspect, cel financiar, am dezvoltat pagina 
Listă Rezervări, unde se pot căuta rezervări după diferite criterii și se pot adăuga informații legate de factură.
Pt. inregistrarea unei rezervari de către dispecer aveți 2 opțiuni:
– fie puteți folosi un punct de tip Terminal Feribot/Tren, și completați data și ora rezervării la Sosire Planificată, locul îmbarcării (Țara, Localitate și Caută Firmă), precum și detaliile legate de rezervare: tipul ei (Rez. Proprie sau Rez. Prin Client), Nr. Rezervare (referința), Valoare fără TVA (costul), etc. Această opțiune oferă un plus de precizie cu privire la momentul traversării
- fie, mai ales daca e un trafic fluent, de ex. pe poduri, cu go-boxuri, rezervarea se poate introduce de către dispecer și la punctul din comandă ulterior rezervării (punctul la care soferul are nevoie, pentru ca să ajungă, sa traverseze podul respectiv– să foloseasca acea rezervare) . In acest caz, la Rezervat la Compania se poate alege compania care gestionează podul și/sau la Alte Detalii Rez. se poate scrie ce anume a traversat, de ex pod Storebaelt .
Atunci cand dispecerul face harta Here a traseului, aceasta calculeaza costul estimat cu taxele pe fiecare tara. Avem 2 situații posibile:
cand clientul suporta traversarile – rezervare prin client – costul estimat cu taxa de drum trebuie ajustat, eliminat costul estimat cu traversarile pt. ca el nu va fi suportat de compania noastra și nu va influenta tariful (factura) către client
Cand transportatorul suportă costul – rezervare proprie – caz in care costul estimat cu taxele de drum trebuie sa contina costul estimat cu traversarile – din moment ce acest cost este deja previzionat, va influenta tariful (factura) client și va fi și achitat către compania unde se face rezervarea.
Costul real (conform factura furnizor) cu traversarile, precum si valoarea rambursată de client (conform factura client) pot fi urmărite pe pagina Listă Rezervări.
Costul real al rezervarii poate fi introdus de dispecer sau poate fi introdus/modificat ulterior de pe pagina Listă Rezervări, cu butonul cu creion Modificare valoare Furnizor și Beneficiar din dreptul rezervării. Dreptul de a modifica valoarea rezervărilor introduse de dispeceri îl are orice utilizator care are în meniu pagina Lista Facturi (invoice.php).
Daca un subcontractor plateste o rezervare si pe urma imi transmite documentul (bonul) pt decontare, acea rezervare se poate înregistra ca și o rezervare proprie , iar valoarea bonului se poate introduce la Valoare fără TVA din fereastra punctului sau la Val. Furniz. excl. TVA din pagina Listă Rezervări (bon, factura). Valoare unei rezervări proprii aferente unui camion al subcontractorului nu ar trebui totuși să fie inclusă în Costul Estimat cu Taxele de Drum, pentru că acest cost nu mi se va factura în mod direct de compania unde se face rezervarea. Costul cu rezervarea proprie aferenta subontractorului va fi luată în considerare la calculul profitului obținut cu subcontractorul.
Astfel, pe pagina Centru Profit/Comandă sau Centru Profit/Client sau Centru Profit/Subcontractor, apare coloana Rezervări Proprii af. Subcontractori, acestea fiind luate în calcul în coloana Profit din Subc. (EUR).
Dacă subcontractorul face rezervarea, fără ca aceasta să fie rambursată către el, deci rezervarea nu e nici prin client, și nici nu e proprie, ea fiind practic previzionată atât în prețul obținut de la client, cât și în prețul oferit subcontractorului, atunci profitul din subcontractor e strict diferenta dintre pret client și pret subcontractor.
Costul real cu rezervarea este un element care se va regăsi și pe Rezumat Comandă.
Dacă pagina Lista Rezervări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa reservation.list.php .
TUTORIAL:
Lista Rezervari Feribot sau Tren
%
Pagina 
Rulaj Transport este orientată pe comenzi care au fost deja executate (sunt deja închise, închise și arhivate, verificate sau facturate).
Este unul din cele mai puternice instrumente de căutare în ce privește activitatea de transport dintr-o anumită perioadă de timp, oferind posibilitatea filtrării după nenumărate criterii: Client, Toți Utilizatorii, Vehicul, 
Remorcă, 
Angajat, 
Țara Start, 
Țara Destinație, 
Perioada, etc.
De remarcat că, în situația în care o comandă a fost executată de mai multe Resurse la cheie, pentru fiecare din aceste resurse la cheie pagina afișează un rând distinct.
Dacă pagina Rulaj Transport există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.manager.php .
TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=W34ltvXVmhs
%
Această pagină reprezintă un raport (statistică) cu privire la comenzile de transport primite de la client și executate de compania dumneavoastră în mod direct (cu propriile autovehicule) sau indirect (prin subcontractori) .
Pagina este înzestrată cu o mulțime de filtre, care permit căutarea după mai multe criterii. Printre cele mai aparte amintim : Țara Start, Țara Destinație, Cu / Fără ADR, 1 (un) șofer sau 2 (doi) șoferi , pe compartimente,
De asemenea, raportul calculează anumiți indicatori foarte utili, cum ar fi total KM parcurși (după bord), total dislocare (KM parcurși gol) total KM Planificați, total KM conform GPS, total KM beneficiar, număr zile execuție, număr zile staționare între comenzi, număr încărcări /descărcări, KM medii între 2 opriri, media KM la 30 de zile, media km/ comandă, Media Nr. Camioane, număr curse FTL sau PTL , calculate conform definiției clientului pentru FTL, tonajul mediu (în KG), etc.
Comenzile sunt afișate tabelar, permițând și exportul în Excel.
Dacă pagina Statistici curse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.emptykm.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Statistici Curse oferă informatii rapide si detailate cu privire la comenzile de transport efectuate (prestate) de către firma d-voastră. Este organizată tabelar, fiecare rând reprezentând o comandă.
Statisticile se pot filtra pe o anumită perioadă, pe client, pe camion, remorca sau angajat, tara de start sau de destinatie, numărul de șoferi, compartimentul, stare comenzi, dispecer, etc..
Printre indicatorii oferiți amintim: Total KM parcursi după bord, KM planiicati, KM pe gol (dislocare), Km GPS, Număr total zile execuție, Numarul mediu de camioane, Media KM/30 de zile, Media numărului de încărcări si descărcări, Zile stationare, număr comenzi, KM pentru curse FTL/PTL etc.
Dacă pagina Statistici Curse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.emptykm.php .
TUTORIAL:
%
Folosind filtrele din partea de sus a paginii si apăsaţi butonul verde ,,Caută,, din dreapta paginii. Aveți posibilitatea de a filtra informațiile pe o anumită perioadă (De la Data – Până la Data), pe țările de plecare sau destinație (Țara Start, Țara Destinație), Nr. Șoferi, Client, Cuprinde Camion, Cuprinde Remorca, Cuprinde Angajat, dispecer (lista Toți Utilizatorii) sau chiar și pe un subcontractor (Cuprinde Subcontractor).
Pagina afișează doar comenzile care nu sunt active. Filtrul de stare este implicit Toate Comenzile care nu sunt active (STARE) și poate fi restrâns la Închise, Închis și Arhivat sau Verificat.
VIDEO
Dacă pagina Statistici curse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.emptykm.php .
%
Numărul de zile de staționare fără comandă, așa cum apare el afișat pe pagina Statistici curse (Staționare (zile)), a fost rafinat suplimentar, în sensul în care acest indicator este afișat separat pentru fiecare țară unde au avut loc staționări (Staționare pe Țări (zile)).
Țările apar în acest rând doar dacă ați ales un client în filtrul Client.
%
Pagina 
Statistică Lunară este o statistică importantă, necesară oricărui manager pentru a lua decizii vis-a-vis de clienți. Statistica afişează valorile mai multor indicatori relevanţi pentru client, simultan pe mai multe luni, obținând astfel o analiză în dinamică a clientului.
Această statistică este indispensabilă în pregătirea pentru negocieri, cât și în analiza și optimizarea portofoliului de clienți.
Printre indicatorii cei mai relevanți amintim: Media Km/30 de zile, Medie Km/Oprire, Media KM/gol, Număr mediu de încărcări/Descărcări pe comandă, Total KM (bord, planificați, beneficiar), Total Preț Agreat, Total Facturi, Cost Estimat Taxe de drum, Venit brut/KM, Venit Net (fără taxe drum) /km, KG Medii transportate, Venit fără taxe drum / (km*tona transportată), Venit Brut/Km Beneficiar.
Din total comenzi ale fiecărei luni, se vede câte sunt și facturate, pentru a fi siguri că indicatorii afișați sunt cei finali. Există mai multe reprezentări grafice pentru indicatorii cei mai relevanți.
Dacă pagina Statistică Lunară există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.month.php .
TUTORIAL:
%
În paginile 
Statistici Curse și Statistică Lunară există coloana Kg Medii (tonajul mediu transportat). În pagina Statistică Lunară există și coloana Venit Fără Taxe / Km Bord * Tonă Transportată (valoarea din coloana Venit fără taxe/Km Bord, împărțită la tonajul mediu transportat, în tone), calculată pe baza ei.
Acești 2 indicatori contează atunci când vrei să apreciezi comparativ 2 clienți. Tonajul mediu transportat contează și prin diferența de consum carburant, iar Venitul net pe tona transportată face posibilă compararea și între clienții din categoria grupaje.
%
Un indicator referitor la performanța unui client, util în analiza portofoliului de clienți, intitulat Medie Km/Oprire, sau altfel spus kilometrii după bord împărțiți la numărul de încărcări și descărcări.
Acest indicator măsoară gradul de fragmentare al curselor. Un nivel mic al acestuia arată curse cu multe opriri pe puțini kilometri.
Îl găsiți în pagina Statistică Lunară, în coloana Medie Km/Oprire și în graficul Media Km/Oprire.
%
Această pagină pune accentul pe afișarea și totalizarea Km Benef. (Kilometri Beneficiar, acceptați de client) comparativ cu Km Plan. (kilometri planificați proprii) și cu Km Bord (kilometri efectiv parcurși conform kilometrajului de la bord). Pagina mai afișează comparativ și Km GPS, Km Gol, Km Taxab. Estimat și Km Taxab. cf. Beneficiar, precum și Cost Taxă Estimat versus Taxa Achitată de Beneficiar.
Pentru comenzile care au înregistrate contestații (claims) către clienți, în coloana Dif. KM Ben.-KM Plan. [%] apare iconița de reciclare urmată de numărul contestațiilor. Coloana reprezintă diferența între Kilometri Beneficiar și Kilometri Planificați.
Dacă pagina Statistică KM Comenzi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.km.php .
TUTORIAL:
%
Filtrele de pe această pagină vă permit să selectați comenzile după: Comandă (codul sau numărul comenzii), perioadă (De la Data – Până la Data), Țara Start, Țara Destinație, Nr. Șoferi, Client (se poate alege și Exclude Clientul Selectat), Cuprinde Camion, Cuprinde Remorca, Cuprinde Angajat (șoferul), dispecer (lista Toți Utilizatorii), Cuprinde Subcontractor, stare (implicit Toate Comenzile care nu sunt active (STARE)) și contestații (Numai cu contestații sau Fără contestații). Filtrul Interpretarea Graniței Lunare stabilește cum se iau în calcul comenzile care trec peste limita perioadei.
Dacă pagina Statistică KM Comenzi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.km.php .
%
Pagina de 
Statistică Staţionări (Puncte) este un raport despre timpii de staționare la încărcări / descărcări / vamă, etc., astfel încât există posibilitatea de a vedea clar intervalul de timp (diferența) dintre planificat și sosire (coloana Plan.-Sosire), respectiv dintre plecare și planificat (coloana Plecare-Plan.); timpul de staționare apare în coloana Staționare (min.). Pagina conține filtre care pot lărgi foarte mult aria de aplicabilitatea a raportului, cum sunt: Client, Țara, Angajat (șoferul), Toți Utilizatorii (dispecerul comenzii), tipul de punct, perioada, etc. La sfârșitul tabelului programul afișează rândurile Min, Max și Media (timpul minim, maxim și mediu) pentru filtrele selectate.
Această pagină poate fi folosită pentru generarea unei combinații foarte largi de rapoarte privind punctele, de exemplu numărul de încărcări dintr-o anumită țară, total puncte (opriri) într-o anumită localitate pentru un anumit vehicul sau șofer, etc.
Dacă pagina Statistica Staționări (Puncte) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.detail.parking.php .
TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=lEUEpadXaGs
%
Această pagină este organizată tabelar, pornind de la comanda client (pe câte o linie), afișându-se apoi informații cu privire la costurile cu subcontractorii, eventualele costuri cu rezervările de tren, feribot, etc., obținându-se niște indicatori foarte importanți și anume: Tarif Net Client/ Km Planificat , Tarif Net Subcontractor/ Km Planificați, Profit din Subc. (EUR) .
Comenzile care sunt în grupaj nu apar în această pagină. Titlul afișat în pagină este Statistică profitabilitate pentru comenzile client (care nu se află în grupaj).
Evident calculele sunt complexe, parametrii folosiți devenind vizibili dacă la filtrul cu Detalii Minime se selectează Toate Detaliile.
Am folosit aceeași pagină pentru situațiile în care în execuția unei comenzi client este implicat atât un camion al unui subcontractor cât și un camion propriu, sau chiar în situațiile în care comenzile sunt executate exclusiv de camioane proprii.
Există destul de răspândit în practică și conceptul de PRAG TARIF pentru camioanele proprii. Acest concept tratează cumva camioanele proprii ca și când ar fi camioanele unui terț și analizează profitabilitatea acestora în funcție de raportarea la un Tarif minimal pe km.
Ceea ce am dezvoltat noi în Soft-Transport este acest Tarif Minimal în 2 variante: Tarif/km care include taxele de drum și Tarif minimal/km fără taxele de drum (recomandat). Acest Tarif minimal se introduce în partea de administrare a aplicației, în pagina 
Prag Tarif. De menționat că istoricul acestui tarif se păstrează, iar calculele vor folosi tariful minimal corespunzător perioadei comenzii.
Legat de acest concept pagina Centru Profit/Comandă calculează Venit Net Camion Propriu/Km Planificați și EUR Peste Prag.
De remarcat că mai există 2 alte pagini: Centru Profit/Client și Centru Profit/Subcontractor derivate din pagina Centru Profit/Comandă.
Lista găsită o puteți exporta în Excel, cu butonul Export în Fișier Excel (iconița Excel), de lângă butonul Caută; exportul ține cont de filtrele alese. Același buton există și în paginile Centru Profit/Client și Centru Profit/Subcontractor.
Dacă pagina Centru Profit / Comandă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.profit.statistics.php .
%
O secțiune nouă, dedicată Decontului cursei/grupajului, care pe lângă pagina Centru Profit/Comandă vine să completeze evidența și analiza costurilor si a profitabilității unei curse/grupaj, practic la orice moment în derularea acesteia – după primirea comenzii, după facturare, după înregistrarea costurilor efective, atunci când se dorește sau este nevoie. Aceste deconturi se pot salva.
Această secțiune e interconectată cu alte secțiuni, de exemplu cu facturarea, dispeceratul și este formată din 3 pagini distincte:
1. Pagina Leg. Achiz.-Cdă (stock.in.order.php) - Alocare Achiziție pentru o Comandă sau Vice-Versa, Comandă pentru o Achiziție – aduce în același tabel atât achiziții, cât și comenzi pentru o anumită perioadă.
Zona de filtre cuprinde atât variabile legate de achiziții, cât și de comenzi și permite identificarea rapidă a ceea ce se caută sau dorește.
Accesul la această pagină se poate face direct din meniu sau din shortcut-uri (butoane sau link-uri) de pe alte pagini, cum este pagina de Comenzi, sau pagina de Facturare, caz în care filtrele vor fi deja completate.
După efectuarea unei căutări, veți observa că tabelul va cuprinde în partea stângă achizițiile returnate de căutare, iar în partea dreaptă comenzile care respectă filtrele selectate.
In partea stângă, lângă achiziție veți regăsi un buton cu iconiță de legătură (tooltip Leagă Achiziția de o Comandă), iar în partea dreaptă veți găsi un buton cu aceeași iconiță (tooltip Leagă Comanda de Achiziții).
Aceste butoane asistă utilizatorul în identificarea rapidă a achizițiilor realizate în perioada comenzii, pe oricare din resursele angrenate în comandă, cât și vice-versa a comenzii în care se afla angrenată o resursă la momentul (data) achiziției.
Utilizatorul va acționa butonul de Alocare, dacă acest lucru se impune.
De observat că nu toate achizițiile se pot atribui nemijlocit unei anumite comenzi, chiar dacă acestea sunt înregistrate în perioada de derulare a comenzii respective.
Pe de altă parte se poate întâmpla ca anumite achiziții care sunt în realitate legate de o comandă să fie înregistrate înainte sau după finalizarea comenzii. Din acest motiv, aplicația prevede și un filtru de flexibilizare a perioadei în care se caută potriviri cu 1, 2 sau 3 zile.
Un mare avantaj al acestei pagini, care este un fel de asistent al identificării cheltuielilor legate de o comandă, este că aceste cheltuieli (achiziții) pot fi înregistrate total independent, de pe pagina Înreg. Doc. Achiziții, de regulă de contabil, legătura cu comanda putând fi făcută și de o altă persoană: dispecerul, facuristul, șeful de autocoloană, etc.
Alocările (legăturile) stabilite pot fi desfăcute, folosind aceeși metodă.
2. Pagina Decont C-dă (order.cost.php) - Calcul și Salvare Deconturi pentru Comenzi/Grupaje – este pagina propriu-zisă de generare a Decontului cursei / grupajului.
Cuprinde de asemenea o zonă de filtre extinse.
Accesul la această pagină se poate face direct din meniu sau din shortcut-uri (butoane sau link-uri) de pe alte pagini, cum este pagina de Comenzi, caz în care filtrele vor fi deja completate.
După efectuarea căutării veți observa că apar trei căsuțe pentru 3 sume arbitrare: pe cursă, pe zi și pe km, care pot fi completate și folosite la calcului decontului cursei. Aceste sume, dacă sunt folosite în mod frecvent, pe baza unor calcule, estimări la nivel de firmă se pot introduce în variabile, în contul de administrator (/admin) – caz în care, căsuțele respective vor apare precompletate.
În tabel vor apărea pe fiecare rând cursa (comanda) sau grupajul care respectă selecția filtrelor.
Pentru fiecare curs/grupaj vor apare în mod transparent toate elementele care pot fi de interes pentru decont: Alimentări, Cost estimat cu taxele de drum (în cazul în care s-a generat Harta Here și s-au salvat aceste taxe estimate), Achizițiile (cheltuieli alocate comenzilor din grupaj), Preț agreat/notă de calcul/valoare factură subcontractor, Preț agreat/ credit note/ valoare factură client. Aplicația bifează unele din aceste elemente, pe baza unei interpretări automate. Ele însă pot fi bifate sau debifate de utilizator.
După verificarea bifelor, calculul decontului se face prin apăsare pe butonul cu iconiță de calculator (tooltip Calcul decont) din partea dreaptă a rândului. Se deschide o pagină nouă cu calculele structurate de grupe de cheltuieli/venituri, decontul în întregime putând fi salvat de la butonul cu iconiță de dischetă (tooltip Salvare decont) din partea de jos a paginii. Un decont se poate recalcula și salva de câte ori se dorește, varianta veche fiind suprascrisă de cea nou salvată. Decontul se poate tipări folosind combinația de taste CTRL+P.
Important: pe această pagină există și un filtru de control în vederea diferențierii (selectării) comenzilor/grupajelor, care au sau nu au salvat Decontul.
3. Pagina Centr. Decont C-zi (order.cost.summary.php) - Centralizator Deconturi Salvate pentru Comenzi/Grupaje – este pagina care cuprinde sub forma unui tabel toate deconturile salvate, pentru comenzile/grupajele identificate conform filtrelor din partea de sus a paginii.
Pe această pagină nu este posibilă calculul/modificarea/salvarea decontului, ci doar tipărirea acestuia.
%
Câmpul Cod/Nr. Comandă al comenzii client de transport poate fi completat de utilizator cu orice secvență de litere sau cifre, relevante pentru acea comandă (de exemplu numărul de identificare al comenzii la client, numărul containerului, etc).
Cod Comandă este o informație care este foarte puternică în aplicația soft-transport, având în vedere posibilitatea de a filtra și căuta comenzile client de transport.
La versiunea 26 următoarele pagini permit filtrarea dupa Cod Comanda (inclusiv după un fragment din codul comenzii):
Rezumate Comenzi
Centru Profit/Comandă
Avertizări CMR
Rulaj Transport
Statistici Curse
Statistică Km Comenzi
Statistică Staționări (Puncte)
Taxe de drum
Rulaj Subcontractor
Centru Profit/Subcontractor
Facturare
Lista Facturi
Listă Facturi Subcontractor
Câmpul de filtrare se numește de obicei Cod Comandă (sau ID, Cod Comandă); în paginile Rezumate comenzi, Statistici Curse și Statistică Km Comenzi se numește Comandă, iar în pagina Listă Facturi Subcontractor Cod Comandă Client.
Pot fi mai multe statistici în care Cod Comandă este afișat.De regulă orice statistică în care apare ID-ul Comenzii va conține și Codul Comenzii. În acest caz căutarea se poate face folosind CTRL+F pe pagina respectivă.
În plus, de remarcat că și în e-mailurile automate care se transmit clienților cu privire la comenzi apare acest câmp , Cod Comandă.
%
Pagina 
Predare Documente afişează centralizat informaţiile cu privire la predarea documentelor de transport către clienţi. Este vorba în special de CMR-uri, documente însoţitoare (avize de expediţie, note de livrare, etc.) şi alte documente unde este cazul (foi de parcurs, foi de paleţi, etc.).
De multe ori aceste documente sunt lăsate de către şoferi la sediul clientului sau alte locatii desemnate de client aflate pe traseu. Ele pot fi trimise şi prin poştă (inclusiv curier) sau email.
În orice caz, această pagină nu este dedicată datei de transmitere a facturii.
Informaţia cu privire la expedierea facturii se poate adăuga totuşi, însă accentul se pune pe evidenţa predării documentelor de transport.
Managerul are posibilitatea să vadă de asemenea situaţia predării documentelor de transport la nivelul întregii firme.
Există pe această pagină și posibilitatea modificării informațiilor cu privire la predarea documentelor de transport către clienți, introduse pentru fiecare comandă . În dreptul comenzilor la care predarea documentelor a fost deja înregistrată apare, în partea dreaptă a liniei, un buton verde cu iconița ochi (Modificare Predare Documente). Butonul deschide fereastra Data și Locul Predării Documentelor, în care puteți schimba datele cu Salvare sau le puteți șterge cu Ștergere.
De remarcat că, atât la înregistrarea cât și la modificarea informațiilor legate de predarea documentelor, în momentul salvării, programul verifică dacă scadența pentru clientul respectiv este în funcție de data predării documentelor, și dacă da, scadența facturilor emise pentru comanda respectivă este recalculată în funcție de noile informații introduse. Dacă scadența facturii ar fi diferită, atunci aplicația cere o confirmare utilizatorului pentru modificarea automată a scadenței.
Dacă pagina Predare Documente în varianta verificator (sau dispecer) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.document.php .
Dacă pagina Situația Documente (în varianta Manager) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.document.manager.php .
TUTORIAL:
Situatie Predare Documente de Transport
%
În momentul când dispecerul a semnalat la un punct de descărcare al comenzii faptul că CMR-ul este cu rezerve, aceste informaţii sunt transmise automat pe această pagină 
numită Avertizări CMR. Aici veţi găsi toate informaţiile despre comanda (data, nr comandă, client, data şi locul încărcării/descărcării, detalii despre marfă) al cărui CMR a fost cu rezerve, precum şi observaţiile dispecerului care a semnalat acest aspect.
Pe pagina Avertizări CMR puteți alege din lista de filtrare: Descărcate cu Rezerve (afișat implicit), Descărcate Fără rezerve, Nedescărcate sau Toate (Cu/Fără Rezerve). Implicit sunt afișate CMR-urile cu data încărcării din ultima lună; pentru altă perioadă schimbați cele două date din filtru și apăsați Caută.
Dacă pagina Avertizări CMR există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cmr.list.php .
TUTORIAL:
%
Pentru o verificare rapidă și extinsă a arhivei de documente electronice pentru comenzi s-a dezvoltat o pagină dedicată: Verificare Arhivă Comenzi.
Pe pagină alegeți perioada în De la Data și Până la Data și apăsați Caută ID-uri Comenzi. Tabelul arată toate ID-urile, de la cel mai mic la cel mai mare ID de comandă din perioadă; un ID fără comandă apare cu textul Comandă Ștearsă.
Apăsați Directoare pe GDrive: în coloana GDrive apare un buton verde la comenzile care au director pe GDrive, iar un click pe el deschide fereastra Fișiere pentru comanda cu fișierele comenzii. Apăsați Fișiere CMR pe GDrive: în coloana Fișiere cu CMR apar numele fișierelor CMR găsite pentru fiecare comandă. După o verificare devine activă lista cu Toate, Fără Directoare, Cu fișiere CMR și Fără fișiere CMR, care ascunde rândurile care nu se potrivesc.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa: order.drive.file.warning.php .
TUTORIAL:
Verificare Arhiva Electronica CMR uri
%
Statistici Parc Auto reprezintă un grup de Statistici, în care interogarea se face pornind de la camion, accentul, daca vreți, e pe camion.
Evident există filtre și pentru remorcă, șofer, client, dată, făcând din acest grup de statistici un instrument extrem de puternic pentru cei care au în vizor parcul auto.
În prezent, printre statisticile (paginile) ce compun acest grup de statistici se numără: Rulaj camion, Centralizator Rulaj Camion, Desfășurător camion.
Spre deosebire de Statistici Parc Auto, alte statistici grupate sub denumirea generică de Statistici Transport și care cuprind Rulaj Transport, Statistici curse, Statistică Lunară, etc, pun accentul pe comanda de transport. Accentul, dacă vreți, cade în acest caz pe activitatea comercială, pe clienți.
%
Pagina Desfășurător Camion prezintă, în ordinea KM Bord, alimentările unui camion. Dacă un punct al unei comenzi are același KM Bord ca alimentarea, datele comenzii apar pe același rând. Este ca o foaie de calcul pentru tonajul mediu și consumul normat al camionului, alături de consumul efectiv.
Intervalul pentru care se prezintă aceste informații poate fi ales ca o perioadă de timp (De la Data, Până la Data) sau ca și interval de KM bord (Km Început și Km Sfârșit, completate amândouă). Filtrul Toate Alimentările / Numai Plinuri arată toate alimentările sau doar pe cele făcute până la plin.
Pagina arată date numai după ce alegeți camionul în filtrul Vehicul și apăsați Caută; până atunci apare mesajul Selectați filtrele.
Dacă pagina Desfășurător Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.avg.weight.php .
%
Pagina 
Centralizator Rulaj Camion este o statistică importantă pentru parcul auto.
În această pagină accentul nu cade pe comanda client, ci pe resurse, astfel încât calculele efectuate pot lua în considerare și frânturi din comenzi, până la nivel de punct.
Pe această pagină există și două coloane cu rol de indicatori.
Prima este coloana Zile, cu totalul de zile pentru fiecare camion din parc (zilele cuprind și staționările între comenzi), iar a doua este coloana Km Medii/30 zile, unde se afișează media de km parcurși la 30 de zile.
Pagina este prevăzută și cu un buton de generare PDF (Generare PDF), din dreapta butonului Caută. El deschide fereastra Centralizator Rulaj Camion, în care puteți bifa coloanele care să fie vizibile pe raportul generat. Jos, în fereastră, este câmpul Corecție Km (în %, implicit 100), unde puteți corecta manual cât % din km parcurși de vehicule să apară în PDF. Astfel puteți elimina din totalul de km parcurși km neproductivi. Sub Corecție Km găsiți și câmpul Limba, în care alegeți limba raportului: Română sau Engleză. Raportul se generează cu butonul Tipărire din fereastră.
Dacă pagina Centralizator Rulaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.summary.overall.php .
TUTORIAL:
Rulaj Camion: https://www.youtube.com/watch?v=sghcqcXpk3I
Centralizator Rulaj Camion: https://www.youtube.com/watch?v=S4pj8BFP30Q
%
Foaia de parcurs este probabil unul din cele mai populare și folosite rapoarte, alături de Raport Extins Șofer, atunci când se face confruntarea cu șoferul.
El respectă în bună parte structura unei foi clasice de parcurs, folosind la maxim atuurile aplicației soft-transport. Astfel, la sfârșitul tabelului veți găsi indicatori extrem de utili ca: Total Km parcurși, Total Km Planificați, Total Km GPS, Kg Medii, totalul litrilor alimentați (sub coloana Cantitate) și consumul normat (Cons. Norm.). Consumul efectiv apare în coloana Consum Efectiv, pe rândurile alimentărilor la plin.
În plus, foaia de parcurs poate fi generată de la plin la plin, sau pe întreaga lună sau doar pe o singură comandă, depinde de ce anume se dorește. Pentru acest lucru alegeți din filtre camionul (Vehicul), apoi fie intervalul De la Data – Până la Data, fie Km Început și Km Sfârșit (ambele completate, altfel se folosesc datele), și apăsați Caută.
Butonul deschide foaia pentru tipărire, iar butonul de descărcare , cu opțiunea Excel, o exportă în Excel (în fereastra Opțiuni Pentru Export alegeți Format Dată și apăsați Continuați).
Pagina Foaia de Parcurs – varianta de Print – este selectivă. Informațiile cu privire la venituri vor fi printate doar pentru utilizatorii care au acces la pagina Statistică Lunară.
Dacă pagina Foaia de Parcurs există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.logbook.php .
Foaia de parcurs se poate tipări și de pe pagina Itinerar Resurse.
TUTORIALE:
Itinerar resurse - partea 1 - https://www.youtube.com/watch?v=-cfAQWFMkX8
Foaia de Parcurs - Itinerar Resurse - partea 2: https://www.youtube.com/watch?v=PW3x2dPAgfU
%
În pagina 
Foaie de Parcurs alegeți camionul în câmpul Vehicul și perioada pentru care doriți să generați foaia de parcurs, după care faceți click pe butonul Caută.
Foaia de parcurs se mai poate genera și în funcție de km bord, completând ambele câmpuri Km Început și Km Sfârșit (în acest caz perioada nu mai este folosită).
Dacă pagina Foaia de Parcurs există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.logbook.php .
%
Foaia de parcurs generată va conține informații referitoare la toate punctele din intervalul selectat: data și ora din Sosire/Plecare, KM Bord la punctele respective, Km Parcurși de la Pct. Precedent comparativ cu KM Planificați și KM GPS, Kg Transportate de la Pct. Precedent, Kg Înc. / Desc. (kg încărcate sau descărcate), numele șoferului (Șofer 1 / Șofer 2) și informații despre alimentările făcute (Cantitate, Valoare Pompă, Consum Efectiv). Consum Efectiv apare în dreptul alimentărilor cu plin.
În plus, pe ultima linie programul afișează Total Km parcurși, Total Km Planificați, Total Km GPS, Kg Medii, totalul de litri alimentați (sub Cantitate) și consumul normat (Cons. Norm.).
La tipărire (butonul de lângă Caută), pe lângă foaia de parcurs propriu-zisă, se mai tipărește tabelul FAZ de la Plin la Plin (dacă există date pentru perioadă) și tabelul Venituri generate de camionul respectiv pe perioada foii de parcurs (doar dacă aveți acces la pagina Statistică Lunară).
Dacă pagina Foaia de Parcurs există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.logbook.php .
%
Rubrica Foaia de Parcurs din contul șoferilor generează automat foaia de parcurs a șoferului respectiv pentru ultimele 7 zile, însă cu ajutorul filtrelor de dată, foaia de parcurs poate fi generată pe orice perioadă.
TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=a-mkKTZgmhU
%
Pagina 
Itinerar Resurse generează pentru o anumită perioadă foile de parcurs în care este implicat vehiculul, remorca sau angajatul (șoferul), cu totalizare pe KM parcurși.
Tabelul apare după ce alegeți cel puțin unul dintre filtrele Vehicul, Remorcă, Angajat sau Client și apăsați Caută; perioada implicită este ultima lună.
Foaia de parcurs a resursei poate fi generată ca fișier PDF sau tipărită, cu butoanele și de pe rândul resursei, în limba română sau engleză, coloanele care o vor compune putând fi selectate de utilizator în fereastra Foaie de Parcurs.
Aceste foi de parcurs pot fi un înlocuitor de succes pentru acele Driver Reports pe care unii clienți obișnuiesc să le ceară șoferilor și care trebuie predate către client.
Folosind această pagină degrevați șoferul de completarea cu pixul a acestor rapoarte.
Chiar mai mult, pentru șoferii care folosesc aplicația se poate decide ca, chiar și Foaia de parcurs a șoferului să fie tipărită de la birou, șoferul urmând să o semneze când vine acasă.
Pe traseu, șoferul are acces la pagina Foaie de Parcurs, care generează automat o foaie de parcurs electronică, în format PDF.
Itinerar Resurse cuprinde și coloanele Total Încărcări și Descărcări, Comenzi cu ADR și Media Km/30 Zile.
Dacă pagina Itinerar Resurse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.logbook.php .
TUTORIALE:
Itinerar resurse - partea 1 - https://www.youtube.com/watch?v=-cfAQWFMkX8
Foaia de Parcurs - Itinerar Resurse - partea 2: https://www.youtube.com/watch?v=PW3x2dPAgfU
%
Această pagină este dedicată înregistrării/vizualizării alimentărilor efectuate de către şoferii companiei. Informaţiile cu privire la o alimentare: nr. înmatriculare, cantitate, valoarea la pompă, locaţie, card de carburant utilizat - sunt trimise de către şoferi, dispecerilor sau verificatorului de alimentări, prin SMS, prin decont, sau online (prin folosirea contului de șofer al aplicației) .
Lista alimentărilor există în 3 pagini:
1. Înreg. Alimentare (fuel.php), pentru cei care introduc alimentările (de ex. Dispeceri),
2. Verificare Alimentări (fuel.verify.php), pentru Verificatorul de alimentări (care adaugă informații cu privire la costul efectiv al carburantului- fără TVA și Discounturi, precum și respectarea politicii de alimentare)
3. Lista Alimentări (fuel.summary.manager.php), pentru Manager, care are acces la toate informațiile și indicatorii, fără a avea însă drepturi de modificare în această pagină.
Dacă pagina Lista Alimentări varianta Manager există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa fuel.summary.manager.php .
TUTORIAL:
Cautare in Lista Alimentari: https://youtu.be/hV0i5NWITI8
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Avertizări Alimentări este o pagină care avertizează cu privire la posibilele erori de introducere a alimentărilor, cum ar fi necorelații între Data Alimentării și KM Bord sau alimentări care nu au înregistrat costul efectiv.
Acest lucru e important pentru a avea un calcul FAZ cât mai puțin alterat, respectiv un Centru Cost/Camion relevant.
Pe această pagina programul va afișa alimentările care nu respectă cronologia KM înregistrati la momentul alimentării. Pentru identificarea mai ușoară a problemei, în dreptul liniei alimentării cu problemă apare și o iconiță (Vizualizare alimentări) care deschide fereastra Alimentări, cu alimentările camionului respectiv, pentru a compara și a identifica mai ușor problema; linia alimentării cu problemă este colorată în roșu.
O altă problemă care poate fi identificată cu ajutorul acestei pagini este situația în care o alimentare nu are introdus costul propriu-zis (prețul la pompă minus discounturi și TVA). Pentru aceasta alegeți, în filtrul pentru tipul problemei, varianta Cronologie Km & Alim. Fără Cost și apăsați Caută.
O altă avertizare apare în cazurile în care este înregistrată în program o alimentare pentru o remorcă, însă tipul constructiv al remorcii nu este de tip frigorific. Aceste tip de avertizare poate fi vizualizat cu ajutorul filtrului pentru tipul problemei, varianta Cronologie Km & Alim. Remorci. Selectând această variantă și perioada apăsați butonul Caută. La aceste alimentări (dacă sunt) va apărea un triunghi roșu în dreptul numărului de înmatriculare al remorcii pentru care s-a înregistrat alimentarea respectivă.
În această pagină de avertizări aveți posibilitatea de a filtra rezultatele în funcție de dispecer, camion, angajat, perioada și tipul problemei.
Dacă pagina Avertizări Alimentări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa fuel.warning.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina 
Listă Card este destinată introducerii cardurilor de combustibil pe care firma dumneavoastră le foloseşte. Ea este accesibilă din contul de Verificator Carduri (în varianta Standard) sau Control (în varianta Light). Informaţia este apoi folosită în paginile legate de 
Alimentări.
Pentru un card nou apăsați butonul Adaugă un nou card (simbolul + cu un card, din capul tabelului), completați în fereastra Înregistrare Card câmpurile Număr, Nume, Tip și Valabilitate și apăsați Salvare. Pentru un card din listă, butonul cu simbolul ochi de pe rând deschide fereastra Modificare Card.
Un card care nu se mai folosește se dezactivează scoțând bifa din coloana Activ; cardurile dezactivate nu mai apar în lista de carduri din pagina Alimentări. Implicit lista arată doar cardurile active (filtrul Activ / Inactiv / Toate).
Dacă pagina Listă Card există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa card.verify.list.php .
TUTORIAL:
Introducere si evidenta Carduri de carburant: https://youtu.be/p3mr1bOHayk
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Fișa FAZ (Fişa Activităţii Zilnice) vă oferă informaţii despre consumul normat şi consumul efectiv de motorină al fiecărui camion. Această pagină este accesibilă din conturile de Manager şi Verificator Alimentări (in varianta Standard) sau Control (în varianta Light).
Pentru vizualizarea unei Fişe FAZ din contul de Manager, în pagina 
Fişa FAZ selectaţi Vehicul şi intervalul de timp pentru care doriţi întocmirea fişei FAZ, apoi apăsaţi Caută.
Fişa FAZ vă va afişa pentru fiecare plin efectuat: KM parcurşi de la plinul precedent, cantitatea de motorină alimentată între cele două plinuri, consumul efectiv, tonajul mediu transportat şi consumul normat al camionului, precum şi diferenţa între consumul efectiv şi cel normat.
Pe pagina Fișa FAZ, pe lângă indicatorii calculați de către Soft-Transport (Consum Efectiv, Consum Normat, Tone Medii, etc.), în baza informațiilor despre alimentări, Km bord, greutate încărcată/decărcată, introduse de utilizatorii aplicației (dispeceri), au fost adăugate și valorile preluate din calculatorul de bord (prin portalul producătorilor Mercedes-Benz si Scania) cu referire la KM bord la momentul alimentării, procent rezervor, litri consumați.
Pagina a fost prevăzută și cu un filtru (Fără Telematic / Cu Telematic, implicit este ales Cu Telematic) cu ajutorul căreia Fișa FAZ poate fi generată în varianta redusă, conținând doar informațiile din Soft-Transport, sau poate fi generată împreună cu informațiile de la producător, pentru o posibilă comparare între ele.
Indicatorii care sunt afișați și/sau calculați pe baza informațiilor producătorilor sunt: Km Bord, Km parcurși de la plinul precedent, cantitatea de combustibil consumat între două plinuri și consumul efectiv CAN.
În tabel, valoarea din Soft-Transport apare prima, iar valoarea de la producător (CAN) apare dedesubt, între paranteze, cu culoare violet. Coloana Dif. Consum Ef. Soft-CAN [%] arată diferența dintre consumul efectiv din Soft-Transport și cel CAN.
În plus, pe ultima coloană din tabel (Niv. Rez. CAN) apare și nivelul de combustibil exprimat în procente care a fost în rezervor la momentul alimentării înregistrate în soft (dacă acesta nu este 100%, poate însemna că alimentarea nu a fost făcută plin sau momentul - data și ora - la care este înregistrată alimentarea în program nu coincide cu momentul real al alimentării de pe teren).
În pagina Fișa FAZ există la capătul liniei și un buton pentru vizualizare Detalii calcul tone medii și consum efectiv și normat. Butonul afișează valoarea consumului efectiv, iar fereastra care se deschide se numește Detalii calcul tone medii și consum normat.
Dacă pagina Fișa FAZ există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa faz.php .
TUTORIAL:
Fisa FAZ si Citire Consum Calculator Bord (CAN): https://youtu.be/cOQnKJl3L4U
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pe această pagină numită Centralizator FAZ, pot fi vizualizate la nivel de parc rezultatele Fișei FAZ pentru camioanele cu alimentări, pentru o anumită perioadă cu Diferențele în litri între consumul normat și cel efectiv (coloana Diferență Consum L). Am adăugat și totaluri la Km Parcurși și Alimentări și indicatori globali pentru consumul efectiv și normat pentru intregul parc auto.
Implicit sunt afișate doar autovehiculele proprii și doar cele incluse în centrul de cost. Pentru celelalte schimbați filtrele Autovehicule Proprii (alegeți Altele Decât Autovehicule Proprii sau Toate Autovehicule) și Doar Vehicule Incluse în Centru Cost (alegeți Toate Vehiculele), apoi apăsați Caută. Aceeași listă mai are două variante: Doar Vehicule cu Km > 0 (camioanele care au în coloana Km Parcurși o valoare mai mare ca zero) și Doar Vehicule cu Km = 0 (camioanele cu 0 în aceeași coloană); la ambele rămân doar vehiculele incluse în centrul de cost. Prima coloană a tabelului, Nr. Crt., numerotează rândurile afișate.
Dacă pagina Centralizator FAZ există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa faz.summary.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Consum Remorcă vă oferă informaţii despre total ore funcționare şi consumul efectiv al agregatului remorcii frigorifice pe ora de funcționare.
Selectaţi Remorcă Frigorifică şi intervalul de timp pentru care doriţi întocmirea fişei de calcul a consumului de carburant (motorină), apoi apăsaţi Caută.
Dacă pagina Consum Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la trailer.fuel.list.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Această pagină afișează centralizat consumul de carburant (motorină) pentru toate remorcile frigorifice din parcul propriu sau ale clienților, venind în completarea paginii Consum Remorcă.
Dacă pagina Centralizator FAZ Remorci Frigo există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la trailer.faz.summary.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
În Soft-Transport prima oară se introduc și se verifică alimentările, pentru a elimina din start alimentările frauduloase și a sesiza abateri de la politica de alimentare a firmei.
Alimentările, odată introduse, la primirea facturii de la furnizorul de carduri, tot ce trebuie făcut este ca acestea să fie bifate. Acest lucru, la propriu, trebuie făcut pe pagina Verificare Alimentări. Pentru alimentările bifate se introduce informația cu privire la număr și dată factură alimentare. Pentru a identifica mai ușor alimentările, vă recomandăm să filtrați după Tip Card, Vehicul și De la Data / Până la Data. Alimentările pentru care s-a completat Data și Numărul Facturii de alimentare trec în starea (se consideră) Facturate.
Pagina 
Facturi Alimentări vă oferă o situaţie centralizată a alimentărilor înregistrate, totalizate pe facturile de alimentare înregistrate. Astfel pentru fiecare factură de alimentare se calculează total litri (cantitatea) de carburant a alimentărilor facturate, total valoare la pompă, total cost efectiv (preț pompă minus discount-uri). Programul afisează și data primei alimentări, respectiv data ultimei alimentări de pe factură.
Pe coloanele Valoare la Pompă și Cost Ef. (ex.TVA) apare, cu italic sub sumă, prețul mediu pe litru, respectiv costul mediu pe litru, în aceeași monedă ca suma.
Mai mult, pagina se poate filtra luând în calcul fie Data Facturii fie Data Alimentării într-o anumită perioadă, având în vedere că de multe ori acestea nu coincid nici măcar ca și lună calendaristică.
Alimentările facturate, sunt dirijate automat, totalizat pe facturi, în pagina Situație Facturi și Plăți Furnizori (scadenţar furnizor).
De reținut că alimentările sunt dirijate automat și în Centru Cost/ Camion, astfel încât ele nu trebuie introduse separat în această secțiune.
Dacă pagina Facturi Alimentări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa fuel.invoice.php
TUTORIAL:
Introducere Factura Alimentare: https://youtu.be/ZeGsSF1ddS8
Pagina (statistica) Facturi Alimentări: https://youtu.be/B3oxtB-hZzs
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Centralizator Alimentări / Camion este utilă, printre altele, pentru pregătirea situațiilor în vederea recuperării accizelor (de exemplu din Belgia).
Ea este prevăzută cu filtre multiple, printre care și cel de Țară.
Pe fiecare rând din tabel apar informatiile legate de prima inmatriculare, natura proprietatii si sunt totalizate alimentările efectuate de acel camion, precum și KM rulați (după bord) în aceeași perioadă. Structura tabelului e similara cu cea solicitata de autoritatile din Belgia.
Dacă pagina Centralizator Alimentări pe Camion există în meniul dumneavoastă o puteți accesa direct la adresa fuel.summary.truck.php .
%
Pagina Statistică Alimentări pe Clienți și Țări (fuel.statistics.country.php), este o pagină de statistică a alimentărilor, un centralizator al acestora pe clienți și pe țară. Această pagină afișează pentru fiecare client cât combustibil s-a alimentat și pe ce țări au fost făcute aceste alimentări, într-o anumită perioadă.
Este o pagină foarte utilă atunci când vreau să analizez rentabilitatea unui client, având în vedere diferențele de preț la motorină între statele UE.
Dacă pagina Statistică Alimentări pe Clienți și Țări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la fuel.statistics.country.php .
%
Reprezintă o grupă de statistici care conțin, extrase din baza de date, mai mulți indicatori de volum ai activității, separat pe fiecare dispecer în parte, iar apoi separat pe fiecare client în parte.
Cu alte cuvinte, instrumentul SoftTransport, fiind din categoria Intelligence Technology :) , este capabil să spună niște lucruri despre dispecerii care îl folosesc, să aprecieze volumul de activitate al acestora, gradul de urmărire a camioanelor, eficiența utilizării acestora, atât individual, cât și colectiv (la nivel de departament transport). Cu alte cuvinte, să le dea o notă dispecerilor. De fapt nu e chiar o notă, este un SCOR, care are la bază o serie de măsurători, indicatori relevanți, care se combină apoi într-o formulă care să furnizeze maximul de semnificație pe care un astfel de demers îl poate da.
De ce l-am numit SCOR? Pentru că în valoare absolută poate că nu spune nimic, este însă extrem de util când vrem să apreciem cât mai obiectiv activitatea unui dispecer comparativ cu a altuia.
Poate fi un instrument util dacă se dorește acordarea de bonusuri proporțional cu performanța fiecăruia. Valoarea unui punct din scor poate fi atunci 1 leu, sau 0.5 lei, sau 2 lei, indiferent cât se dorește.
În prezent statisticile (paginile) ce compun acest grup de statistici sunt: Statistici SoftTransport , Statistică Soft Dispeceri, Raport Extins Dispecer, Indicatori Dispecer v2, Statistică POI dispecer, Statistică POI șofer, Statistică Soft Clienți.
Dacă pagina Statistică SoftTransport există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa statistics.php .
%
Punctajul (scorul) calculat automat pentru dispeceri are la bază mai mulți indicatori, care acum se pot vizualiza în dinamică. Cu alte cuvinte managerul (sau chiar dispecerul în cauză) pot să vizualizeze pe mai multe luni Volum Activitate Transport, Volum Extra Activități, Indicator Grad de Urmărire, Indicator Productivitate, Dif Km Benef-Km Bord (%) – indicatori personali ai dispecerului, precum și Grad de Utilizare Parc Auto, care este un indicator global, la nivelul întregului parc auto. Evident toate împreună constituind Scor Final.
Indicatorii pot fi calculați și afișați pe o anumită perioadă dorită, chiar pe mai multe luni deodată (maxim 5 luni), având astfel posibilitatea de a analiza performanțele dispecerului pe perioada selectată.
Dacă pagina Indicatori Dispecer v2 există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa user.statistics.extended.1.php .
TUTORIAL:
%
A folosi coordonatele GPS în anul 2019 în comunicarea dintre dispeceri și șoferi nu mai este un lux. Utilitatea acestora în economia de KM e dovedită. Șoferii, în general, sunt foarte bucuroși să le primească.
Problema poate să fie pe partea dispecerilor care nu dau suficientă atenție transmiterii coordonatelor GPS șoferului și dezvoltării bazei de date cu coordonatele GPS ale punctelor de încărcare/descărcare (POI-uri), la nivel de firmă.
Scuza cel mai des întâlnită este că adresa primită de la client nu e completă, etc. Însă, după ce camionul a ajuns la punctul respectiv, coordonatele GPS pot fi aflate fie din softul de monitorizare GPS, fie chiar din smartphone-ul șoferului, și apoi introduse în baza de date. Ulterior vor fi foarte ușor de găsit și selectate la o nouă încărcare sau descărcare.
Ca să putem îmbunătăți situația trebuie întâi să avem ceva măsurabil. Acesta este scopul acestei pagini Statistică POI dispecer, care cuprinde pentru fiecare dispecer numărul total de locații de încărcare/descărcare, numărul total de locații la care s-au introdus coordonatele, precum și numărul de POI-uri noi înregistrate în baza de date într-o anumită perioadă.
Dacă pagina Statistică POI Dispeceri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.poi.statistics.php .
%
Pagina 
Raport extins dispecer poate fi utilizată atunci când se face analiza activității dispecerului.
Raport extins dispecer (user.summary.php) cuprinde pentru un dispecer, pentru o anumită perioadă mai multe secţiuni:
Valabilitate acte proprii (sub numele dispecerului apar doar actele care expiră în mai puțin de 150 de zile sau au expirat);
Comenzi Contractate (Gestionate);
Comenzi Contractate(Gestionate) pe Client;
Probleme (din comenzile dispecerului);
Observații cu referire la o problemă, amendă sau service;
CMR-uri cu rezerve (din comenzile dispecerului);
Referate Angajat (consemnate de el);
Referate Angajat pe Numele Său;
Referate Tehnice (consemnate de el);
Referate Tehnice Nerezolvate;
Alimentări (înregistrate de el);
Raport Activitate pe Zile.
Comenzile aflate în starea Deschis nu apar în tabelele Comenzi Contractate (Gestionate) și Comenzi Contractate(Gestionate) pe Client.
Dacă pagina Raport Extins Dispecer există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa user.summary.php .
%
Pagina 
Statistică Soft Dispeceri afișează, pentru perioada aleasă, câte un rând pentru fiecare dispecer, cu indicatori de volum ai activității: Nr Comenzi, Km După Bord, Km Gol, Preț Agreat, Valoarea Facturată (fără TVA), Medie Km/Oprire ș.a., și coloana Scor. Sub tabel sunt patru grafice.
Dacă pagina Statistică Soft Dispeceri există în meniul d-voastră o puteți accesa direct la adresa statistics.user.php .
TUTORIALE:
Acesta este o statistica referitoare la gradul în care șoferii folosesc aplicația și transmit informații către dispeceri prin intermediul acesteia.
Pe pagină aveți posibilitatea de a filtra informațiile cu ajutorul listelor Toți Utilizatorii (pentru dispecer), Client și Angajat (pentru șofer) și al perioadei din câmpurile De la Data și Până la Data (implicit, ultimele 3 luni), apoi apăsați Caută.
Pe scurt această pagină numără punctele de încărcare/descărcare (linii din c-dă) și le compară cu numărul de mesaje automate pe care aplicația le generează atunci când șoferul apasă butonul de Am ajuns/Am început/ Am terminat de încărcat/descărcat. Acest tip de statistică se face și în ce privește alimentările. Pentru fiecare șofer pagina arată Total Încărcări + Descărcări și numărul de Mesaje Automate, apoi numărul de Alimentări și de Mesaje Automate, împreună cu indicatorii Nr. mediu mesaje automate/încărcări + descărcări și Nr. mediu mesaje automate/alimentare. La sfârșitul paginii apar aceleași totaluri și indicatori globali pentru toți șoferii, care în combinație cu filtrele pot fi un instrument important de control și stimulare a creșterii gradului de utilizare a aplicației de către șoferi. Sunt afișați doar șoferii activi care au puncte de încărcare/descărcare în perioada aleasă.
Dacă pagina Statistică Soft Șofer există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa driver.order.detail.usage.php .
%
Pagina Raport Extins Șofer (driver.summary.php) poate fi utilizată atunci când se face confruntarea cu șoferul.
Alegeți șoferul, apoi perioada (De la Data, Până la Data; implicit, ultima lună) și apăsați Caută. Până alegeți un șofer, pagina arată doar mesajul „Selectați filtrele.”. Butonul din dreapta filtrelor deschide raportul într-o filă nouă, pentru tipărire.
Acest raport respectă în bună parte structura unei foi clasice de parcurs. La sfârșitul tabelului Rulaj găsiți totalurile pentru Km Parcurși, Km Plan. și Km GPS, iar la sfârșitul fiecărui tabel FAZ găsiți totalurile pentru Alimentări, Consum Efectiv și Consum Normat.
Raport extins şofer cuprinde pentru un şofer, pentru o anumită perioadă mai multe secţiuni:
Valabilitate acte şofer şi auto (pe care acesta le-a condus în perioada selectată, inclusiv remorcile firmei), sub datele șoferului; apar doar actele expirate sau care expiră în mai puțin de 150 de zile;
Rulaj pentru acel şofer;
Probleme;
Observații cu referire la o problemă, amendă sau service (observațiile comenzilor în care apar cuvinte ca problemă, amendă sau service);
CMR-uri cu rezerve;
Referate Angajat;
Referate Tehnice pentru maşinile conduse;
Referate Tehnice Nerezolvate la momentul generării raportului pt. maşinile conduse;
Alimentări;
FAZ: câte un tabel pentru fiecare camion condus;
Utilizare Soft — tabel cu Total Încărcări + Descărcări Comandă, defalcat pe dispeceri și pe clienți (Din Care Pentru), cu numărul de Mesaje Automate și Nr. mediu mesaje automate/încărcări + descărcări, plus Alimentări cu Mesaje Automate și Nr. mediu mesaje automate/alimentare. Secțiunea apare doar dacă șoferul are încărcări sau descărcări în perioada selectată.
Dacă pagina Raport Extins Șofer există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa driver.summary.php .
%
Notele pentru șoferi sunt acordate de către dispeceri în intervalul de la 1 la 10, tot dispecerii stabilind pe o scară cu 5 trepte gradul de dificultate ale cursei.
În pagina Listă Note Șoferi vedeți fiecare notă acordată: data, dispecerul, comanda, clientul, angajatul, dificultatea și nota. Implicit apar notele din ultima lună; perioada se schimbă cu De la Data și Până la Data. Cu butonul deschideți fereastra Modificare Notă Angajat, unde puteți schimba dificultatea, nota și observațiile și apăsați Salvare. Cu butonul ștergeți nota, după ce confirmați Ștergeți nota ?. La sfârșitul tabelului apar Media și Scor.
Toate notele acordate de catre dispeceri se centralizează pe pagina Clasament Șoferi . Clasamentul șoferi se întocmește în funcție de notele acordate de dispecer pentru fiecare comandă în parte, luând în considerare și gradul de dificultate al comenzii.. Informatiile de pe această pagină pot fi filtrate după mai multe criterii, cum ar fi Client, Angajat, dispecerul (lista Toți Utilizatorii) sau o anumită perioadă (De la Data, Până la Data). Aplicația calculează și media pentru note și gradul de dificultate.
S-a introdus și posibilitatea de a flexibiliza notele pe care dispecerii le acordă șoferilor. Mai exact, în loc de a acorda o singură notă globală, acum se pot defini mai multe Criterii, fiecare criteriu având o pondere în această notă globală. Evident notele parțiale, acordate pe fiecare criteriu în parte sunt vizibile în paginile Listă Note Șoferi și Raport Extins Șofer. În Clasament Șoferi apare doar media lor, în coloana Media Notă.
Cum trebuie să procedați? Există în partea de administrare, în pagina Variabile, la ID 100-107, posibilitatea de a defini până la maxim 4 astfel de criterii, sub aspectul Denumirii acestora (Denumire Evaluare 1 până la 4) și al ponderii lor (Procent Evaluare 1 până la 4); valoarea se scrie în câmpul Valoare. O pondere egală cu zero va însemna că acel criteriu este ignorat de aplicație.
Dacă pagina Lista Note Șoferi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.rating.list.php .
Dacă pagina Clasament Șoferi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.rating.ranking.php .
%
Clasamentul șoferi se întocmește în funcție de notele acordate de dispecer pentru fiecare comandă în parte, luând în considerare și gradul de dificultate al comenzii.
Notele pentru șoferi sunt acordate de către dispeceri în intervalul de la 1 la 10, tot dispecerii stabilind pe o scară cu 5 trepte gradul de dificultate ale cursei.
Toate notele acordate de catre dispeceri se centralizează sub forma unui tabel. Informatiile de pe această pagină pot fi filtrate după mai multe criterii, cum ar fi Client, Angajat, dispecerul (lista Toți Utilizatorii) sau o anumită perioadă (De la Data, Până la Data). Aplicația calculează și media pentru note și gradul de dificultate (coloanele Media Notă, Media Dificultate și Scor).
Clasament Șoferi generează un clasament și în funcție de KM neproductivi , KM neproductivi fiind definiți ca diferența dintre KM beneficiar (plătiți de client) și KM efectuați (conform bord).
Pe pagina Clasament Șoferi (employee.rating.ranking.php) alegeți dintr-o listă derulantă dacă diferența față de Km Bord se calculează față de Km Beneficiar (km plătiți de beneficiar) sau față de Km Planificat (suma km planificați pe punctele comenzilor). Se schimbă eticheta coloanei de diferență (Dif Km Beneficiar - Km Bord sau Dif Km Planificat - Km Bord) și a rândului cu km din aceeași coloană.
Din lista de sus alegeți cum se ordonează clasamentul: După Scor (Media Note x Dif.) (media notelor înmulțite cu gradul de dificultate al comenzii), După Nota Medie (nota acordată de dispecer) sau După Km Neproductivi (varianta implicită, la deschiderea paginii). La După Km Neproductivi apar doar angajații pentru care procentul diferenței nu este zero.
Dacă pagina Clasament Șoferi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.rating.ranking.php .
TUTORIAL:
%
Pagina 
Statistică Soft Clienți afișează, pentru perioada aleasă, câte un rând pentru fiecare client, cu indicatori de volum ai activității: Nr Comenzi, Km După Bord, Km Gol, Preț Agreat, Valoarea Facturată (fără TVA), Medie Km/Oprire ș.a. Sub tabel sunt patru grafice.
Cu lista Numai Clientul Selectat / Exclude Clientul Selectat și câmpul Client puteți vedea un singur client sau pe toți ceilalți.
Dacă pagina Statistică Soft Clienți există în meniul d-voastră o puteți accesa direct la adresa statistics.client.php .
TUTORIALE:
În pagina 
Lista Facturi aveţi acces la o evidență a Facturilor emise către clienți şi a Notelor de credit emise de aceștia. Tabelul din această listă poate fi exportat in Excel sau în format .csv cu ajutorul butonului din zona de filtre (alegeți Excel sau CSV din lista de lângă buton). În fereastra Opțiuni Pentru Export alegeți Format Dată și Tip Date, apoi apăsați Continuați.
Această pagină este extrem de utilă contabililor, pentru verificările cu programul de contabilitate, pentru căutare și vizualizare facturi.
Facturarea propriu-zisă a comenzilor de transport se face de pe o altă pagină, și anume Facturare, care conține mai multe instrumente necesare acestui proces complex, inclusiv accesul la tarifar.
Lista Facturi există în două variante, una în care se pot emite și Facturi Simple în afara comenzilor de transport (non-operaționale) și o altă variantă, doar cu drepturi de vizualizare.
Dacă pagina Lista Facturi (în varianta de vizualizare) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa invoice.view.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Facturare a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnuiRq3mELygl8l_zuwa6T
%
Pagina E-Factura General vine în completarea paginii de transmitere a facturilor în sistemul e-factura ANAF (pagina E-factura simplă - efactura.list.php - pe această pagină, este necesar să fi trecut în prealabil prin procesul de autorizare a aplicației la ANAF, pentru a putea folosi apoi pagina E-Factura General).
Pagina E-Factura General prezintă următoarele funcționalități:
citirea mesajelor din contul SPV ANAF cu privire la e-Factura folosind butonul Mesaje. Se deschide fereastra „Descărcare Mesaje E-Factură ANAF pentru intervalul:”, în care alegeți Dată Început și Dată Sfârșit și apăsați Interogare Mesaje E-Factură ANAF
filtrarea mesajelor după tipul lor: mesaje cu privire la Facturi Primite, la Facturi Trimise, mesaje de eroare sau alt tip de mesaje.
pentru meajele cu privire la Facturi Primite sau Trimise se pot descărca E-Facturile (fisierele xml) pe server cu ajutorul butonului E-Factura
după ce facturile au fost descărcate pe server acestea se pot descărca și pe calculator (stație) folosind butonul
din fisierele xml se pot extrage informatiile pentru tipărire într-un format mai prietenos . Cu același buton de tiparire veți avea acces și la eventualele atașamente ale e-facturii respective.
După citirea mesajelor și descărcarea e-facturilor, pagina vă permite să le filtrați după Partener, Dată Mesaj, Dată Descărcare, Dată Factură și să căutați după Nr. Factură.
Pagina vă oferă și totaluri pe 2 coloane: Total Valoare (incl. TVA) si Valoare TVA în RON ca și chei de control pentru înregistrările contabile cu privire la TVA.
Pe pagina E-factura General s-a interpretat și situatia in care facturile au tipul 381 , Nota de creditare: în coloana Tip apar ca Trimis CN sau Primit CN, iar pentru ele nu apare butonul de tipărire. Marcajul apare după ce e-factura a fost descărcată pe server cu butonul E-Factură. Din aceste documente nu se preiau numărul facturii, data, partenerul și valoarea, așa că aceste coloane rămân necompletate, iar filtrele după Partener, Dată Factură și Nr. Factură nu le găsesc. Rândurile marcate astfel nu apar nici la Facturi Primite (varianta aleasă implicit de pagină), nici la Facturi Trimise; pentru a le vedea alegeți varianta Toate în filtrul după tipul mesajelor.
Tutorial: https://youtu.be/87q-E3ldZpw
%
Scadențarul pentru clienți este o secțiune ce cuprinde de fapt două pagini, una dedicată introducerii încasărilor, denumită 
Încasări și o pagină denumită 
Situație facturi și încasări, care reprezintă scadențarul propriu-zis.
Atunci când se introduce o încasare, programul îți dă posibilitatea să selectezi facturile încasate, cu alte cuvinte să distribui suma încasată pe facturi, și foarte important, chiar pe comenzi, acolo unde ai, de exemplu, facturi multiple, care cuprind mai multe comenzi.
Există pe pagina de încasări filtre extrem de utile cum sunt: Clientul sau Încasat în ( în care cont bancar).
Situație facturi și încasări, care reprezintă scadențarul propriu-zis, afișează pentru fiecare factură, încasările efectuate precum și soldul rămas neachitat. Există și pe această pagină filtre extrem de utile cum sunt: Nr. Factură, Client, ID sau Cod Comandă, Toți Utilizatorii (lista cu dispeceri și alți utilizatori). Dacă în pagina Definire Compartiment (filter.php) ați definit compartimente formate numai din clienți, apare și filtrul Compartiment: după ce alegeți un compartiment și apăsați Caută, vedeți numai facturile clienților din el, iar totalurile din subsolul paginii, tipărirea și exportul în Excel țin cont de aceeași alegere. Implicit sunt afișate doar facturile din ultima lună; pentru alte perioade schimbați De la Data și Până la Data și apăsați Caută.
În tabel, pentru facturile emise pe comenzi, vedeți și coloanele ID Comandă și Cod Comandă, iar filtrul ID sau Cod Comandă caută după oricare dintre ele, chiar și după o parte din cod.
În plus situația poate fi tipărită sau exportată în Excel, iar cele două coloane se regăsesc și în tipărire, și în fișierul Excel.
Dacă pagina Încasări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa income.list.php .
Dacă pagina Situație facturi și încasări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa invoice.income.list.php .
%
Aceasta pagină, numită 
Cifra de Afaceri, cuprinde total facturi întocmite, pe clienți și în dinamică, adică pe mai multe luni în paralel. Este utilă compartimentului contabilitate pentru o confruntare rapidă între facturare și contabilitatea financiară. Este foarte utilă și managementului pentru o comparație între mai multe luni pentru același client, precum și pentru estimarea în cadrul aceleași luni calendaristice a ponderii unui anumit client.
Cu ajutorul filtrelor de pe pagină aveți posibilitatea de a selecta modul de afișare, afișare doar în moneda facturată, sau transformat în echivalent RON (acesta fiind util pentru compartimentul de contabilitate pentru verificări) , cu sau fără TVA, facturi transport sau simple, pe compartimente, Țară Client, Clienți Ocazionali / Clienți Contractuali, Bonitate (numărul de stele). etc. Implicit sunt afișate ultimele 3 luni încheiate (luna curentă nu este inclusă); pentru alte luni schimbați De la Data și Până la Data (lună/an) și apăsați Caută.
Pagina are și un buton de export excel. Raportul poate fi tipărit cu ajutorul butonului print.
Dacă pagina Cifra de Afaceri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.invoice.month.php .
TUTORIAL:
%
Centru Profit / Client este o pagină derivată din pagina Centru Profit/Comandă, care pune accentul pe filtrul de client de pe această statistică.
Dacă pagina Centru Profit / Client există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.profit.statistics.php?s_version=2 .
TUTORIAL:
%
Centru Profit / Subcontractor este o pagină derivată din pagina Centru Profit/Comandă, care pune accentul pe filtrul de Cuprinde Proprietar Camion de pe această statistică.
De la deschiderea paginii este selectat Camioane Subcontractori (celelalte opțiuni sunt Toate Camionele și Camioane Proprii), deci, după ce apăsați Caută, apar comenzile la care au lucrat camioane ale subcontractorilor.
Dacă pagina Centru Profit / Subcontractor există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.profit.statistics.php?s_version=1
TUTORIAL:
%
Pagina Rulaj Subcontractor este o pagină care afișează comenzile clienților în a căror execuție au fost implicati subcontractori. Ea oferă o situaţie centralizată sub forma tabelară cu privire la activitatea de transport dintr-o anumită perioadă de timp, oferind posibilitatea filtrării după nenumărate criterii: Subcontractor, Client, Toți Utilizatorii, Vehicul, Remorcă, Angajat, Țara Start, Țara Destinație, Perioada, etc.
Este utilă, printre altele, pentru a verifica dacă există comenzi clienți executate de subcontractori pentru care nu s-a emis o comandă subcontractor din aplicație. Pentru asta, în lista care începe cu Toate (Cu sau Fără Contract) alegeți varianta fără contract; contractele emise se văd în coloana Contract.
De asemenea, puteți obține Registrul Comenzilor Intermediate: alegeți Tipărire în lista de lângă butonul cu iconița de descărcare, apăsați butonul, iar în fereastra Opțiuni Pentru Export alegeți, dacă doriți, Format Dată și apăsați Continuați. Registrul se deschide într-o filă nouă.
Dacă pagina Rulaj Subcontractor există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.subcontractor.php .
TUTORIAL:
%
Există și o pagină suplimentară, care afișează facturile subcontractorilor sub forma unei liste Listă Facturi Subcontractor (creditnote.view.php) , utilă de asemenea în controlul subcontractorilor și pe care vă sugerăm să o adăugați de asemenea contului Facturist și/sau Contabil și Manager.
Dacă pagina Lista Facturi Subcontractor există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa creditnote.view.php .
%
Această pagină conține, tabelar, pentru fiecare comandă subcontractor coloanele: Nr. C-dă Subcontr., Dată C-dă Subcontr., Subcontractor, Dispecer, Comenzi (comenzile client aferente), Camioane (camioanele implicate în realizarea comenzii), Start - Stop (data și locul primului punct și ale ultimului punct din contract), Total Cost Taxe Drum Fără TVA (conf. HERE) pentru ruta subcontractor și Km Rută HERE. Ultimele două coloane se completează după ce ruta a fost salvată.
Butonul portocaliu Generează Rută Contract Subcontractor (pictograma de hartă) deschide, într-o filă nouă, pagina Harta HERE cu punctele contractului. Acolo generați ruta și o salvați cu butonul Salvare Km Contract; o nouă salvare înlocuiește ruta salvată înainte. Dacă bifați Fără Taxe de Drum (deasupra tabelului) înainte de a apăsa butonul, ruta se generează evitând drumurile cu taxă acolo unde există alternativă.
Mai mult, Km Planificați ai rutei pot fi preluați automat, dacă se dorește, prin machetă, în Nota de Calcul pentru subcontractor.
La contractele cu rută salvată apare și butonul Vizualizare/Tipărire Rută Salvată (imprimantă). El deschide fereastra Selectați ce doriți să tipăriți, unde puteți bifa Taxe de drum, Cost șofer/oră și Cost vehicul/km, apoi apăsați Tipărire.
contract.route.php
Pagina Centralizator Achiziții este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total achiziții repartizate pe tipuri de cheltuieli (salarii, diurne, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli generale, alte cheltuieli), comparativ pe mai multe luni. Lunile se aleg cu De la Data și Până la Data (lună/an); implicit apare luna precedentă. Un selector alăturat stabilește după ce dată se grupează achizițiile pe luni: Data Factură sau Data Recepției. Achizițiile care intră pe stoc sunt afișate separat, pe gestiuni (rândul Total intrări gestiune), iar restul pe tipuri de cheltuieli (rândul Total pe tip cheltuieli). Click pe cifrele de pe rândurile gestiunilor, ale tipurilor de cheltuieli și ale furnizorilor va deschide o fereastră cuprinzând toate documentele de achiziție aferente.
Informatiile afisate au fost în prealabil introduse în pagina Înreg. Doc. Achiziții (stock.in.php).
Pe Centralizator Achiziții (stock.in.month.php), în cadrul fiecărei luni, achizițiile sunt grupate și pe furnizor, cu rând „Total achiziții pe furnizor” la finalul listei de furnizori. Din centralizator se pot deschide detaliile și Fișa de magazie.
Dacă pagina Centralizator Achizitii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Scadențarul pentru furnizori cuprinde două pagini, una dedicată introducerii plăților, denumită 
Plăți Achiziții și o pagină denumită 
Situație Facturi și Plăți Furnizori, care reprezintă scadențarul propriu-zis.
Atunci când se introduce o plată, programul îți dă posibilitatea să selectezi facturile plătite, cu alte cuvinte să distribui suma plătită pe facturi, și foarte important chiar la nivel de poziție (articol) de pe factură.
Există pe pagina de plăți filtre extrem de utile cum sunt: Furnizorul sau 
Plătit din ( în care cont bancar). Situație Facturi și Plăți Furnizori, care reprezintă scadențarul propriu-zis, afișează pentru fiecare factură, plățile efectuate precum și soldul rămas neachitat. Există și pe această pagină filtre extrem de utile cum sunt: Nr. Document, Furnizorul, Vehicul, Remorca sau Angajatul.
Implicit, pagina arată doar facturile din ultimele 7 zile. Pentru restanțe modificați datele din filtrele Data Achiziției mai mare ca și / Data Achiziției mai mică ca și, apoi alegeți la Tipuri Sold varianta Neachitat sau completați filtrul Scadent la data de. Cu lista Toate tipurile puteți restrânge situația la un singur tip: Alte Chelt./Achiziții, Alimentari sau Subcontractori; tipărirea și exportul în Excel conțin atunci doar tipul ales.
În plus situația cu privire la achiziții și plăți poate fi tipărită sau exportată în Excel.
La tipărire, în partea de jos a tabelului apar și subtotaluri pe coloana Neachitat: pentru fiecare valoare a coloanei după care este ordonat tabelul (Nr. Document, Data, Scadent sau Furnizor) se tipărește o linie cu suma rămasă de plată, separat pe fiecare monedă; sunt trecute doar valorile pentru care mai este ceva de plată. Tabelul este ordonat implicit după Data; pentru altă coloană apăsați pe titlul ei din capul de tabel, înainte de a apăsa butonul de tipărire. De exemplu, dacă ordonați lista după Furnizor, obțineți Scadențarul Furnizori cu un subtotal pe fiecare furnizor, iar dacă o ordonați după Scadent, un subtotal pe fiecare dată de scadență.
Foarte important: această secțiune permite și conducerea evidenței diurnelor rămase de plată pentru șoferi !!
Facturile de alimentări, înregistrate în pagina Verificare Alimentări, sunt dirijate automat în pagina Situație Facturi și Plăți Furnizori (Scadențarul Furnizori).
Facturile subcontractorilor, introduse prin pagina Comenzi Subcontractori, sunt dirijate acum automat în pagina Situație Facturi și Plăți Furnizori (Scadențarul Furnizori).
Dacă pagina Situație achiziții și plăți există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.expense.list.php .
%
De subliniat că Decontul propriu-zis așa cum îl cunoaștem și se tipărește, este mai degrabă un centralizator al plăților făcute de angajat în numele firmei, cu alte cuvinte decontul funcționează în esență ca un canal de plată, o modalitate de plată.
Ca atare, înregistrarea unui decont reprezintă de fapt înregistrarea plăților unor achiziții ale firmei, plăți făcute de către angajat. Putem face acest lucru direct din pagina Înreg. Doc. Achiziții folosind butonul Adăugare Plată din dreptul achiziției sau de pe pagina Plăți Achiziții selectând în căsuța Plătit din opțiunea Decont.
Plățile achizițiilor făcute prin Decont sunt centralizate la nivelul unei perioade, pe angajați, si ele pot fi vizualizate daca accesati pagina 
Situație Deconturi, în coloana Justificare Decont .
In tabelul afisat pe pagina Situație Deconturi aveți mai multe coloane:
Rămas de restituit precedent
Ridicare numerar de către angajat
Justificare Decont
Sume restituite de către angajat
Rămas de restituit de către angajat
Prima și ultima coloană sunt calculate de aplicație, celelalte 3 coloane daca faceti click pe valorile din coloane vi se va deschide intr-o fereastra detalii cu privire la operațiunile inregistrate.
Aceste deconturi pot fi tiparite daca faceti click pe iconita albastra care se afla langa fiecare nume angajat.
Cu ajutorul filtrelor aveti posibilitatea de a filtra deconturile pe angajat sau pe o anumita perioada selectata.
Dacă pagina Situație Deconturi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.debt.list.php .
%
Această secțiune este extrem de importantă pentru controlul fluxurilor de numerar ale companiei și ale disponibilităților acesteia. Conturile societății deschise la bănci și caseria sau caseriile dacă aveți mai multe, se pot defini în partea de administrare a aplicației, în pagina Conturi.
În cadrul paginii 
Registre Trezorerie se afișează sub formă tabelară toate mișcările, precum și soldurile de început și sfârșit, pentru toate conturile bancare sau de caserie ale firmei, pentru o anumită perioadă de timp. Din cadrul acestei pagini cu ajutorul butonului se poate tipări Registrul de Casă sau Bancă, individual pentru fiecare cont din tabel.
Operațiunile de Încasări clienți sau Plăți furnizori se preiau automat din paginile Încasări și Plăți Achiziții. La fel și ridicările / restituirile de numerar de către angajați se preiau automat din cadrul secțiunii Avans Decontare.
Pentru a înregistra transferurile de numerar între bănci, sau între casă si bancă, precum și schimburile valutare puteți folosi pagina de 
Oper. Conturi Trez.. Aceste operațiuni se înregistrează cu ajutorul butonului de adăugare din colțul dreapta sus, buton care va deschide fereastra de Înregistrare Operațiune Între Conturi. Tot în această fereastră, la Tip Operațiune aveți posibilitatea de a alege Operațiune de Reglare Sold. Acest lucru este în mod special util atunci când în urma inventarierii numerarului sau prin confruntare cu extrasele de cont bancare există diferențe pe care nu ați reușit să le identificați și doriți să mergeți în continuare cu un alt sold decât cel rezultat din calcule. Dacă selectați această operațiune, programul va face automat calculele pentru viitor ținând cont de diferențele care au fost înregistrate prin confruntare la data respectivă. O altă operațiune pe care o puteți înregistra în această secțiune este schimbul valutar. Pur și simplu în acest caz alegeți conturile (cu monede diferite) între care are loc operațiunea.
Pagina Registre Trezorerie prezintă mai multe coloane: Sold Inițial, Sold Final, Încasări, Plăți , Operațiuni de Transfer, centralizate pe o anumită perioadă, pentru fiecare cont de trezorerie în parte.
Coloanele Sold Inițial și Sold Final sunt calculate de aplicație, celelalte 3 coloane daca faceti click pe valorile din coloane vi se va deschide intr-o fereastra detalii cu privire la operațiunile inregistrate.
În cadrul coloanele de Încasări și Plăți, situațiile în care valoarea incasată diferă de repartiția pe facturi, programul afișează o avertizare sub forma iconiței ;
Dacă pagina Registre de Trezorerie există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cashbook.report.php .
%
Pagina Situație Stocuri afișează un inventar al tuturor produselor aflate în stoc. Această Situație poate fi generată pentru orice dată cu ajutorul filtrului Până la Data. Cu alte cuvinte, aveți astfel posibilitatea de a genera stocul la o dată anume, inclusiv retroactiv.
Există mai multe filtre care fac din această pagină un instrument puternic: Gestiune, Cod, Denumire Achiziție, Sub Cantitate Minimă, etc.
De asemenea în dreptul fiecarărei linii există un buton pentru vizualizare Fișei de magazie a produsului (achiziției) respective. Dacă același produs are intrări sau ieșiri cu unități de măsură diferite (de exemplu bucăți și seturi), cantitățile nu se adună între ele: în coloanele Cant. Intrată, Cant. Ieșită și Stoc ale produsului apare câte o linie pentru fiecare unitate de măsură, iar stocul se calculează separat pentru fiecare; la fel, coloana Stoc din Fișa de magazie arată stocul curent, câte o linie pentru fiecare unitate de măsură.
Pe pagina Situație Stocuri produsele care au stoc 0 pot fi trecute în Inactiv, debifând căsuța din coloana Activ (căsuța apare numai pe rândurile cu stoc 0). Implicit pagina arată doar produsele active (Active) și cu stoc (Fără Stoc 0); ca să vedeți produsele cu stoc 0, alegeți Cu Stoc 0 în loc de Fără Stoc 0.
Pe pagina Nomenclator Achiziții este vizibilă starea Activ/Inactiv a unui produs.
Dacă un produs e inactiv el nu poate fi selectat în listele de selectie la înregistrare achizitii si la filtre
Pe pagina Situație Stocuri s-au adăugat două butoane pentru Tipărire, unul așa cum se vede pe ecran, și unul sub forma unei Liste clasice de Inventar (conținând și coloana faptic).
Dacă pagina Situație Stocuri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.quantity.list.php .
TUTORIAL:
%
Aceasta pagina numita 
Centr. Ieșiri Stoc (consumuri) este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total bonuri de consum repartizate pe tipuri de cheltuieli, comparativ pe mai multe luni. Click pe oricare din cifrele afișate va deschide o fereastră cuprinzând toate bonurile de consum aferente.
Implicit se afișează doar luna precedentă. Pentru mai multe luni alegeți De la Data și Până la Data (lună/an) și apăsați Caută.
Dacă pagina Centralizator Ieșiri Stoc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Lista Vânzări Stoc este un centralizator pentru ieșirile din stoc în baza Bonului de Consum cu vânzare, cu posibilitatea întocmirii și vizualizării facturii întocmite și/ sau avizului de insoțire a mărfii.
Facturarea automată: pe pagina Listă Vânzări Stoc (stock.out.sell.php) bifați unul sau mai multe bonuri de ieșire, apoi apăsați „Generează Factură” sau „Generează Aviz”. Se deschide fereastra „Factură Vânzare Stoc”, respectiv „Aviz de Însoțire Vânzare Stoc”. Alegeți Clientul, Seria, Data, Scadent, Moneda, Observațiile și Limba (Română / Engleză / Germană) și, dacă e nevoie, Macheta. Apăsați apoi butonul verde „Detalii”, care încarcă produsele din bonuri. Verificați liniile și apăsați „Salvare și Tipărire” — se generează un singur document pentru toate bonurile bifate. Avizele se intomesc folosind tot machetele de facturare existente - doar că scrie pe ele Aviz de insotire a marfii.
Lista afișează, pe lângă valoarea la cost de achiziție, și Preț Unitar Vânzare fără TVA (cf. Bon), Valoare Vânzare fără TVA (cf. Bon), Adaos cf. Bon și numerele / datele / valorile Facturii și Avizului generate.
Implicit lista afișează bonurile din ultimele 7 zile; pentru altele modificați De la Data și Până la Data și apăsați Caută.
%
Dacă pagina Lista Vânzări Stoc există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.sell.php .
%
În pagina Ruta Grupaje tabelul conține: ID, Cod (Denumire) Grupaj, Data Început/Sfârșit a grupajului, Comandă (comenzile client din grupaj, fiecare cu iconița stării ei), Dispecer, Client, Camion, Total Cost Taxe Drum Fără TVA (conf. HERE) și Km Rută HERE.
Pe fiecare rând sunt butoanele Generează Rută Grupaj (iconița hartă; deschide harta HERE a grupajului), Vizualizare/Tipărire Rută Salvată (iconița imprimantă) și Vizualizare Imagine Rută Salvată (iconița imagine). Ultimele două apar doar după ce ruta grupajului a fost salvată.
Deasupra tabelului puteți filtra după ID, Cod Comandă, ID, Cod Grupaj, De la Data și Până la Data (implicit, de acum o lună până peste o lună), Client și Cuprinde Camion; apoi apăsați Caută.
Sub filtre, deasupra tabelului, se află bifa Fără Taxe de Drum. Dacă o bifați înainte de a apăsa Generează Rută Grupaj, harta HERE se deschide cu bifa deja pusă, iar ruta se generează evitând drumurile cu taxă acolo unde există alternativă.
Centrul de cost pe camion folosește informațiile introduse în pagina 
Înreg. Doc. Achiziții (achizițiile de bunuri și servicii), la ieșirile din stoc (bonurile de consum), precum și informațiile introduse la alimentări și facturare.
Centrul de cost/camion calculează randamentul unui camion prin diferența dintre Veniturile generate de acesta și Cheltuielile aferente exploatării acestuia. Pe lângă cheltuielile înregistrate în mod direct pe camion, se mai adaugă cheltuielile repartizate ale șoferului/șoferilor implicați în operarea sa, a remorcii/remorcilor implicate , precum și o cotă-parte din Cheltuielile Generale ale companiei, proporțional cu numărul de KM efectuați de acel camion.
Un material video care explică principiile acestei secțiuni importante și modul de funcționare găsiți mai jos:
Dacă pagina Centru Cost/Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.center.truck.php .
%
Această pagină de sinteză numită 
Centralizator Cost/Camion, extrem de concentrată, afișează rezultatele lunare (profit sau pierdere) ale parcului propriu de camioane, pe fiecare camion în parte și cumulat.
E extrem de utilă managerului, ea permițând o vedere de ansamblu a rentabilității activității, cu atât mai mult cu cât situația cuprinde și coloane distincte cu privire la km, zile lucrate și venit pe km: Km, Nr. Zile* și EUR/Km.
Evident, dacă se dorește detalierea rezultatelor pentru o anumită mașină se poate accesa ca și până acum pagina Centru cost/Camion.
Mașinile neproductive, de exemplu turismele, se exclud din centrul de cost bifând căsuța Exclus din Centru de Cost din fereastra Modificare Camion a paginii Lista Camioane (truck.verify.list.php), chiar dacă și acestea au înregistrate comenzi (în regie proprie), alimentări, etc.
Dacă pagina Centru Cost/Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.center.truck.php .
Dacă pagina Centralizator Cost/Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.center.truck.summary.php .
%
Pagina 
Sumar PV este un centralizator al Proceselor Verbale de predare-primire. Pentru fiecare angajat activ care are în posesie telefoane, cartele de telefon sau carduri primite prin procese verbale, tabelul arată camionul și remorca din ultimul proces verbal (dacă nu le-a predat mai departe), camionul și remorca din ultima comandă a angajatului (cu numărul și starea comenzii) și, în coloanele Telefon, Cartelă și Card, câte obiecte are în posesie.
Dacă pentru un angajat camionul din ultima comandă diferă față de camionul din ultimul proces verbal, în coloana Camion din Comenzi este pus un triunghi roșu de avertizare (Nu există corelație între ultimul Proces Verbal și Comandă.). Un semn de exclamare roșu, într-un cerc, avertizează că același vehicul, aceeași remorcă, același telefon, aceeași cartelă sau același card apare în posesia mai multor persoane.
Deasupra tabelului puteți restrânge lista cu filtrele Telefon, Cartelă Telefon, Card, Vehicul, Remorcă și Angajat, apoi apăsați Caută. Dacă alegeți un camion sau o remorcă, apare numai angajatul care îl are acum în primire (dacă are și telefon, cartelă sau card), nu și cel care l-a predat. Dacă alegeți un telefon, o cartelă sau un card, apar angajații care îl au în posesie, iar în rândul lor rămân afișate toate telefoanele, cartelele și cardurile pe care le au.
Pagina Sumar PV se poate deschide și direct pe o anumită resursă: în fereastra de detalii a unui camion, a unei remorci sau a unui angajat, butonul Carduri (cf. PV) deschide, în tab nou, Sumar PV filtrat pe resursa respectivă. La un camion sau la o remorcă apare cine are acum vehiculul în primire, conform proceselor verbale.
Dacă pagina Sumar PV există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa handover.summary.php .
%
Pe această pagină de Sit. Facturare Devize aveți toate informațiile despre devize. Implicit sunt afișate doar devizele Închis și Nefacturate; pentru celelalte alegeți altă valoare în filtrele din partea de sus. Cu ajutorul butonului verde veți putea vizualiza detaliile despre produse și manopere de pe deviz, starea devizelor în funcție de coloristică (fundal albastru pentru cele verificate dar nefacturate, și fundal galben pentru cele facturate). La un deviz modificat ulterior verificării, va dispărea automat bifa de verificat.
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini (ele netrebuind facturate) pot fi trecute manual în starea de facturat, bifând casuța din coloana Facturat. Căsuța Facturat se poate bifa doar după ce devizul are Data Sfârșit completată. Ea se bifează manual și pentru devizele facturate clienților: emiterea unei facturi nu o bifează singură, iar un deviz bifat nu mai apare în lista Deviz din fereastra Factură alte servicii/produse.
Pagina vine și într-o variantă View în care nu există drept de modificare asupra bifei Facturat.
Dacă pagina Sit. Facturare Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.invoice.php .
%
Pe pagina de 
Avertizări Devize programul va centraliza toate bonurile de consum aferente unui anumit număr de înmatriculare, dar care nu sunt alocate nici unui deviz și, la fel, toate achizitiile care sunt înregistrate pentru un număr de inmatriculare însă nu sunt alocate nici unui deviz.
Dacă pagina Avertizări Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.warning.php .
%
Pagina Calendar Devize 
este o pagină care prezintă desfășurat pe calendar manoperele. Este prevăzută cu o secțiune de filtre puternică, astfel încât poate fi folosită pentru a verifica și chiar planifica activitatea mecanicilor.
Fiecare linie este un deviz (cu client, vehicul și responsabil), iar fiecare coloană este o zi; în căsuța zilei apar manoperele devizului (lucrare, mecanic, cantitate, valoare). În josul tabelului se vede, pentru fiecare zi și fiecare mecanic, totalul de Ore și Buc. Implicit sunt afișate zilele de la 7 zile în urmă până la 7 zile înainte și numai devizele active; pentru cele închise alegeți Toate Devizele.
Dacă pagina Calendar Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.calendar.php .
%
Pagina 
Manoperă Deviz, o pagină gen listă a manoperelor, care conține toate manoperele executate într-o anumită perioadă, cu totalizare pe valoarea manoperelor și orele necesare executării lor. Beneficiază de mai multe filtre cum ar fi Mecanic, Client, Auto, Observații, etc.
Dacă pagina Manoperă Deviz există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.detail.list.php .
%
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini pot fi vizualizate pe pagina 
Sit. Devize Proprii. Pagina arată devizele al căror Client este firma dumneavoastră; implicit sunt afișate doar cele Închis (pentru cele deschise schimbați filtrul de stare). Astfel vor putea fi identificate mai usor toate lucrarile si reparatiile care au fost facute in service pentru masinile proprii.
Această pagină ar trebui să fie la îndemâna Șefului de autocoloană al firmei.
Dacă pagina Sit. Devize Proprii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.own.php .
%
Această pagină conține o situație a ultimei operațiuni de măsurare sau montare pentru fiecare mașină în parte. E un instrument care vă permite să inventariați toate cauciucurile montate pe vehicule, să identificatți ce vehicule au fost/ nu au fost inspectate într-o anumită perioadă, la ce cauciucuri expiră garanția în următorul interval de timp, ce modele de cauciucuri și pe ce camioane aveți montate, etc.
Din această pagină în dreptul numărului de înmatriculare veți găsi iconița , care va deschide fereastra cu istoricul vehicului în ceea ce privește cauciucurile cu care a fost echipat vehiculul. Dacă faceți click pe seria anvelopei din tabel veți putea vizualiza istoricul anvelopei , începând de la luarea ei în evidență.
Pe pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc, în fereastra de Istoric Vehicul, fereastră ce se deschide de la butonul albastru de lângă numărul de înmatriculare, există și un calcul de uzură a cauciucurilor. Este vorba de doi indicatori. Primul , cu un fundal albastru, afișează câți milimetri de uzură a avut cauciucul în 100.000 de km, iar sub el pe un fundal de culoare galbenă este afișat un alt indicator câți km a rulat cauciucul cu 1 mm de uzură.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc prezintă și cu o funcție de avertizare. În colțul dreapta-sus a fost adăugat un buton roșu denumit Avertizări.
Cu ajutorul acestui buton se deschide fereastra unde puteți alege din cele șase tipuri de avertizări. Astfel, aveți posibilitatea de a afișa:
- Adâncime anvelope mai mică decât X mm,
- Ultima măsurătoare și mișcare mai veche de X luni (inclusiv cele care nu au înregistrată deloc mișcare sau măsurătoare)
- Vehicule (aparent) fără cauciucuri
- Cu presiune mai mică decât X bari
- Ultimele mișcări sau măsurări care nu au înregistrat KM bord la Camion
- Anvelope care nu au înregistrată Data Expirării garanției
Pentru a rula aceste avertizări, apăsați butonul verde din partea dreapta a liniei respective.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Cu ajutorul butonului verde, cu denumirea Șoferi Acasă (driver.shift.list.php), de pe pagina Schimb Șofer se deschide fereastra Situație Schimburi pentru Toți Angajații, în care se găsesc șoferii care sunt acasă (filtrul Sunt acasă). Coloanele ferestrei sunt: Nume (numele și prenumele șoferului), Stare, Observații pentru Acasă din, Acasă din, Plecare și Observații pentru Plecare.
În coloana Stare se afișează ultima stare a șoferului din pagina Stare Angajat (de exemplu: Disponibil, Concediu Odihnă, Concediu Medical, etc) sau, dacă este mai nouă, ultima comandă a șoferului (număr, dată și client). În coloana Observații pentru Acasă din apar observațiile și numărul de înmatriculare al camionului pe care a fost anterior. Coloana Acasă din arată data de când este acasă, iar coloana Plecare data de când este disponibil din nou pentru plecare. În coloana Observații pentru Plecare apar observațiile înregistrate referitor la plecarea lui din nou la muncă.
Apar șoferii care au coborât deja de pe vehicul și a căror dată din coloana Plecare se află în perioada din filtrele De la Data și Până la Data ale paginii Schimb Șofer (implicit, de acum 2 luni până peste o lună).
Dacă pe pagina Schimb Șofer vehiculul nu are înregistrat un șofer la un moment dat, acest lucru se poate datora faptului că vehiculul este parcat, sau are la bord un șofer care nu face obiectul evidenței disponibilității (de exemplu un șofer tur-retur).
Situația cu Șoferi Acasă poate fi scoasă și la imprimantă.
%
Cu ajutorul butonului verde, cu denumirea Vehicule Parcate/Ieșite de pe Comunitate, de pe pagina Schimb Șofer (driver.shift.list.php) se deschide fereastra Situație Schimburi pentru Toate Vehiculele, cu lista filtrată pe Numai Parcate: mașinile care au fost înregistrate ca parcate, adică fără șofer pe ele. În tabelul din fereastră, coloana Număr arată numărul de înmatriculare, iar în coloana Stare se afișează ID-ul comenzii, data și numele clientului de la ultima comandă de transport în care vehiculul a fost angrenat (sau, dacă este mai nouă, ultima stare a vehiculului, de exemplu Service). În coloana Observații apare mențiunea Parcat/Ieșit de pe comunitate, iar în coloana Sfârșit Schimb data la care s-a terminat ultimul schimb.
Pentru a înregistra un camion ca și parcat o puteți face prin înregistrarea unui nou schimb pe mașina respectivă, doar că în fereastra care se deschide cu butonul + (Înregistrare Informație Schimb Șofer), la lista Șofer Nou, selectați prima variantă: Fără Șofer (Parchează Vehicul).
Dacă pe pagina Schimb Șofer vehiculul nu are înregistrat un șofer la un moment dat, acest lucru se poate datora faptului că vehiculul este parcat, sau are la bord un șofer care nu face obiectul evidenței disponibilității (de exemplu un șofer tur-retur).
Situația cu Vehicule Parcate/Ieșite de pe Comunitate poate fi scoasă și la imprimantă.
%
Este un email automat, trimis de aplicație, în baza unor setări din contul de administrare.
Această dezvoltare permite managerului să parcurgă într-un singur email informațiile critice și de sinteză ale fiecărei zile, fiind astfel tot timpul conectat și la curent cu activitatea dispeceratului.
E-mail-ul săptămânal, cuprinde informații cu privire la randamentul activității din ultima săptămână, permițându-i să observe și să corecteze la timp eventuale derapaje.
Aceste emailuri sunt deja configurate parțial, însă ele se pot personaliza din contul de administrator,
Astfel pe pagina Variabile, folosind variabilele : statistics_01_email_interval si statistics_01_email_send_hour se pot seta intervalul si ora transmiterii pentru emailul zilnic. Pentru emailul saptamanal ora trimiterii se poate seta din variabila : statistics_02_email_send_hour. Prin variabilele statistics_01_interval_xx veți putea modifica perioada luată în calcul pt fiecare secțiune a emailului zilnic.
Pe pagina Setări Email Statistici veți putea selecta care secțiuni să compună emailul zilnic/săptămânal.
Bifați ce secțiuni de informații apar în emailul zilnic, respectiv săptămânal. Modificările se salvează automat. — tabelul are coloanele Secțiune Informație | Email Zilnic | Email Săptămânal, iar fiecare bifă se salvează instant, cu confirmare verde.
Secțiunile disponibile: Resurse la Cheie Fără Comandă · Probleme · CMR-uri cu Rezerve · Referate Angajați · Referate Tehnice · Alimentări · Activitate Dispeceri · Comenzi Clienți Active · Situație Parc Auto · Centralizator Rulaj Camion (doar săptămânal) · Valabilități.
Nu toate secțiunile există în ambele emailuri: Resurse la Cheie Fără Comandă, Referate Angajați, Referate Tehnice, Alimentări, Comenzi Clienți Active și Situație Parc Auto apar doar în emailul zilnic, iar Centralizator Rulaj Camion doar în cel săptămânal. Pentru o secțiune care nu există într-unul dintre emailuri, în tabel apare „–” în loc de căsuță.
Emailul conține acum și secțiunea de valabilități (camioane, remorci, angajați și parteneri), la fel ca fereastra de valabilități din program.
%
Criteriile de Căutare reprezintă un set de condiţii complexe definite de un utilizator (uzual de tip manager) în vederea filtrării mai uşoare a informaţiilor care apar în rapoarte. De exemplu, se poate defini o grupă (compartiment) COMUNITATE, care să cuprinda clienţii pentru care se face transport comunitar, sau o grupă (compartiment) FRIGO care să cuprindă toate remorcile frigorifice ale firmei.
În structura unui compartiment pot fi definite criterii nu doar pentru mai multe resurse de același tip, ci și pe tipuri diferite de resurse (de ex. Client și Camion).
Rapoartele cu privire la activitatea de transport se pot apoi filtra în funcţie de anumite Criterii de Căutare (COMPARTIMENT).
Pentru a crea un compartiment, mergeti pe pagina Definire Compartiment filter.php, si cu ajutorul butonului albastru + din colțul dreapta sus (Definește un nou compartiment) deschideți fereastra de înregistrare. La Denumire introduceți numele compartimentului, așa cum doriți să apară el inclusiv în filtre, după care dați Salvare.
Compartimentul salvat apare sub forma unei linii noi, cu trei butoane în partea dreapta. Cu butonul verde ,,Modifică Denumire Compartiment,, aveți posibilitatea de a modifica denumirea, cu butonul Roșu ,,Șterge Compartiment,, aveți posibilitatea de a-l șterge, iar cu butonul +albastru ,,Adaugă Structură Compartiment,, va trebui să stabiliți componența (criteriile care stau la baza) compartimentului respectiv. Butonul +albastru va deschide fereastra, unde alegeți tipul de resursă (camion, remorcă, angajat sau client). Din căsuța de Resursă alegeți resursa și adăugați în listă cu butonul +verde din dreapta.
Aveți posibilitatea de a adăuga în listă și combinații între tipurile de resurse. După ce ați stabilit criteriile care stau la baza departamentului apăsați butonul Salvare.
Cu ajutorul butonului de ochi verde din linia resurselor aveți posibilitatea de a adăuga/modifica oricând resursele care intră în componența compartimentului respectiv.
Dacă pagina Definire Compartiment există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa filter.php .
%
Rubrica Lista Parteneri (client.verify.list.php) oferă spre adaugare / vizualizare / modificare, aşa după cum indică şi numele, lista partenerilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că Lista Partenerilor poate cuprinde atât clienţii cât şi subcontractorii (care sunt furnizori), cu alte cuvinte firmele partenere, sau pe scurt colaboratorii. Între parteneri va trebui să figureze şi firma proprie, atât timp cât există în activitatea de transport şi situaţii în care cursa se execută în regie proprie.
Firmele pot să se afle în una din cele doua stări: active sau inactive (pentru care nu mai există relaţii comerciale şi care nu vor mai apărea în filtrele pentru parteneri).
În pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, un partener nou se adaugă cu butonul (Adaugă un nou partener) din colțul dreapta-sus al tabelului. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei inactivi îi găsiți alegând Inactiv sau Toate (Active și Inactive) în filtrul de stare. Pe fiecare rând aveți: căsuța din coloana Activ, (Modificare/Vizualizare), (Încarcă Documente), (Adăugare/Modificare persoane de contact) și (Compartiment).
Baza de date Parteneri este diferită de baza de date Contact Partener. În această din urmă se înregistrează persoanele de contact ale firmei partenere, cu numerele de telefon (mobil și birou) şi adresele de email.
Se pot înregistra mai mulți clienți cu același cod fiscal, situație care permite înregistrarea de puncte de lucru pentru companii deja înregistrate în sistem.
Există și o paginăde tip View (client.list.php), denumită tot Listă Parteneri, unde apare lista de clienți și furnizori înregistrate în soft, dar fără posibilitatea de a modifica datele companiei. Totuși de pe această pagină se pot adăuga sau modifica Observațiile operaționale (cerințe și instrucțiuni de operare ale partenerului) sau Observațiile generale.
Pe pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, în colțul dreapta-sus a fost introdus un buton mov (Export Emailuri în Fișier). Astfel aveți posibilitatea de a descărca un fișier cu lista de email-uri a partenerilor selectați pe pagină, prin intermediul filtrelor (doar cei care au completat adresa de email). Lista completă a partenerilor selectați se exportă în Excel cu butonul Export în Fișier Excel, de lângă el.
Ambele variante ale paginii Listă Parteneri afișează lista pe pagini de câte 100 de rânduri. Când sunt peste 100 de rezultate apare și alegerea rânduri / pagină (100 sau 200). Deasupra și sub tabel vedeți Total (numărul de rezultate) și puteți trece de la o pagină la alta; filtrele, sortarea și căutarea rămân aplicate când schimbați pagina.
Butoanele Export în Fișier Excel și Export Emailuri în Fișier țin cont de aceleași filtre ca lista: căutarea după CIF sau denumire, țara, linia de business, tipul de partener, bonitatea, limba, starea (Activ / Inactiv / Toate) și Compartimentul. Ele cuprind toți partenerii care corespund filtrelor, nu doar pe cei de pe pagina afișată (în fișierul cu emailuri intră doar cei care au adresa de email completată).
Pe fișa partener (client,subcontractor) care se deschide ori de câte ori faceți click pe numele unui partener, s-a introdus un buton albastru numit Contacte . Cu ajutorul acestui buton poate fi accesată mai rapid lista de persoane de contact ale clientului respectiv (butonul apare doar dacă partenerul are cel puțin un contact activ și aveți pagina Contact Partener în meniu).
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
TUTORIALE:
Inregistrare Partener (Client si Furnizor): https://youtu.be/gs3XW159Yvk
Fisa Partener (Client sau Furnizor): https://youtu.be/peV62uqG_SI
Inregistrare Persoana de contact: https://youtu.be/oz7ZM1eSnCU
Pagina Contact Partener: https://youtu.be/4r4yI9wOf2g
%
Lista camioane, Lista remorci și Lista angajați sunt paginile care cuprind, sub forma unor liste, principalele baze de date cu resursele companiei.
Pentru anumite conturi mai pot exista și alte baze de date, cum ar fi Listă Parteneri (Clienți și Furnizori), Lista Tel. Servici, etc.
%
Pagina Lista Angajaţi vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista angajaţilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista angajaţilor poate cuprinde atât pe cei proprii, cât şi pe angajaţii unor alte firme partenere. În acest caz, la coloana Angajator va figura acea firmă. Angajaţii pot să se afle în una din cele două stări: activi sau inactivi (lichidaţi, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru angajaţi).
Lista angajaţi există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. angajaţii proprii cât şi pt. angajaţii terţilor) şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru angajaţii terţilor). În cazul în care se introduc angajaţii altor firme în varianta cu drepturi limitate (de exemplu şoferii subcontractorilor) datele solicitate sunt minime.
Pe pagina Lista Angajati Verificator, s-a permis adăugarea unui nou angajat cu acelasi CNP. Aplicația va da avertizare, permițând însă continuarea înregistrării unui nou angajat cu același CNP. Acest lucru este util în cazul în care angajatul tot trece de la un angajator la celălalt.
Dacă pagina Lista Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.list.php (varianta simplă) sau employee.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Angajat: https://youtu.be/klh5mAD6t5I
Fisa Angajat: https://youtu.be/eFlrATzr-7I
%
Pagina Valabilitate Acte Angajați ne permite să obținem o listă cu documentele angajaților care urmează să expire. Această situație se poate tipări in formatul unei liste sau desfășurată pe un calendar.
Există mai multe filtre care ne permit să căutăm în funcție de tipul documentului, funcția angajatului și intervalul de timp (în viitor) pentru care dorim să vizualizăm data la care expiră valabilitatea.
Data de expirare este înregistrată în baza de date Angajați, și ea poate fi modificată de persoana responsabilă, pe pagina Lista Angajați cu drepturi de verificator.
Dacă pagina Valabilitate Acte Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa expiry.employee.list.php.
TUTORIAL:
Rapoarte Expirare (Valabilitati) Documente: https://youtu.be/29bNpYMf6Tk
%
Rubrica Lista Camioane vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele, lista camioanelor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista camioanelor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi camioanele unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Implicit, lista arată doar camioanele firmei dumneavoastră; pentru camioanele altor firme alegeți din filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul firma dorită sau prima opțiune a listei, Proprietar/Utilizator Vehicul, pentru toate, apoi apăsați Caută. Camioanele pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru camioane).
Lista camioanelor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. camioanele proprii cât şi pt. camioanele terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (camioanele proprii se pot doar vizualiza, iar camioanele terţilor se pot adăuga şi modifica). Varianta se recunoaşte după titlul de deasupra tabelului: „cu drepturi depline de adăugare/modificare”, respectiv „cu drepturi de vizualizare autovehicule proprii și drepturi de adăugare/modificare autovehicule parteneri”. În cazul în care se introduc camioanele altor firme datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIAL:
Inregistrare Camion : https://youtu.be/suAKS7lAR5U
Fisa Camionului: https://youtu.be/EaoJHxazQgc
%
Pagina Valabilitate Acte Camion ne permite să obținem o listă cu documentele autovehiculelor care urmează să expire. Această situație se poate tipări in formatul unei liste sau desfășurată pe un calendar.
Există mai multe filtre care ne permit să căutăm în funcție de tipul documentului /autorizării (ITP, Tahograf, RCA, Casco, Copie Conformă, Leasing, Garanție, Rovignetă, Larmes, CMR, etc. ) , grupa autovehiculului și intervalul de timp (în viitor) pentru care dorim să vizualizăm data la care expiră valabilitatea.
Data de expirare este înregistrată în baza de date Camioane , și ea poate fi modificată de persoana responsabilă.
De menționat că există și o pagină dedicată modificării valabilităților camioanelor (plus câmpurile Prima Înmat., Intrare în Flotă, Ieșire din Flotă și Observații), fără acces la alte câmpuri, informații din baza de date Camioane, și anume Actualizare Acte Camion (truck.date.list.php).
Dacă pagina Valabilitate Acte Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa expiry.truck.list.php.
TUTORIAL:
Rapoarte Expirare (Valabilitati) Documente: https://youtu.be/29bNpYMf6Tk
Actualizare Valabilitate Acte Camion si Remorca :https://youtu.be/IlwwMrc4mio
%
Pagina Lista Remorci vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista remorcilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista remorcilor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi remorcile unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Remorcile pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru remorci).
Lista remorcilor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt.remorcile proprii cât şi pt. remorcile terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru remorcile terţilor). În cazul în care se introduc remorcile altor firme, datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Remorca: https://youtu.be/BKdbciQbXOM
Fisa Remorcii: https://youtu.be/5MeceV7ZC5s
%
Pagina Valabilitate Acte Remorci ne permite să obținem o listă cu documentele vehiculelor (remorcilor) care urmează să expire. Această situație se poate tipări in formatul unei liste sau desfășurată pe un calendar.
Există mai multe filtre care ne permit să căutăm în funcție de tipul documentului /autorizării (ITP, RCA, Casco, Leasing, Garanție, CMR, FRC, SAN (valabilitate sanitară), etc. ) , și intervalul de timp (în viitor) pentru care dorim să vizualizăm data la care expiră valabilitatea.
Data de expirare este înregistrată în baza de date Remorci , și ea poate fi modificată de persoana responsabilă.
De menționat că există și o pagină dedicată modificării valabilităților remorcilor (plus câmpul Observații), fără acces la alte câmpuri, informații din baza de date Remorci, și anume Actualizare Acte Remorci (trailer.date.list.php).
Dacă pagina Valabilitate Acte Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa expiry.trailer.list.php.
TUTORIAL:
Rapoarte Expirare (Valabilitati) Documente: https://youtu.be/29bNpYMf6Tk
Actualizare Valabilitate Acte Camion si Remorca :https://youtu.be/IlwwMrc4mio
%
Paginile Pontaj Angajați, Pontaj Camion și Pontaj Remorcă pot genera automat pontaje pentru toate resursele: angajat, camion sau remorcă. Pontajul apare ca un tabel, al cărui cap de tabel sunt zilele dintr-o lună. Pe linii apar angajaţii, dacă vorbim de pontaj angajaţi, sau camioanele, respectiv remorcile dacă vorbim de pontaj camioane sau remorci. În fiecare căsuţa din tabel, programul completează ID-ul comenzii în care resursa de pe linia respectivă era angrenată în data respectivă (dacă există cel puţin un punct în acea dată într-o comandă).
De asemenea, folosind înregistrările făcute în pagina Stare Angajat (Concediu medical, Concediu odihnă, Concediu fără plată, Nemotivat, etc.), respectiv înregistrările făcute în pagina Stare Camion și Remorcă (Defect, în Service, Garaj, etc), programul așază pe calendarul lunar din Pontaj Angajați, respectiv din Pontaj Camion sau Pontaj Remorcă toate aceste informaţii.
Rezultă un "pontaj" în stare brută, care mai necesită finisare pentru a deveni un "Pontaj Angajati" în forma finală pentru statele de salarii, însă fără doar şi poate este extrem de util pentru întocmirea acestui pontaj final.
%
Pagina Pontaj Angajaţi afișează un pontaj lunar al angajaţilor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (un anumit şofer, ce cursă a efectuat într-o anumită zi) şi pe baza informaţiilor introduse în pagina Stare Angajat.
În cadrul acestui pontaj perioada acoperită de o adeverință de concediu emisă pentru un șofer este marcată cu un fond albastru deschis. În plus, puteți face click pe iconița din stânga căsuței pentru a vizualiza adeverința de concediu întocmită.
Dacă pagina Pontaj Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.employee.calendar.php .
TUTORIAL:
%
În pagina Pontaj Camion aveţi acces la pontajul lunar al camioanelor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (un anumit camion ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor înregistrate pentru camion în pagina Stare Camion şi Remorcă sau direct din Pontaj.
Pe linii apar camioanele, iar pe coloane zilele lunii. O căsuţă arată numărul comenzii din ziua respectivă (un click pe el deschide fereastra Rezumat Comandă) şi/sau codul stării camionului; la trecerea cursorului peste cod apar denumirea stării şi observaţiile. Butonul din dreptul camionului deschide fereastra Înregistrare Stare Vehicul, pentru o stare nouă.
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
TUTORIAL:
%
În pagina Pontaj Remorcă aveţi acces la pontajul lunar al remorcilor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (o anumită remorcă ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor remorcii introduse în pagina Stare Camion și Remorcă sau direct din această pagină.
Starea unei remorci o puteți înregistra direct din această pagină, cu butonul din dreptul numărului remorcii. Se deschide fereastra Înregistrare Stare Remorcă (urmată de numărul remorcii), unde alegeți Data Stării și Stare (și, dacă doriți, Observații), apoi apăsați Salvare.
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
TUTORIAL:
%
La rubrica Referate Angajati sunt centralizate referatele bune sau rele, înregistrate pentru angajaţi, având oricând o evidenţă salvată despre raportările cu privire la activitatea lor. Referatele se pot întocmi de oricare utilizator al programului, fiecare dintre ei având posibilitatea de a consulta referatele întocmite de el însuşi.
Un referat angajat se poate întocmi din mai multe locuri din aplicație: din pagina Referate Angajați, din pagina Comandă a dispecerilor, din meniul din colțul dreapta sus (utilitare) sau prin combinația de taste rapide CTRL+1.
Referate angajați se pot întocmi inclusiv din contul de tip șofer.
Referatele nu pot fi modificate ulterior întocmirii, doar pot fi adăugate observaţii noi și poze. Referatele la personalul TESA sunt vizibile doar de către Manager.
Referatele sunt prevăzute cu mai multe stări: Activ, Verificat, Validat sau Nevalidat, pe care, în funcție de organizarea d-voastră le puteți folosi sau nu.
Există o multitudine de filtre pe această pagină, printre care și un filtru Exclus Tip, prin care se pot selecta toate referatele, excluzând un anumit tip. De exemplu, puteți filtra toate referatele, mai puțin (exclusiv) cele pt KM.
Dacă pagina Referate Angajați (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.list.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.verify.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Manager) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.manager.php .
TUTORIAL:
%
La rubrica Referate Tehnice sunt centralizate informaţiile despre problemele tehnice legate de vehicule, având oricând o evidenţă salvată asupra raportărilor cu privire la starea tehnică a camioanelor și remorcilor, făcute fie de către soferi, fie de mecanici sau de către orice utilizator al soft-ului.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
Lângă numele paginii Referate Tehnice în varianta Verificator, în meniu este afișat un număr care reprezintă numărul de referate tehnice active din ultimele 2 zile.
TUTORIALE:
Inregistrare Referat Tehnic: https://youtu.be/Vrv2AwRnaGU
Utilitar Referat Tehnic: https://youtu.be/ELbGhLIt6NM
Cautare si Filtrare Referate Tehnice: https://youtu.be/qYiMW8fbd9o
Inregistrare Referat Tehnic in contul de tip Sofer (1): https://youtu.be/raDZLEdq_4w
Inregistrare Referat Tehnic Multiplu in contul de tip Sofer (2): https://youtu.be/qe_YOxHCLFI
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Pe această pagină, folosind primul filtru din colțul stânga sus, veţi putea interoga situaţia reviziilor, a schimburilor de ulei pentru parcul dumneavoastră auto și orice alte problematici de mentenanta pe care le veți configura în partea de administrare a aplicației .
Schimburile de ulei, respectiv reviziile se înregistrează în pagina Referate Tehnice. Pornind de la aceste informații și de la ultimii KM bord înregistrați în comenzile de transport pentru fiecare camion în parte, pagina afișează data și km bord de la ultimul schimb de ulei sau de la ultima revizie (Ultimul Schimb Înregistrat, respectiv Referat Tehnic Revizie), ultima poziție de km bord (Ultima Poziție Înregistrată), timpul scurs și km parcurși de atunci (Diferență). La schimbul de ulei, ultima coloană, Schimb Ulei Necesar După:, arată intervalul în km după care schimbul este necesar.
Periodicitatea (în KM) cu care trebuie făcut schimbul de ulei se înregistrează în fișa camionului (Lista Camioane). Tot aici se înregistrează și numărul de KM în avans cu care schimbul de ulei ar trebui avertizat.
Schimburile de ulei ce trebuiau deja efectuate apar cu culoarea roşie, iar cele care urmează a fi efectuate vor apărea cu culoarea galbenă.
Această statistică, extrem de importantă, este un motiv în plus pentru a înregistra comenzile (și KM bord) cât mai aproape de momentul prezent.
Schimbul de Ulei și Reviziile, incorporează și citirile de index (kilometraje) preluate și salvate în pagina Lista Km Bord, nu doar cele salvate în punctele comenzilor de transport. Acest lucru este foarte util pentru parcul auto neproductiv ( autoturisme, alte autovehicule care nu execută comenzi de transport).
Pe lângă Situația Schimburilor de Ulei si a Reviziilor, s-a prevăzut posibilitatea de a defini de către utilizatori, noi si oricâte alte situații cu privire la Mentenantă, de exemplu pentru Senzor Noxe, Schimb Filtru Aer, Spalat Filtru Particule, Baterii, Schimb ulei cutie de viteza, etc. . La definirea acestor noi aspecte tehnice care se urmăresc se poate defini intervalul de timp sau de KM după care este necesară schimbarea sau mentenanța.
Pentru a seta noi situații de mentenanță va fi nevoie să accesați contul de administrator (/admin). După logarea ca și administrator, accesați pagina Tip Ref. Tehnic (problem.report.type.list.php). Dacă aspectul/ problema tehnică nu este încă definită o puteți introduce folosind butonul + din colțul dreapta-sus al tabelului. Dacă ea este deja definită, folosiți butonul de modificare pentru a seta Avertizare la Km și/sau Avertizare la Perioadă (zile). Orice tip de referat tehnic care are fie intervalul în zile, fie cel în km diferit de 0, va face obiectul generării unei Situații de Mentenanță distincte.
Nu uitați că pentru ca situațiile de mentenanță să aibă date cu care să opereze e necesar să înregistrați în prealabil Referate Tehnice pe problema respectivă, pe care să le treceți în starea Rezolvat . Pentru a cuantifica si Km parcurși de la ultimul Referat tehnic, e nevoie fie să aveți km înregistrați la comenzi, fie să aveți kilometraje bord înregistrate în pagina Lista Km Bord.
Camioanele terților. Situațiile de schimb de ulei și de mentenanță se pot genera și pentru camioanele care aparțin altor firme, de exemplu când lucrați cu mai multe firme dintr-un grup. Lista cuprinde implicit toate camioanele active, indiferent de proprietar. Ca să vedeți doar o parte dintre ele, alegeți în filtre Proprietar (partenerul căruia îi aparțin camioanele) sau Compartiment (un grup de camioane definit de dumneavoastră; filtrul apare numai dacă există compartimente care conțin camioane) și apăsați Caută. Cele două filtre se pot folosi și împreună.
Dacă pagina Situații mentenanță există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa maintenance.truck.list.php .
TUTORIALE:
Situatie Schimb Ulei: https://youtu.be/xk66nPOTwzI
Situație Revizii: https://youtu.be/JmCynek8dOc
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Raport Tehnic Extins (truck.trailer.summary.php)– o pagină de sinteză, care cuprinde într-un singur raport al unui camion (autovehicul) sau remorcă, generat pentru o anumită perioadă – toate informațiile importante din punct de vedere tehnic, înregistrate în alte pagini ale aplicației, și anume: Detalii (datele din fișa vehiculului: date de identificare, parametri tehnici, valabilități documente, la momentul generării), Situații Mentenanță (schimb ulei, revizii; doar pentru camion), Lista Achiziții, Lista Consum (bonurile de consum), Referate Tehnice, Devize proprii și Intervenții Service pentru acel vehicul, în perioada specificată, precum și Situație Anvelopă și Inventar.
Raportul se poate întocmi pentru toate secțiunile (enumerate mai sus) sau doar pentru cele pe care utilizatorul le dorește.
Observație: în Lista Achiziții, respectiv Lista Consum vor fi afișate doar achizițiile, respectiv bonurile de tip tehnic, mai precis cele al căror Tip Cheltuială are bifa Service în pagina de administrare Machetă Tip Cheltuială.
Dacă pagina Raport Tehnic Extins există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.trailer.summary.php .
Pagina Resurse Fără C-dă afişează resursele la cheie (camion, remorcă și șofer) care nu au o comandă activă (în execuție).
Dacă pagina Resurse fără C-dă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.without.order.php .
%
Numărul resurselor la cheie care nu au o comandă activă este afişat în cifre lângă numele paginii Resurse Fără C-dă, în meniu. Pe această pagină, în dreptul fiecărei resurse fără comandă apar, dacă resursa a avut o comandă anterioară, informaţiile despre aceasta: Staționează de la, Localitate, Client, Dispecer și ID c-dă anterioară.
Dacă pagina Resurse fără C-dă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.without.order.php .
%
Aplicația Soft-Transport este orientată pe prezent. Prezentul se transformă inevitabil în trecut. Și tot Prezentul este cel care creionează viitorul!
Așa încât nu avem voie să pierdem clipa de acum, cea în care putem acționa.
În acest sens există un grup de instrumente dedicate Prezentului, și care au sens doar dacă conduceți evidența în timp real.
Un astfel de instrument sunt și rapoartele (paginile) prezentului Situația Curentă de Camioane, Calendar Camioane, Calendar Remorci și Calendar Șoferi.
Tot în categoria Prezent intră și utilitarul Încărcări/Descărcări/Rezervări, precum și panoul Panou Comenzi din pagina Comenzi a Dispecerilor sau din pagina Rezumate Comenzi a Managerului.
Pagina principală (index.mobile.php) din contul de șofer este tot un instrument dedicat lui ACUM.
Pagina Telematic este un alt instrument dedicat Prezentului. Și lista poate continua.
Aplicația Soft-Transport are în vedere și Viitorul, așa cum sunt rapoartele cu privire la Expirare valabilități sau Schimburile de șoferi.
Evident, păstrăm și analizăm Trecutul, prin paginile dedicate statisticilor de nenumărate feluri sau prin paginile care te avertizează cu privire la erori. Arhiva de documente electronice încărcate este și ea o oglindă și o mărturie a trecutului.
Chiar dacă nu indroduceți comenzile de transport în timp real, aplicația își păstrează utilitatea cu privire la stocarea, avertizarea, analiza, statistica a tot ce înseamnă activitate de transport.
A folosi însă și instrumentele dedicate Prezentului ușurează munca dispecerilor și o face mai eficientă! După părerea noastră, chiar merită!
%
Este o situaţie centralizată, extrem de condensată, a situaţiei la momentul generării a comenzilor de transport aflate în derulare, aşa cum au fost ele introduse de dispeceri.
Comenzile afişate se pot filtra în funcţie de mai multe criterii: Toți Utilizatorii (dispecerii), Client, Vehicul, Angajat și Proprietar/Utilizator Vehicul.
Coloana cu Data Planificată (ETA - estimated time of arrival) se poate afișa în multe fusuri orare folosind filtrul ETA (exprimat în UTC + un număr de ore). În pagina cu drepturi de modificare, în formatul 1, coloana se numește Estimated Time of Arrival.
Informațiile din pagina Situaţia Crt. Camioane se poate exporta şi în Excel. Fisierul exportat este întocmit în limba engleză, având și câteva coloane pentru evidența timpilor de conducere și de pauză care pot fi completate de catre dispeceri, astfel fișierul este foarte util pentru transmiterea situațiilor de dimineață către clienți.
Dacă pagina Situația Crt. Camioane în varianta vizualizare există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.report.view.php .
TUTORIAL:
Situatie Curenta Camioane - Partea 1: https://youtu.be/YGWjyahpuj4
Punctul tip Pozitie si Situatia curenta camioane - Partea 2 : https://youtu.be/z2qJlDD2KiQ
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
Calendar Camioane este o situaţie a prezentului, centralizată, care cuprinde comenzile de transport aflate în derulare, aşa cum au fost ele introduse de dispeceri, desfăşurată însă, în mod grafic, peste un calendar.
Astfel, ziua curentă se află în centru, marcată cu culoare galbenă.
Atât pentru zilele trecute (din stânga) cât şi pentru cele viitoare (din partea dreaptă) sunt marcate pe calendar punctele de Încărcare, Descărcare, Vamă/Garaj/Alte documente, Terminal Feribot/Tren, Intrare/Ieșire la Frontieră, Punctele zero.
Pe lângă punctele menţionate mai sus, sunt marcate şi punctele de tip Poziţie sau Problemă, dacă acestea reprezintă puncte (poziţii) curente în execuţia comenzii și au data de azi.
La sfârșitul tabelului pot apărea, pe rânduri separate, și camioane proprii. În dreptul lor se vede ultima stare înregistrată (de exemplu Garaj sau Service) sau, dacă ultima lor comandă nu mai este activă, simbolul urmat de numărul acelei comenzi.
Camionul ales în câmpul Camion Planif. al unei comenzi ale cărei puncte nu au încă o resursă la cheie apare pe un rând marcat Planificat. Camionul cu o intervenție de service neterminată, începută în perioada afișată, apare pe un rând marcat Intervenții; în forma Detaliat, în ziua intervenției se vede simbolul .
În situaţie apar şi câteva simboluri cu următoarea semnificaţie:
Încărcare
Descărcare
Punct zero
Vamă/Garaj/Alte documente
Poziţie
Pentru ziua curentă mai apar şi simbolurile:
- aşteaptă la
- merge către
Poziţia curentă a camionului este marcată cu fond verde.
Situaţia se poate filtra în funcţie de mai multe criterii: Client, Toți Utilizatorii (se alege un dispecer sau alt utilizator), Vehicul, Proprietar/Utilizator Vehicul, Grupa. Din filtre se aleg și forma (Detaliat sau Simplificat) și numărul de zile: 3 Zile, 7 Zile sau 10 Zile. În forma Detaliat se văd atâtea zile înainte și atâtea zile după ziua curentă, iar în forma Simplificat ziua curentă și atâtea zile după ea. După alegerea filtrelor apăsați Caută.
Dacă sunteți conectat cu un cont de tip Operațional (Dispecer), calendarul se deschide filtrat pe comenzile dumneavoastră. Pentru comenzile tuturor alegeți Toți Utilizatorii și apăsați Caută.
Există două forme de generare - Detaliat (forma implicită) și Simplificat (cuprinde doar ziua curentă și zilele viitoare, precum și mai puține informații, putând fi mai ușor tipărită pe hârtie). Butonul de lângă Caută deschide calendarul pentru tipărire.
Dacă pagina Calendar Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.calendar.php .
TUTORIAL:
Calendar Camioane : https://youtu.be/6BrPjLsrv4E
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Pagina Lista Km Bord este dedicată vizualizării sau introducerii Kilometrajului de la bordul autovehiculelor.
Pentru înregistrarea unui kilometraj, în pagina Lista Km Bord apăsați butonul cu iconițele + și vitezometru (Adăugare Km Bord) din colțul dreapta-sus al tabelului. Se deschide fereastra Înregistrare Km Bord.
Data și Utilizator sunt deja precompletate, însă rămân modificabile. Selectați Vehicul și introduceți Km Bord, după care apăsați Salvare.
Căsuța cu Km Bord poate fi completată și automat prin butonul Interogare Km Bord din Telematic (lângă câmpul Interogare Telematic), acolo unde există abonamente în acest sens cu furnizorii de sisteme GPS sau cu producătorii de autovehicule.
Informațiile din acest tabel (Lista Km bord) pot fi modificate oricând cu ajutorul butonului albastru , sau pot fi șterse cu ajutorul butonului roșu din dreptul informatiei respective.
Dacă pagina Lista Km Bord există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa odometer.list.php.
Video: Înregistrare Kilometraj Bord pe pagina Lista Km Bord https://youtu.be/VNgqt73jfPA
Pe pagina Centralizator Km Bord , cuprinzând sub formă de tabel autovehiculele care corespund filtrelor din partea de sus (implicit: vehiculele active ale firmei, incluse în Centru Cost), la fel este modificabilă informația. Dacă în primul filtru ați ales o variantă Pe zile, un click pe oricare căsuță, din orice zi, deschide fereastra Modificare Km Bord (dacă pentru ziua respectivă există deja un Km Bord) sau fereastra Înregistrare Km Bord, dacă pe ziua respectivă nu sunt informații introduse în sistem. Dacă ați ales Pe săptămâni sau Pe luni, un click pe valoarea din căsuță deschide, într-o filă nouă, pagina Lista Km Bord pentru vehiculul și intervalul respectiv.
În dreptul fiecărui autovehicul se găsește și un buton albastru cu ajutorul căruia se deschide pagina Lista Km Bord, filtrată cu înregistrările pozițiilor kilometrice pentru acel vehicul.
Utilitatea primordială a paginii Centralizator Km Bord e dată de posibilitatea de a urmări în dinamică productivitatea parcului auto (Km Parcurși). Acest lucru se poate face în dinamică la nivel de zi, săptămână sau lună – folosind filtrele din partea de sus, programul calculând o medie a Km parcurși pe perioada respectivă.
Foarte utilă e posibilitatea de a vizualiza KM parcurși si media acestora, filtrată după client și/sau dispecer.
Dacă pagina Centralizator Km Bord există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa odometer.central.php .
Video: Înregistrare Kilometraj Bord pe pagina Centralizator Km Bord https://youtu.be/nT_aWDuqbXQ
%
Pagina Productivitate Clienți este o sinteză comparativă a productivității în KM la nivelul tuturor clienților contractuali (partenerii activi din Listă Parteneri la care Tip Partener este Contractual), având calculate pentru fiecare săptămână: km (total kilometri), zile (zilele-camion lucrate pentru client), km/30zile (media de km pe camion la 30 de zile) și cam (numărul de camioane virtuale = zilele-camion împărțite la 7).
Evoluția productivității săptămânale a clienților contractuali ia în considerare înregistrările de kilometraj ale autovehiculelor din baza de date, așa cum sunt acestea vizibile pe pagina Lista Km Bord sau Centralizator Km Bord, dar și Km bord înregistrați la punctele de încărcare/descărcare din comenzile de transport.
Foarte important este că indicatorii sunt calculați aproape la zi, adică până la finalul ultimei săptămâni încheiate, săptămâna fiind considerată de Luni până Duminică.
Sus alegeți perioada (Data Început și Data Sfârșit; implicit ultima lună) și, dacă doriți, un singur client, apoi apăsați Caută. Pe rânduri sunt săptămânile, pe coloane clienții contractuali, iar ultima coloană și ultimul rând sunt Total. Dacă perioada are mai mult de 10 săptămâni, acestea se afișează câte 10 pe pagină (Anterior / Următor / Arată tot). Faceți click pe celula unui client ca să vedeți în fereastra Detalii Km camioanele, datele, kilometrii și comenzile care au dus la acel rezultat. Triunghiul de avertizare din celulă (Avertizare cronologie KM) arată că un kilometraj este mai mic decât cel dinainte.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.productivity.week.php .
Filtrul de graniță – implicit pe a treia variantă din listă
La toate paginile în care este nevoie de a clarifica regimul comenzilor care trec granița lunii, în special în paginile Statistici Curse și Statistică Lunară, care au în centrul atenției comanda client, există un filtru de graniță, îl numim noi. În program îl găsiți sub numele Interpretarea Graniței Lunare (numele apare când treceți cu mouse-ul peste iconița filtrului). Lista lui are patru variante, iar a treia este cea implicită.
Cu a treia variantă, (Data Pornire Cursă < De La <= Data Sfârșit Cursă) și (Data Sfârșit Cursă <= Până La), care acum este setată ca implicită, cursele de pe graniță se iau în considerare în luna în care se termină (Data Sfârșit Cursă) și nu în luna în care încep.
%
Un rezumat comandă este un raport care cuprinde în antetul său informaţii despre data comenzii, client, început, sfârşit comandă, precum şi istoricul îndeplinirii acestei comenzi sub formă tabelară, începând de la punctul zero (de obicei locul în care s-a incheiat precedenta c-dă), punctele de încărcare şi descărcare până la finalizarea comenzii.
Pentru vizualizarea unui Rezumat comandă există mai multe alte posibilități:
Pagina Rezumate Comenzi order.summary.php ;
sau chiar fereastra pop-up care se deschide de ORIUNDE din program unde găsiți și faceți click pe link-ul cu ID-ul Comenzii.
Dacă pagina Rezumate Comenzi în varianta vizualizare (fără preț agreat, fără tipărire) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.summary.view.php .
TUTORIAL:
Tiparire Rezumat Comanda: https://youtu.be/FGYL5teKpkM
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Rezumatul comenzii este un raport care cuprinde în antetul său informaţii despre data comenzii, client, început, sfârşit comandă, precum şi istoricul îndeplinirii acestei comenzi sub formă tabelară, începând de la punctul zero (de obicei locul în care s-a încheiat precedenta c-dă), punctele de încărcare şi descărcare până la finalizarea comenzii.
Pagina Rezumate Comenzi există în două variante: order.summary.php (cu preț agreat și cu buton de tipărire) și order.summary.view.php (fără preț agreat și fără buton de tipărire).
Pe pagina Rezumate comenzi, lista de stări a comenzilor (cu opțiunea Toate Active) are încă 3 opțiuni pentru comenzile active, și anume: - Active cu camion alocat, - Active cu camion planificat, - Active fără camion.
Dacă pagina Rezumate Comenzi (în varianta simplă, de vizualizare) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.summary.view.php .
TUTORIAL:
Tiparire Rezumat Comanda: https://youtu.be/FGYL5teKpkM
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Pagina Avertizări C-zi, prin verificări multiple, sesizează posibile erori sau omisiuni la introducerea informațiilor în comandă. Fiindcă orice statistică folosește informațiile înregistrate in sistem, este esențial ca informațiile primare să fie corect introduse. În acest mod ne vom putea baza și pe informațiile complexe pe care programul le generează.
Alegeți filtrele (de exemplu ID Comandă, Client, Camion, De la Data și Până la Data) și apăsați Caută; până atunci pagina arată doar mesajul „Selectați filtrele.” Din lista Avertizări puteți alege ce tipuri de avertizări căutați. Pentru fiecare comandă cu avertizări, tabelul arată comanda și dispecerul, apoi coloanele DPlec < DSos, Km = 0, Km, DSos, DPlec (un X roșu înseamnă că avertizarea există, o bifă verde că nu) și coloana Avertizări cu celelalte mesaje.
Dacă pagina Avertizări Comenzi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.warning.php .
Tutorial:
Dispecerat - Avertizari Comenzi https://youtu.be/zN5yvLMNzbY
Pagina Avertizări Comenzi: https://www.youtube.com/watch?v=lEUEpadXaGs
Alte tutoriale referitor la secțiunea Dispecerat a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVqlE8Tn-aR23KJY5AJiKQ9
%
Această pagină reprezintă o statistică cu privire la costul estimat cu taxele de drum, așa cum este el înregistrat pentru fiecare comandă în parte (fără comenzile din grupaje). Informațiile primare se introduc de dispecer, de facturist sau de aplicație, în mod automat, la salvarea rutei comenzii (în cazul în care aveți și extraopțiunea HERE).
Pe lângă Cost Taxă Estimată (EUR) se pot introduce și alte informații: Km Taxab. Estimat, Taxă Achitată de Beneficiar (EUR) și Km Taxab. cf. Beneficiar.
În coloana Diferență EUR (%), procentul apare cu roșu când taxa estimată depășește cu mai mult de 10% taxa achitată de beneficiar. Cu filtrul Numai cu diferență mai mare de 10% vedeți doar comenzile cu o diferență peste 10% (în plus sau în minus).
Utilitatea acestei pagini constă în posibilitatea de a filtra după mai multe criterii: Client, Ţara sau pe o anumită perioadă.
Filtrând pe țară și pe o anumită perioadă putem compara taxele estimate cu taxele efectiv plătite pentru acea țară.
Lista găsită o puteți exporta în Excel, cu butonul Export în Fișier Excel (iconița Excel), de lângă butonul Caută; exportul ține cont de filtrele alese și cuprinde toate rezultatele, nu doar rândurile de pe pagina afișată. Fișierul conține coloanele tabelului (Data Început și Data Sfârșit sunt coloane separate, iar diferența apare doar în EUR) și, la sfârșit, un rând cu totalurile.
Pe de altă parte, taxele de drum estimate se scad din venit în pagina Statistică Lunară: coloanele Venit fără taxe/Km Ben. și Venit fără taxe/Km Bord.
Dacă pagina Taxe de drum există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.list.php .
%
Grupajul reprezintă transportul în același mijloc de transport a unor mărfuri provenite de la mai mulți clienți (mai multe comenzi de transport) simultan (sau cel puțin pe o anumită porțiune de drum și pentru o anumită perioadă de timp).
Un Rezumat Grupaj este un raport care cuprinde codul grupajului, comenzile din grupaj, camionul și șoferii, intervalul circuitului și totalul prețului agreat de clienți. Apăsați Detalii Grupaj pentru a vedea toate punctele grupajului (încărcări, descărcări, etc.) de la început până la sfârșit.
În pagina Rezumate Grupaj alegeți filtrele din partea de sus și apăsați Caută. Până atunci, în locul rezultatelor, pagina afișează mesajul „Selectați filtrele.”.
Se poate căuta (filtra) după ID Comandă (o comandă cuprinsă în grupaj), Cod Comandă/Cod Grupaj, ID Grupaj, utilizator (lista Toți Utilizatorii), Vehicul, Proprietar/Utilizator Vehicul și perioadă (cele două câmpuri de dată, pentru punctele comenzilor din grupaj; implicit ultima lună).
Două filtre ascund din detaliile grupajului Pozițiile (Toate Fără Poziții) sau Punctele 0 ale comenzilor următoare (Fără Puncte 0). Butonul cu imprimantă de lângă Caută deschide rezumatele găsite într-o pagină nouă, pentru tipărire.
Rezumatul unui grupaj se poate deschide și din pagina Comandă, cu iconița cu cuburi (Vezi Rezumat Grupaj) de lângă numele grupajului.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.cluster.summary.php .
%
Grupaj reprezintă transportul în același mijloc de transport a unor mărfuri provenite de la mai mulți clienți (mai multe comenzi de transport) simultan (sau cel puțin pe o anumită porțiune de drum și pentru o anumită perioadă de timp).
Rezumatul Grupajului este un raport care cuprinde codul grupajului (Cod Grupaj (Circuit)), comenzile din grupaj (Comenzi Grupaj (Circuit)), camionul, remorca și șoferii, intervalul circuitului (Interval Circuit) și totalul prețului agreat de clienți și al taxelor de drum (Total Preț Agreat Clienți (EUR) / Total Cost Taxe Drum (EUR)).
In partea de Detalii Grupaj se văd toate punctele grupajului (încărcări, descărcări etc.) de la început până la sfârșit, cu comanda și clientul fiecărui punct.
Raportul totalizează numărul de km pentru fiecare autovehicul (camion) implicat în executarea sa. Totalurile se văd în Detalii Grupaj, sub lista punctelor.
Dacă în grupaj au lucrat camioane proprii, în Detalii Grupaj raportul arată și indicatorul Total Venit - Cost Subcontractor / Km Parcurși cu Camioane Proprii.
Pentru cei care folosesc și Extraopțiunea HERE (hărțile HERE) există posibilitatea salvării unei rute pentru întregul grupaj, precum și a costului estimat cu taxele de drum. În acest caz programul afișează și Preț Agreat Clienți Fără Taxe de Drum (excl. TVA) / Km Planificat, adică prețul agreat fără taxele de drum, împărțit la km planificați.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.cluster.summary.php .
În pagina Ruta Grupaje tabelul conține: ID, Cod (Denumire) Grupaj, Data Început/Sfârșit a grupajului, Comandă (comenzile client din grupaj, fiecare cu iconița stării ei), Dispecer, Client, Camion, Total Cost Taxe Drum Fără TVA (conf. HERE) și Km Rută HERE.
Pe fiecare rând sunt butoanele Generează Rută Grupaj (iconița hartă; deschide harta HERE a grupajului), Vizualizare/Tipărire Rută Salvată (iconița imprimantă) și Vizualizare Imagine Rută Salvată (iconița imagine). Ultimele două apar doar după ce ruta grupajului a fost salvată.
Deasupra tabelului puteți filtra după ID, Cod Comandă, ID, Cod Grupaj, De la Data și Până la Data (implicit, de acum o lună până peste o lună), Client și Cuprinde Camion; apoi apăsați Caută.
Sub filtre, deasupra tabelului, se află bifa Fără Taxe de Drum. Dacă o bifați înainte de a apăsa Generează Rută Grupaj, harta HERE se deschide cu bifa deja pusă, iar ruta se generează evitând drumurile cu taxă acolo unde există alternativă.
În pagina Taxe de Drum Grupaje se văd, pentru fiecare grupaj, taxele de drum estimate și salvate pentru fiecare țară. Tabelul apare după ce alegeți filtrele și apăsați Caută (până atunci se vede mesajul „Selectați filtrele.”). Pe pagina simplă Taxe de Drum intră doar comenzile negrupate.
Lista găsită o puteți exporta în Excel, cu butonul Export în Fișier Excel (iconița Excel), de lângă butonul Caută; exportul ține cont de filtrele alese. Fișierul are câte un rând pentru fiecare țară a fiecărui grupaj, cu ID, Cod (Denumire) Grupaj, Client, Camion, Data Început, Data Sfârșit, Țara, Km Taxab. Estimat, Cost Taxă Estimată (EUR) și Comandă; dacă pentru un grupaj nu există taxe salvate pe țări, el are un singur rând, fără țară, km și cost. La sfârșit apare totalul pentru km și pentru cost.
De menționat că în pagina Comandă, la o comandă în grupaj, dacă apăs butonul Ruta Comandă (Here Maps) (cel cu sigla HERE), aplicația deschide fereastra Selecție Rută pentru Comandă sau Grupaj, unde pot alege Generează rută grupaj sau Generează rută comandă, adică harta Here a Grupajului sau doar a comenzii respective. Pot să le fac, de fapt, pe rând, pe amândouă. Avantajul ar fi că am astfel Km planificati salvați și un cost estimat cu taxele de drum atât la nivelul comenzii cât și la nivelul grupajului.
order.cluster.cost.list.php
Cireașa de pe tortul Grupajelor, zicem noi, este pagina de sinteză a analizei rentabilității acestora Centru Profit/ Grupaje – spectaculoasă prin viteza cu care obțineti printr-un click atâția parametri și indicatori relevanți.
Ea reprezintă de fapt o statistică, sub forma unui Centralizator Grupaje și principalii indicatori de profitabilitate ai acestora.
Alegeți filtrele (de exemplu perioada) și apăsați Caută. Fiecare grupaj are un rând, cu Preț Agreat cu Clienții (excl. TVA), Profit din Subcontractori și EUR Peste Prag la Camioane Proprii; la sfârșit apare rândul Total. Cu filtrul Toate Detaliile (implicit este Fără Detalii) apar în plus coloane de detaliu, de exemplu Km Grupaj cf. HERE și Tx. Drum cf. HERE. Lângă filtrul Fără Detalii / Toate Detaliile se află lista cu opțiunile Toate Camionele (implicit), Camioane Proprii și Camioane Subcontractori: cu Camioane Proprii vedeți grupajele în care a lucrat cel puțin un camion propriu, iar cu Camioane Subcontractori pe cele în care nu a lucrat niciun camion propriu. Butonul cu iconița Excel (Export în Fișier Excel) exportă lista, cu toate coloanele, indiferent dacă pe ecran ați ales Fără Detalii sau Toate Detaliile; exportul nu ține cont de lista Toate Camionele / Camioane Proprii / Camioane Subcontractori.
order.cluster.summary.list.php
În activitatea de zi cu zi a dispecerilor apar frecvent probleme legate de traversarea unor poduri, tuneluri sau parcurgerea unei distanțe în mod nemotorizat, cu feribotul sau trenul. Există aici întotdeauna două puncte sensibile: unul legat de timpul pentru care s-a făcut rezervarea și respectarea acestuia, și al doilea legat de aspectele financiare – costul propriu-zis al traversării – cine îl suportă.
Pentru a acoperi ambele puncte sensibile am dezvoltat pentru dispeceri posibilitatea de a adăuga o rezervare la aproape orice tip de punct (nu și la Punct 0, Poziție și Problemă; de ex. se poate rezerva o macara pentru încărcare sau descărcare), precum și introducerea în utilitarul Încărcări/Descărcări a unei noi secțiuni Rezervări.
Pentru controlul celui de-al doilea aspect, cel financiar, am dezvoltat pagina Listă Rezervări, unde se pot căuta rezervări după diferite criterii și se pot adăuga informații legate de factură.
Pt. inregistrarea unei rezervari de către dispecer aveți 2 opțiuni:
– fie puteți folosi un punct de tip Terminal Feribot/Tren, și completați data și ora rezervării la Sosire Planificată, locul îmbarcării (Țara, Localitate și Caută Firmă), precum și detaliile legate de rezervare: tipul ei (Rez. Proprie sau Rez. Prin Client), Nr. Rezervare (referința), Valoare fără TVA (costul), etc. Această opțiune oferă un plus de precizie cu privire la momentul traversării
- fie, mai ales daca e un trafic fluent, de ex. pe poduri, cu go-boxuri, rezervarea se poate introduce de către dispecer și la punctul din comandă ulterior rezervării (punctul la care soferul are nevoie, pentru ca să ajungă, sa traverseze podul respectiv– să foloseasca acea rezervare) . In acest caz, la Rezervat la Compania se poate alege compania care gestionează podul și/sau la Alte Detalii Rez. se poate scrie ce anume a traversat, de ex pod Storebaelt .
Atunci cand dispecerul face harta Here a traseului, aceasta calculeaza costul estimat cu taxele pe fiecare tara. Avem 2 situații posibile:
cand clientul suporta traversarile – rezervare prin client – costul estimat cu taxa de drum trebuie ajustat, eliminat costul estimat cu traversarile pt. ca el nu va fi suportat de compania noastra și nu va influenta tariful (factura) către client
Cand transportatorul suportă costul – rezervare proprie – caz in care costul estimat cu taxele de drum trebuie sa contina costul estimat cu traversarile – din moment ce acest cost este deja previzionat, va influenta tariful (factura) client și va fi și achitat către compania unde se face rezervarea.
Costul real (conform factura furnizor) cu traversarile, precum si valoarea rambursată de client (conform factura client) pot fi urmărite pe pagina Listă Rezervări.
Costul real al rezervarii poate fi introdus de dispecer sau poate fi introdus/modificat ulterior de pe pagina Listă Rezervări, cu butonul cu creion Modificare valoare Furnizor și Beneficiar din dreptul rezervării. Dreptul de a modifica valoarea rezervărilor introduse de dispeceri îl are orice utilizator care are în meniu pagina Lista Facturi (invoice.php).
Daca un subcontractor plateste o rezervare si pe urma imi transmite documentul (bonul) pt decontare, acea rezervare se poate înregistra ca și o rezervare proprie , iar valoarea bonului se poate introduce la Valoare fără TVA din fereastra punctului sau la Val. Furniz. excl. TVA din pagina Listă Rezervări (bon, factura). Valoare unei rezervări proprii aferente unui camion al subcontractorului nu ar trebui totuși să fie inclusă în Costul Estimat cu Taxele de Drum, pentru că acest cost nu mi se va factura în mod direct de compania unde se face rezervarea. Costul cu rezervarea proprie aferenta subontractorului va fi luată în considerare la calculul profitului obținut cu subcontractorul.
Astfel, pe pagina Centru Profit/Comandă sau Centru Profit/Client sau Centru Profit/Subcontractor, apare coloana Rezervări Proprii af. Subcontractori, acestea fiind luate în calcul în coloana Profit din Subc. (EUR).
Dacă subcontractorul face rezervarea, fără ca aceasta să fie rambursată către el, deci rezervarea nu e nici prin client, și nici nu e proprie, ea fiind practic previzionată atât în prețul obținut de la client, cât și în prețul oferit subcontractorului, atunci profitul din subcontractor e strict diferenta dintre pret client și pret subcontractor.
Costul real cu rezervarea este un element care se va regăsi și pe Rezumat Comandă.
Dacă pagina Lista Rezervări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa reservation.list.php .
TUTORIAL:
Lista Rezervari Feribot sau Tren
%
Pagina Rulaj Transport este orientată pe comenzi care au fost deja executate (sunt deja închise, închise și arhivate, verificate sau facturate).
Este unul din cele mai puternice instrumente de căutare în ce privește activitatea de transport dintr-o anumită perioadă de timp, oferind posibilitatea filtrării după nenumărate criterii: Client, Toți Utilizatorii, Vehicul, Remorcă, Angajat, Țara Start, Țara Destinație, Perioada, etc.
De remarcat că, în situația în care o comandă a fost executată de mai multe Resurse la cheie, pentru fiecare din aceste resurse la cheie pagina afișează un rând distinct.
Dacă pagina Rulaj Transport există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.manager.php .
TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=W34ltvXVmhs
%
Această pagină reprezintă un raport (statistică) cu privire la comenzile de transport primite de la client și executate de compania dumneavoastră în mod direct (cu propriile autovehicule) sau indirect (prin subcontractori) .
Pagina este înzestrată cu o mulțime de filtre, care permit căutarea după mai multe criterii. Printre cele mai aparte amintim : Țara Start, Țara Destinație, Cu / Fără ADR, 1 (un) șofer sau 2 (doi) șoferi , pe compartimente,
De asemenea, raportul calculează anumiți indicatori foarte utili, cum ar fi total KM parcurși (după bord), total dislocare (KM parcurși gol) total KM Planificați, total KM conform GPS, total KM beneficiar, număr zile execuție, număr zile staționare între comenzi, număr încărcări /descărcări, KM medii între 2 opriri, media KM la 30 de zile, media km/ comandă, Media Nr. Camioane, număr curse FTL sau PTL , calculate conform definiției clientului pentru FTL, tonajul mediu (în KG), etc.
Comenzile sunt afișate tabelar, permițând și exportul în Excel.
Dacă pagina Statistici curse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.emptykm.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Statistici Curse oferă informatii rapide si detailate cu privire la comenzile de transport efectuate (prestate) de către firma d-voastră. Este organizată tabelar, fiecare rând reprezentând o comandă.
Statisticile se pot filtra pe o anumită perioadă, pe client, pe camion, remorca sau angajat, tara de start sau de destinatie, numărul de șoferi, compartimentul, stare comenzi, dispecer, etc..
Printre indicatorii oferiți amintim: Total KM parcursi după bord, KM planiicati, KM pe gol (dislocare), Km GPS, Număr total zile execuție, Numarul mediu de camioane, Media KM/30 de zile, Media numărului de încărcări si descărcări, Zile stationare, număr comenzi, KM pentru curse FTL/PTL etc.
Dacă pagina Statistici Curse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.emptykm.php .
TUTORIAL:
%
Folosind filtrele din partea de sus a paginii si apăsaţi butonul verde ,,Caută,, din dreapta paginii. Aveți posibilitatea de a filtra informațiile pe o anumită perioadă (De la Data – Până la Data), pe țările de plecare sau destinație (Țara Start, Țara Destinație), Nr. Șoferi, Client, Cuprinde Camion, Cuprinde Remorca, Cuprinde Angajat, dispecer (lista Toți Utilizatorii) sau chiar și pe un subcontractor (Cuprinde Subcontractor).
Pagina afișează doar comenzile care nu sunt active. Filtrul de stare este implicit Toate Comenzile care nu sunt active (STARE) și poate fi restrâns la Închise, Închis și Arhivat sau Verificat.
VIDEO
Dacă pagina Statistici curse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.emptykm.php .
%
Numărul de zile de staționare fără comandă, așa cum apare el afișat pe pagina Statistici curse (Staționare (zile)), a fost rafinat suplimentar, în sensul în care acest indicator este afișat separat pentru fiecare țară unde au avut loc staționări (Staționare pe Țări (zile)).
Țările apar în acest rând doar dacă ați ales un client în filtrul Client.
%
Pagina Statistică Lunară este o statistică importantă, necesară oricărui manager pentru a lua decizii vis-a-vis de clienți. Statistica afişează valorile mai multor indicatori relevanţi pentru client, simultan pe mai multe luni, obținând astfel o analiză în dinamică a clientului.
Această statistică este indispensabilă în pregătirea pentru negocieri, cât și în analiza și optimizarea portofoliului de clienți.
Printre indicatorii cei mai relevanți amintim: Media Km/30 de zile, Medie Km/Oprire, Media KM/gol, Număr mediu de încărcări/Descărcări pe comandă, Total KM (bord, planificați, beneficiar), Total Preț Agreat, Total Facturi, Cost Estimat Taxe de drum, Venit brut/KM, Venit Net (fără taxe drum) /km, KG Medii transportate, Venit fără taxe drum / (km*tona transportată), Venit Brut/Km Beneficiar.
Din total comenzi ale fiecărei luni, se vede câte sunt și facturate, pentru a fi siguri că indicatorii afișați sunt cei finali. Există mai multe reprezentări grafice pentru indicatorii cei mai relevanți.
Dacă pagina Statistică Lunară există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.month.php .
TUTORIAL:
%
În paginile Statistici Curse și Statistică Lunară există coloana Kg Medii (tonajul mediu transportat). În pagina Statistică Lunară există și coloana Venit Fără Taxe / Km Bord * Tonă Transportată (valoarea din coloana Venit fără taxe/Km Bord, împărțită la tonajul mediu transportat, în tone), calculată pe baza ei.
Acești 2 indicatori contează atunci când vrei să apreciezi comparativ 2 clienți. Tonajul mediu transportat contează și prin diferența de consum carburant, iar Venitul net pe tona transportată face posibilă compararea și între clienții din categoria grupaje.
%
Un indicator referitor la performanța unui client, util în analiza portofoliului de clienți, intitulat Medie Km/Oprire, sau altfel spus kilometrii după bord împărțiți la numărul de încărcări și descărcări.
Acest indicator măsoară gradul de fragmentare al curselor. Un nivel mic al acestuia arată curse cu multe opriri pe puțini kilometri.
Îl găsiți în pagina Statistică Lunară, în coloana Medie Km/Oprire și în graficul Media Km/Oprire.
%
Această pagină pune accentul pe afișarea și totalizarea Km Benef. (Kilometri Beneficiar, acceptați de client) comparativ cu Km Plan. (kilometri planificați proprii) și cu Km Bord (kilometri efectiv parcurși conform kilometrajului de la bord). Pagina mai afișează comparativ și Km GPS, Km Gol, Km Taxab. Estimat și Km Taxab. cf. Beneficiar, precum și Cost Taxă Estimat versus Taxa Achitată de Beneficiar.
Pentru comenzile care au înregistrate contestații (claims) către clienți, în coloana Dif. KM Ben.-KM Plan. [%] apare iconița de reciclare urmată de numărul contestațiilor. Coloana reprezintă diferența între Kilometri Beneficiar și Kilometri Planificați.
Dacă pagina Statistică KM Comenzi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.km.php .
TUTORIAL:
%
Filtrele de pe această pagină vă permit să selectați comenzile după: Comandă (codul sau numărul comenzii), perioadă (De la Data – Până la Data), Țara Start, Țara Destinație, Nr. Șoferi, Client (se poate alege și Exclude Clientul Selectat), Cuprinde Camion, Cuprinde Remorca, Cuprinde Angajat (șoferul), dispecer (lista Toți Utilizatorii), Cuprinde Subcontractor, stare (implicit Toate Comenzile care nu sunt active (STARE)) și contestații (Numai cu contestații sau Fără contestații). Filtrul Interpretarea Graniței Lunare stabilește cum se iau în calcul comenzile care trec peste limita perioadei.
Dacă pagina Statistică KM Comenzi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.km.php .
%
Pagina de Statistică Staţionări (Puncte) este un raport despre timpii de staționare la încărcări / descărcări / vamă, etc., astfel încât există posibilitatea de a vedea clar intervalul de timp (diferența) dintre planificat și sosire (coloana Plan.-Sosire), respectiv dintre plecare și planificat (coloana Plecare-Plan.); timpul de staționare apare în coloana Staționare (min.). Pagina conține filtre care pot lărgi foarte mult aria de aplicabilitatea a raportului, cum sunt: Client, Țara, Angajat (șoferul), Toți Utilizatorii (dispecerul comenzii), tipul de punct, perioada, etc. La sfârșitul tabelului programul afișează rândurile Min, Max și Media (timpul minim, maxim și mediu) pentru filtrele selectate.
Această pagină poate fi folosită pentru generarea unei combinații foarte largi de rapoarte privind punctele, de exemplu numărul de încărcări dintr-o anumită țară, total puncte (opriri) într-o anumită localitate pentru un anumit vehicul sau șofer, etc.
Dacă pagina Statistica Staționări (Puncte) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.detail.parking.php .
TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=lEUEpadXaGs
%
Această pagină este organizată tabelar, pornind de la comanda client (pe câte o linie), afișându-se apoi informații cu privire la costurile cu subcontractorii, eventualele costuri cu rezervările de tren, feribot, etc., obținându-se niște indicatori foarte importanți și anume: Tarif Net Client/ Km Planificat , Tarif Net Subcontractor/ Km Planificați, Profit din Subc. (EUR) .
Comenzile care sunt în grupaj nu apar în această pagină. Titlul afișat în pagină este Statistică profitabilitate pentru comenzile client (care nu se află în grupaj).
Evident calculele sunt complexe, parametrii folosiți devenind vizibili dacă la filtrul cu Detalii Minime se selectează Toate Detaliile.
Am folosit aceeași pagină pentru situațiile în care în execuția unei comenzi client este implicat atât un camion al unui subcontractor cât și un camion propriu, sau chiar în situațiile în care comenzile sunt executate exclusiv de camioane proprii.
Există destul de răspândit în practică și conceptul de PRAG TARIF pentru camioanele proprii. Acest concept tratează cumva camioanele proprii ca și când ar fi camioanele unui terț și analizează profitabilitatea acestora în funcție de raportarea la un Tarif minimal pe km.
Ceea ce am dezvoltat noi în Soft-Transport este acest Tarif Minimal în 2 variante: Tarif/km care include taxele de drum și Tarif minimal/km fără taxele de drum (recomandat). Acest Tarif minimal se introduce în partea de administrare a aplicației, în pagina Prag Tarif. De menționat că istoricul acestui tarif se păstrează, iar calculele vor folosi tariful minimal corespunzător perioadei comenzii.
Legat de acest concept pagina Centru Profit/Comandă calculează Venit Net Camion Propriu/Km Planificați și EUR Peste Prag.
De remarcat că mai există 2 alte pagini: Centru Profit/Client și Centru Profit/Subcontractor derivate din pagina Centru Profit/Comandă.
Lista găsită o puteți exporta în Excel, cu butonul Export în Fișier Excel (iconița Excel), de lângă butonul Caută; exportul ține cont de filtrele alese. Același buton există și în paginile Centru Profit/Client și Centru Profit/Subcontractor.
Dacă pagina Centru Profit / Comandă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.profit.statistics.php .
%
O secțiune nouă, dedicată Decontului cursei/grupajului, care pe lângă pagina Centru Profit/Comandă vine să completeze evidența și analiza costurilor si a profitabilității unei curse/grupaj, practic la orice moment în derularea acesteia – după primirea comenzii, după facturare, după înregistrarea costurilor efective, atunci când se dorește sau este nevoie. Aceste deconturi se pot salva.
Această secțiune e interconectată cu alte secțiuni, de exemplu cu facturarea, dispeceratul și este formată din 3 pagini distincte:
1. Pagina Leg. Achiz.-Cdă (stock.in.order.php) - Alocare Achiziție pentru o Comandă sau Vice-Versa, Comandă pentru o Achiziție – aduce în același tabel atât achiziții, cât și comenzi pentru o anumită perioadă.
Zona de filtre cuprinde atât variabile legate de achiziții, cât și de comenzi și permite identificarea rapidă a ceea ce se caută sau dorește.
Accesul la această pagină se poate face direct din meniu sau din shortcut-uri (butoane sau link-uri) de pe alte pagini, cum este pagina de Comenzi, sau pagina de Facturare, caz în care filtrele vor fi deja completate.
După efectuarea unei căutări, veți observa că tabelul va cuprinde în partea stângă achizițiile returnate de căutare, iar în partea dreaptă comenzile care respectă filtrele selectate.
In partea stângă, lângă achiziție veți regăsi un buton cu iconiță de legătură (tooltip Leagă Achiziția de o Comandă), iar în partea dreaptă veți găsi un buton cu aceeași iconiță (tooltip Leagă Comanda de Achiziții).
Aceste butoane asistă utilizatorul în identificarea rapidă a achizițiilor realizate în perioada comenzii, pe oricare din resursele angrenate în comandă, cât și vice-versa a comenzii în care se afla angrenată o resursă la momentul (data) achiziției.
Utilizatorul va acționa butonul de Alocare, dacă acest lucru se impune.
De observat că nu toate achizițiile se pot atribui nemijlocit unei anumite comenzi, chiar dacă acestea sunt înregistrate în perioada de derulare a comenzii respective.
Pe de altă parte se poate întâmpla ca anumite achiziții care sunt în realitate legate de o comandă să fie înregistrate înainte sau după finalizarea comenzii. Din acest motiv, aplicația prevede și un filtru de flexibilizare a perioadei în care se caută potriviri cu 1, 2 sau 3 zile.
Un mare avantaj al acestei pagini, care este un fel de asistent al identificării cheltuielilor legate de o comandă, este că aceste cheltuieli (achiziții) pot fi înregistrate total independent, de pe pagina Înreg. Doc. Achiziții, de regulă de contabil, legătura cu comanda putând fi făcută și de o altă persoană: dispecerul, facuristul, șeful de autocoloană, etc.
Alocările (legăturile) stabilite pot fi desfăcute, folosind aceeși metodă.
2. Pagina Decont C-dă (order.cost.php) - Calcul și Salvare Deconturi pentru Comenzi/Grupaje – este pagina propriu-zisă de generare a Decontului cursei / grupajului.
Cuprinde de asemenea o zonă de filtre extinse.
Accesul la această pagină se poate face direct din meniu sau din shortcut-uri (butoane sau link-uri) de pe alte pagini, cum este pagina de Comenzi, caz în care filtrele vor fi deja completate.
După efectuarea căutării veți observa că apar trei căsuțe pentru 3 sume arbitrare: pe cursă, pe zi și pe km, care pot fi completate și folosite la calcului decontului cursei. Aceste sume, dacă sunt folosite în mod frecvent, pe baza unor calcule, estimări la nivel de firmă se pot introduce în variabile, în contul de administrator (/admin) – caz în care, căsuțele respective vor apare precompletate.
În tabel vor apărea pe fiecare rând cursa (comanda) sau grupajul care respectă selecția filtrelor.
Pentru fiecare curs/grupaj vor apare în mod transparent toate elementele care pot fi de interes pentru decont: Alimentări, Cost estimat cu taxele de drum (în cazul în care s-a generat Harta Here și s-au salvat aceste taxe estimate), Achizițiile (cheltuieli alocate comenzilor din grupaj), Preț agreat/notă de calcul/valoare factură subcontractor, Preț agreat/ credit note/ valoare factură client. Aplicația bifează unele din aceste elemente, pe baza unei interpretări automate. Ele însă pot fi bifate sau debifate de utilizator.
După verificarea bifelor, calculul decontului se face prin apăsare pe butonul cu iconiță de calculator (tooltip Calcul decont) din partea dreaptă a rândului. Se deschide o pagină nouă cu calculele structurate de grupe de cheltuieli/venituri, decontul în întregime putând fi salvat de la butonul cu iconiță de dischetă (tooltip Salvare decont) din partea de jos a paginii. Un decont se poate recalcula și salva de câte ori se dorește, varianta veche fiind suprascrisă de cea nou salvată. Decontul se poate tipări folosind combinația de taste CTRL+P.
Important: pe această pagină există și un filtru de control în vederea diferențierii (selectării) comenzilor/grupajelor, care au sau nu au salvat Decontul.
3. Pagina Centr. Decont C-zi (order.cost.summary.php) - Centralizator Deconturi Salvate pentru Comenzi/Grupaje – este pagina care cuprinde sub forma unui tabel toate deconturile salvate, pentru comenzile/grupajele identificate conform filtrelor din partea de sus a paginii.
Pe această pagină nu este posibilă calculul/modificarea/salvarea decontului, ci doar tipărirea acestuia.
%
Câmpul Cod/Nr. Comandă al comenzii client de transport poate fi completat de utilizator cu orice secvență de litere sau cifre, relevante pentru acea comandă (de exemplu numărul de identificare al comenzii la client, numărul containerului, etc).
Cod Comandă este o informație care este foarte puternică în aplicația soft-transport, având în vedere posibilitatea de a filtra și căuta comenzile client de transport.
La versiunea 26 următoarele pagini permit filtrarea dupa Cod Comanda (inclusiv după un fragment din codul comenzii):
Rezumate Comenzi
Centru Profit/Comandă
Avertizări CMR
Rulaj Transport
Statistici Curse
Statistică Km Comenzi
Statistică Staționări (Puncte)
Taxe de drum
Rulaj Subcontractor
Centru Profit/Subcontractor
Facturare
Lista Facturi
Listă Facturi Subcontractor
Câmpul de filtrare se numește de obicei Cod Comandă (sau ID, Cod Comandă); în paginile Rezumate comenzi, Statistici Curse și Statistică Km Comenzi se numește Comandă, iar în pagina Listă Facturi Subcontractor Cod Comandă Client.
Pot fi mai multe statistici în care Cod Comandă este afișat.De regulă orice statistică în care apare ID-ul Comenzii va conține și Codul Comenzii. În acest caz căutarea se poate face folosind CTRL+F pe pagina respectivă.
În plus, de remarcat că și în e-mailurile automate care se transmit clienților cu privire la comenzi apare acest câmp , Cod Comandă.
%
Pagina Predare Documente afişează centralizat informaţiile cu privire la predarea documentelor de transport către clienţi. Este vorba în special de CMR-uri, documente însoţitoare (avize de expediţie, note de livrare, etc.) şi alte documente unde este cazul (foi de parcurs, foi de paleţi, etc.).
De multe ori aceste documente sunt lăsate de către şoferi la sediul clientului sau alte locatii desemnate de client aflate pe traseu. Ele pot fi trimise şi prin poştă (inclusiv curier) sau email.
În orice caz, această pagină nu este dedicată datei de transmitere a facturii.
Informaţia cu privire la expedierea facturii se poate adăuga totuşi, însă accentul se pune pe evidenţa predării documentelor de transport.
Managerul are posibilitatea să vadă de asemenea situaţia predării documentelor de transport la nivelul întregii firme.
Există pe această pagină și posibilitatea modificării informațiilor cu privire la predarea documentelor de transport către clienți, introduse pentru fiecare comandă . În dreptul comenzilor la care predarea documentelor a fost deja înregistrată apare, în partea dreaptă a liniei, un buton verde cu iconița ochi (Modificare Predare Documente). Butonul deschide fereastra Data și Locul Predării Documentelor, în care puteți schimba datele cu Salvare sau le puteți șterge cu Ștergere.
De remarcat că, atât la înregistrarea cât și la modificarea informațiilor legate de predarea documentelor, în momentul salvării, programul verifică dacă scadența pentru clientul respectiv este în funcție de data predării documentelor, și dacă da, scadența facturilor emise pentru comanda respectivă este recalculată în funcție de noile informații introduse. Dacă scadența facturii ar fi diferită, atunci aplicația cere o confirmare utilizatorului pentru modificarea automată a scadenței.
Dacă pagina Predare Documente în varianta verificator (sau dispecer) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.document.php .
Dacă pagina Situația Documente (în varianta Manager) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.document.manager.php .
TUTORIAL:
Situatie Predare Documente de Transport
%
În momentul când dispecerul a semnalat la un punct de descărcare al comenzii faptul că CMR-ul este cu rezerve, aceste informaţii sunt transmise automat pe această pagină numită Avertizări CMR. Aici veţi găsi toate informaţiile despre comanda (data, nr comandă, client, data şi locul încărcării/descărcării, detalii despre marfă) al cărui CMR a fost cu rezerve, precum şi observaţiile dispecerului care a semnalat acest aspect.
Pe pagina Avertizări CMR puteți alege din lista de filtrare: Descărcate cu Rezerve (afișat implicit), Descărcate Fără rezerve, Nedescărcate sau Toate (Cu/Fără Rezerve). Implicit sunt afișate CMR-urile cu data încărcării din ultima lună; pentru altă perioadă schimbați cele două date din filtru și apăsați Caută.
Dacă pagina Avertizări CMR există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cmr.list.php .
TUTORIAL:
%
Pentru o verificare rapidă și extinsă a arhivei de documente electronice pentru comenzi s-a dezvoltat o pagină dedicată: Verificare Arhivă Comenzi.
Pe pagină alegeți perioada în De la Data și Până la Data și apăsați Caută ID-uri Comenzi. Tabelul arată toate ID-urile, de la cel mai mic la cel mai mare ID de comandă din perioadă; un ID fără comandă apare cu textul Comandă Ștearsă.
Apăsați Directoare pe GDrive: în coloana GDrive apare un buton verde la comenzile care au director pe GDrive, iar un click pe el deschide fereastra Fișiere pentru comanda cu fișierele comenzii. Apăsați Fișiere CMR pe GDrive: în coloana Fișiere cu CMR apar numele fișierelor CMR găsite pentru fiecare comandă. După o verificare devine activă lista cu Toate, Fără Directoare, Cu fișiere CMR și Fără fișiere CMR, care ascunde rândurile care nu se potrivesc.
Dacă această pagină există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa: order.drive.file.warning.php .
TUTORIAL:
Verificare Arhiva Electronica CMR uri
%
Statistici Parc Auto reprezintă un grup de Statistici, în care interogarea se face pornind de la camion, accentul, daca vreți, e pe camion.
Evident există filtre și pentru remorcă, șofer, client, dată, făcând din acest grup de statistici un instrument extrem de puternic pentru cei care au în vizor parcul auto.
În prezent, printre statisticile (paginile) ce compun acest grup de statistici se numără: Rulaj camion, Centralizator Rulaj Camion, Desfășurător camion.
Spre deosebire de Statistici Parc Auto, alte statistici grupate sub denumirea generică de Statistici Transport și care cuprind Rulaj Transport, Statistici curse, Statistică Lunară, etc, pun accentul pe comanda de transport. Accentul, dacă vreți, cade în acest caz pe activitatea comercială, pe clienți.
%
Pagina Desfășurător Camion prezintă, în ordinea KM Bord, alimentările unui camion. Dacă un punct al unei comenzi are același KM Bord ca alimentarea, datele comenzii apar pe același rând. Este ca o foaie de calcul pentru tonajul mediu și consumul normat al camionului, alături de consumul efectiv.
Intervalul pentru care se prezintă aceste informații poate fi ales ca o perioadă de timp (De la Data, Până la Data) sau ca și interval de KM bord (Km Început și Km Sfârșit, completate amândouă). Filtrul Toate Alimentările / Numai Plinuri arată toate alimentările sau doar pe cele făcute până la plin.
Pagina arată date numai după ce alegeți camionul în filtrul Vehicul și apăsați Caută; până atunci apare mesajul Selectați filtrele.
Dacă pagina Desfășurător Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.avg.weight.php .
%
Pagina Centralizator Rulaj Camion este o statistică importantă pentru parcul auto.
În această pagină accentul nu cade pe comanda client, ci pe resurse, astfel încât calculele efectuate pot lua în considerare și frânturi din comenzi, până la nivel de punct.
Pe această pagină există și două coloane cu rol de indicatori.
Prima este coloana Zile, cu totalul de zile pentru fiecare camion din parc (zilele cuprind și staționările între comenzi), iar a doua este coloana Km Medii/30 zile, unde se afișează media de km parcurși la 30 de zile.
Pagina este prevăzută și cu un buton de generare PDF (Generare PDF), din dreapta butonului Caută. El deschide fereastra Centralizator Rulaj Camion, în care puteți bifa coloanele care să fie vizibile pe raportul generat. Jos, în fereastră, este câmpul Corecție Km (în %, implicit 100), unde puteți corecta manual cât % din km parcurși de vehicule să apară în PDF. Astfel puteți elimina din totalul de km parcurși km neproductivi. Sub Corecție Km găsiți și câmpul Limba, în care alegeți limba raportului: Română sau Engleză. Raportul se generează cu butonul Tipărire din fereastră.
Dacă pagina Centralizator Rulaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.summary.overall.php .
TUTORIAL:
Rulaj Camion: https://www.youtube.com/watch?v=sghcqcXpk3I
Centralizator Rulaj Camion: https://www.youtube.com/watch?v=S4pj8BFP30Q
%
Foaia de parcurs este probabil unul din cele mai populare și folosite rapoarte, alături de Raport Extins Șofer, atunci când se face confruntarea cu șoferul.
El respectă în bună parte structura unei foi clasice de parcurs, folosind la maxim atuurile aplicației soft-transport. Astfel, la sfârșitul tabelului veți găsi indicatori extrem de utili ca: Total Km parcurși, Total Km Planificați, Total Km GPS, Kg Medii, totalul litrilor alimentați (sub coloana Cantitate) și consumul normat (Cons. Norm.). Consumul efectiv apare în coloana Consum Efectiv, pe rândurile alimentărilor la plin.
În plus, foaia de parcurs poate fi generată de la plin la plin, sau pe întreaga lună sau doar pe o singură comandă, depinde de ce anume se dorește. Pentru acest lucru alegeți din filtre camionul (Vehicul), apoi fie intervalul De la Data – Până la Data, fie Km Început și Km Sfârșit (ambele completate, altfel se folosesc datele), și apăsați Caută.
Butonul deschide foaia pentru tipărire, iar butonul de descărcare , cu opțiunea Excel, o exportă în Excel (în fereastra Opțiuni Pentru Export alegeți Format Dată și apăsați Continuați).
Pagina Foaia de Parcurs – varianta de Print – este selectivă. Informațiile cu privire la venituri vor fi printate doar pentru utilizatorii care au acces la pagina Statistică Lunară.
Dacă pagina Foaia de Parcurs există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.logbook.php .
Foaia de parcurs se poate tipări și de pe pagina Itinerar Resurse.
TUTORIALE:
Itinerar resurse - partea 1 - https://www.youtube.com/watch?v=-cfAQWFMkX8
Foaia de Parcurs - Itinerar Resurse - partea 2: https://www.youtube.com/watch?v=PW3x2dPAgfU
%
În pagina Foaie de Parcurs alegeți camionul în câmpul Vehicul și perioada pentru care doriți să generați foaia de parcurs, după care faceți click pe butonul Caută.
Foaia de parcurs se mai poate genera și în funcție de km bord, completând ambele câmpuri Km Început și Km Sfârșit (în acest caz perioada nu mai este folosită).
Dacă pagina Foaia de Parcurs există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.logbook.php .
%
Foaia de parcurs generată va conține informații referitoare la toate punctele din intervalul selectat: data și ora din Sosire/Plecare, KM Bord la punctele respective, Km Parcurși de la Pct. Precedent comparativ cu KM Planificați și KM GPS, Kg Transportate de la Pct. Precedent, Kg Înc. / Desc. (kg încărcate sau descărcate), numele șoferului (Șofer 1 / Șofer 2) și informații despre alimentările făcute (Cantitate, Valoare Pompă, Consum Efectiv). Consum Efectiv apare în dreptul alimentărilor cu plin.
În plus, pe ultima linie programul afișează Total Km parcurși, Total Km Planificați, Total Km GPS, Kg Medii, totalul de litri alimentați (sub Cantitate) și consumul normat (Cons. Norm.).
La tipărire (butonul de lângă Caută), pe lângă foaia de parcurs propriu-zisă, se mai tipărește tabelul FAZ de la Plin la Plin (dacă există date pentru perioadă) și tabelul Venituri generate de camionul respectiv pe perioada foii de parcurs (doar dacă aveți acces la pagina Statistică Lunară).
Dacă pagina Foaia de Parcurs există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.logbook.php .
%
Rubrica Foaia de Parcurs din contul șoferilor generează automat foaia de parcurs a șoferului respectiv pentru ultimele 7 zile, însă cu ajutorul filtrelor de dată, foaia de parcurs poate fi generată pe orice perioadă.
TUTORIAL:
https://www.youtube.com/watch?v=a-mkKTZgmhU
%
Pagina Itinerar Resurse generează pentru o anumită perioadă foile de parcurs în care este implicat vehiculul, remorca sau angajatul (șoferul), cu totalizare pe KM parcurși.
Tabelul apare după ce alegeți cel puțin unul dintre filtrele Vehicul, Remorcă, Angajat sau Client și apăsați Caută; perioada implicită este ultima lună.
Foaia de parcurs a resursei poate fi generată ca fișier PDF sau tipărită, cu butoanele și de pe rândul resursei, în limba română sau engleză, coloanele care o vor compune putând fi selectate de utilizator în fereastra Foaie de Parcurs.
Aceste foi de parcurs pot fi un înlocuitor de succes pentru acele Driver Reports pe care unii clienți obișnuiesc să le ceară șoferilor și care trebuie predate către client.
Folosind această pagină degrevați șoferul de completarea cu pixul a acestor rapoarte.
Chiar mai mult, pentru șoferii care folosesc aplicația se poate decide ca, chiar și Foaia de parcurs a șoferului să fie tipărită de la birou, șoferul urmând să o semneze când vine acasă.
Pe traseu, șoferul are acces la pagina Foaie de Parcurs, care generează automat o foaie de parcurs electronică, în format PDF.
Itinerar Resurse cuprinde și coloanele Total Încărcări și Descărcări, Comenzi cu ADR și Media Km/30 Zile.
Dacă pagina Itinerar Resurse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.logbook.php .
TUTORIALE:
Itinerar resurse - partea 1 - https://www.youtube.com/watch?v=-cfAQWFMkX8
Foaia de Parcurs - Itinerar Resurse - partea 2: https://www.youtube.com/watch?v=PW3x2dPAgfU
%
Această pagină este dedicată înregistrării/vizualizării alimentărilor efectuate de către şoferii companiei. Informaţiile cu privire la o alimentare: nr. înmatriculare, cantitate, valoarea la pompă, locaţie, card de carburant utilizat - sunt trimise de către şoferi, dispecerilor sau verificatorului de alimentări, prin SMS, prin decont, sau online (prin folosirea contului de șofer al aplicației) .
Lista alimentărilor există în 3 pagini:
1. Înreg. Alimentare (fuel.php), pentru cei care introduc alimentările (de ex. Dispeceri),
2. Verificare Alimentări (fuel.verify.php), pentru Verificatorul de alimentări (care adaugă informații cu privire la costul efectiv al carburantului- fără TVA și Discounturi, precum și respectarea politicii de alimentare)
3. Lista Alimentări (fuel.summary.manager.php), pentru Manager, care are acces la toate informațiile și indicatorii, fără a avea însă drepturi de modificare în această pagină.
Dacă pagina Lista Alimentări varianta Manager există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa fuel.summary.manager.php .
TUTORIAL:
Cautare in Lista Alimentari: https://youtu.be/hV0i5NWITI8
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Avertizări Alimentări este o pagină care avertizează cu privire la posibilele erori de introducere a alimentărilor, cum ar fi necorelații între Data Alimentării și KM Bord sau alimentări care nu au înregistrat costul efectiv.
Acest lucru e important pentru a avea un calcul FAZ cât mai puțin alterat, respectiv un Centru Cost/Camion relevant.
Pe această pagina programul va afișa alimentările care nu respectă cronologia KM înregistrati la momentul alimentării. Pentru identificarea mai ușoară a problemei, în dreptul liniei alimentării cu problemă apare și o iconiță (Vizualizare alimentări) care deschide fereastra Alimentări, cu alimentările camionului respectiv, pentru a compara și a identifica mai ușor problema; linia alimentării cu problemă este colorată în roșu.
O altă problemă care poate fi identificată cu ajutorul acestei pagini este situația în care o alimentare nu are introdus costul propriu-zis (prețul la pompă minus discounturi și TVA). Pentru aceasta alegeți, în filtrul pentru tipul problemei, varianta Cronologie Km & Alim. Fără Cost și apăsați Caută.
O altă avertizare apare în cazurile în care este înregistrată în program o alimentare pentru o remorcă, însă tipul constructiv al remorcii nu este de tip frigorific. Aceste tip de avertizare poate fi vizualizat cu ajutorul filtrului pentru tipul problemei, varianta Cronologie Km & Alim. Remorci. Selectând această variantă și perioada apăsați butonul Caută. La aceste alimentări (dacă sunt) va apărea un triunghi roșu în dreptul numărului de înmatriculare al remorcii pentru care s-a înregistrat alimentarea respectivă.
În această pagină de avertizări aveți posibilitatea de a filtra rezultatele în funcție de dispecer, camion, angajat, perioada și tipul problemei.
Dacă pagina Avertizări Alimentări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa fuel.warning.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Listă Card este destinată introducerii cardurilor de combustibil pe care firma dumneavoastră le foloseşte. Ea este accesibilă din contul de Verificator Carduri (în varianta Standard) sau Control (în varianta Light). Informaţia este apoi folosită în paginile legate de Alimentări.
Pentru un card nou apăsați butonul Adaugă un nou card (simbolul + cu un card, din capul tabelului), completați în fereastra Înregistrare Card câmpurile Număr, Nume, Tip și Valabilitate și apăsați Salvare. Pentru un card din listă, butonul cu simbolul ochi de pe rând deschide fereastra Modificare Card.
Un card care nu se mai folosește se dezactivează scoțând bifa din coloana Activ; cardurile dezactivate nu mai apar în lista de carduri din pagina Alimentări. Implicit lista arată doar cardurile active (filtrul Activ / Inactiv / Toate).
Dacă pagina Listă Card există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa card.verify.list.php .
TUTORIAL:
Introducere si evidenta Carduri de carburant: https://youtu.be/p3mr1bOHayk
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Fișa FAZ (Fişa Activităţii Zilnice) vă oferă informaţii despre consumul normat şi consumul efectiv de motorină al fiecărui camion. Această pagină este accesibilă din conturile de Manager şi Verificator Alimentări (in varianta Standard) sau Control (în varianta Light).
Pentru vizualizarea unei Fişe FAZ din contul de Manager, în pagina Fişa FAZ selectaţi Vehicul şi intervalul de timp pentru care doriţi întocmirea fişei FAZ, apoi apăsaţi Caută.
Fişa FAZ vă va afişa pentru fiecare plin efectuat: KM parcurşi de la plinul precedent, cantitatea de motorină alimentată între cele două plinuri, consumul efectiv, tonajul mediu transportat şi consumul normat al camionului, precum şi diferenţa între consumul efectiv şi cel normat.
Pe pagina Fișa FAZ, pe lângă indicatorii calculați de către Soft-Transport (Consum Efectiv, Consum Normat, Tone Medii, etc.), în baza informațiilor despre alimentări, Km bord, greutate încărcată/decărcată, introduse de utilizatorii aplicației (dispeceri), au fost adăugate și valorile preluate din calculatorul de bord (prin portalul producătorilor Mercedes-Benz si Scania) cu referire la KM bord la momentul alimentării, procent rezervor, litri consumați.
Pagina a fost prevăzută și cu un filtru (Fără Telematic / Cu Telematic, implicit este ales Cu Telematic) cu ajutorul căreia Fișa FAZ poate fi generată în varianta redusă, conținând doar informațiile din Soft-Transport, sau poate fi generată împreună cu informațiile de la producător, pentru o posibilă comparare între ele.
Indicatorii care sunt afișați și/sau calculați pe baza informațiilor producătorilor sunt: Km Bord, Km parcurși de la plinul precedent, cantitatea de combustibil consumat între două plinuri și consumul efectiv CAN.
În tabel, valoarea din Soft-Transport apare prima, iar valoarea de la producător (CAN) apare dedesubt, între paranteze, cu culoare violet. Coloana Dif. Consum Ef. Soft-CAN [%] arată diferența dintre consumul efectiv din Soft-Transport și cel CAN.
În plus, pe ultima coloană din tabel (Niv. Rez. CAN) apare și nivelul de combustibil exprimat în procente care a fost în rezervor la momentul alimentării înregistrate în soft (dacă acesta nu este 100%, poate însemna că alimentarea nu a fost făcută plin sau momentul - data și ora - la care este înregistrată alimentarea în program nu coincide cu momentul real al alimentării de pe teren).
În pagina Fișa FAZ există la capătul liniei și un buton pentru vizualizare Detalii calcul tone medii și consum efectiv și normat. Butonul afișează valoarea consumului efectiv, iar fereastra care se deschide se numește Detalii calcul tone medii și consum normat.
Dacă pagina Fișa FAZ există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa faz.php .
TUTORIAL:
Fisa FAZ si Citire Consum Calculator Bord (CAN): https://youtu.be/cOQnKJl3L4U
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pe această pagină numită Centralizator FAZ, pot fi vizualizate la nivel de parc rezultatele Fișei FAZ pentru camioanele cu alimentări, pentru o anumită perioadă cu Diferențele în litri între consumul normat și cel efectiv (coloana Diferență Consum L). Am adăugat și totaluri la Km Parcurși și Alimentări și indicatori globali pentru consumul efectiv și normat pentru intregul parc auto.
Implicit sunt afișate doar autovehiculele proprii și doar cele incluse în centrul de cost. Pentru celelalte schimbați filtrele Autovehicule Proprii (alegeți Altele Decât Autovehicule Proprii sau Toate Autovehicule) și Doar Vehicule Incluse în Centru Cost (alegeți Toate Vehiculele), apoi apăsați Caută. Aceeași listă mai are două variante: Doar Vehicule cu Km > 0 (camioanele care au în coloana Km Parcurși o valoare mai mare ca zero) și Doar Vehicule cu Km = 0 (camioanele cu 0 în aceeași coloană); la ambele rămân doar vehiculele incluse în centrul de cost. Prima coloană a tabelului, Nr. Crt., numerotează rândurile afișate.
Dacă pagina Centralizator FAZ există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa faz.summary.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Consum Remorcă vă oferă informaţii despre total ore funcționare şi consumul efectiv al agregatului remorcii frigorifice pe ora de funcționare.
Selectaţi Remorcă Frigorifică şi intervalul de timp pentru care doriţi întocmirea fişei de calcul a consumului de carburant (motorină), apoi apăsaţi Caută.
Dacă pagina Consum Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la trailer.fuel.list.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Această pagină afișează centralizat consumul de carburant (motorină) pentru toate remorcile frigorifice din parcul propriu sau ale clienților, venind în completarea paginii Consum Remorcă.
Dacă pagina Centralizator FAZ Remorci Frigo există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la trailer.faz.summary.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
În Soft-Transport prima oară se introduc și se verifică alimentările, pentru a elimina din start alimentările frauduloase și a sesiza abateri de la politica de alimentare a firmei.
Alimentările, odată introduse, la primirea facturii de la furnizorul de carduri, tot ce trebuie făcut este ca acestea să fie bifate. Acest lucru, la propriu, trebuie făcut pe pagina Verificare Alimentări. Pentru alimentările bifate se introduce informația cu privire la număr și dată factură alimentare. Pentru a identifica mai ușor alimentările, vă recomandăm să filtrați după Tip Card, Vehicul și De la Data / Până la Data. Alimentările pentru care s-a completat Data și Numărul Facturii de alimentare trec în starea (se consideră) Facturate.
Pagina Facturi Alimentări vă oferă o situaţie centralizată a alimentărilor înregistrate, totalizate pe facturile de alimentare înregistrate. Astfel pentru fiecare factură de alimentare se calculează total litri (cantitatea) de carburant a alimentărilor facturate, total valoare la pompă, total cost efectiv (preț pompă minus discount-uri). Programul afisează și data primei alimentări, respectiv data ultimei alimentări de pe factură.
Pe coloanele Valoare la Pompă și Cost Ef. (ex.TVA) apare, cu italic sub sumă, prețul mediu pe litru, respectiv costul mediu pe litru, în aceeași monedă ca suma.
Mai mult, pagina se poate filtra luând în calcul fie Data Facturii fie Data Alimentării într-o anumită perioadă, având în vedere că de multe ori acestea nu coincid nici măcar ca și lună calendaristică.
Alimentările facturate, sunt dirijate automat, totalizat pe facturi, în pagina Situație Facturi și Plăți Furnizori (scadenţar furnizor).
De reținut că alimentările sunt dirijate automat și în Centru Cost/ Camion, astfel încât ele nu trebuie introduse separat în această secțiune.
Dacă pagina Facturi Alimentări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa fuel.invoice.php
TUTORIAL:
Introducere Factura Alimentare: https://youtu.be/ZeGsSF1ddS8
Pagina (statistica) Facturi Alimentări: https://youtu.be/B3oxtB-hZzs
Alte tutoriale legate de secțiunea Alimentări a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHVy70u0PIMNmd7OJ-IRORjg
%
Pagina Centralizator Alimentări / Camion este utilă, printre altele, pentru pregătirea situațiilor în vederea recuperării accizelor (de exemplu din Belgia).
Ea este prevăzută cu filtre multiple, printre care și cel de Țară.
Pe fiecare rând din tabel apar informatiile legate de prima inmatriculare, natura proprietatii si sunt totalizate alimentările efectuate de acel camion, precum și KM rulați (după bord) în aceeași perioadă. Structura tabelului e similara cu cea solicitata de autoritatile din Belgia.
Dacă pagina Centralizator Alimentări pe Camion există în meniul dumneavoastă o puteți accesa direct la adresa fuel.summary.truck.php .
%
Pagina Statistică Alimentări pe Clienți și Țări (fuel.statistics.country.php), este o pagină de statistică a alimentărilor, un centralizator al acestora pe clienți și pe țară. Această pagină afișează pentru fiecare client cât combustibil s-a alimentat și pe ce țări au fost făcute aceste alimentări, într-o anumită perioadă.
Este o pagină foarte utilă atunci când vreau să analizez rentabilitatea unui client, având în vedere diferențele de preț la motorină între statele UE.
Dacă pagina Statistică Alimentări pe Clienți și Țări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la fuel.statistics.country.php .
%
Reprezintă o grupă de statistici care conțin, extrase din baza de date, mai mulți indicatori de volum ai activității, separat pe fiecare dispecer în parte, iar apoi separat pe fiecare client în parte.
Cu alte cuvinte, instrumentul SoftTransport, fiind din categoria Intelligence Technology :) , este capabil să spună niște lucruri despre dispecerii care îl folosesc, să aprecieze volumul de activitate al acestora, gradul de urmărire a camioanelor, eficiența utilizării acestora, atât individual, cât și colectiv (la nivel de departament transport). Cu alte cuvinte, să le dea o notă dispecerilor. De fapt nu e chiar o notă, este un SCOR, care are la bază o serie de măsurători, indicatori relevanți, care se combină apoi într-o formulă care să furnizeze maximul de semnificație pe care un astfel de demers îl poate da.
De ce l-am numit SCOR? Pentru că în valoare absolută poate că nu spune nimic, este însă extrem de util când vrem să apreciem cât mai obiectiv activitatea unui dispecer comparativ cu a altuia.
Poate fi un instrument util dacă se dorește acordarea de bonusuri proporțional cu performanța fiecăruia. Valoarea unui punct din scor poate fi atunci 1 leu, sau 0.5 lei, sau 2 lei, indiferent cât se dorește.
În prezent statisticile (paginile) ce compun acest grup de statistici sunt: Statistici SoftTransport , Statistică Soft Dispeceri, Raport Extins Dispecer, Indicatori Dispecer v2, Statistică POI dispecer, Statistică POI șofer, Statistică Soft Clienți.
Dacă pagina Statistică SoftTransport există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa statistics.php .
%
Punctajul (scorul) calculat automat pentru dispeceri are la bază mai mulți indicatori, care acum se pot vizualiza în dinamică. Cu alte cuvinte managerul (sau chiar dispecerul în cauză) pot să vizualizeze pe mai multe luni Volum Activitate Transport, Volum Extra Activități, Indicator Grad de Urmărire, Indicator Productivitate, Dif Km Benef-Km Bord (%) – indicatori personali ai dispecerului, precum și Grad de Utilizare Parc Auto, care este un indicator global, la nivelul întregului parc auto. Evident toate împreună constituind Scor Final.
Indicatorii pot fi calculați și afișați pe o anumită perioadă dorită, chiar pe mai multe luni deodată (maxim 5 luni), având astfel posibilitatea de a analiza performanțele dispecerului pe perioada selectată.
Dacă pagina Indicatori Dispecer v2 există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa user.statistics.extended.1.php .
TUTORIAL:
%
A folosi coordonatele GPS în anul 2019 în comunicarea dintre dispeceri și șoferi nu mai este un lux. Utilitatea acestora în economia de KM e dovedită. Șoferii, în general, sunt foarte bucuroși să le primească.
Problema poate să fie pe partea dispecerilor care nu dau suficientă atenție transmiterii coordonatelor GPS șoferului și dezvoltării bazei de date cu coordonatele GPS ale punctelor de încărcare/descărcare (POI-uri), la nivel de firmă.
Scuza cel mai des întâlnită este că adresa primită de la client nu e completă, etc. Însă, după ce camionul a ajuns la punctul respectiv, coordonatele GPS pot fi aflate fie din softul de monitorizare GPS, fie chiar din smartphone-ul șoferului, și apoi introduse în baza de date. Ulterior vor fi foarte ușor de găsit și selectate la o nouă încărcare sau descărcare.
Ca să putem îmbunătăți situația trebuie întâi să avem ceva măsurabil. Acesta este scopul acestei pagini Statistică POI dispecer, care cuprinde pentru fiecare dispecer numărul total de locații de încărcare/descărcare, numărul total de locații la care s-au introdus coordonatele, precum și numărul de POI-uri noi înregistrate în baza de date într-o anumită perioadă.
Dacă pagina Statistică POI Dispeceri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.poi.statistics.php .
%
Pagina Raport extins dispecer poate fi utilizată atunci când se face analiza activității dispecerului.
Raport extins dispecer (user.summary.php) cuprinde pentru un dispecer, pentru o anumită perioadă mai multe secţiuni:
Valabilitate acte proprii (sub numele dispecerului apar doar actele care expiră în mai puțin de 150 de zile sau au expirat);
Comenzi Contractate (Gestionate);
Comenzi Contractate(Gestionate) pe Client;
Probleme (din comenzile dispecerului);
Observații cu referire la o problemă, amendă sau service;
CMR-uri cu rezerve (din comenzile dispecerului);
Referate Angajat (consemnate de el);
Referate Angajat pe Numele Său;
Referate Tehnice (consemnate de el);
Referate Tehnice Nerezolvate;
Alimentări (înregistrate de el);
Raport Activitate pe Zile.
Comenzile aflate în starea Deschis nu apar în tabelele Comenzi Contractate (Gestionate) și Comenzi Contractate(Gestionate) pe Client.
Dacă pagina Raport Extins Dispecer există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa user.summary.php .
%
Pagina Statistică Soft Dispeceri afișează, pentru perioada aleasă, câte un rând pentru fiecare dispecer, cu indicatori de volum ai activității: Nr Comenzi, Km După Bord, Km Gol, Preț Agreat, Valoarea Facturată (fără TVA), Medie Km/Oprire ș.a., și coloana Scor. Sub tabel sunt patru grafice.
Dacă pagina Statistică Soft Dispeceri există în meniul d-voastră o puteți accesa direct la adresa statistics.user.php .
TUTORIALE:
Acesta este o statistica referitoare la gradul în care șoferii folosesc aplicația și transmit informații către dispeceri prin intermediul acesteia.
Pe pagină aveți posibilitatea de a filtra informațiile cu ajutorul listelor Toți Utilizatorii (pentru dispecer), Client și Angajat (pentru șofer) și al perioadei din câmpurile De la Data și Până la Data (implicit, ultimele 3 luni), apoi apăsați Caută.
Pe scurt această pagină numără punctele de încărcare/descărcare (linii din c-dă) și le compară cu numărul de mesaje automate pe care aplicația le generează atunci când șoferul apasă butonul de Am ajuns/Am început/ Am terminat de încărcat/descărcat. Acest tip de statistică se face și în ce privește alimentările. Pentru fiecare șofer pagina arată Total Încărcări + Descărcări și numărul de Mesaje Automate, apoi numărul de Alimentări și de Mesaje Automate, împreună cu indicatorii Nr. mediu mesaje automate/încărcări + descărcări și Nr. mediu mesaje automate/alimentare. La sfârșitul paginii apar aceleași totaluri și indicatori globali pentru toți șoferii, care în combinație cu filtrele pot fi un instrument important de control și stimulare a creșterii gradului de utilizare a aplicației de către șoferi. Sunt afișați doar șoferii activi care au puncte de încărcare/descărcare în perioada aleasă.
Dacă pagina Statistică Soft Șofer există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa driver.order.detail.usage.php .
%
Pagina Raport Extins Șofer (driver.summary.php) poate fi utilizată atunci când se face confruntarea cu șoferul.
Alegeți șoferul, apoi perioada (De la Data, Până la Data; implicit, ultima lună) și apăsați Caută. Până alegeți un șofer, pagina arată doar mesajul „Selectați filtrele.”. Butonul din dreapta filtrelor deschide raportul într-o filă nouă, pentru tipărire.
Acest raport respectă în bună parte structura unei foi clasice de parcurs. La sfârșitul tabelului Rulaj găsiți totalurile pentru Km Parcurși, Km Plan. și Km GPS, iar la sfârșitul fiecărui tabel FAZ găsiți totalurile pentru Alimentări, Consum Efectiv și Consum Normat.
Raport extins şofer cuprinde pentru un şofer, pentru o anumită perioadă mai multe secţiuni:
Valabilitate acte şofer şi auto (pe care acesta le-a condus în perioada selectată, inclusiv remorcile firmei), sub datele șoferului; apar doar actele expirate sau care expiră în mai puțin de 150 de zile;
Rulaj pentru acel şofer;
Probleme;
Observații cu referire la o problemă, amendă sau service (observațiile comenzilor în care apar cuvinte ca problemă, amendă sau service);
CMR-uri cu rezerve;
Referate Angajat;
Referate Tehnice pentru maşinile conduse;
Referate Tehnice Nerezolvate la momentul generării raportului pt. maşinile conduse;
Alimentări;
FAZ: câte un tabel pentru fiecare camion condus;
Utilizare Soft — tabel cu Total Încărcări + Descărcări Comandă, defalcat pe dispeceri și pe clienți (Din Care Pentru), cu numărul de Mesaje Automate și Nr. mediu mesaje automate/încărcări + descărcări, plus Alimentări cu Mesaje Automate și Nr. mediu mesaje automate/alimentare. Secțiunea apare doar dacă șoferul are încărcări sau descărcări în perioada selectată.
Dacă pagina Raport Extins Șofer există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa driver.summary.php .
%
Notele pentru șoferi sunt acordate de către dispeceri în intervalul de la 1 la 10, tot dispecerii stabilind pe o scară cu 5 trepte gradul de dificultate ale cursei.
În pagina Listă Note Șoferi vedeți fiecare notă acordată: data, dispecerul, comanda, clientul, angajatul, dificultatea și nota. Implicit apar notele din ultima lună; perioada se schimbă cu De la Data și Până la Data. Cu butonul deschideți fereastra Modificare Notă Angajat, unde puteți schimba dificultatea, nota și observațiile și apăsați Salvare. Cu butonul ștergeți nota, după ce confirmați Ștergeți nota ?. La sfârșitul tabelului apar Media și Scor.
Toate notele acordate de catre dispeceri se centralizează pe pagina Clasament Șoferi . Clasamentul șoferi se întocmește în funcție de notele acordate de dispecer pentru fiecare comandă în parte, luând în considerare și gradul de dificultate al comenzii.. Informatiile de pe această pagină pot fi filtrate după mai multe criterii, cum ar fi Client, Angajat, dispecerul (lista Toți Utilizatorii) sau o anumită perioadă (De la Data, Până la Data). Aplicația calculează și media pentru note și gradul de dificultate.
S-a introdus și posibilitatea de a flexibiliza notele pe care dispecerii le acordă șoferilor. Mai exact, în loc de a acorda o singură notă globală, acum se pot defini mai multe Criterii, fiecare criteriu având o pondere în această notă globală. Evident notele parțiale, acordate pe fiecare criteriu în parte sunt vizibile în paginile Listă Note Șoferi și Raport Extins Șofer. În Clasament Șoferi apare doar media lor, în coloana Media Notă.
Cum trebuie să procedați? Există în partea de administrare, în pagina Variabile, la ID 100-107, posibilitatea de a defini până la maxim 4 astfel de criterii, sub aspectul Denumirii acestora (Denumire Evaluare 1 până la 4) și al ponderii lor (Procent Evaluare 1 până la 4); valoarea se scrie în câmpul Valoare. O pondere egală cu zero va însemna că acel criteriu este ignorat de aplicație.
Dacă pagina Lista Note Șoferi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.rating.list.php .
Dacă pagina Clasament Șoferi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.rating.ranking.php .
%
Clasamentul șoferi se întocmește în funcție de notele acordate de dispecer pentru fiecare comandă în parte, luând în considerare și gradul de dificultate al comenzii.
Notele pentru șoferi sunt acordate de către dispeceri în intervalul de la 1 la 10, tot dispecerii stabilind pe o scară cu 5 trepte gradul de dificultate ale cursei.
Toate notele acordate de catre dispeceri se centralizează sub forma unui tabel. Informatiile de pe această pagină pot fi filtrate după mai multe criterii, cum ar fi Client, Angajat, dispecerul (lista Toți Utilizatorii) sau o anumită perioadă (De la Data, Până la Data). Aplicația calculează și media pentru note și gradul de dificultate (coloanele Media Notă, Media Dificultate și Scor).
Clasament Șoferi generează un clasament și în funcție de KM neproductivi , KM neproductivi fiind definiți ca diferența dintre KM beneficiar (plătiți de client) și KM efectuați (conform bord).
Pe pagina Clasament Șoferi (employee.rating.ranking.php) alegeți dintr-o listă derulantă dacă diferența față de Km Bord se calculează față de Km Beneficiar (km plătiți de beneficiar) sau față de Km Planificat (suma km planificați pe punctele comenzilor). Se schimbă eticheta coloanei de diferență (Dif Km Beneficiar - Km Bord sau Dif Km Planificat - Km Bord) și a rândului cu km din aceeași coloană.
Din lista de sus alegeți cum se ordonează clasamentul: După Scor (Media Note x Dif.) (media notelor înmulțite cu gradul de dificultate al comenzii), După Nota Medie (nota acordată de dispecer) sau După Km Neproductivi (varianta implicită, la deschiderea paginii). La După Km Neproductivi apar doar angajații pentru care procentul diferenței nu este zero.
Dacă pagina Clasament Șoferi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.rating.ranking.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Statistică Soft Clienți afișează, pentru perioada aleasă, câte un rând pentru fiecare client, cu indicatori de volum ai activității: Nr Comenzi, Km După Bord, Km Gol, Preț Agreat, Valoarea Facturată (fără TVA), Medie Km/Oprire ș.a. Sub tabel sunt patru grafice.
Cu lista Numai Clientul Selectat / Exclude Clientul Selectat și câmpul Client puteți vedea un singur client sau pe toți ceilalți.
Dacă pagina Statistică Soft Clienți există în meniul d-voastră o puteți accesa direct la adresa statistics.client.php .
TUTORIALE:
În pagina Lista Facturi aveţi acces la o evidență a Facturilor emise către clienți şi a Notelor de credit emise de aceștia. Tabelul din această listă poate fi exportat in Excel sau în format .csv cu ajutorul butonului din zona de filtre (alegeți Excel sau CSV din lista de lângă buton). În fereastra Opțiuni Pentru Export alegeți Format Dată și Tip Date, apoi apăsați Continuați.
Această pagină este extrem de utilă contabililor, pentru verificările cu programul de contabilitate, pentru căutare și vizualizare facturi.
Facturarea propriu-zisă a comenzilor de transport se face de pe o altă pagină, și anume Facturare, care conține mai multe instrumente necesare acestui proces complex, inclusiv accesul la tarifar.
Lista Facturi există în două variante, una în care se pot emite și Facturi Simple în afara comenzilor de transport (non-operaționale) și o altă variantă, doar cu drepturi de vizualizare.
Dacă pagina Lista Facturi (în varianta de vizualizare) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa invoice.view.php .
TUTORIAL:
Alte tutoriale legate de secțiunea Facturare a aplicației Soft-Transport găsiți în playlist-ul:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnuiRq3mELygl8l_zuwa6T
%
Pagina E-Factura General vine în completarea paginii de transmitere a facturilor în sistemul e-factura ANAF (pagina E-factura simplă - efactura.list.php - pe această pagină, este necesar să fi trecut în prealabil prin procesul de autorizare a aplicației la ANAF, pentru a putea folosi apoi pagina E-Factura General).
Pagina E-Factura General prezintă următoarele funcționalități:
citirea mesajelor din contul SPV ANAF cu privire la e-Factura folosind butonul Mesaje. Se deschide fereastra „Descărcare Mesaje E-Factură ANAF pentru intervalul:”, în care alegeți Dată Început și Dată Sfârșit și apăsați Interogare Mesaje E-Factură ANAF
filtrarea mesajelor după tipul lor: mesaje cu privire la Facturi Primite, la Facturi Trimise, mesaje de eroare sau alt tip de mesaje.
pentru meajele cu privire la Facturi Primite sau Trimise se pot descărca E-Facturile (fisierele xml) pe server cu ajutorul butonului E-Factura
după ce facturile au fost descărcate pe server acestea se pot descărca și pe calculator (stație) folosind butonul
din fisierele xml se pot extrage informatiile pentru tipărire într-un format mai prietenos . Cu același buton de tiparire veți avea acces și la eventualele atașamente ale e-facturii respective.
După citirea mesajelor și descărcarea e-facturilor, pagina vă permite să le filtrați după Partener, Dată Mesaj, Dată Descărcare, Dată Factură și să căutați după Nr. Factură.
Pagina vă oferă și totaluri pe 2 coloane: Total Valoare (incl. TVA) si Valoare TVA în RON ca și chei de control pentru înregistrările contabile cu privire la TVA.
Pe pagina E-factura General s-a interpretat și situatia in care facturile au tipul 381 , Nota de creditare: în coloana Tip apar ca Trimis CN sau Primit CN, iar pentru ele nu apare butonul de tipărire. Marcajul apare după ce e-factura a fost descărcată pe server cu butonul E-Factură. Din aceste documente nu se preiau numărul facturii, data, partenerul și valoarea, așa că aceste coloane rămân necompletate, iar filtrele după Partener, Dată Factură și Nr. Factură nu le găsesc. Rândurile marcate astfel nu apar nici la Facturi Primite (varianta aleasă implicit de pagină), nici la Facturi Trimise; pentru a le vedea alegeți varianta Toate în filtrul după tipul mesajelor.
Tutorial: https://youtu.be/87q-E3ldZpw
%
Scadențarul pentru clienți este o secțiune ce cuprinde de fapt două pagini, una dedicată introducerii încasărilor, denumită Încasări și o pagină denumită Situație facturi și încasări, care reprezintă scadențarul propriu-zis.
Atunci când se introduce o încasare, programul îți dă posibilitatea să selectezi facturile încasate, cu alte cuvinte să distribui suma încasată pe facturi, și foarte important, chiar pe comenzi, acolo unde ai, de exemplu, facturi multiple, care cuprind mai multe comenzi.
Există pe pagina de încasări filtre extrem de utile cum sunt: Clientul sau Încasat în ( în care cont bancar).
Situație facturi și încasări, care reprezintă scadențarul propriu-zis, afișează pentru fiecare factură, încasările efectuate precum și soldul rămas neachitat. Există și pe această pagină filtre extrem de utile cum sunt: Nr. Factură, Client, ID sau Cod Comandă, Toți Utilizatorii (lista cu dispeceri și alți utilizatori). Dacă în pagina Definire Compartiment (filter.php) ați definit compartimente formate numai din clienți, apare și filtrul Compartiment: după ce alegeți un compartiment și apăsați Caută, vedeți numai facturile clienților din el, iar totalurile din subsolul paginii, tipărirea și exportul în Excel țin cont de aceeași alegere. Implicit sunt afișate doar facturile din ultima lună; pentru alte perioade schimbați De la Data și Până la Data și apăsați Caută.
În tabel, pentru facturile emise pe comenzi, vedeți și coloanele ID Comandă și Cod Comandă, iar filtrul ID sau Cod Comandă caută după oricare dintre ele, chiar și după o parte din cod.
În plus situația poate fi tipărită sau exportată în Excel, iar cele două coloane se regăsesc și în tipărire, și în fișierul Excel.
Dacă pagina Încasări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa income.list.php .
Dacă pagina Situație facturi și încasări există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa invoice.income.list.php .
%
Aceasta pagină, numită Cifra de Afaceri, cuprinde total facturi întocmite, pe clienți și în dinamică, adică pe mai multe luni în paralel. Este utilă compartimentului contabilitate pentru o confruntare rapidă între facturare și contabilitatea financiară. Este foarte utilă și managementului pentru o comparație între mai multe luni pentru același client, precum și pentru estimarea în cadrul aceleași luni calendaristice a ponderii unui anumit client.
Cu ajutorul filtrelor de pe pagină aveți posibilitatea de a selecta modul de afișare, afișare doar în moneda facturată, sau transformat în echivalent RON (acesta fiind util pentru compartimentul de contabilitate pentru verificări) , cu sau fără TVA, facturi transport sau simple, pe compartimente, Țară Client, Clienți Ocazionali / Clienți Contractuali, Bonitate (numărul de stele). etc. Implicit sunt afișate ultimele 3 luni încheiate (luna curentă nu este inclusă); pentru alte luni schimbați De la Data și Până la Data (lună/an) și apăsați Caută.
Pagina are și un buton de export excel. Raportul poate fi tipărit cu ajutorul butonului print.
Dacă pagina Cifra de Afaceri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.invoice.month.php .
TUTORIAL:
%
Centru Profit / Client este o pagină derivată din pagina Centru Profit/Comandă, care pune accentul pe filtrul de client de pe această statistică.
Dacă pagina Centru Profit / Client există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.profit.statistics.php?s_version=2 .
TUTORIAL:
%
Centru Profit / Subcontractor este o pagină derivată din pagina Centru Profit/Comandă, care pune accentul pe filtrul de Cuprinde Proprietar Camion de pe această statistică.
De la deschiderea paginii este selectat Camioane Subcontractori (celelalte opțiuni sunt Toate Camionele și Camioane Proprii), deci, după ce apăsați Caută, apar comenzile la care au lucrat camioane ale subcontractorilor.
Dacă pagina Centru Profit / Subcontractor există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.profit.statistics.php?s_version=1
TUTORIAL:
%
Pagina Rulaj Subcontractor este o pagină care afișează comenzile clienților în a căror execuție au fost implicati subcontractori. Ea oferă o situaţie centralizată sub forma tabelară cu privire la activitatea de transport dintr-o anumită perioadă de timp, oferind posibilitatea filtrării după nenumărate criterii: Subcontractor, Client, Toți Utilizatorii, Vehicul, Remorcă, Angajat, Țara Start, Țara Destinație, Perioada, etc.
Este utilă, printre altele, pentru a verifica dacă există comenzi clienți executate de subcontractori pentru care nu s-a emis o comandă subcontractor din aplicație. Pentru asta, în lista care începe cu Toate (Cu sau Fără Contract) alegeți varianta fără contract; contractele emise se văd în coloana Contract.
De asemenea, puteți obține Registrul Comenzilor Intermediate: alegeți Tipărire în lista de lângă butonul cu iconița de descărcare, apăsați butonul, iar în fereastra Opțiuni Pentru Export alegeți, dacă doriți, Format Dată și apăsați Continuați. Registrul se deschide într-o filă nouă.
Dacă pagina Rulaj Subcontractor există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa order.statistics.subcontractor.php .
TUTORIAL:
%
Există și o pagină suplimentară, care afișează facturile subcontractorilor sub forma unei liste Listă Facturi Subcontractor (creditnote.view.php) , utilă de asemenea în controlul subcontractorilor și pe care vă sugerăm să o adăugați de asemenea contului Facturist și/sau Contabil și Manager.
Dacă pagina Lista Facturi Subcontractor există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa creditnote.view.php .
%
Această pagină conține, tabelar, pentru fiecare comandă subcontractor coloanele: Nr. C-dă Subcontr., Dată C-dă Subcontr., Subcontractor, Dispecer, Comenzi (comenzile client aferente), Camioane (camioanele implicate în realizarea comenzii), Start - Stop (data și locul primului punct și ale ultimului punct din contract), Total Cost Taxe Drum Fără TVA (conf. HERE) pentru ruta subcontractor și Km Rută HERE. Ultimele două coloane se completează după ce ruta a fost salvată.
Butonul portocaliu Generează Rută Contract Subcontractor (pictograma de hartă) deschide, într-o filă nouă, pagina Harta HERE cu punctele contractului. Acolo generați ruta și o salvați cu butonul Salvare Km Contract; o nouă salvare înlocuiește ruta salvată înainte. Dacă bifați Fără Taxe de Drum (deasupra tabelului) înainte de a apăsa butonul, ruta se generează evitând drumurile cu taxă acolo unde există alternativă.
Mai mult, Km Planificați ai rutei pot fi preluați automat, dacă se dorește, prin machetă, în Nota de Calcul pentru subcontractor.
La contractele cu rută salvată apare și butonul Vizualizare/Tipărire Rută Salvată (imprimantă). El deschide fereastra Selectați ce doriți să tipăriți, unde puteți bifa Taxe de drum, Cost șofer/oră și Cost vehicul/km, apoi apăsați Tipărire.
contract.route.php
Pagina Centralizator Achiziții este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total achiziții repartizate pe tipuri de cheltuieli (salarii, diurne, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli generale, alte cheltuieli), comparativ pe mai multe luni. Lunile se aleg cu De la Data și Până la Data (lună/an); implicit apare luna precedentă. Un selector alăturat stabilește după ce dată se grupează achizițiile pe luni: Data Factură sau Data Recepției. Achizițiile care intră pe stoc sunt afișate separat, pe gestiuni (rândul Total intrări gestiune), iar restul pe tipuri de cheltuieli (rândul Total pe tip cheltuieli). Click pe cifrele de pe rândurile gestiunilor, ale tipurilor de cheltuieli și ale furnizorilor va deschide o fereastră cuprinzând toate documentele de achiziție aferente.
Informatiile afisate au fost în prealabil introduse în pagina Înreg. Doc. Achiziții (stock.in.php).
Pe Centralizator Achiziții (stock.in.month.php), în cadrul fiecărei luni, achizițiile sunt grupate și pe furnizor, cu rând „Total achiziții pe furnizor” la finalul listei de furnizori. Din centralizator se pot deschide detaliile și Fișa de magazie.
Dacă pagina Centralizator Achizitii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Scadențarul pentru furnizori cuprinde două pagini, una dedicată introducerii plăților, denumită Plăți Achiziții și o pagină denumită Situație Facturi și Plăți Furnizori, care reprezintă scadențarul propriu-zis.
Atunci când se introduce o plată, programul îți dă posibilitatea să selectezi facturile plătite, cu alte cuvinte să distribui suma plătită pe facturi, și foarte important chiar la nivel de poziție (articol) de pe factură.
Există pe pagina de plăți filtre extrem de utile cum sunt: Furnizorul sau Plătit din ( în care cont bancar). Situație Facturi și Plăți Furnizori, care reprezintă scadențarul propriu-zis, afișează pentru fiecare factură, plățile efectuate precum și soldul rămas neachitat. Există și pe această pagină filtre extrem de utile cum sunt: Nr. Document, Furnizorul, Vehicul, Remorca sau Angajatul.
Implicit, pagina arată doar facturile din ultimele 7 zile. Pentru restanțe modificați datele din filtrele Data Achiziției mai mare ca și / Data Achiziției mai mică ca și, apoi alegeți la Tipuri Sold varianta Neachitat sau completați filtrul Scadent la data de. Cu lista Toate tipurile puteți restrânge situația la un singur tip: Alte Chelt./Achiziții, Alimentari sau Subcontractori; tipărirea și exportul în Excel conțin atunci doar tipul ales.
În plus situația cu privire la achiziții și plăți poate fi tipărită sau exportată în Excel.
La tipărire, în partea de jos a tabelului apar și subtotaluri pe coloana Neachitat: pentru fiecare valoare a coloanei după care este ordonat tabelul (Nr. Document, Data, Scadent sau Furnizor) se tipărește o linie cu suma rămasă de plată, separat pe fiecare monedă; sunt trecute doar valorile pentru care mai este ceva de plată. Tabelul este ordonat implicit după Data; pentru altă coloană apăsați pe titlul ei din capul de tabel, înainte de a apăsa butonul de tipărire. De exemplu, dacă ordonați lista după Furnizor, obțineți Scadențarul Furnizori cu un subtotal pe fiecare furnizor, iar dacă o ordonați după Scadent, un subtotal pe fiecare dată de scadență.
Foarte important: această secțiune permite și conducerea evidenței diurnelor rămase de plată pentru șoferi !!
Facturile de alimentări, înregistrate în pagina Verificare Alimentări, sunt dirijate automat în pagina Situație Facturi și Plăți Furnizori (Scadențarul Furnizori).
Facturile subcontractorilor, introduse prin pagina Comenzi Subcontractori, sunt dirijate acum automat în pagina Situație Facturi și Plăți Furnizori (Scadențarul Furnizori).
Dacă pagina Situație achiziții și plăți există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.expense.list.php .
%
De subliniat că Decontul propriu-zis așa cum îl cunoaștem și se tipărește, este mai degrabă un centralizator al plăților făcute de angajat în numele firmei, cu alte cuvinte decontul funcționează în esență ca un canal de plată, o modalitate de plată.
Ca atare, înregistrarea unui decont reprezintă de fapt înregistrarea plăților unor achiziții ale firmei, plăți făcute de către angajat. Putem face acest lucru direct din pagina Înreg. Doc. Achiziții folosind butonul Adăugare Plată din dreptul achiziției sau de pe pagina Plăți Achiziții selectând în căsuța Plătit din opțiunea Decont.
Plățile achizițiilor făcute prin Decont sunt centralizate la nivelul unei perioade, pe angajați, si ele pot fi vizualizate daca accesati pagina Situație Deconturi, în coloana Justificare Decont .
In tabelul afisat pe pagina Situație Deconturi aveți mai multe coloane:
Rămas de restituit precedent
Ridicare numerar de către angajat
Justificare Decont
Sume restituite de către angajat
Rămas de restituit de către angajat
Prima și ultima coloană sunt calculate de aplicație, celelalte 3 coloane daca faceti click pe valorile din coloane vi se va deschide intr-o fereastra detalii cu privire la operațiunile inregistrate.
Aceste deconturi pot fi tiparite daca faceti click pe iconita albastra care se afla langa fiecare nume angajat.
Cu ajutorul filtrelor aveti posibilitatea de a filtra deconturile pe angajat sau pe o anumita perioada selectata.
Dacă pagina Situație Deconturi există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.debt.list.php .
%
Această secțiune este extrem de importantă pentru controlul fluxurilor de numerar ale companiei și ale disponibilităților acesteia. Conturile societății deschise la bănci și caseria sau caseriile dacă aveți mai multe, se pot defini în partea de administrare a aplicației, în pagina Conturi.
În cadrul paginii Registre Trezorerie se afișează sub formă tabelară toate mișcările, precum și soldurile de început și sfârșit, pentru toate conturile bancare sau de caserie ale firmei, pentru o anumită perioadă de timp. Din cadrul acestei pagini cu ajutorul butonului se poate tipări Registrul de Casă sau Bancă, individual pentru fiecare cont din tabel.
Operațiunile de Încasări clienți sau Plăți furnizori se preiau automat din paginile Încasări și Plăți Achiziții. La fel și ridicările / restituirile de numerar de către angajați se preiau automat din cadrul secțiunii Avans Decontare.
Pentru a înregistra transferurile de numerar între bănci, sau între casă si bancă, precum și schimburile valutare puteți folosi pagina de Oper. Conturi Trez.. Aceste operațiuni se înregistrează cu ajutorul butonului de adăugare din colțul dreapta sus, buton care va deschide fereastra de Înregistrare Operațiune Între Conturi. Tot în această fereastră, la Tip Operațiune aveți posibilitatea de a alege Operațiune de Reglare Sold. Acest lucru este în mod special util atunci când în urma inventarierii numerarului sau prin confruntare cu extrasele de cont bancare există diferențe pe care nu ați reușit să le identificați și doriți să mergeți în continuare cu un alt sold decât cel rezultat din calcule. Dacă selectați această operațiune, programul va face automat calculele pentru viitor ținând cont de diferențele care au fost înregistrate prin confruntare la data respectivă. O altă operațiune pe care o puteți înregistra în această secțiune este schimbul valutar. Pur și simplu în acest caz alegeți conturile (cu monede diferite) între care are loc operațiunea.
Pagina Registre Trezorerie prezintă mai multe coloane: Sold Inițial, Sold Final, Încasări, Plăți , Operațiuni de Transfer, centralizate pe o anumită perioadă, pentru fiecare cont de trezorerie în parte.
Coloanele Sold Inițial și Sold Final sunt calculate de aplicație, celelalte 3 coloane daca faceti click pe valorile din coloane vi se va deschide intr-o fereastra detalii cu privire la operațiunile inregistrate.
În cadrul coloanele de Încasări și Plăți, situațiile în care valoarea incasată diferă de repartiția pe facturi, programul afișează o avertizare sub forma iconiței ;
Dacă pagina Registre de Trezorerie există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cashbook.report.php .
%
Pagina Situație Stocuri afișează un inventar al tuturor produselor aflate în stoc. Această Situație poate fi generată pentru orice dată cu ajutorul filtrului Până la Data. Cu alte cuvinte, aveți astfel posibilitatea de a genera stocul la o dată anume, inclusiv retroactiv.
Există mai multe filtre care fac din această pagină un instrument puternic: Gestiune, Cod, Denumire Achiziție, Sub Cantitate Minimă, etc.
De asemenea în dreptul fiecarărei linii există un buton pentru vizualizare Fișei de magazie a produsului (achiziției) respective. Dacă același produs are intrări sau ieșiri cu unități de măsură diferite (de exemplu bucăți și seturi), cantitățile nu se adună între ele: în coloanele Cant. Intrată, Cant. Ieșită și Stoc ale produsului apare câte o linie pentru fiecare unitate de măsură, iar stocul se calculează separat pentru fiecare; la fel, coloana Stoc din Fișa de magazie arată stocul curent, câte o linie pentru fiecare unitate de măsură.
Pe pagina Situație Stocuri produsele care au stoc 0 pot fi trecute în Inactiv, debifând căsuța din coloana Activ (căsuța apare numai pe rândurile cu stoc 0). Implicit pagina arată doar produsele active (Active) și cu stoc (Fără Stoc 0); ca să vedeți produsele cu stoc 0, alegeți Cu Stoc 0 în loc de Fără Stoc 0.
Pe pagina Nomenclator Achiziții este vizibilă starea Activ/Inactiv a unui produs.
Dacă un produs e inactiv el nu poate fi selectat în listele de selectie la înregistrare achizitii si la filtre
Pe pagina Situație Stocuri s-au adăugat două butoane pentru Tipărire, unul așa cum se vede pe ecran, și unul sub forma unei Liste clasice de Inventar (conținând și coloana faptic).
Dacă pagina Situație Stocuri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.quantity.list.php .
TUTORIAL:
%
Aceasta pagina numita Centr. Ieșiri Stoc (consumuri) este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total bonuri de consum repartizate pe tipuri de cheltuieli, comparativ pe mai multe luni. Click pe oricare din cifrele afișate va deschide o fereastră cuprinzând toate bonurile de consum aferente.
Implicit se afișează doar luna precedentă. Pentru mai multe luni alegeți De la Data și Până la Data (lună/an) și apăsați Caută.
Dacă pagina Centralizator Ieșiri Stoc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Lista Vânzări Stoc este un centralizator pentru ieșirile din stoc în baza Bonului de Consum cu vânzare, cu posibilitatea întocmirii și vizualizării facturii întocmite și/ sau avizului de insoțire a mărfii.
Facturarea automată: pe pagina Listă Vânzări Stoc (stock.out.sell.php) bifați unul sau mai multe bonuri de ieșire, apoi apăsați „Generează Factură” sau „Generează Aviz”. Se deschide fereastra „Factură Vânzare Stoc”, respectiv „Aviz de Însoțire Vânzare Stoc”. Alegeți Clientul, Seria, Data, Scadent, Moneda, Observațiile și Limba (Română / Engleză / Germană) și, dacă e nevoie, Macheta. Apăsați apoi butonul verde „Detalii”, care încarcă produsele din bonuri. Verificați liniile și apăsați „Salvare și Tipărire” — se generează un singur document pentru toate bonurile bifate. Avizele se intomesc folosind tot machetele de facturare existente - doar că scrie pe ele Aviz de insotire a marfii.
Lista afișează, pe lângă valoarea la cost de achiziție, și Preț Unitar Vânzare fără TVA (cf. Bon), Valoare Vânzare fără TVA (cf. Bon), Adaos cf. Bon și numerele / datele / valorile Facturii și Avizului generate.
Implicit lista afișează bonurile din ultimele 7 zile; pentru altele modificați De la Data și Până la Data și apăsați Caută.
%
Dacă pagina Lista Vânzări Stoc există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.sell.php .
%
În pagina Ruta Grupaje tabelul conține: ID, Cod (Denumire) Grupaj, Data Început/Sfârșit a grupajului, Comandă (comenzile client din grupaj, fiecare cu iconița stării ei), Dispecer, Client, Camion, Total Cost Taxe Drum Fără TVA (conf. HERE) și Km Rută HERE.
Pe fiecare rând sunt butoanele Generează Rută Grupaj (iconița hartă; deschide harta HERE a grupajului), Vizualizare/Tipărire Rută Salvată (iconița imprimantă) și Vizualizare Imagine Rută Salvată (iconița imagine). Ultimele două apar doar după ce ruta grupajului a fost salvată.
Deasupra tabelului puteți filtra după ID, Cod Comandă, ID, Cod Grupaj, De la Data și Până la Data (implicit, de acum o lună până peste o lună), Client și Cuprinde Camion; apoi apăsați Caută.
Sub filtre, deasupra tabelului, se află bifa Fără Taxe de Drum. Dacă o bifați înainte de a apăsa Generează Rută Grupaj, harta HERE se deschide cu bifa deja pusă, iar ruta se generează evitând drumurile cu taxă acolo unde există alternativă.
Centrul de cost pe camion folosește informațiile introduse în pagina Înreg. Doc. Achiziții (achizițiile de bunuri și servicii), la ieșirile din stoc (bonurile de consum), precum și informațiile introduse la alimentări și facturare.
Centrul de cost/camion calculează randamentul unui camion prin diferența dintre Veniturile generate de acesta și Cheltuielile aferente exploatării acestuia. Pe lângă cheltuielile înregistrate în mod direct pe camion, se mai adaugă cheltuielile repartizate ale șoferului/șoferilor implicați în operarea sa, a remorcii/remorcilor implicate , precum și o cotă-parte din Cheltuielile Generale ale companiei, proporțional cu numărul de KM efectuați de acel camion.
Un material video care explică principiile acestei secțiuni importante și modul de funcționare găsiți mai jos:
Dacă pagina Centru Cost/Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.center.truck.php .
%
Această pagină de sinteză numită Centralizator Cost/Camion, extrem de concentrată, afișează rezultatele lunare (profit sau pierdere) ale parcului propriu de camioane, pe fiecare camion în parte și cumulat.
E extrem de utilă managerului, ea permițând o vedere de ansamblu a rentabilității activității, cu atât mai mult cu cât situația cuprinde și coloane distincte cu privire la km, zile lucrate și venit pe km: Km, Nr. Zile* și EUR/Km.
Evident, dacă se dorește detalierea rezultatelor pentru o anumită mașină se poate accesa ca și până acum pagina Centru cost/Camion.
Mașinile neproductive, de exemplu turismele, se exclud din centrul de cost bifând căsuța Exclus din Centru de Cost din fereastra Modificare Camion a paginii Lista Camioane (truck.verify.list.php), chiar dacă și acestea au înregistrate comenzi (în regie proprie), alimentări, etc.
Dacă pagina Centru Cost/Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.center.truck.php .
Dacă pagina Centralizator Cost/Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa cost.center.truck.summary.php .
%
Pagina Sumar PV este un centralizator al Proceselor Verbale de predare-primire. Pentru fiecare angajat activ care are în posesie telefoane, cartele de telefon sau carduri primite prin procese verbale, tabelul arată camionul și remorca din ultimul proces verbal (dacă nu le-a predat mai departe), camionul și remorca din ultima comandă a angajatului (cu numărul și starea comenzii) și, în coloanele Telefon, Cartelă și Card, câte obiecte are în posesie.
Dacă pentru un angajat camionul din ultima comandă diferă față de camionul din ultimul proces verbal, în coloana Camion din Comenzi este pus un triunghi roșu de avertizare (Nu există corelație între ultimul Proces Verbal și Comandă.). Un semn de exclamare roșu, într-un cerc, avertizează că același vehicul, aceeași remorcă, același telefon, aceeași cartelă sau același card apare în posesia mai multor persoane.
Deasupra tabelului puteți restrânge lista cu filtrele Telefon, Cartelă Telefon, Card, Vehicul, Remorcă și Angajat, apoi apăsați Caută. Dacă alegeți un camion sau o remorcă, apare numai angajatul care îl are acum în primire (dacă are și telefon, cartelă sau card), nu și cel care l-a predat. Dacă alegeți un telefon, o cartelă sau un card, apar angajații care îl au în posesie, iar în rândul lor rămân afișate toate telefoanele, cartelele și cardurile pe care le au.
Pagina Sumar PV se poate deschide și direct pe o anumită resursă: în fereastra de detalii a unui camion, a unei remorci sau a unui angajat, butonul Carduri (cf. PV) deschide, în tab nou, Sumar PV filtrat pe resursa respectivă. La un camion sau la o remorcă apare cine are acum vehiculul în primire, conform proceselor verbale.
Dacă pagina Sumar PV există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa handover.summary.php .
%
Pe această pagină de Sit. Facturare Devize aveți toate informațiile despre devize. Implicit sunt afișate doar devizele Închis și Nefacturate; pentru celelalte alegeți altă valoare în filtrele din partea de sus. Cu ajutorul butonului verde veți putea vizualiza detaliile despre produse și manopere de pe deviz, starea devizelor în funcție de coloristică (fundal albastru pentru cele verificate dar nefacturate, și fundal galben pentru cele facturate). La un deviz modificat ulterior verificării, va dispărea automat bifa de verificat.
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini (ele netrebuind facturate) pot fi trecute manual în starea de facturat, bifând casuța din coloana Facturat. Căsuța Facturat se poate bifa doar după ce devizul are Data Sfârșit completată. Ea se bifează manual și pentru devizele facturate clienților: emiterea unei facturi nu o bifează singură, iar un deviz bifat nu mai apare în lista Deviz din fereastra Factură alte servicii/produse.
Pagina vine și într-o variantă View în care nu există drept de modificare asupra bifei Facturat.
Dacă pagina Sit. Facturare Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.invoice.php .
%
Pe pagina de Avertizări Devize programul va centraliza toate bonurile de consum aferente unui anumit număr de înmatriculare, dar care nu sunt alocate nici unui deviz și, la fel, toate achizitiile care sunt înregistrate pentru un număr de inmatriculare însă nu sunt alocate nici unui deviz.
Dacă pagina Avertizări Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.warning.php .
%
Pagina Calendar Devize este o pagină care prezintă desfășurat pe calendar manoperele. Este prevăzută cu o secțiune de filtre puternică, astfel încât poate fi folosită pentru a verifica și chiar planifica activitatea mecanicilor.
Fiecare linie este un deviz (cu client, vehicul și responsabil), iar fiecare coloană este o zi; în căsuța zilei apar manoperele devizului (lucrare, mecanic, cantitate, valoare). În josul tabelului se vede, pentru fiecare zi și fiecare mecanic, totalul de Ore și Buc. Implicit sunt afișate zilele de la 7 zile în urmă până la 7 zile înainte și numai devizele active; pentru cele închise alegeți Toate Devizele.
Dacă pagina Calendar Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.calendar.php .
%
Pagina Manoperă Deviz, o pagină gen listă a manoperelor, care conține toate manoperele executate într-o anumită perioadă, cu totalizare pe valoarea manoperelor și orele necesare executării lor. Beneficiază de mai multe filtre cum ar fi Mecanic, Client, Auto, Observații, etc.
Dacă pagina Manoperă Deviz există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.detail.list.php .
%
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini pot fi vizualizate pe pagina Sit. Devize Proprii. Pagina arată devizele al căror Client este firma dumneavoastră; implicit sunt afișate doar cele Închis (pentru cele deschise schimbați filtrul de stare). Astfel vor putea fi identificate mai usor toate lucrarile si reparatiile care au fost facute in service pentru masinile proprii.
Această pagină ar trebui să fie la îndemâna Șefului de autocoloană al firmei.
Dacă pagina Sit. Devize Proprii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.own.php .
%
Această pagină conține o situație a ultimei operațiuni de măsurare sau montare pentru fiecare mașină în parte. E un instrument care vă permite să inventariați toate cauciucurile montate pe vehicule, să identificatți ce vehicule au fost/ nu au fost inspectate într-o anumită perioadă, la ce cauciucuri expiră garanția în următorul interval de timp, ce modele de cauciucuri și pe ce camioane aveți montate, etc.
Din această pagină în dreptul numărului de înmatriculare veți găsi iconița , care va deschide fereastra cu istoricul vehicului în ceea ce privește cauciucurile cu care a fost echipat vehiculul. Dacă faceți click pe seria anvelopei din tabel veți putea vizualiza istoricul anvelopei , începând de la luarea ei în evidență.
Pe pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc, în fereastra de Istoric Vehicul, fereastră ce se deschide de la butonul albastru de lângă numărul de înmatriculare, există și un calcul de uzură a cauciucurilor. Este vorba de doi indicatori. Primul , cu un fundal albastru, afișează câți milimetri de uzură a avut cauciucul în 100.000 de km, iar sub el pe un fundal de culoare galbenă este afișat un alt indicator câți km a rulat cauciucul cu 1 mm de uzură.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc prezintă și cu o funcție de avertizare. În colțul dreapta-sus a fost adăugat un buton roșu denumit Avertizări.
Cu ajutorul acestui buton se deschide fereastra unde puteți alege din cele șase tipuri de avertizări. Astfel, aveți posibilitatea de a afișa:
- Adâncime anvelope mai mică decât X mm,
- Ultima măsurătoare și mișcare mai veche de X luni (inclusiv cele care nu au înregistrată deloc mișcare sau măsurătoare)
- Vehicule (aparent) fără cauciucuri
- Cu presiune mai mică decât X bari
- Ultimele mișcări sau măsurări care nu au înregistrat KM bord la Camion
- Anvelope care nu au înregistrată Data Expirării garanției
Pentru a rula aceste avertizări, apăsați butonul verde din partea dreapta a liniei respective.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Cu ajutorul butonului verde, cu denumirea Șoferi Acasă (driver.shift.list.php), de pe pagina Schimb Șofer se deschide fereastra Situație Schimburi pentru Toți Angajații, în care se găsesc șoferii care sunt acasă (filtrul Sunt acasă). Coloanele ferestrei sunt: Nume (numele și prenumele șoferului), Stare, Observații pentru Acasă din, Acasă din, Plecare și Observații pentru Plecare.
În coloana Stare se afișează ultima stare a șoferului din pagina Stare Angajat (de exemplu: Disponibil, Concediu Odihnă, Concediu Medical, etc) sau, dacă este mai nouă, ultima comandă a șoferului (număr, dată și client). În coloana Observații pentru Acasă din apar observațiile și numărul de înmatriculare al camionului pe care a fost anterior. Coloana Acasă din arată data de când este acasă, iar coloana Plecare data de când este disponibil din nou pentru plecare. În coloana Observații pentru Plecare apar observațiile înregistrate referitor la plecarea lui din nou la muncă.
Apar șoferii care au coborât deja de pe vehicul și a căror dată din coloana Plecare se află în perioada din filtrele De la Data și Până la Data ale paginii Schimb Șofer (implicit, de acum 2 luni până peste o lună).
Dacă pe pagina Schimb Șofer vehiculul nu are înregistrat un șofer la un moment dat, acest lucru se poate datora faptului că vehiculul este parcat, sau are la bord un șofer care nu face obiectul evidenței disponibilității (de exemplu un șofer tur-retur).
Situația cu Șoferi Acasă poate fi scoasă și la imprimantă.
%
Cu ajutorul butonului verde, cu denumirea Vehicule Parcate/Ieșite de pe Comunitate, de pe pagina Schimb Șofer (driver.shift.list.php) se deschide fereastra Situație Schimburi pentru Toate Vehiculele, cu lista filtrată pe Numai Parcate: mașinile care au fost înregistrate ca parcate, adică fără șofer pe ele. În tabelul din fereastră, coloana Număr arată numărul de înmatriculare, iar în coloana Stare se afișează ID-ul comenzii, data și numele clientului de la ultima comandă de transport în care vehiculul a fost angrenat (sau, dacă este mai nouă, ultima stare a vehiculului, de exemplu Service). În coloana Observații apare mențiunea Parcat/Ieșit de pe comunitate, iar în coloana Sfârșit Schimb data la care s-a terminat ultimul schimb.
Pentru a înregistra un camion ca și parcat o puteți face prin înregistrarea unui nou schimb pe mașina respectivă, doar că în fereastra care se deschide cu butonul + (Înregistrare Informație Schimb Șofer), la lista Șofer Nou, selectați prima variantă: Fără Șofer (Parchează Vehicul).
Dacă pe pagina Schimb Șofer vehiculul nu are înregistrat un șofer la un moment dat, acest lucru se poate datora faptului că vehiculul este parcat, sau are la bord un șofer care nu face obiectul evidenței disponibilității (de exemplu un șofer tur-retur).
Situația cu Vehicule Parcate/Ieșite de pe Comunitate poate fi scoasă și la imprimantă.
%
Este un email automat, trimis de aplicație, în baza unor setări din contul de administrare.
Această dezvoltare permite managerului să parcurgă într-un singur email informațiile critice și de sinteză ale fiecărei zile, fiind astfel tot timpul conectat și la curent cu activitatea dispeceratului.
E-mail-ul săptămânal, cuprinde informații cu privire la randamentul activității din ultima săptămână, permițându-i să observe și să corecteze la timp eventuale derapaje.
Aceste emailuri sunt deja configurate parțial, însă ele se pot personaliza din contul de administrator,
Astfel pe pagina Variabile, folosind variabilele : statistics_01_email_interval si statistics_01_email_send_hour se pot seta intervalul si ora transmiterii pentru emailul zilnic. Pentru emailul saptamanal ora trimiterii se poate seta din variabila : statistics_02_email_send_hour. Prin variabilele statistics_01_interval_xx veți putea modifica perioada luată în calcul pt fiecare secțiune a emailului zilnic.
Pe pagina Setări Email Statistici veți putea selecta care secțiuni să compună emailul zilnic/săptămânal.
Bifați ce secțiuni de informații apar în emailul zilnic, respectiv săptămânal. Modificările se salvează automat. — tabelul are coloanele Secțiune Informație | Email Zilnic | Email Săptămânal, iar fiecare bifă se salvează instant, cu confirmare verde.
Secțiunile disponibile: Resurse la Cheie Fără Comandă · Probleme · CMR-uri cu Rezerve · Referate Angajați · Referate Tehnice · Alimentări · Activitate Dispeceri · Comenzi Clienți Active · Situație Parc Auto · Centralizator Rulaj Camion (doar săptămânal) · Valabilități.
Nu toate secțiunile există în ambele emailuri: Resurse la Cheie Fără Comandă, Referate Angajați, Referate Tehnice, Alimentări, Comenzi Clienți Active și Situație Parc Auto apar doar în emailul zilnic, iar Centralizator Rulaj Camion doar în cel săptămânal. Pentru o secțiune care nu există într-unul dintre emailuri, în tabel apare „–” în loc de căsuță.
Emailul conține acum și secțiunea de valabilități (camioane, remorci, angajați și parteneri), la fel ca fereastra de valabilități din program.
%
Suport Soft Transport
Online