Dați-mi voie să mă prezint.
Mă cheamă Easy și sunt mascota Soft-Transport.
De regulă, eu vă transmit detaliile de implementare a noilor versiuni și tot eu sunt cel care caut în manualul de utilizare al aplicației (help-ul aplicației) și vă răspund la întrebări.
De oriunde din program dacă faceți click în căsuța Întreabă-l pe Easy și introduceți un șir de cuvinte pentru care ați vrea mai multe explicații, apăsați Enter și aproape instant am să vă pun la dispoziție ceea ce găsesc.
Nu sunt singurul care vă poate ajuta în utilizarea aplicației.
Mai aveți la dispoziție Help-ul Integrat pe Pagini , care apare în colțul dreapta-sus sub forma butonului Help, cu semnul de întrebare.
De asemenea, foarte utilă și folosită este căsuța de Căutare pagină din colțul stânga-sus, căsuță în care puteți căuta între paginile din meniul dumneavoastră. Paginile care nu sunt în meniul dumneavoastră nu apar în rezultate. Pentru versiunea STANDARD ele pot fi adăugate în meniul dumneavoastră, din zona de administrare. În acest sens luați legătura cu colegul sau colega care se ocupă de această zonă de setare și personalizare a aplicației.
Dacă totuși vă loviți de aspecte pe care nu le înțelegeți, găsiți inadvertențe și erori sau aveți întrebări colegii mei de la Relații Clienți vă stau la dispoziție la numărul 0756-777722 sau la adresa de email contact@soft-transport.ro .
Vă doresc mult spor în toate.
Prietenul vostru,
Easy
Pentru AJUTOR folosește:
- click în căsuța întreabă-l pe Easy (din bara de sus) și introduceți un șir de cuvinte pentru care ați vrea mai multe explicații, apăsați Enter și aproape instant Easy vă pune la dispoziție ceea ce găsește.
- Ajutor integrat pe pagini , care apare în colțul dreapta-sus sub forma butonului Help, cu semnul de întrebare.
- căsuța de Căutare pagină din colțul stânga-sus, căsuță în care puteți căuta între paginile din meniul dumneavoastră; paginile pe care nu le aveți în meniu nu apar în rezultate. În schimb, pentru versiunea STANDARD ele pot fi adăugate în meniul dumneavoastră, din zona de administrare. În acest sens luați legătura cu colegul sau colega care se ocupă de această zonă de setare și personalizare a aplicației.
- Tutoriale (www.soft-transport.com/demo.php)
- Manualele de Utilizare pe departamente și / sau profesii
Administrare și Configurare Aplicație Soft-Transport
Facturare - Verificare Comenzi - Contestații
Întreținere Parc Auto - Alimentări - Consumuri
Lista de Rapoarte și Statistici ale Aplicației
- Manualul de implementare:
Manual de implementare pentru pachetele STANDARD & CONVENIENT:
https://euload.com/file/manual_de_implementare_pe%20capitole_%20standard.pdf
Manual de implementare pentru pachetul LIGHT:
https://www.soft-transport.com/document/manual/manual_de_implementare_pe_capitole_light.pdf
Manual de implementare pentru pachetul ULTRA LIGHT:
https://www.soft-transport.com/document/manual/manual_de_implementare_pe_capitole_UltraLight.pdf
ANEXE MANUALE:
https://www.euload.com/file/Manual_de_implementare_ANEXA_Scrisori_Personal.pdf
https://www.euload.com/file/Manual_de_implementare_ANEXA_MODEL_SMS.pdf
-serviciul Relații Clienți la numărul 0756 777 722 sau la adresa de email contact@soft-transport.ro .
%
Pentru a facilita utilizarea cu cât mai mare uşurinţă a programului, a fost integrat Help-ul direct în program. Acesta poate fi accesat cu ajutorul iconiţei semn de întrebare, din colţul dreapta-sus a oricărei pagini. În fereastra din partea dreaptă care se deschide apar doar topic-urile (subiectele) legate de acea pagină. Fereastra se închide cu X din colțul ei, cu tasta Esc, cu un nou click pe iconița semn de întrebare sau cu un click oriunde în afara ei.
Acest Help conține și mici video-uri ajutătoare. Îți recomand să studiezi Help-ul de câte ori începi să folosești o nouă pagină sau de câte ori simți nevoia. Te rog să reții că ne poți suna oricând la Serviciul Clienți la numărul de telefon 0756-777722.
%
O funcție pentru căutare (căsuță de căutare), rubrici (pagini) în meniu veți găsi în colțul stânga-sus al aplicației.
Căsuța găsește o pagină după titlul ei din meniu, dar și după denumirea completă a paginii (cea din coloana Denumire a paginii Lista Pagini). Nu contează diacriticele, spațiile sau liniuțele (de exemplu, „e transport” găsește E-Transport), iar micile greșeli de scriere sunt trecute cu vederea (de exemplu, „comnda” găsește Comandă).
De asemenea, aveți la dispoziție și o pagină Lista Pagini în care apar sub forma unui tabel toate paginile existente în soft , prima coloană (În Meniu) indicându-vă care sunt paginile incorporate în meniul d-voastră (la care aveți acces), iar paginile care au setată restricție de IP apar scrise cu roșu în coloana Denumire.
Dacă pagina Lista Pagini există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa user.page.list.php .
%
O colecție de tutoriale, grupate pe principalele secțiuni ale aplicației, găsiți pe pagina acesteia, la adresa https://soft-transport.com/demo.php .
%
Găsiți mai jos (click pe Denumirea Departamentului de mai jos) manualele de utilizare pentru diferite tipuri de compartimente și/sau categorii profesionale, în format electronic, sub forma unor pagini web , structurate pe : Capitolele principale, Cuprinsul Manualului și Manualul Propriu-zis.
În manual puteți căuta cu ajutorul combinației de taste CTRL+F și veți găsi de asemenea link-uri către tutoriale sau mici video-uri demonstrative.
Noi vă recomandăm să tipăriți cuprinsul acestor manuale pentru a identifica secțiunile pe care le mai puteți îmbunătăți cu ajutorul aplicației.
Sperăm ca aceste manuale să vă fie de un real folos, chiar dacă ele sunt perfectibile și , ca atare, vor fi ajustate în continuare.
Administrare și Configurare Aplicație Soft-Transport
Facturare - Verificare Comenzi - Contestații
Întreținere Parc Auto - Alimentări - Consumuri
Lista de Rapoarte și Statistici ale Aplicației
%
Q&A Soft-Transport
În fiecare Marți de la ora: 2:00 – 3:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/zmc-wizu-yeh
În fiecare Joi de la ora: 2:00 – 3:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/jhe-bymi-pon
Ne-am gândit că am putea profita de instrumentele de întâlnire online, așa încât, săptămânal, ne vom da întâlnire pentru două sesiuni de întrebări și răspunsuri (Q&A).
Gazda întâlnirilor va fi Ioana Csengeri, managerul de proiect al Soft-Transport.
Întrebările le puteți trimite și în avans, prin email la contact@soft-transport.ro sau direct în Chat , în cadrul întâlnirii.
De menționat că aceste sesiuni nu vor fi înregistrate, oricine din cei prezenți poate partaja ecranul dacă dorește.
Sperăm să fie de folos și de bun augur aceste sesiuni Q&A.
%
În zona de administrare (/admin) , în pagina Listă Utilizator, aveți următoarele posibilități:
1. În fereastra de Modificare Utilizator puteți schimba credențialele, adică adresa de email și parola utilizatorului, si chiar vă recomandăm să o faceți. Puteti schimba de asemenea Numele si Prenumele și Telefonul, Limba interfeței. Foarte important este ca la rubrica Angajatul de Care Acest Utilizator Este Legat să alegeți angajatul care va folosi acest cont utilizator.
2. în fereastra Modificare Poză Semnătură Utilizator, care se deschide prin apăsarea butonului din dreapta Încarcă Poză Utilizator puteți adăuga o poză cu semnătura utilizatorului cu sau fără stampila firmei, poză utilă în cazul în care utilizatorul respectiv întocmește facturi sau comenzi/contracte cu subcontractorii.
3. În fereastra Modificare Semnătură Email Utilizator se poate selecta ce câmpuri/ detalii ale utilizatorului să apară în partea de jos a emailurilor automate trimise partenerilor, de către acel utilizator (semnătura e-mailului) .
Video: https://youtu.be/95o0_Cipj9s
%
Acest lucru se poate face din butonul cu steag (Selectare limbă) din bara de sus, unde alegeți Română sau English, prin combinația de taste rapide CTRL + SHIFT + 3 sau din pagina Modificare Utilizator, la câmpul Limba Aplicației.
În prezent interfața aplicației o puteți găsi în limba română și limba engleză.
#
Meniul setat implicit pentru un nivel (un grup de utilizatori ) se poate personaliza de către fiecare utilizator, din punct de vedere al aranjării și grupării .
Unde: butonul „Personalizează meniul” din bara de meniu (sub caseta de căutare a paginilor). Setările se salvează automat, separat pentru fiecare utilizator.
Cum funcționează:
1. Apăsați „Personalizează meniul” — meniul intră în modul de editare. Faceți click pe o categorie ca să o deschideți.
2. Reordonați paginile prin tragere (apucați rândul paginii) — inclusiv dintr-o categorie în alta.
3. Ascundeți / afișați o pagină cu ochiul din dreptul ei.
4. Paginile ascunse rămân recuperabile: în modul de editare ele rămân în meniu, estompate și cu ochiul tăiat; apăsați din nou ochiul ca să le readuceți. În afara modului de editare paginile ascunse nu se văd în meniu.
5. Ieșiți din modul de editare cu un nou click pe „Personalizează meniul” — totul e deja salvat.
Categoriile în sine sunt cele definite de administrator în Structură Meniu.
Există și posibilitatea ca fiecare utilizator să își poate foarte ușor configura paginile Favorite , pe care le folosește cu precădere sau pe care le consideră utile.
În acest fel, partea de sus a meniului va fi personalizată, conținând paginile pe care le-a ales (favorite), în ordine alfabetică.
Pentru acest lucru se poate folosi:
– pagina Modificare Utilizator - pentru ștergere
– Pagina Lista Pagini – pentru căutare și adăugare pagini favorite
%
In pagina de Modificare Utilizator există posibilitatea de a seta o listă de clienţi şi ţări favorite. Aceşti clienţi, respectiv țări favorite vor fi poziţionate primele in orice listă de selecție pentru Client și Ţară in toate ferestrele de selecţie din soft.
Accesaţi pagina Modificare Utilizator (butonul Setări utilizator din partea de jos a barei din stânga), unde la Selectează Client alegeți clientul după care faceţi click pe butonul albastru Adaugă client în Lista Favoriți. După ce aţi adăugat clienţii favoriţi în listă, faceţi click pe butonul verde Salvare modificări din secțiunea clienților. Puteți avea cel mult 5 clienți favoriți.
Pentru adăugarea de ţări favorite în această listă repetaţi procedura descrisa inainte, cu Selectează Țară, Adaugă țara în Lista Favoriți și propriul buton Salvare modificări al secțiunii țărilor (cel mult 5 țări).
Dacă pagina Modificare Utilizator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa user.modify.php .
%
O nouă secțiune Informații Utile, care reprezintă, pe scurt, un afișier electronic, sau un dosar cu informații electronic, disponibil tuturor utilizatorilor aplicației din firma d-voastră (șoferi, dispeceri, personal TESA).
Această secțiune cuprinde 2 pagini. Prima pagină este una de control cu drepturi de adăugare și modificare informație, numită Informații Verificator (information.control.php) și o altă pagină de vizualizare/căutare informații, numită Informații Utile (information.view.php), pagină pe care vă recomandăm să o adăugați în meniul fiecărui utilizator.
Pentru conturile de șofer, vizualizarea și căutarea informațiilor se fac în pagina separată Informații Utile (information.mobile.php).
Mă gândesc că multora dintre dumneavoastră vi s-a întâmplat să informați șoferii sau personalul de la birou prin SMS-uri, hârtii, etc., și după o vreme să constatați că nu mai știu, sau personalul nou angajat nu a fost instruit, sau să nu mai găsiți materialele mai vechi pe care le căutați.
Ei bine, acesta este rolul noii secțiuni, de a avea o bibliotecă electronică centrală, disponibilă tuturor, cu toate informațiile pe care dumneavoastră le considerați utile la nivel de firmă.
În plus, în această bibliotecă, informațiile pot fi însoțite de poze, fisiere PDF sau link-uri către alte materiale de pe internet (de exemplu video-ri pe canalul YouTube) !
Dacă pagina Informații Utile există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa information.view.php .
%
Aplicația furnizează și o mesagerie internă, între utilizatorii programului, mesagerie care are marea calitate de a ramâne arhivată pe toată durata de utilizare a programului.
Ea vine cu un motor de căutare puternic.
Fiecare utilizator își vede propriile mesaje transmise/primite. Managerul, însă, are posibilitatea de a le vedea pe toate.
De remarcat că un mesaj transmis nu mai poate fi șters !!
Aceast nou utilitar al programului vine să îmbunătățească comunicarea între diferiți utilizatori, între diferite compartimente, în special în cazurile în care mesajul transmis are o mare importanță, prin o mai bună responsabilizare a persoanelor implicate.
Ea vine ca un utilitar integrat în aplicație. Poate fi accesat din meniul de utilitare, în partea dreapta-sus a paginii sau cu tasta rapidă CTRL+8.
Pentru Manager (sau contul de Control în versiunea LIGHT) există pagina Lista Mesaje Companie, unde se pot vizualiza toate mesajele din sistem și se poate căuta între ele.
Dacă pagina Lista Mesaje Companie există în meniul dumneavoastă o puteți accesa direct la adresa user.message.list.php .
Dacă pagina Lista Mesaje Proprii există în meniul dumneavoastă o puteți accesa direct la adresa user.message.view.php .
%
Utilitarul Mesaj (CTRL+8) aflat în bara de utilitare din partea dreapta-sus permite transmiterea mesajului prin mesageria internă a aplicației și concomitent și pe WhatsApp (în cazul unui singur destinatar). În fereastra de transmitere, în colțul dreapta jos veți găsi opțiunea Trimitere Concomitentă și prin WhatsApp, cu iconița WhatsApp. După bifarea căsuței, la trimiterea mesajului prin Mesageria Internă se deschide într-o filă nouă WhatsApp, cu mesajul pregătit pentru destinatar. Dacă mesajul nu merge către un singur număr de telefon (de exemplu sunt mai mulți destinatari), apare avertismentul Nu se poate trimite mesaj prin WhatsApp. Sunt mai multe numere de telefon.
Utilitarul este accesibil de pe orice pagină v-ați afla.
Ar mai fi de remarcat că există posibilitatea transmiterii de mesaje pentru un singur destinatar sau pentru mai mulți destinatari (de exemplu pentru un tip - nivel de utilizatori - de ex. Șofer, Dispeceri).
În plus se poate ca destinatarii să fie doar cei indicați (selectați) - în cazul folosirii opțiunii Egal - sau să fie toți utilizatorii , mai puțin cei indicați - caz în care se folosește opțiunea Diferit.
%
Motto:
Mijloacele de transport sunt prima resursă a unei firme de profil !
Obiectivele aplicației Soft-Transport pentru întreținerea parcului auto:
- Evitarea amenzilor sau despăgubirilor în cazul expirării valabilității documentelor obligatorii (ITP, asigurări, etc.).
- O evidență clară a problemelor tehnice la orice moment, precum și istoricul intervențiilor, reviziilor și reparațiilor efectuate.
- Evidență pe tipuri de defecțiuni și urmărirea și gestionarea cazurilor de garanție.
- Responsabilizarea și implicarea șoferilor în sesizarea problemelor tehnice.
- Planificarea optimă a intervențiilor, asigurarea transparenței cu Dispeceratul.
- Conducerea cât mai ușoară și la zi a schimbului de ulei și a reviziilor.
- Statistică KM parcurși de către remorci pentru efectuarea la timp a reviziilor acestora.
- Urmărirea Inventarului (obiectele de inventar) din gestiunea camioanelor și remorcilor (chingi, stingătoare, truse ADR, bări de marfă, scule și dispozitive, etc. ) .
- Gestionarea stocului cu piesele de schimb și materialele consumabile din magaziile firmei.
- Menținerea anvelopelor în stare bună, optimizarea stocului de anvelope, urmărirea cazurilor de garanție.
- Urmărirea indicatorilor de uzură și a defectelor vizuale ale cauciucurilor.
- A oferi pentru companiile care dețin un Service Auto autorizat RAR unei aplicații software adaptată cerințelor legale, dar în același timp ușor de folosit și flexibilă.
- Urmărirea și planificarea lucrărilor, atât pentru terți , cât și pentru parcul propriu.
- Analiza profitabilității pe clienți, pe mecanici, etc.
Pe scurt, planificare și control pentru menținerea în stare cât mai bună a principalelor bunuri ale unei companii de transport!
Pe această pagină se pot vizualiza pe harta Google toate camioanele care au instalate pe ele aparat de urmărire prin GPS de la WebEye, SafeFleet, Frotcom, EasyTrack, Wialon, Evo GPS, CargoTrack, Arobs TrackGPS, Eurowag, Lupa GPS precum și camioanele marca Mercedes, Scania, Volvo, Renault prin folosirea soluțiilor telematice ale producătorilor Mercedes-Benz (FleetBoard), Scania (Scania Fleet Management), Volvo (Volvo Connect) și Renault.
Pe hartă sunt diferențiate cu iconițe diferite activitatea mașinilor (staționează cu motorul oprit, staționează cu motorul pornit, mașina se deplasează).
În partea dreaptă apare și lista camioanelor preluate din sistemul de monitorizare, iar lângă aceste numere de înmatriculare apare și link-ul cu Id-ul comenzii active în care mașina este angrenată. Dacă se face click pe numărul de înmatriculare din coloana din dreapta , se va selecta mașina respectivă și harta se va centra pe poziția ei.
Pe pagina Telematic, pe lângă camioanele angrenate în comenzi active, sunt afișate și mărfurile din comenzile planificate (în avans) care încă nu au alocată o resursă pentru execuție. Aceste mărfuri apar când în filtre este ales Cu Comenzi Planificate (alegerea implicită); alegeți Fără Comenzi Planificate ca să le ascundeți.
Balonasele care indică mărfurile sunt de culoare portocalie, iar pe eticheta balonașelor apare numărul de inmatriculare al camionului pentru care sunt planificate comenzile respective. Dacă comanda nu are nici măcar camion planificat, deoarece încă nu se știu detalii despre cine va executa acea comandă, pe eticheta balonașului va fi afișat numele clientului și ID-ul comenzii din sistem.
Pe pagina Telematic au fost introduse mai multe filtre. Astfel, aveți posibilitatea de a filtra camioanele afișate pe hartă după dispecer (lista Toți Utilizatorii), Grupa, Cu sau Fără Comenzi, Client sau Șofer. Pe lângă aceste filtre s-a pus și o iconiță cu harta în dreptul fiecărei comenzi care are rută salvată, cu ajutorul căreia se poate vizualiza ruta HERE salvată cu toate detaliile pentru comanda activă a vehiculului respectiv.
Sub filtre a fost adăugată o căsuță de selecție unde se pot selecta simultan până la 6 numere de înmatriculare (Afișează simultan ruta Here salvată pt. vehiculele (max. 6)). După selectia lor cu ajutorul butonului verde Căutare, vor fi afișate simultan pe hartă cu culori diferite rutele salvate pentru comenzile active ale celor 6 camioane. Acest lucru este util în vederea planificării schimburilor de vehicule sau pentru alegerea locației optime în vederea schimburilor de șoferi.
Dacă pagina Telematics există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa telematics.map.php .
TUTORIALE :
Telematics - Vizualizare Flota: https://youtu.be/kZ9Ys-I1ST4
Mărfuri Planificate pe pagina Telematic: https://youtu.be/5FmntbXKtOo
%
Rubrica 
Lista Parteneri (client.verify.list.php) oferă spre adaugare / vizualizare / modificare, aşa după cum indică şi numele, lista partenerilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că Lista Partenerilor poate cuprinde atât clienţii cât şi subcontractorii (care sunt furnizori), cu alte cuvinte firmele partenere, sau pe scurt colaboratorii. Între parteneri va trebui să figureze şi firma proprie, atât timp cât există în activitatea de transport şi situaţii în care cursa se execută în regie proprie.
Firmele pot să se afle în una din cele doua stări: active sau inactive (pentru care nu mai există relaţii comerciale şi care nu vor mai apărea în filtrele pentru parteneri).
În pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, un partener nou se adaugă cu butonul (Adaugă un nou partener) din colțul dreapta-sus al tabelului. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei inactivi îi găsiți alegând Inactiv sau Toate (Active și Inactive) în filtrul de stare. Pe fiecare rând aveți: căsuța din coloana Activ, (Modificare/Vizualizare), (Încarcă Documente), (Adăugare/Modificare persoane de contact) și (Compartiment).
Baza de date Parteneri este diferită de baza de date 
Contact Partener. În această din urmă se înregistrează persoanele de contact ale firmei partenere, cu numerele de telefon (mobil și birou) şi adresele de email.
Se pot înregistra mai mulți clienți cu același cod fiscal, situație care permite înregistrarea de puncte de lucru pentru companii deja înregistrate în sistem.
Există și o paginăde tip View (client.list.php), denumită tot Listă Parteneri, unde apare lista de clienți și furnizori înregistrate în soft, dar fără posibilitatea de a modifica datele companiei. Totuși de pe această pagină se pot adăuga sau modifica Observațiile operaționale (cerințe și instrucțiuni de operare ale partenerului) sau Observațiile generale.
Pe pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, în colțul dreapta-sus a fost introdus un buton mov (Export Emailuri în Fișier). Astfel aveți posibilitatea de a descărca un fișier cu lista de email-uri a partenerilor selectați pe pagină, prin intermediul filtrelor (doar cei care au completat adresa de email). Lista completă a partenerilor selectați se exportă în Excel cu butonul Export în Fișier Excel, de lângă el.
Ambele variante ale paginii Listă Parteneri afișează lista pe pagini de câte 100 de rânduri. Când sunt peste 100 de rezultate apare și alegerea rânduri / pagină (100 sau 200). Deasupra și sub tabel vedeți Total (numărul de rezultate) și puteți trece de la o pagină la alta; filtrele, sortarea și căutarea rămân aplicate când schimbați pagina.
Butoanele Export în Fișier Excel și Export Emailuri în Fișier țin cont de aceleași filtre ca lista: căutarea după CIF sau denumire, țara, linia de business, tipul de partener, bonitatea, limba, starea (Activ / Inactiv / Toate) și Compartimentul. Ele cuprind toți partenerii care corespund filtrelor, nu doar pe cei de pe pagina afișată (în fișierul cu emailuri intră doar cei care au adresa de email completată).
Pe fișa partener (client,subcontractor) care se deschide ori de câte ori faceți click pe numele unui partener, s-a introdus un buton albastru numit Contacte . Cu ajutorul acestui buton poate fi accesată mai rapid lista de persoane de contact ale clientului respectiv (butonul apare doar dacă partenerul are cel puțin un contact activ și aveți pagina Contact Partener în meniu).
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
TUTORIALE:
Inregistrare Partener (Client si Furnizor): https://youtu.be/gs3XW159Yvk
Fisa Partener (Client sau Furnizor): https://youtu.be/peV62uqG_SI
Inregistrare Persoana de contact: https://youtu.be/oz7ZM1eSnCU
Pagina Contact Partener: https://youtu.be/4r4yI9wOf2g
%
Din pagina Listă Parteneri, în dreptul fiecarui partener (client sau furnizor) faceţi click pe iconiţa (Modificare/Vizualizare) pentru a deschide fereastra Modificare Partener.
Datele partenerului se pot modifica și salva (butonul Salvare) doar în pagina Listă Parteneri cu drepturi depline de modificare (client.verify.list.php). În pagina Listă Parteneri cu drepturi restrânse (client.list.php) fereastra este doar pentru vizualizare; acolo se pot modifica numai Obs. Operaționale și Obs. Generale.
Un partener nu poate fi şters, el poate fi dezactivat prin debifarea căsuţei din coloana Activ (doar în pagina cu drepturi depline; schimbarea se salvează imediat, fără Salvare). În acest fel, acest client sau furnizor nu va mai apărea în listele de selecție. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei dezactivați îi găsiți cu filtrul Inactiv sau Toate (Active și Inactive), iar bifând din nou căsuța îi reactivați.
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator (cu drepturi de modificare/ dezactivare) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
%
La rubrica Lista Parteneri se afişează tabelul cu parteneriii dumneavoastra (clienți, subcontractori, alți furnizori). Informaţiile despre firmă pot fi vizualizate / modificate cu iconiţa (Modificare/Vizualizare); datele firmei se pot modifica doar în pagina cu drepturi depline de modificare, iar în pagina cu drepturi restrânse se pot modifica numai Obs. Operaționale și Obs. Generale. În partea de sus a paginii se poate căuta după CIF, Denumire (o parte din CIF sau din denumire) sau se poate filtra după Țara, Linia de business (Transport / Service), Tip Partener (Ocazional / Contractual / Prospect), Bonitate (numărul de stele), Limba și starea (Activ / Inactiv / Toate); după alegerea filtrelor apăsați Caută. Lista se afișează pe pagini de câte 100 de rânduri (puteți alege 200 când sunt peste 100 de rezultate), iar filtrele rămân aplicate când treceți la altă pagină.
De reținut că un partener nu poate fi șters din baza de date, dar el poate fi dezactivat , folosind bifa din coloana Activ (doar în pagina cu drepturi depline). În acest fel el nu mai poate fi selectat de către utilizator. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei dezactivați îi găsiți alegând filtrul Inactiv sau Toate (Active și Inactive).
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
%
Lista camioane, 
Lista remorci și 
Lista angajați sunt paginile care cuprind, sub forma unor liste, principalele baze de date cu resursele companiei.
Pentru anumite conturi mai pot exista și alte baze de date, cum ar fi Listă Parteneri (Clienți și Furnizori), 
Lista Tel. Servici, etc.
%
În accepţiunea programului, resursa unei firme de transport, cea care stă la baza activităţii sale poate aparţine uneia din cele 3 categorii: Camion (Autovehicul), Remorcă (Vehicul având capacitatea de a încărca) şi Şoferul.
%
Bazele de date principale se referă la principalele resurse ale unei firme de transport : Camioane, Remorci, Angajați.
La acestea se mai adaugă Companiile Partenere sau Partenerii (Clienți și Furnizori) .
Mai multe tutoriale cu privire la înregistrarea, modificarea informațiilor din aceste baze de date găsiți la adresa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWUcQC3s33Rso6oKTWnhbay
%
Pagina Lista Angajaţi vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista angajaţilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista angajaţilor poate cuprinde atât pe cei proprii, cât şi pe angajaţii unor alte firme partenere. În acest caz, la coloana Angajator va figura acea firmă. Angajaţii pot să se afle în una din cele două stări: activi sau inactivi (lichidaţi, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru angajaţi).
Lista angajaţi există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. angajaţii proprii cât şi pt. angajaţii terţilor) şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru angajaţii terţilor). În cazul în care se introduc angajaţii altor firme în varianta cu drepturi limitate (de exemplu şoferii subcontractorilor) datele solicitate sunt minime.
Pe pagina Lista Angajati Verificator, s-a permis adăugarea unui nou angajat cu acelasi CNP. Aplicația va da avertizare, permițând însă continuarea înregistrării unui nou angajat cu același CNP. Acest lucru este util în cazul în care angajatul tot trece de la un angajator la celălalt.
Dacă pagina Lista Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.list.php (varianta simplă) sau employee.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Angajat: https://youtu.be/klh5mAD6t5I
Fisa Angajat: https://youtu.be/eFlrATzr-7I
%
Rubrica Lista Camioane vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele, lista camioanelor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista camioanelor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi camioanele unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Implicit, lista arată doar camioanele firmei dumneavoastră; pentru camioanele altor firme alegeți din filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul firma dorită sau prima opțiune a listei, Proprietar/Utilizator Vehicul, pentru toate, apoi apăsați Caută. Camioanele pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru camioane).
Lista camioanelor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. camioanele proprii cât şi pt. camioanele terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (camioanele proprii se pot doar vizualiza, iar camioanele terţilor se pot adăuga şi modifica). Varianta se recunoaşte după titlul de deasupra tabelului: „cu drepturi depline de adăugare/modificare”, respectiv „cu drepturi de vizualizare autovehicule proprii și drepturi de adăugare/modificare autovehicule parteneri”. În cazul în care se introduc camioanele altor firme datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIAL:
Inregistrare Camion : https://youtu.be/suAKS7lAR5U
Fisa Camionului: https://youtu.be/EaoJHxazQgc
%
Aceste resurse pot fi adăugate din pagina Lista Camioane, respectiv Lista Remorci. Iconița din dreapta-sus (+camion) deschide fereastra Înregistrare Camion, respectiv Înregistrare Remorcă.
Pentru a înregistra vehiculele companiei (proprii) aveți nevoie de varianta cu drepturi depline a paginii (în titlul de deasupra tabelului apare „cu drepturi depline de adăugare/modificare”). În varianta cu drepturi limitate (titlul spune „drepturi de vizualizare … proprii și drepturi de adăugare/modificare … parteneri”) se pot înregistra doar vehicule ale partenerilor (subcontractori sau clienți), iar fereastra de înregistrare conține mult mai puține câmpuri.
Rețineți că singurul element obligatoriu al înregistrării îl constituie numărul de înmatriculare. Numărul nu poate fi folosit de două ori: dacă există deja un camion, respectiv o remorcă, cu același număr (chiar și inactiv), câmpul se marchează cu roșu și înregistrarea nu se salvează. Alegeți și firma proprietară în câmpul Proprietar/Utilizator: implicit este selectată prima firmă din listă. Vă sfătuim însă să înregistrați și restul câmpurilor pentru o mai eficientă folosire a aplicației.
Dacă aveți acces la pagina Lista Camioane (varianta Verificator) o puteți accesa direct la truck.verify.list.php.
Dacă aveți acces la pagina Lista Remorci (varianta Verificator) o puteți accesa direct la trailer.verify.list.php .
%
Adăugarea unui nou camion se face cu ajutorul iconiţei din colţul dreapta-sus a tabelului din rubrica Lista Camioane. Apare fereastra Înregistrare Camion. Numărul de înmatriculare este obligatoriu și nu poate fi folosit de două ori (altfel câmpul se marchează cu roșu și camionul nu se salvează). Alegeți firma proprietară în câmpul Proprietar/Utilizator: implicit este selectată prima firmă din listă. După completare apasaţi butonul Salvare.
În varianta cu drepturi limitate puteți înregistra doar camioane ale partenerilor, pentru că firma dumneavoastră nu apare în lista Proprietar/Utilizator; camioanele proprii se înregistrează din varianta cu drepturi depline.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
%
Pentru a modifica informațiile pentru un camion (autovehicul) accesați rubrica Lista Camioane. În dreptul fiecărui rând, iconiţa deschide fereastra Modificare Camion; modificați datele și apăsați Salvare. Camioanele proprii pot fi modificate doar din Lista Camioane cu drepturi depline; în varianta simplă, la camioanele proprii butonul deschide fereastra Vizualizare Camion, doar pentru citire. Camioanele partenerilor pot fi modificate și din Lista Camioane în varianta simplă.
Un camion nu poate fi şters, el poate fi dezactivat prin debifarea căsuţei din coloana Activ din dreptul lui. În pagina Lista Camioane cu drepturi depline se pot dezactiva toate camioanele; în varianta simplă, doar camioanele partenerilor (la cele proprii căsuța este blocată). Bifa se salvează imediat, fără alt buton.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
Mai multe tutoriale legate de modificarea listei de camioane găsiți la adresa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWUcQC3s33Rso6oKTWnhbay
%
În rubrica Lista Camioane, deasupra tabelului cu camioane se află mai multe căsuţe de căutare / filtrare. Se poate căuta după: Nr. Înmatriculare sau după seria de șasiu ori observații (căsuța Seria Șasiu, Observații). De asemenea, se poate filtra după Marca Auto, Categoria, Poluare, dacă camionul este sau nu echipat ADR, după stare (Activ / Inactiv), după Proprietar/Utilizator Vehicul, după linia de business (Transport / Service) și după Grupa. În varianta cu drepturi depline apar în plus filtrele pentru Centru de Cost (inclus / exclus) și pentru natura proprietății (proprietate / leasing / chirie). Apăsați Caută pentru a aplica filtrele.
Implicit lista arată doar camioanele firmei dumneavoastră: în varianta cu drepturi limitate numai pe cele active, în cea cu drepturi depline și pe cele inactive. Pentru camioanele altor firme schimbați filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul.
Pentru detaliile unui camion apăsați pe numărul lui de înmatriculare din tabel (se deschide o fișă cu datele camionului) sau pe butonul din dreptul rândului.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
%
Pagina Lista Remorci vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista remorcilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista remorcilor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi remorcile unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Remorcile pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru remorci).
Lista remorcilor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt.remorcile proprii cât şi pt. remorcile terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru remorcile terţilor). În cazul în care se introduc remorcile altor firme, datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Remorca: https://youtu.be/BKdbciQbXOM
Fisa Remorcii: https://youtu.be/5MeceV7ZC5s
%
Adăugarea unei noi remorci se face cu ajutorul iconiței din colţul dreapta-sus a tabelului din pagina Lista Remorci. Apare fereastra Înregistrare Remorcă. După completare apăsaţi butonul Salvare.
Numărul de înmatriculare (Nr. de Înmatriculare) trebuie completat și nu poate fi folosit de altă remorcă. În varianta cu drepturi limitate, în lista Proprietar/Utilizator nu apare firma proprie; remorcile proprii se înregistrează în varianta cu drepturi depline.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
Pentru a modifica informațiile pentru o remorcă accesați pagina Lista Remorci. În dreptul fiecărui rând, iconiţa deschide fereastra Modificare Remorcă (la remorcile proprii, în varianta simplă, se deschide fereastra Vizualizare Remorcă, fără posibilitate de modificare). Remorcile proprii pot fi modificate doar din Lista Remorci cu drepturi depline (tip verificator). Remorcile partenerilor pot fi modificate și din Lista Remorci în varianta simplă.
O remorcă nu poate fi ştearsă, ea poate fi dezactivată prin debifarea căsuţei din coloana Activ. În Lista Remorci cu drepturi depline (tip verificator) se pot dezactiva toate remorcile; în varianta simplă, doar remorcile partenerilor (la remorcile proprii căsuţa este blocată).
O remorcă dezactivată, altfel spus, inactivă, nu mai poate fi selectată de către utilizatori, pe alte pagini ale aplicației !
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
Mai multe tutoriale legate de modificarea listei remorcilor găsiți la adresa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWUcQC3s33Rso6oKTWnhbay
%
În pagina Lista Remorci, deasupra tabelului cu remorcile se află mai multe căsuţe de căutare / filtrare. Se poate căuta după: Nr. Înmatriculare (în varianta cu drepturi depline: Nr. Înm.). De asemenea, se poate filtra după Marca Remorcă, Categoria, Tip, Proprietar/Utilizator Vehicul, după stare (Toate (Active și Inactive), Activ, Inactiv) și după linia de business (Toate (Transport și Service), Linia de Business Transport, Linia de Business Service). Dacă există compartimente care conțin remorci, apare și filtrul Compartiment. Căutarea se face cu butonul Caută.
La deschiderea paginii sunt afișate remorcile firmei proprii. Pentru remorcile altor firme alegeți firma în filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul; pentru toate firmele alegeți opțiunea Proprietar/Utilizator Vehicul din listă. În varianta simplă sunt afișate la început doar remorcile active, iar în varianta cu drepturi depline și cele inactive.
Detaliile unei remorci se văd cu iconița din dreapta rândului: se deschide fereastra Vizualizare Remorcă (pentru remorcile proprii, în varianta simplă) sau Modificare Remorcă.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
%
Există un sistem de avertizare tip fereastră pop-up care cuprinde comenzile active mai vechi de un număr de zile și comenzile fără puncte mai vechi de un număr de zile (numărul de zile se setează din variabilele order_open_warning_interval, respectiv order_empty_warning_interval), precum și valabilitățile care urmează să expire pentru camioane, remorci, angajați și parteneri. Această fereastră pop-up apare la toți utilizatorii (mai puțin șoferii), cu o anumită frecvență care poate fi setată din partea de administrare, implicit ea fiind setată la 3 ore.
Întră în contul de administrator și identifică variabila (user_warning_interval) care setează frecvența de apariție a ferestrei pop-up. Valoarea 0 a acestei variabile inhibă apariția ferestrei pop-up de avertizare.
De reținut: combinația de taste CTRL+Shift+1 deschide fereastra pop-up de avertizari, oricând se dorește de utilizator
Valabilitățile care sunt afișate în fereastra pop-up sunt cele considerate critice.
ATENȚIE: Această fereastră POP-UP nu înlocuiește paginile propriu-zise de valabilități, care permit o interogare mult mai complexă, pe intervale diferite de timp, și pe categorii extinse. Această fereastră de pop-up este gândită doar la modul de a extinde persoanele avizate atunci când urmează să expire o valabilitate considerată critică.
TUTORIAL:
Notificari Expirare Valabilitati (Fereastra pop-up):
Modificare Interval Avertizare Pop-Up Valabilități
%
Încărcarea acestor documente se poate face de către Șeful de autocoloană pentru camioane și remorci, Inspectorul de Personal pentru angajați (cei care au drepturi de verificator).
Pentru a încărca (atașa) documentele scanate ale unui autovehicul, deschideți din contul de tip Șef Autocoloană pagina Lista Camioane (truck.verify.list.php), unde în dreptul fiecărui autovehicul veți găsi butonul Încarcă Documente. Cu ajutorul acestui buton se deschide fereastra de încărcare a fișierelor pe GDrive. Faceți click pe butonul Document, selectați din calculator fișierul pe care doriți să-l încărcați, după care dați Open.
Denumirea fișierului va fi exact numele cu care fișierul a fost salvat pe calculator, însă dacă doriți acesta poate fi redenumit în câmpul Denumire Fișier. Programul completează automat în câmpul Denumire Mapă numele mapei (directorului) în care acest document va fi salvat, de forma truck_id, astfel că în pagina Caută Documente (drive.file.list.php) documentele se vor găsi căutând după această denumire a mapei. Apăsați butonul de încărcare (Încărcare Document), și documentul încărcat o să apară în partea de sus a ferestrei, fiind accesibil oricând sub forma unui link.
Procedura de încărcare (atașare) a documentelor pentru remorci e similară, din pagina Lista Remorci (trailer.verify.list.php).
Consultarea acestor documente se poate face din fișa camionului sau remorcii (fișa se deschide printr-un click pe numărul de înmatriculare de pe orice pagină s-ar afla), cu butonul Documente, sau direct în pagina Caută Documente (drive.file.list.php). În câmpul Denumire Mapă introduceți numele mapei (pentru camion, de exemplu: truck_131, unde nr 131 este Id-ul mașinii din baza de date) și apăsați Caută.
Documentele angajaților pot fi încărcate de pe pagina de Listă Angajați (employee.verify.list.php), din contul de tip Inspector Personal, cu butonul Încarcă Documente.
Documentele Partenerilor pot fi încărcate de pe pagina Listă Parteneri (client.verify.list.php), în varianta verificator, cu același buton Încarcă Documente.
%
Paginile 
Pontaj Angajați, 
Pontaj Camion și 
Pontaj Remorcă pot genera automat pontaje pentru toate resursele: angajat, camion sau remorcă. Pontajul apare ca un tabel, al cărui cap de tabel sunt zilele dintr-o lună. Pe linii apar angajaţii, dacă vorbim de pontaj angajaţi, sau camioanele, respectiv remorcile dacă vorbim de pontaj camioane sau remorci. În fiecare căsuţa din tabel, programul completează ID-ul comenzii în care resursa de pe linia respectivă era angrenată în data respectivă (dacă există cel puţin un punct în acea dată într-o comandă).
De asemenea, folosind înregistrările făcute în pagina 
Stare Angajat (Concediu medical, Concediu odihnă, Concediu fără plată, Nemotivat, etc.), respectiv înregistrările făcute în pagina Stare Camion și Remorcă (Defect, în Service, Garaj, etc), programul așază pe calendarul lunar din Pontaj Angajați, respectiv din Pontaj Camion sau Pontaj Remorcă toate aceste informaţii.
Rezultă un "pontaj" în stare brută, care mai necesită finisare pentru a deveni un "Pontaj Angajati" în forma finală pentru statele de salarii, însă fără doar şi poate este extrem de util pentru întocmirea acestui pontaj final.
%
În pagina Pontaj Camion aveţi acces la pontajul lunar al camioanelor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (un anumit camion ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor înregistrate pentru camion în pagina Stare Camion şi Remorcă sau direct din Pontaj.
Pe linii apar camioanele, iar pe coloane zilele lunii. O căsuţă arată numărul comenzii din ziua respectivă (un click pe el deschide fereastra Rezumat Comandă) şi/sau codul stării camionului; la trecerea cursorului peste cod apar denumirea stării şi observaţiile. Butonul din dreptul camionului deschide fereastra Înregistrare Stare Vehicul, pentru o stare nouă.
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Pontaj Camion se poate filtra după: Luna (luna calendaristică), lista cu camioane Active sau Toate, Proprietar/Utilizator Vehicul, Vehicul (numărul de înmatriculare), Grupa și Starea în ziua curentă. Filtrele se aplică cu butonul Caută.
Implicit sunt afișate camioanele active ale firmei dumneavoastră, pentru luna curentă. Dacă alegeți o stare, rămân doar camioanele care au azi acea stare, iar luna afișată este cea curentă.
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
%
În pagina Pontaj Remorcă aveţi acces la pontajul lunar al remorcilor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (o anumită remorcă ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor remorcii introduse în pagina Stare Camion și Remorcă sau direct din această pagină.
Starea unei remorci o puteți înregistra direct din această pagină, cu butonul din dreptul numărului remorcii. Se deschide fereastra Înregistrare Stare Remorcă (urmată de numărul remorcii), unde alegeți Data Stării și Stare (și, dacă doriți, Observații), apoi apăsați Salvare.
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Pontaj Remorcă se poate filtra după: Luna (luna calendaristică), lista cu remorci Active sau Toate, Proprietar/Utilizator Vehicul, Remorcă (numărul de înmatriculare), Categoria și Starea în ziua curentă. Filtrele se aplică cu butonul Caută.
Implicit sunt afișate remorcile active ale firmei dumneavoastră, pentru luna curentă. Dacă alegeți o stare, rămân doar remorcile care au azi acea stare, iar luna afișată este cea curentă.
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Pagina Stare Camion şi Remorcă este dedicată înregistrării informaţiilor cu privire la situaţiile speciale în care se poate afla un camion sau o remorcă: defect, în service, în garaj, scos din folosinţă, parcat la terţi, etc. Dacă se doreşte, stările posibile în care se pot afla camioanele, respectiv remorcile pot fi modificate din partea de administrare a programului.
Pagina afișează lista stărilor înregistrate, implicit din ultima lună. Lista se poate filtra după Vehicul, Remorcă, De la Data și Până la Data.
Aplicația vă solicită să introduceți doar data la care începe o anumită stare. O stare încetează automat la momentul introducerii alteia sau la momentul angrenării resursei într-o comandă de transport.
Dacă pagina Stare Camion si Remorca există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.trailer.status.list.php .
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Starea camioanelor şi a remorcilor poate fi înregistrată în pagina Stare Camion şi Remorcă, unde iconiţa deschide fereastra Înregistrare Stare Resursă.
În fereastră completaţi Data Stării, Categorie Resursă (Camion sau Remorcă), Stare, Resursă (vehiculul) și, dacă doriţi, Observații, apoi apăsaţi Salvare.
Starea se poate înregistra și din paginile Pontaj Camion și Pontaj Remorcă, cu butonul din dreptul vehiculului. Fereastra conține doar Data Stării, Stare și Observații.
Dacă se doreşte, stările posibile în care se pot afla vehiculele pot fi modificate din partea de administrare a programului.
Aplicația vă solicită să introduceți doar data la care începe o anumită stare. O stare încetează automat la momentul introducerii alteia sau la momentul angrenării resursei într-o comandă de transport.
Dacă pagina Stare Camion si Remorca există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.trailer.status.list.php .
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Starea vehiculelor poate fi modificată din pagina Stare Camion şi Remorcă, unde iconiţa din dreptul stării deschide fereastra Modificare Stare Resursă. Schimbaţi ce este nevoie și apăsaţi Salvare.
Pagina afișează implicit stările din ultima lună. Pentru o stare mai veche, alegeţi o dată mai veche la De la Data, apoi apăsaţi Caută.
Dacă pagina Stare Camion si Remorca există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.trailer.status.list.php .
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Se poate adăuga/modifica Stările principalelor resurse și dintr-o pagină comună Listă Stare Resurse, în cazul în care se dorește acest lucru.
Pentru o stare nouă faceți click pe butonul din colțul dreapta-sus al tabelului. Se deschide fereastra Înregistrare Stare Resursă: alegeți Data Stării, Categorie Resursă (Camion, Remorcă sau Angajat), Stare și Resursă, apoi apăsați Salvare. Pentru o stare existentă faceți click pe butonul de pe rândul ei; se deschide fereastra Modificare Stare Resursă.
Implicit lista arată stările din ultima lună; pentru altă perioadă schimbați cele două date de deasupra tabelului și apăsați Caută.
Dacă pagina Listă Stare Resurse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direc la resource.status.list.php .
Video: https://youtu.be/3m8UohJOEt0
%
În accepţiunea programului un Referat este înregistrarea în baza de date a unor informaţii de interes în vederea analizării şi consultării lor la o dată ulterioară.
În program sunt implementate 3 variante de referate: referate angajați, referate tehnice și referate parteneri.
%
La rubrica 
Referate Angajati sunt centralizate referatele bune sau rele, înregistrate pentru angajaţi, având oricând o evidenţă salvată despre raportările cu privire la activitatea lor. Referatele se pot întocmi de oricare utilizator al programului, fiecare dintre ei având posibilitatea de a consulta referatele întocmite de el însuşi.
Un referat angajat se poate întocmi din mai multe locuri din aplicație: din pagina Referate Angajați, din pagina Comandă a dispecerilor, din meniul din colțul dreapta sus (utilitare) sau prin combinația de taste rapide CTRL+1.
Referate angajați se pot întocmi inclusiv din contul de tip șofer.
Referatele nu pot fi modificate ulterior întocmirii, doar pot fi adăugate observaţii noi și poze. Referatele la personalul TESA sunt vizibile doar de către Manager.
Referatele sunt prevăzute cu mai multe stări: Activ, Verificat, Validat sau Nevalidat, pe care, în funcție de organizarea d-voastră le puteți folosi sau nu.
Există o multitudine de filtre pe această pagină, printre care și un filtru Exclus Tip, prin care se pot selecta toate referatele, excluzând un anumit tip. De exemplu, puteți filtra toate referatele, mai puțin (exclusiv) cele pt KM.
Dacă pagina Referate Angajați (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.list.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.verify.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Manager) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.manager.php .
TUTORIAL:
%
La rubrica 
Referate Tehnice sunt centralizate informaţiile despre problemele tehnice legate de vehicule, având oricând o evidenţă salvată asupra raportărilor cu privire la starea tehnică a camioanelor și remorcilor, făcute fie de către soferi, fie de mecanici sau de către orice utilizator al soft-ului.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
Lângă numele paginii Referate Tehnice în varianta Verificator, în meniu este afișat un număr care reprezintă numărul de referate tehnice active din ultimele 2 zile.
TUTORIALE:
Inregistrare Referat Tehnic: https://youtu.be/Vrv2AwRnaGU
Utilitar Referat Tehnic: https://youtu.be/ELbGhLIt6NM
Cautare si Filtrare Referate Tehnice: https://youtu.be/qYiMW8fbd9o
Inregistrare Referat Tehnic in contul de tip Sofer (1): https://youtu.be/raDZLEdq_4w
Inregistrare Referat Tehnic Multiplu in contul de tip Sofer (2): https://youtu.be/qe_YOxHCLFI
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Referatele tehnice pot fi înregistrate de către orice utilizator al programului folosind comanda rapidă CTRL+3 .
Acelaşi lucru se poate realiza din colţul dreapta-sus (secțiunea de utilitare) a oricărei pagini din program dacă faceţi click pe iconiţa 
O altă posibilitate este să accesaţi rubrica Referate Tehnice şi apăsaţi butonul din colţul dreapta-sus, care va deschide o fereastră nouă de Înregistrare Referat Tehnic.
La înregistrare referate tehnice s- a creat posibilitatea de inregistrare multipla, pentru mai multe tipuri de probleme simultat. Astfel, în fereastra de Înregistrare Referat Tehnic, după ce s-a selectat tipul problemei și au fost trecute Observațiile cu ajutorul butonului verde Adaugă în lista de probleme se poate adăuga o nouă problemă în lista de probleme. Operațiunea de adăugare problemă în listă se poate repeta de mai multe ori în funcție de câte probleme sunt . La final dați click pe Salvare listă probleme pentru a le înregistra în sistem.
În fereastra descrisă mai sus nu se pot încărca poze. Până la 3 poze se pot încărca din contul de tip șofer (butoanele Poza 1, Poza 2, Poza 3 la un referat simplu) sau, la un referat deja înregistrat, din pagina Referate Tehnice în varianta Verificator (butoanele Încarcă 1, Încarcă 2, Încarcă 3).
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
Referatele tehnice nu se pot șterge. Ele rămân salvate în sistem.
În pagina Referate Tehnice (varianta simplă) se pot doar adăuga observații noi (câmpul Adăugare Observații).
În varianta Verificator, în fereastra Vizualizare Referat Tehnic (iconița ), se pot schimba Urgență, Tip Problemă, Km Bord, Data Service și Cost Service, se pot adăuga Observații Verificator și se poate schimba starea (Activ, Citit, Rezolvat).
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
În rubrica Referate Tehnice se poate filtra după Utilizator, Vehicul, Remorcă, Angajat, Tip Referat Tehnic, stare, Data Înregistrării De La / Până La, Grad de Urgență, etc.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
Un referat tehnic poate avea trei stări. Acestea sunt:
- Activ, acesta înseamnă că a fost înregistrat;
- Citit, înseamnă că a fost vizualizat şi luat la cunoştinţă de cei responsabili, compartimentul Service sau Șeful de Autocoloană;
- Rezolvat, înseamnă că defecţiunea sau problema tehnică a fost rezolvată.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
Pentru a facilita informarea cu privire la problemele tehnice ale mașinilor sau remorcilor s-a introdus pentru contul de șofer pagina Referat Tehnic, cu o interfață simplificată și prietenoasă, ușor de descifrat de șofer. În momentul salvării unui astfel de referat tehnic, dispecerul va primi în contul lui un mesaj de avertizare cu privire la existența unei probleme tehnice.
TUTORIALE:
Inregistrare Referat Tehnic in contul de tip Sofer (1) - Demo
Inregistrare Referat Tehnic Multiplu in contul de tip Sofer (2) - Demo
%
Rubrica aceasta din contul de administrator face referire la tipurile de probleme ale unui referat tehnic, ca de exemplu: Motor, Direcție, Frâne, Electric, Schimb Ulei, Revizie, etc.
Cum înregistez un tip de problemă pentru un referat tehnic?
Înregistrarea unui tip de incident al unui referat tehnic se face prin click-uirea butonului albastru (filă) din partea dreapta-sus a paginii.
În fereastră, în Denumire în Română se introduce denumirea tipului de problemă, în Denumire în Engleză denumirea în engleză, iar în Ordine se alege ordinea în care doriţi să vă apară tipul de problemă în lista de selecție atunci când înregistrați un referat tehnic. În câmpurile Avertizare la Km și Avertizare la Perioadă (zile) se introduce un număr; la un tip nou ele au valoarea 0.
După efectuarea înregistrărilor, faceţi click pe butonul Salvare.
Cum modific/şterg un tip de problemă al unui referat tehnic?
Tipurile de probleme nu pot fi şterse din listă. Ele pot fi doar modificate printr-un click pe butonul (ochiul verde) din dreapta paginii. După modificarea câmpurilor se face click pe butonul Salvare.
%
În Fișa camion si Fișa remorcă, în partea de jos s-a adăugat un buton care deschide Referatele Tehnice pentru vehiculul respectiv.
%
Atât referatele tehnice cât și referatele angajati au posibilitatea de a se încărca până la 3 poze (fișiere de tip imagine, de exemplu jpg, jpeg, png sau gif). Fișierele pdf nu se pot încărca. În contul de tip șofer, la pagina Referat Tehnic, butoanele Poza 1, Poza 2 și Poza 3 acceptă doar fișiere png sau jpg (un fișier jpeg nu se încarcă).
Pentru a vizualiza fișierele încărcate deschideți pagina Referate Tehnice sau Referate Angajați. Referatele care au unul sau mai multe fișiere încărcate au o iconiță neagră de vizualizare în prima coloană a paginii (ID).
Faceți click pe iconiță și se va deschide fereastra Vizualizare Referat Angajat sau Vizualizare Referat Tehnic. In partea de jos veți găsi 3 butoane albastre de Deschideți Poza. Faceți click pe ele și fisierele vor fi afișate.
%
Pe această pagină, folosind primul filtru din colțul stânga sus, veţi putea interoga situaţia reviziilor, a schimburilor de ulei pentru parcul dumneavoastră auto și orice alte problematici de mentenanta pe care le veți configura în partea de administrare a aplicației .
Schimburile de ulei, respectiv reviziile se înregistrează în pagina Referate Tehnice. Pornind de la aceste informații și de la ultimii KM bord înregistrați în comenzile de transport pentru fiecare camion în parte, pagina afișează data și km bord de la ultimul schimb de ulei sau de la ultima revizie (Ultimul Schimb Înregistrat, respectiv Referat Tehnic Revizie), ultima poziție de km bord (Ultima Poziție Înregistrată), timpul scurs și km parcurși de atunci (Diferență). La schimbul de ulei, ultima coloană, Schimb Ulei Necesar După:, arată intervalul în km după care schimbul este necesar.
Periodicitatea (în KM) cu care trebuie făcut schimbul de ulei se înregistrează în fișa camionului (Lista Camioane). Tot aici se înregistrează și numărul de KM în avans cu care schimbul de ulei ar trebui avertizat.
Schimburile de ulei ce trebuiau deja efectuate apar cu culoarea roşie, iar cele care urmează a fi efectuate vor apărea cu culoarea galbenă.
Această statistică, extrem de importantă, este un motiv în plus pentru a înregistra comenzile (și KM bord) cât mai aproape de momentul prezent.
Schimbul de Ulei și Reviziile, incorporează și citirile de index (kilometraje) preluate și salvate în pagina Lista Km Bord, nu doar cele salvate în punctele comenzilor de transport. Acest lucru este foarte util pentru parcul auto neproductiv ( autoturisme, alte autovehicule care nu execută comenzi de transport).
Pe lângă Situația Schimburilor de Ulei si a Reviziilor, s-a prevăzut posibilitatea de a defini de către utilizatori, noi si oricâte alte situații cu privire la Mentenantă, de exemplu pentru Senzor Noxe, Schimb Filtru Aer, Spalat Filtru Particule, Baterii, Schimb ulei cutie de viteza, etc. . La definirea acestor noi aspecte tehnice care se urmăresc se poate defini intervalul de timp sau de KM după care este necesară schimbarea sau mentenanța.
Pentru a seta noi situații de mentenanță va fi nevoie să accesați contul de administrator (/admin). După logarea ca și administrator, accesați pagina Tip Ref. Tehnic (problem.report.type.list.php). Dacă aspectul/ problema tehnică nu este încă definită o puteți introduce folosind butonul + din colțul dreapta-sus al tabelului. Dacă ea este deja definită, folosiți butonul de modificare pentru a seta Avertizare la Km și/sau Avertizare la Perioadă (zile). Orice tip de referat tehnic care are fie intervalul în zile, fie cel în km diferit de 0, va face obiectul generării unei Situații de Mentenanță distincte.
Nu uitați că pentru ca situațiile de mentenanță să aibă date cu care să opereze e necesar să înregistrați în prealabil Referate Tehnice pe problema respectivă, pe care să le treceți în starea Rezolvat . Pentru a cuantifica si Km parcurși de la ultimul Referat tehnic, e nevoie fie să aveți km înregistrați la comenzi, fie să aveți kilometraje bord înregistrate în pagina Lista Km Bord.
Camioanele terților. Situațiile de schimb de ulei și de mentenanță se pot genera și pentru camioanele care aparțin altor firme, de exemplu când lucrați cu mai multe firme dintr-un grup. Lista cuprinde implicit toate camioanele active, indiferent de proprietar. Ca să vedeți doar o parte dintre ele, alegeți în filtre Proprietar (partenerul căruia îi aparțin camioanele) sau Compartiment (un grup de camioane definit de dumneavoastră; filtrul apare numai dacă există compartimente care conțin camioane) și apăsați Caută. Cele două filtre se pot folosi și împreună.
Dacă pagina Situații mentenanță există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa maintenance.truck.list.php .
TUTORIALE:
Situatie Schimb Ulei: https://youtu.be/xk66nPOTwzI
Situație Revizii: https://youtu.be/JmCynek8dOc
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Pentru înregistrarea schimbului de ulei prima dată este necesar să înregistrați un referat tehnic. În pagina Referate Tehnice apăsați butonul + (Adaugă un nou referat tehnic) din colțul dreapta-sus al tabelului. În fereastra Înregistrare Referat Tehnic alegeți camionul în lista Camion, completați Data Sesizării și Km Bord de la momentul schimbului de ulei, apoi selectați în lista Tip Problemă tipul pentru schimbul de ulei și apăsați Adaugă în lista de probleme. La final apăsați Salvare listă probleme.
După ce acest referat tehnic va fi trecut în starea Rezolvat, programul va prelua automat informațiile pe pagina de Situații Mentenanță. Starea se schimbă în pagina Referate Tehnice cu drepturi de verificare (titlul listei spune cu drepturi de Verificare și Schimbare Stare Referate): deschideți referatul cu butonul de vizualizare, în fereastra Vizualizare Referat Tehnic alegeți Rezolvat în lista de lângă Adăugare Observații Verificator și apăsați Salvare.
Pe pagina Situații Mentenanță veţi putea interoga atât situaţia reviziilor cât și a schimburilor de ulei pentru parcul dumneavoastră auto (folosind primul filtru din colțul stânga sus).
Schimburile de ulei, cum am menționat și mai sus se înregistrează în pagina Referate Tehnice. Pornind de la aceste informații și de la ultimii KM bord înregistrați în comenzile de transport pentru fiecare camion în parte, pagina afișează data și km bord de la ultimul schimb de ulei (Ultimul Schimb Înregistrat), ultima poziție de km bord (Ultima Poziție Înregistrată), timpul scurs și km parcurși de atunci (Diferență), iar în ultima coloană, Schimb Ulei Necesar După:, intervalul în km după care schimbul de ulei este necesar.
Periodicitatea (în KM) cu care trebuie făcut schimbul de ulei se înregistrează în fișa camionului (Lista Camioane). Tot aici se înregistrează și numărul de KM în avans cu care schimbul de ulei ar trebui avertizat.
Schimburile de ulei ce trebuiau deja efectuate apar cu culoarea roşie, iar cele care urmează a fi efectuate vor apărea cu culoarea galbenă.
Această statistică, extrem de importantă, este un motiv în plus pentru a înregistra comenzile (și KM bord) cât mai aproape de momentul prezent.
Dacă pagina Situații mentenanță există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa maintenance.truck.list.php .
%
O achiziție (cheltuială) poate fi înregistrată din contul de Contabil (sau Control în varianta Light și Ultra Light), în pagina 
Înreg. Doc. Achiziții. Cu ajutorul butonului din coltul dreapta sus a paginii deschideți fereastra de Înregistrare Document Achiziție. În partea de sus introduceți datele despre documentul de achiziție, numărul documentului, data respectiv scadența achiziției și furnizorul. În partea de jos a ferestrei de înregistrare introduceți detaliile propriu-zise ale achiziției (cheltuielii).
Tot în partea de sus a ferestrei sunt Nr. Recepție și Data Recepție, iar linkul Documente: Aviz / Comandă / Proformă deschide câmpurile pentru Aviz, Comandă și Proformă. Dacă documentul e incomplet (de exemplu are număr, dar nu are dată), la Salvare programul afișează un mesaj și vă întreabă Continuați salvarea?
Dacă achiziția se referă la un produs care intră pe stoc veți bifa prima căsuță Stoc si veti selecta gestiunea in care va intra. Data Receptiei este data la care se considera ca intra produsul in stoc.
Dacă achiziția este directă (nu intră pe stoc, ci se consumă, este o cheltuială imediată) pentru un camion, remorcă sau angajat veți selecta tipul de cheltuială si resursa.
Completați informațiile despre cantitate (lângă ea alegeți unitatea de măsură: buc, m, l, set, rolă, kg, m² sau m³), valoare unitara etc.
Dacă Cantitate înmulțită cu Valoare Unitară nu este egală cu Valoarea fără TVA, programul vă avertizeză colorând fondul căsuțelor de totaluri în portocaliu.
Dacă pe documentul înregistrat sunt mai multe produse, cu ajutorul butonului verde Adaugă Rând Nou adăugati un rand pentru fiecare produs. Pentru finalizare dați click pe butonul Salvare.
De remarcat că în această secțiune se pot introduce și Achiziții Proprii, cu alte cuvinte cheltuieli care sunt generate intern, de exemplu Salarii, Diurne, caz în care la Furnizor se completează propria firmă.
La Înreg. Doc. Achiziții, dacă înregistrați o achiziție nouă care are același număr de document, aceeași dată și același furnizor ca una existentă (se compară factura, iar fără factură avizul), achiziția nu se salvează și apare mesajul „Achiziția a fost deja înregistrată”, pentru evitarea înregistrării duble a achizițiilor.
Achizițiile (cheltuielile) înregistrate pot fi consultate și pe pagina Listă Achiziții (o pagină de tip vizualizare) la adresa stock.in.list.php .
Dacă pagina Înreg. Doc. Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.php .
Dacă pagina Lista Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.list.php .
TUTORIALE:
Inreg Achizitie fara Intrare in Stoc: https://youtu.be/KvV2c4jvYtE
Inregistrare Intrare in Stoc (partea 1): https://youtu.be/QO1Xa1uVuoA
Inregistrare Intrare in Stoc (partea 2): https://youtu.be/B98vQem5Cyg
Tipărire recepție: https://youtu.be/hDSykFDp06o
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
În Soft-Transport definirea unei Achiziții se face prin completarea unui Cod Achiziție și a Denumirii acesteia. Se pot adăuga Observații și o Cantitate minimă (dacă e vorba de o achiziție - produs stocabil).
Din considerente de flexibilitate, nici denumirea și nici codul achiziției nu trebuie să fie unice, pentru a permite orice structură de organizare a achizițiilor vă doriți (de exemplu, ați putea folosi Codul achiziției pentru a grupa mai multe achiziții de același tip). Programul va aloca oricum fiecărei achiziții un Identificator numeric unic (ID). Dacă există deja o achiziție cu același cod sau aceeași denumire, programul le afișează și întreabă Continuați cu înregistrarea ?
O denumire de achiziție nouă poate fi înregistrată în 2 feluri: prin adăugarea ei direct în fereastra de Inregistrare Achiziție, sau din pagina Nomenclator Achiziții.
În momentul înregistrarii achiziției adaugați denumire nouă cu ajutorul butonului din fereastra de Înregistrare Document Achiziție. Introduceți Codul Achiziției si Denumirea ei și faceți click pe butonul Salvare.
A doua posibilitate este să accesați pagina 
Nomenclator Achiziții, unde cu ajutorul butonului deschideți fereastra Înregistrare Achiziție (Produs). Introduceți Codul de Achiziție (de ex. codul pieselor de schimb sau numai o prescurtare a denumirii) si Denumirea Achiziției, după care faceți click pe butonul Salvare.
Dacă pagina Nomenclator Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.item.list.php .
%
În pagina Nomenclator Achiziții completați filtrele (de exemplu Denumire Achiziție) și faceți click pe butonul Caută; dacă lăsați filtrele goale, click pe Caută afișează toate achizițiile. Din lista apărută identificați achiziția a cărei denumire doriți să o modificați, după care faceți click pe butonul verde din dreptul liniei respective. Acesta va deschide fereastra de Modificare Achiziție (Produs), unde modificați câmpul Denumire Achiziție și dați Salvare.
Dacă pagina Nomenclator Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.item.list.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pentru a șterge o achiziție accesați pagina Înreg. Doc. Achiziții. Cu ajutorul filtrelor identificați achiziția pe care doriți să o ștergeți. Din linia achiziției apăsați butonul verde de modificare. Fereastra ce se deschide are două părți, partea de sus (antetul achiziției) și partea de jos (liniile propriu-zise ale achiziției). O achiziție nu se poate șterge în totalitate, însă se pot șterge toate liniile achiziției respective, cu alte cuvinte după ștergere, achiziția respectivă va avea valoarea 0.
Pentru a șterge o linie, apăsați pictograma roșie de coș (Șterge rândul) de la sfârșitul liniei. Linia se șterge imediat, fără să apăsați Salvare. Dacă pentru linie este înregistrată o plată, linia nu se șterge și apare mesajul „Achiziția are înregistrat plată.”
%
Nota de recepție (NIR) se tipărește din pagina Înreg. Doc. Achiziții (stock.in.php). Pe linia achiziției apăsați butonul de tipărire (imprimanta). Butonul este activ numai dacă în document este completată Data Recepție; până atunci este dezactivat și arată mesajul „Completați Data Recepției pentru a tipări NIR”.
TUTORIALE:
Tipărire recepție: https://youtu.be/hDSykFDp06o
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pe pagina Avertizări Achiziții sunt afișate trei tipuri de avertizări:
1. toate achizițiile unde prețul unitar înmulțit cu numărul de bucăți este diferit de valoarea fără TVA a achizițiilor respective.
2. achizițiile a căror valoare TVA este diferită de cota TVA inmulțită cu valoarea fără TVA.
3. valoarea totală a achiziției este diferită de suma dintre valoarea fără TVA și TVA.
Aceste atenționări apar și la momentul înregistrării achizițiilor respective, unde, în cazul în care aceste corelatii nu sunt respectate, fundalul din căsutele respective se schimbă în culoarea portocalie.
Lista cu variantele Toate Achizițiile, Cu Avertizări și Fără Avertizări stabilește ce achiziții se afișează în perioada aleasă; implicit sunt afișate doar cele cu avertizări. La sfârșitul tabelului, rândul Total adună coloanele Val. fără TVA, Val. TVA și Valoare pentru rândurile afișate.
Dacă pagina Avertizări Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.warning.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Centralizator Achiziții este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total achiziții repartizate pe tipuri de cheltuieli (salarii, diurne, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli generale, alte cheltuieli), comparativ pe mai multe luni. Lunile se aleg cu De la Data și Până la Data (lună/an); implicit apare luna precedentă. Un selector alăturat stabilește după ce dată se grupează achizițiile pe luni: Data Factură sau Data Recepției. Achizițiile care intră pe stoc sunt afișate separat, pe gestiuni (rândul Total intrări gestiune), iar restul pe tipuri de cheltuieli (rândul Total pe tip cheltuieli). Click pe cifrele de pe rândurile gestiunilor, ale tipurilor de cheltuieli și ale furnizorilor va deschide o fereastră cuprinzând toate documentele de achiziție aferente.
Informatiile afisate au fost în prealabil introduse în pagina Înreg. Doc. Achiziții (stock.in.php).
Pe Centralizator Achiziții (stock.in.month.php), în cadrul fiecărei luni, achizițiile sunt grupate și pe furnizor, cu rând „Total achiziții pe furnizor” la finalul listei de furnizori. Din centralizator se pot deschide detaliile și Fișa de magazie.
Dacă pagina Centralizator Achizitii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Situație Stocuri afișează un inventar al tuturor produselor aflate în stoc. Această Situație poate fi generată pentru orice dată cu ajutorul filtrului Până la Data. Cu alte cuvinte, aveți astfel posibilitatea de a genera stocul la o dată anume, inclusiv retroactiv.
Există mai multe filtre care fac din această pagină un instrument puternic: Gestiune, Cod, Denumire Achiziție, Sub Cantitate Minimă, etc.
De asemenea în dreptul fiecarărei linii există un buton pentru vizualizare Fișei de magazie a produsului (achiziției) respective. Dacă același produs are intrări sau ieșiri cu unități de măsură diferite (de exemplu bucăți și seturi), cantitățile nu se adună între ele: în coloanele Cant. Intrată, Cant. Ieșită și Stoc ale produsului apare câte o linie pentru fiecare unitate de măsură, iar stocul se calculează separat pentru fiecare; la fel, coloana Stoc din Fișa de magazie arată stocul curent, câte o linie pentru fiecare unitate de măsură.
Pe pagina Situație Stocuri produsele care au stoc 0 pot fi trecute în Inactiv, debifând căsuța din coloana Activ (căsuța apare numai pe rândurile cu stoc 0). Implicit pagina arată doar produsele active (Active) și cu stoc (Fără Stoc 0); ca să vedeți produsele cu stoc 0, alegeți Cu Stoc 0 în loc de Fără Stoc 0.
Pe pagina Nomenclator Achiziții este vizibilă starea Activ/Inactiv a unui produs.
Dacă un produs e inactiv el nu poate fi selectat în listele de selectie la înregistrare achizitii si la filtre
Pe pagina Situație Stocuri s-au adăugat două butoane pentru Tipărire, unul așa cum se vede pe ecran, și unul sub forma unei Liste clasice de Inventar (conținând și coloana faptic).
Dacă pagina Situație Stocuri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.quantity.list.php .
TUTORIAL:
%
Această pagină este dedicată înregistrării bonurilor de consum pentru produsele care ies din magaziile (gestiunile) firmei.
Ieșirea se poate datora consumului acelei piese de schimb sau material consumabil, dării în folosință a unui obiect de inventar, vânzării către terți sau transferului către o altă Gestiune. În afară de transfer, toate celelalte tipuri de ieșiri se înregistrează de pe această pagină.
Pentru a înregistra o ieșire, apăsați butonul + albastru din partea dreapta sus a paginii. Introduceți numărul bonului de consum la Nr. Document și alegeți Data Bon. La căsuța de Caută Produs, alegeți produsul de pe stoc. În căsuța respectivă dacă începeți să tastați denumirea produsului, după primele trei caractere programul va afișa achizițiile a căror denumire conține ceea ce ați introdus. Pe lângă denumirea produsului apare și data achiziției și Gestiunea de unde se scoate produsul respectiv, numărul documentului de achiziție, cantitatea existentă în stoc și prețul de achiziție.
Selectați tipul de cheltuială și resursa pe care va fi repartizată. Completați cantitatea și apăsați butonul Salvare.
Dacă produsul este vândut bifați căsuța Vânzare și completați Preț Vânzare (preț unitar fără TVA). Cu Vânzare bifată, Tip Cheltuială și Resursă nu se mai completează (câmpurile se dezactivează), iar factura sau avizul se întocmesc din pagina Lista Vânzări Stoc.
Fereastra de introducere este prevăzută și cu o funcție de avertizare care apare în colțul stânga jos sub forma unui triunghi roșu în cazul în care cantitatea de pe bonul de consum este mai mare decât cantitatea de pe stoc.
Bonurile de consum apar pe pagină sub forma tabelară și pot fi tipărite cu ajutorul butonului portocaliu din dreapta liniei respective. La tipărire în partea de jos este prevăzut spațiu pentru semnături Gestionar, Șef compartiment și Primitor.
Pagina este înzestrată cu câteva facilități: multiplicare bon consum și tiparire multiplă (bon consum colectiv).
Pentru cei care au inclus și modulul Service Auto (varianta STANDARD) pe pagina Înregistrare Ieșire Service (stock.out.service.php) există de asemenea posibilitatea de a selecta mai multe Bonuri de Consum pentru tipărire simultană. În acest caz documentul de ieșire va purta numele BON CONSUM COLECTIV, cuprinzand mai multe produse.
Pagina are și posibilitatea de exporta lista cu aceste ieșiri cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus a paginii. Există și un total general în partea de jos, cu subtotaluri pe tipuri de cheltuieli.
Tot pe această pagină apar în regim de vizualizare ieșirile datorate transferului, cu alte cuvinte Bonurile de Transfer, bonuri care au fost întocmite pe pagina de Transfer Stoc. Aceste bonuri de transfer reflectă situația în care produsul este scos de pe o gestiune și intră pe o altă gestiune.
Modificarea unui bon de consum se poate face cu ajutorul butonului de ochi verde din partea dreaptă a liniei bonului respectiv. Buton de modificare având doar bonurile de consum, bonurile de transfer au un link albastru cu ajutorul căreia se va deschide în fereastra nouă pagina de Transfer Stoc, pagină unde va fi afișat doar bonul de transfer respectiv, pentru a putea fi modificat.
Există o pagină numită Centr. Ieșiri Stoc, o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total bonuri de consum repartizate pe tipuri de cheltuieli, comparativ pe mai multe luni. Click pe oricare din cifrele afișate va deschide o fereastră cuprinzând toate bonurile de consum aferente.
Dacă pagina Centralizator Ieșiri Stoc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.month.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Aceasta pagina numita 
Centr. Ieșiri Stoc (consumuri) este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total bonuri de consum repartizate pe tipuri de cheltuieli, comparativ pe mai multe luni. Click pe oricare din cifrele afișate va deschide o fereastră cuprinzând toate bonurile de consum aferente.
Implicit se afișează doar luna precedentă. Pentru mai multe luni alegeți De la Data și Până la Data (lună/an) și apăsați Caută.
Dacă pagina Centralizator Ieșiri Stoc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
În pagina 
Transfer Stoc înregistrați mutarea unui produs dintr-o gestiune în alta. Dați click pe butonul (Înregistrare Bon de Transfer Nou) din capul tabelului. În fereastra Înregistrare Transfer completați Nr. Transfer, Data Transfer, produsul și gestiunea din care pleacă la Produs și Gestiune Sursă (scrieți cel puțin 3 caractere pentru căutare), Gestiune Destinație, Cantitate și, dacă doriți, Observații, apoi dați click pe Salvare.
Lista arată implicit transferurile din ultimele 7 zile (filtrele De la Data și Până la Data).
Dacă pagina Transfer Stoc există în meniul dumneavostră o puteți accesa direct la adresa: stock.transfer.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Lista Vânzări Stoc este un centralizator pentru ieșirile din stoc în baza Bonului de Consum cu vânzare, cu posibilitatea întocmirii și vizualizării facturii întocmite și/ sau avizului de insoțire a mărfii.
Facturarea automată: pe pagina Listă Vânzări Stoc (stock.out.sell.php) bifați unul sau mai multe bonuri de ieșire, apoi apăsați „Generează Factură” sau „Generează Aviz”. Se deschide fereastra „Factură Vânzare Stoc”, respectiv „Aviz de Însoțire Vânzare Stoc”. Alegeți Clientul, Seria, Data, Scadent, Moneda, Observațiile și Limba (Română / Engleză / Germană) și, dacă e nevoie, Macheta. Apăsați apoi butonul verde „Detalii”, care încarcă produsele din bonuri. Verificați liniile și apăsați „Salvare și Tipărire” — se generează un singur document pentru toate bonurile bifate. Avizele se intomesc folosind tot machetele de facturare existente - doar că scrie pe ele Aviz de insotire a marfii.
Lista afișează, pe lângă valoarea la cost de achiziție, și Preț Unitar Vânzare fără TVA (cf. Bon), Valoare Vânzare fără TVA (cf. Bon), Adaos cf. Bon și numerele / datele / valorile Facturii și Avizului generate.
Implicit lista afișează bonurile din ultimele 7 zile; pentru altele modificați De la Data și Până la Data și apăsați Caută.
%
Dacă pagina Lista Vânzări Stoc există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.sell.php .
%
Această secțiune este dedicată companiilor de transport care operează un atelier service pentru camioanele proprii și/sau pentru terți.
Ea permite generarea de comenzi, completarea devizelor de lucrări și emiterea facturilor pentru devizele finalizate atunci când este cazul. Este o secțiune complexă care ține seama de cerințele unui service autorizat precum și de standardele contabile, rămânând în același timp extrem de prietenos cu utilizatorii, flexibil, fiind un sprijin real de-a lungul întregului proces de reparație pentru personalul service-ului.
Această secțiune este interconectată cu secțiunea de Gestiune Stocuri, respectiv înregistrare achiziții, bonuri de consum, evidență stocuri din partea dedicată transportului de marfă, fără însă să se confunde cu acestea.
La fel, facturile de service se emit și se văd în pagina Lista Facturi, alâturi de cele de transport; cele emise pentru devize sunt marcate cu o cheie fixă.
Există mai multe pagini care construiesc această secțiune:
Înreg Achiziție Service
Înregistrare Ieșire Service
Devize Service
Control (Verif.) Devize
Sit. Facturare Devize
Lista Facturi
Calendar Devize
Manoperă Deviz
Sit. Devize Proprii
Avertizări Devize
Aceste pagini sunt construite pe diferite nivele de utilizatori, astfel încât lanțul de control dintr-un service să poată fi respectat. Avem astfel posibilitatea de a avea meniu si drepturi diferite pentru Responsabilii de lucrări, Manager sau Verificator (responsabilul cu calitatea lucrărilor).
FLEXIBILITATE:
Există posibilitatea, și vă recomandăm cu căldură să o folosiți, să personalizați devizele și facturile emise clienților service în funcție de nevoile și preferințele d-voastră, modificând machetele din partea de administrare a aplicației (paginile Machetă Deviz și Machetă Factură).
Programul îți dă posibilitatea să întocmești o factură de service pentru un singur deviz, sau o factură de service pentru mai multe devize simultan.
AVANTAJE:
Întocmirea devizului e mult mai rapidă și mult mai corectă, deoarece acesta se completeză pe măsura înregistrării achizițiilor (recepțiilor) de piese sau a consumului de piese din stoc, și nu invers: bonurile de consum să fie generate ca urmare a închiderii devizului.
La fel manopera se poate înregistra pe măsură ce se execută, sau chiar mai mult, poate fi înregistrată (planificată) în avans urmând ca la momentul execuției să fie completat mecanicul și timpii consumați cu manopera respectivă.
Tarifele pentru manopere sunt definite în partea de administrare a aplicației. Ele pot fi specificate fie ca tarife/lucrare, fie ca tarife pe unitate de timp.
Știi la orice moment ce devize sunt nefacturate
Pentru a folosi această secțiune , la început trebuie făcute niște setări în partea de administrare (/admin) în pagina Variabile.
Astfel:
- La variabila user_level_service stabiliți nivelul contului care va fi de tip Service, utilizatorii cu acest nivel apar în filtrul Utilizator din paginile de devize. Deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți ID-ul nivelului de utilizator. (Dacă nu ați facut modificări în pagina de Nivel Utilizator acest ID ar trebui să fie 12). Se pot adăuga mai multe niveluri diferite, despărțite prin virgulă.
- La variabila employee_function_service stabiliți nivelul de funcție Mecanic, cel care va putea fi înregistrat ca efectuând manoperă la service. Angajații cu această funcție apar în listele Mecanic și Responsabil ale devizelor. Deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți ID-ul funcției angajat. (Dacă nu ați facut modificări în pagina de ,,Funcție Angajat,, acest ID aferent funcției de mecanic ar trebui să fie 3)
- La variabila employee_service_manager stabiliți cine va fi Șef Unitate Service, cel care va apărea pe Deviz, sub textul Lucrările corespund calitativ, Șef Unitate. Deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde- . În căsuța Valoare introduceți ID-ul angajatului ( vezi pagina Lista Angajat) care ocupă această poziție.
- La variabila service_estimate_text aveți posibilitatea de a introduce un text standard care o să apara pe devizele și comenzile generate din program. Pentru a stabili acest lucru deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți textul care doriți să fie preluat automat și dați salvare.
- La variabila user_level_service_invoice deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde. În căsuța Valoare introduceți ID-ul nivelului de utilizator care va vedea în pagina Lista Facturi numai facturile de service (cele emise pentru devize și cele cu seria din service_invoice_set).
- La variabila service_invoice_set aveți posibilitatea de a introduce seria facturilor service, generate din program. Pentru a stabili acest lucru deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți seria pe care o doriți și dați salvare.
Atunci când stabiliți cine ce drepturi are, chiar și pentru un service mai mic, cu mai puțin personal, ar fi bine să respectați câteva condiții care țin de controlul financiar – preventiv, sau mai sugestiv de sănătatea organizației d-voastră. De exemplu persoana care înregistrează achizițiile (întocmește recepțiile) nu este aceeași cu cea care întocmește bonurile de consum. Persoana care facturează un deviz ar fi recomandat să fie diferită de persoana care întocmește devizul. După cum persoana care întocmește devizul nu ar trebui să coincidă cu persoana care verifică lucrarea (devizul).
%
În contul de tip Service aveți mai multe posibilități de a deschide devize de lucrări.
Deschideți pagina Devize Service și, în colțul dreapta-sus al tabelului, apăsați butonul + (Înregistrare Deviz); se deschide fereastra Înregistrare Deviz.
Aceasta e cea mai simplă metodă, dar nu și cea mai la îndemâna Responsabilului de lucrare. De foarte multe ori într-un atelier service lucrările o iau înaintea hârtiilor, piesele se comandă și uneori se și montează înainte de înregistrarea devizului, urmând ca hărtiile să fie întocmite de multe ori ulterior și din amintiri.
Astfel am gândit o cale mai simplă, mai intuitivă pentru operatorul din service și anume indicarea devizului la momentul achiziției piesei sau la momentul în care această piesă este scoasă din magazie.
Cu alte cuvinte există posibilitatea să deschideți un deviz în cazul în care s-a achiziționat un produs direct pe un număr de înmatriculare. În acest caz deschideți pagina Înreg Achiziție Service și cu ajutorul butonului + din partea dreapta sus se deschide fereastra Înregistrare Document Achiziție.
În linia de înregistrare a achiziției la casuța de Deviz există un buton (Deviz Nou) care deschide fereastra Înregistrare Deviz. În cazul în care deja există un deviz deschis pe resursa respectivă programul automat va selecta devizul activ pentru aceasta.
Totodată se poate deschide un deviz și în momentul în care se întocmește un bon de consum pentru un produs aflat pe stoc, care urmează să fie alocat unui număr de înmatriculare (unei resurse). În acest caz deschideți pagina Înregistrare Ieșire Service, și cu ajutorul butonului + din partea dreapta sus se deschide fereastra Înregistrare Bon Consum. La întocmirea bonului de consum, in dreptul căsuței de deviz, există un buton (Deviz Nou) care deschide fereastra Înregistrare Deviz. În cazul în care deja există un deviz deschis pe resursa respectivă programul automat va selecta devizul activ pentru resursa respectiva.
La bonul de consum, lângă căsuța de deviz, aveți posibilitatea de a introduce și prețul unitar care va apărea pe Deviz, de regulă diferit de prețul de achiziție. Cele două câmpuri, Preț Unitar pe Deviz (fără TVA) și Preț Unitar pe Deviz (cu TVA), sunt interconectate, între ele, una se calculeaza automat din cealaltă, ușurănd astfel procesul de stabilire a prețului pentru client.
În concluzie, produsele sunt adăgate pe deviz prin documente de achiziție (recepții) și prin bonurile de consum.
Pe pagina Devize Service, veți găsi toate devizele generate din sistem. Cu ajutorul butonului ochi verde aveți posibilitatea de a modifica fiecare deviz. Tot în această pagină aveți posibilitatea de a adăuga manoperele aferente lucrărilor cu ajutorul butonului verde Adaugă Manoperă din colțul stânga jos a ferestrei, sau de a șterge o manoperă sau un produs de pe devizul respectiv cu butonul roșu de pe rândul lui.
Pentru a închide un deviz trebuie doar să completați Data Sfârșit în fereastra de modificare, după care devizul poate fi tipărit cu ajutorul butonului din dreptul liniei. Comanda se poate tipări cu ajutorul butonului C, din dreptul devizului, la orice moment, ea preluând în mod automat informațiile cuprinse în deviz.
După închiderea unei lucrări (a unui deviz), este obligatoie verificarea calitativă a lucrării. Șeful de service sau o altă persoană abilitată va trebui să consemneze acest lucru. Pentru acesta se accesează pagina de Control (Verif.) Devize, si se bifează căsuța din coloana Verificat din dreptul devizului respectiv.
Odată verificată (bifata), se va schimba și culoarea de fundal a liniei devizului în culoarea albastră.
Pentru a factura devizul va trebui să deschideți pagina Lista Facturi, unde veți face click pe butonul Înregistrare Factură Simplă (cel de lângă butonul Caută). Vi se va deschide fereastra Factură alte servicii/produse. După selectarea clientului, în căsuța Deviz veți putea selecta devizul pe care doriți să îl facturați; apar numai devizele clientului care sunt închise, verificate și încă nebifate Facturat (cele pentru care există deja o factură au prefixul „F - ”). Aici aveți posibilitatea de a factura mai multe devize pe o factură, sau să emiteți mai multe
facturi pentru un deviz. Facturile emise pentru devize vor putea fi vizualizate în continuare cu ajutorul butonului FS din partea dreaptă a liniei sau vor putea fi șterse cu ajutorul butonului în caz de nevoie.
O factură deja salvată nu va putea fi modificată, ea poate fi ștearsă însă, și se întocmește din nou.
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini (ele nefiind facturate) pot fi trecute manual în starea de facturat accesând pagina de Sit. Facturare Devize, bifând casuța din coloana Facturat, pentru a avea o evidență clară și asupra acestui aspect. Căsuța Facturat se poate bifa doar după ce devizul are Data Sfârșit completată; ea nu se bifează singură la emiterea unei facturi, iar un deviz bifat nu mai apare în lista Deviz din fereastra Factură alte servicii/produse. Pe această pagină de Sit. Facturare Devize aveți toate informațiile despre devize. Implicit sunt afișate doar devizele Închis și Nefacturate; pentru celelalte alegeți altă valoare în filtrele din partea de sus. Cu ajutorul butonului ochi verde veți putea vizualiza detaliile despre produse și manopere de pe deviz, starea devizelor în funcție de coloristică (fundal albastru pentru cele verificate dar nefacturate, și fundal galben pentru cele facturate) La un deviz modificat ulterior verificării, va dispărea automat bifa de verificat.
Pentru a anula un deviz, acesta trebuie să fie în stare Deschis, (sa nu aibe data sfârșit completată), să nu aibe bifa de facturat pusă și să nu fie adăugat pe el produse și manopere. (După ștergerea produselor de pe deviz, se va sterge doar informația referitoare la deviz, însă achiziția sau bonul de consum nu se șterge. Dacă devizul îndeplinește aceste condiții, pe pagina de Control (Verif.) Devize în dreptul devizului apare un buton (Anulare Deviz), cu ajutorul căruia se va putea anula devizul. Pagina arată implicit doar devizele închise; pentru un deviz deschis alegeți în filtrul de stare Deschis sau Toate (Stările). Devizele anulate vor avea ca și coloristică un fundal roz-gri.
Pe pagina de Avertizări devize programul va centraliza toate bonurile de consum aferente unui anumit număr de înmatriculare, dar care nu sunt alocate nici unui deviz și, la fel, toate achizitiile care sunt înregistrate pentru un număr de inmatriculare însă nu sunt alocate nici unui deviz.
Pentru implementarea mai ușoară a acestei secțiuni nu ezitați să contactați serviciul nostru de relații clienți.
%
1 Direct de pe pagina de Devize Service, cu butonul + (Înregistrare Deviz)
2 Există posibilitatea să deschideți un deviz în cazul în care s-a achiziționat un produs direct pe un număr de înmatriculare. În acest caz accesați pagina Înregistrare Achiziție Service (stock.in.service.php): pe rândul produsului, după ce ați ales Tip Cheltuială și Resursa, apăsați butonul + (Deviz Nou) din coloana Deviz.
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Înregistrare Achiziție Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.service.php .
%
În pagina 
Înregistrare Ieșire Service dați click pe butonul (Înregistrare Document) din capul tabelului; se deschide fereastra Înregistrare Bon Consum. Alegeți Tip Cheltuială și Resursă (camionul sau remorca de pe deviz): în câmpul Deviz apar devizele deschise ale resursei și, dacă există, primul deviz deschis din listă este ales automat.
La Caută Produs scrieți cel puțin 3 caractere și alegeți produsul din stoc, apoi completați Cantitate și dați click pe Salvare.
Dacă pagina Înregistrare Iesire Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.service.php .
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Pentru a anula un deviz, acesta trebuie să fie în stare Deschis (sa nu aibă data sfârșit completată) și să nu aibă bifa de facturat pusă și să nu fie adăugat pe el produse și manopere (la ștergerea produselor de pe deviz, se va sterge doar informația referitoare la deviz, însă achiziția sau bonul de consum nu se șterge).
Dacă devizul îndeplinește aceste condiții, pe pagina Control (Verificare) Devize Service în dreptul devizului apare un buton roșu de anulare, cu ajutorul căreia se va putea anula devizul. Pagina se deschide cu starea Închis aleasă în filtru; pentru a vedea devizele deschise alegeți starea Deschis și apăsați Caută. Devizele anulate vor avea ca și coloristică un fundal roz-gri.
Dacă pagina Control (Verificare) Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.verify.php .
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Pe pagina de 
Avertizări Devize programul va centraliza toate bonurile de consum aferente unui anumit număr de înmatriculare, dar care nu sunt alocate nici unui deviz și, la fel, toate achizitiile care sunt înregistrate pentru un număr de inmatriculare însă nu sunt alocate nici unui deviz.
Dacă pagina Avertizări Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.warning.php .
%
Pagina Calendar Devize 
este o pagină care prezintă desfășurat pe calendar manoperele. Este prevăzută cu o secțiune de filtre puternică, astfel încât poate fi folosită pentru a verifica și chiar planifica activitatea mecanicilor.
Fiecare linie este un deviz (cu client, vehicul și responsabil), iar fiecare coloană este o zi; în căsuța zilei apar manoperele devizului (lucrare, mecanic, cantitate, valoare). În josul tabelului se vede, pentru fiecare zi și fiecare mecanic, totalul de Ore și Buc. Implicit sunt afișate zilele de la 7 zile în urmă până la 7 zile înainte și numai devizele active; pentru cele închise alegeți Toate Devizele.
Dacă pagina Calendar Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.calendar.php .
%
Pagina 
Manoperă Deviz, o pagină gen listă a manoperelor, care conține toate manoperele executate într-o anumită perioadă, cu totalizare pe valoarea manoperelor și orele necesare executării lor. Beneficiază de mai multe filtre cum ar fi Mecanic, Client, Auto, Observații, etc.
Dacă pagina Manoperă Deviz există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.detail.list.php .
%
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini pot fi vizualizate pe pagina 
Sit. Devize Proprii. Pagina arată devizele al căror Client este firma dumneavoastră; implicit sunt afișate doar cele Închis (pentru cele deschise schimbați filtrul de stare). Astfel vor putea fi identificate mai usor toate lucrarile si reparatiile care au fost facute in service pentru masinile proprii.
Această pagină ar trebui să fie la îndemâna Șefului de autocoloană al firmei.
Dacă pagina Sit. Devize Proprii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.own.php .
%
Pe această pagină de Sit. Facturare Devize aveți toate informațiile despre devize. Implicit sunt afișate doar devizele Închis și Nefacturate; pentru celelalte alegeți altă valoare în filtrele din partea de sus. Cu ajutorul butonului verde veți putea vizualiza detaliile despre produse și manopere de pe deviz, starea devizelor în funcție de coloristică (fundal albastru pentru cele verificate dar nefacturate, și fundal galben pentru cele facturate). La un deviz modificat ulterior verificării, va dispărea automat bifa de verificat.
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini (ele netrebuind facturate) pot fi trecute manual în starea de facturat, bifând casuța din coloana Facturat. Căsuța Facturat se poate bifa doar după ce devizul are Data Sfârșit completată. Ea se bifează manual și pentru devizele facturate clienților: emiterea unei facturi nu o bifează singură, iar un deviz bifat nu mai apare în lista Deviz din fereastra Factură alte servicii/produse.
Pagina vine și într-o variantă View în care nu există drept de modificare asupra bifei Facturat.
Dacă pagina Sit. Facturare Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.invoice.php .
%
Ea este gândită să fie în primul rând practică și ușor de folosit. De multe ori cauciucurile cu multele lor modele, cu seriile, variantele constructive, etc., par greu de digerat. Tocmai de aceea am încercat să construim această evidență astfel încât să se muleze pe stilul de lucru al mecanicilor, să fie cât mai intuitivă.
Vă invităm să o folosiți, punând astfel ordine în acest sector al firmei, deloc de neglijat când vine vorba de costuri.
Paginile care formează această secțiune sunt:
- Modele Anvelope
- Înregistrare Serii Anvelope
- Mișcare și Măsurare Anvelope
- Situație Anvelope/Vehicul
- Situație (Stoc) Anvelope
- Centralizator Cauciucuri / Parc
TUTORIALE pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina 
Modele Anvelope, cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus deschideți fereastra de Înregistrare Model Anvelopă. La câmpul Producător (marca) apăsați butonul verde după care vi se va deschide fereastra de Înregistrare Producător Anvelopă. În această fereastră completați Denumire Producător, după care dați Salvare.
Dacă pagina Model Anvelopă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.list.php .
%
În pagina Modele Anvelope, cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus deschideți fereastra de Înregistrare Model Anvelopă. Selectați producătorul, introduceți modelul, tipul cauciucului, poziționarea și dimensiunile după care dați Salvare.
Dacă pagina Model Anvelopă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.list.php .
%
Pentru modificare, în pagina Modele Anvelope, cu ajutorul butonului verde deschideți fereastra de Modificare Model Anvelopă. După efectuarea modificărilor dați click pe butonul Salvare.
Dacă pagina Model Anvelopă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.list.php .
%
În pagina 
Înregistrare Serii Anvelope, cu ajutorul butonului albastru deschideți fereastra Detalii Anvelopă. În căsuța Model Anvelopă selectați modelul anvelopelor a căror serii doriți să le adăugați, apoi completați Data Achiziției și Data Garanție și alegeți Furnizor.
Puteți adăuga mai multe serii de anvelope în aceeași fereastră cu ajutorul butonului verde Adaugă o nouă serie din partea de jos a ferestrei. Pentru fiecare anvelopă în parte va trebui să introduceți DOT (săptămâna și anul fabricației) și Seria, și să alegeți Condiție Anvelopă (Cumpărat Nou, Reșapat sau Remixat), după care dați click pe butonul Salvare Serii. Seria trebuie să fie unică: o serie care există deja nu se salvează, iar în partea de jos a ferestrei apare seria respectivă.
Dacă la o anumită anvelopă nu cunoașteți (încă) seria, dar doriți să o înregistrați în sistem, există posibilitatea de a genera o serie provizorie (un șir de caractere unic), pornind de la numărul de înmatriculare al vehiculului și de la poziția pe vehicul. Alegeți una sau mai multe poziții din Poziția Vehicul, alegeți camionul sau remorca și apăsați butonul verde Generare Serii din dreptul lui. Rândurile generate înlocuiesc rândurile aflate deja în listă.
Dacă pagina Înregistrare Serii Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.detail.list.php .
TUTORIALE:
Inregistrare serii anvelope (Partea 1): https://youtu.be/d6gyIgQRwlw
Inregistrare Serii Anvelope (Partea 2 Serii Generice): https://youtu.be/NgoBeXHpf_Y
Alte tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina 
Mișcare și Măsurare Anvelope aveți posibilitatea de a înregistra o mișcare (montare, demontare) precum și operațiuni de măsurare a presiunii sau a uzurii anvelopelor. Cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus deschideți fereastra de Înregistrare Mișcare și Măsurare Anvelopă. Selectați Data, Camion sau Remorcă, completați Km Bord la care s-a efectuat mișcarea sau măsurarea și alegeți Poziția Vehicul la care vă referiți. În căsuța Anvelopă Curentă vă apare automat seria anvelopei de pe poziția aleasă (dacă pe poziția respectivă nu este nicio anvelopă, apare -). În câmpul Presiune, introduceți valoarea presiunii măsurate, și la câmpul Adâncime adâncimea benzii de rulare a anvelopei, în cele trei căsuțe St., Mij. și Dr., după care dați Salvare.
Ce se înregistrează depinde de câmpul Anvelopa Înlocuitoare. În partea de jos a ferestrei apare ce se va înregistra:
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
TUTORIALE:
Miscare si Masurare Anvelope: https://youtu.be/ieDcmkBmp4Q
Alte tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina 
Situație (Stoc) Anvelope aveți posibilitatea de a adăuga măsurători de adâncime și de presiune a anvelopelor montate pe mașini, sau măsurători de adâncime pentru anvelopele nemontate. Cu ajutorul butonului albastru din partea dreapta a liniei pentru anvelopa respectivă se deschide fereastra de Înregistrare Măsurătoare Anvelopă. Completați Data când s-au făcut măsurătorile, Km Bord, selectați Operator (cine a efectuat măsurătorile), selectați Anvelopă și completați valorile măsurate în căsuțele Presiune și Adâncime (St., Mij., Dr.) după care dați Salvare.
O altă variantă, în cazul în care anvelopele sunt montate și știți numărul de înmatriculare, ar fi să introduceți măsurătoarea direct pe pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, sau chiar pe pagina Situație Anvelope/Vehicul.
Dacă pagina Situație (Stoc) Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.stock.list.php .
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
Dacă pagina Situație Anvelope/Vehicul există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.report.php .
TUTORIALE:
Miscare si Masurare Anvelope: https://youtu.be/ieDcmkBmp4Q
Alte tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, cu ajutorul filtrelor identificați anvelopa la care doriți să modificați măsurătorile. Implicit sunt afișate doar mișcările din ultima săptămână: pentru perioade mai vechi schimbați cele două date din filtre și apăsați Caută. Faceți click pe iconița verde, buton care vă va deschide fereastra de Modificare Măsurare Anvelopă. În această fereastră se pot modifica doar Km Bord, Urmează, Presiune, Adâncime, Observații și Defect Vizual. După modificările efectuate dați click pe butonul Salvare.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, pentru a ușura înregistrarea informațiilor, cu ajutorul butonului albastru Duplicare Mișcare și Măsurare Anvelopă din dreapta liniilor înregistrate, deschideți fereastra de Înregistrare Mișcare și Măsurare Anvelopă nouă, care va avea deja completate detaliile conform înregistrării inițiale despre Data, Camion sau Remorcă, Km Bord și Operator. Rămâne să selectați Poziția Vehicul următoare, să selectați anvelopa și să introduceți valorile măsurate după care dați Salvare.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, cu ajutorul filtrelor identificați anvelopa de la care doriți să ștergeți mișcarea. Implicit sunt afișate doar mișcările din ultima săptămână: pentru perioade mai vechi schimbați cele două date din filtre și apăsați Caută. Faceți click pe butonul roșu din partea dreapta a liniei respective. Vă apare o fereastră de confirmare a ștergerii unde apăsați butonul verde Continuare. Se șterge doar linia aleasă: un schimb de anvelopă apare pe două linii (Demontare și Montare), care se șterg separat.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, cu ajutorul butonului albastru deschideți fereastra de Înregistrare Mișcare și Măsurare Anvelopă. Introduceți Data efectuării schimbului, selectați Camion sau Remorcă, completați Km Bord și selectați Operator. Selectați Poziția Vehicul a anvelopei care va fi schimbată. În căsuța Anvelopă Curentă vă apare automat seria anvelopei de pe poziția aleasă, după care alegeți Anvelopa Înlocuitoare. La căsuța Urmează din dreptul anvelopei curente (devine activă după ce alegeți o altă anvelopă decât cea curentă) selectați ce se va întâmpla cu anvelopa care va fi demontată. În câmpul Presiune, introduceți valoarea presiunii măsurate și în câmpul Adâncime (St., Mij., Dr.) adâncimea benzii de rulare a anvelopei înlocuitoare, după care dați Salvare. În partea de jos a ferestrei apare ce se va înregistra: Demontare Anvelopă Curentă, Montare Anvelopă Nouă.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina 
Situație Anvelope/Vehicul, cu ajutorul filtrelor selectați resursa dorită și dați click pe butonul verde Caută. Aplicația va afișa sub formă grafică detaliile anvelopelor și poziționarea acestora pe vehicul.
Există și un buton de tipărire pe pagina de Situație Anvelope/Vehicul. Butonul se află în colțul dreapta-sus.Cu ajutorul butonului de tipărire aveți posibilitatea de a tipări în formatul în care se vede pe ecran, iar sub informațiile despre ultima măsurătoare și sub informația despre km bord au fost adăugate câmpuri goale, unde se poate nota manual noile valori de la măsurarea actuală, fiind un format foarte util mecanicilor sau celor care fac măsurătorile cauciucurilor cu privire la adâncimea benzii de rulare.
Dacă pagina Situație Anvelope/Vehicul există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.report.php .
%
În pagina Situație (Stoc) Anvelope, cu ajutorul filtrelor identificați anvelopa pentru care doriți să înregistrați ieșirea. În partea dreaptă a liniei, faceți click pe butonul roșu, buton care vă va deschide fereastra de înregistrare Ieșire Anvelopă. În această fereastră introduceți Data Ieșirii, și din căsuța Destinație alegeți opțiunea cu ce se va întâmpla cu anvelopa respectivă (Deșeu, Vândut, Remixat sau Reșapat), după care dați click pe butonul Salvare.
Butonul roșu apare doar la anvelopele care nu sunt montate pe un vehicul (fără nicio operațiune înregistrată sau cu ultima operațiune Demontare). La o anvelopă montată pe un vehicul butonul roșu lipsește; anvelopa trebuie mai întâi demontată.
Dacă pagina Stoc Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.stock.list.php .
%
Pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc prezintă și cu o funcție de avertizare. În colțul dreapta-sus a fost adăugat un buton roșu denumit Avertizări.
Cu ajutorul acestui buton se deschide fereastra unde puteți alege din cele șase tipuri de avertizări. Astfel, aveți posibilitatea de a afișa:
- Adâncime anvelope mai mică decât X mm,
- Ultima măsurătoare și mișcare mai veche de X luni (inclusiv cele care nu au înregistrată deloc mișcare sau măsurătoare)
- Vehicule (aparent) fără cauciucuri
- Cu presiune mai mică decât X bari
- Ultimele mișcări sau măsurări care nu au înregistrat KM bord la Camion
- Anvelope care nu au înregistrată Data Expirării garanției
Pentru a rula aceste avertizări, apăsați butonul verde din partea dreapta a liniei respective.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Această pagină conține o situație a ultimei operațiuni de măsurare sau montare pentru fiecare mașină în parte. E un instrument care vă permite să inventariați toate cauciucurile montate pe vehicule, să identificatți ce vehicule au fost/ nu au fost inspectate într-o anumită perioadă, la ce cauciucuri expiră garanția în următorul interval de timp, ce modele de cauciucuri și pe ce camioane aveți montate, etc.
Din această pagină în dreptul numărului de înmatriculare veți găsi iconița , care va deschide fereastra cu istoricul vehicului în ceea ce privește cauciucurile cu care a fost echipat vehiculul. Dacă faceți click pe seria anvelopei din tabel veți putea vizualiza istoricul anvelopei , începând de la luarea ei în evidență.
Pe pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc, în fereastra de Istoric Vehicul, fereastră ce se deschide de la butonul albastru de lângă numărul de înmatriculare, există și un calcul de uzură a cauciucurilor. Este vorba de doi indicatori. Primul , cu un fundal albastru, afișează câți milimetri de uzură a avut cauciucul în 100.000 de km, iar sub el pe un fundal de culoare galbenă este afișat un alt indicator câți km a rulat cauciucul cu 1 mm de uzură.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Raport Tehnic Extins (truck.trailer.summary.php)– o pagină de sinteză, care cuprinde într-un singur raport al unui camion (autovehicul) sau remorcă, generat pentru o anumită perioadă – toate informațiile importante din punct de vedere tehnic, înregistrate în alte pagini ale aplicației, și anume: Detalii (datele din fișa vehiculului: date de identificare, parametri tehnici, valabilități documente, la momentul generării), Situații Mentenanță (schimb ulei, revizii; doar pentru camion), Lista Achiziții, Lista Consum (bonurile de consum), Referate Tehnice, Devize proprii și Intervenții Service pentru acel vehicul, în perioada specificată, precum și Situație Anvelopă și Inventar.
Raportul se poate întocmi pentru toate secțiunile (enumerate mai sus) sau doar pentru cele pe care utilizatorul le dorește.
Observație: în Lista Achiziții, respectiv Lista Consum vor fi afișate doar achizițiile, respectiv bonurile de tip tehnic, mai precis cele al căror Tip Cheltuială are bifa Service în pagina de administrare Machetă Tip Cheltuială.
Dacă pagina Raport Tehnic Extins există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.trailer.summary.php .
Există posibilitatea de a conduce evidența cantității de combustibil (stocul de motorină) aflată în rezervorul din curte. Pentru aceasta se procedează astfel.
Alimentările acestui rezervor (achiziții de combustibil) trebuie înregistrează ca și o Achiziție. Accesați pagina Înreg. Doc. Achiziții.
Cu ajutorul butonului din colțul dreapta sus a paginii deschideți fereastra de Înregistrare Document Achiziție. În partea de sus introduceți datele despre documentul de achiziție: Nr. Factură, Data Factură, Data Scadentă și Furnizor.
În partea de jos a ferestrei veți înregistra efectiv cantitatea de motorină intrată în pe stoc.
Veți bifa prima căsuță Stoc și apoi introduceți detaliile propriu-zise ale achiziției. La Denumirea achiziției, introduceți Motorină (dacă nu o aveți încă în Nomenclatorul de Achiziții o puteți adăuga cu butonul + din dreptul căsuței), veti selecta apoi Gestiunea. La gestiune veți crea o gestiune cu numele, de exemplu : Rezervor din Curte.
Introduceți Cantitate, Val. Unit. (preț unitar) și Valoare. La sfîrșit dați Salvare.
Observație: Pentru această achiziție se poate inregistra o plată ca și pentru orice altă achiziție pe pagina Plăți Achiziții.
Ulterior, la alimentările făcute din acest stoc de combustibil (rezervor din curte) se va face un Bon de Consum pe cantitatea alimentată (ieșită din stoc).
Pentru a înregistra o ieșire din stoc (Bon consum), apăsați butonul + albastru din partea dreapta sus a paginii Înreg. Ieșiri Stoc.
Introduceți numărul bonului de consum la Nr. Document și alegeți Data Bon (data întocmirii). La căsuța de Caută Produs, alegeți produsul Motorină. În căsuța respectivă dacă începeți să tastați denumirea produsului, după primele trei caractere programul va afișa achizițiile a căror denumire conține ceea ce ați introdus. Pe lângă denumirea produsului apare și data achiziției și Gestiunea de unde se scoate produsul respectiv, numărul documentului de achiziție, cantitatea existentă în stoc și prețul de achiziție.
Selectați Tipul de cheltuială - Alimentări din Rezervor Propriu - Camion (Vehicul) - dacă nu aveți încă acest tip de cheltuială, o puteți crea în zona de administrare /admin a aplicației în pagina Machetă Tip Cheltuială) -
și Resursa (Camionul propriu-zis) pe care va fi repartizată, pentru Centrul de cost. Completați cantitatea și apăsați butonul Salvare.
Bonurile de consum apar pe pagină sub forma tabelară și pot fi tipărite cu ajutorul butonului Tipărire din dreapta liniei respective. La tipărire în partea de jos este prevăzut spațiu pentru semnături Gestionar, Șef compartiment și Primitor.
Pentru a vedea situația stocului în rezervorul din curte și fișa de magazie pentru motorina din acest rezervor accesați pagina Situație Stocuri. În partea de sus, la filtrul de gestiune alegeți gestiunea Rezervor din Curte și dați Caută. Fișa de magazie pentru produsul Motorină, cu intrările și ieșirile din stoc poate fi vizualizată și tipărită de la butonul albastru din partea dreapta a ecranului.
Atenție! Un Bon de Consum făcut pentru o cantitate de motorină nu va transfera automat alimentarea pe mașina respectivă în Lista de alimentări . Această alimentare trebuie să fie înregistrată separat ca și orice altă alimentare pe pagina de Înreg. Alimentare sau pagina Verificare Alimentări, pentru a fi considerată în calculul consumului efectiv și normat (FAZ). Pentru a nu dubla costul combustibilului în Centru Cost/Camion, la alimentarea făcută din rezervorul din curte nu se va completa căsuța Total Cost Ef. (ex.TVA) (din fereastra alimentării, pagina Verificare Alimentări). La Tip Card se poate defini Rezervor Propriu, tot în zona de administrare. De altfel și circuitul informației este diferit. Pe de o parte Bonurile de Consum vin dinspre gestionarul Rezervorului din curte, pe când alimentările în rezervorul autovehicului sunt asumate /declarate de șofer.
Pentru a verifica că toate ieșirile din rezervor în baza Bonului de Consum sunt luate în calcul la Fișa FAZ, în pagina Verificare Alimentări se pot filtra alimentările după perioadă și Tip Card - Rezervor Propriu. Această listă de alimentări trebuie să coincidă cu lista de bonuri de consum de motorină din gestiunea - Rezervor din Curte.
%
Dați-mi voie să mă prezint.
Mă cheamă Easy și sunt mascota Soft-Transport.
De regulă, eu vă transmit detaliile de implementare a noilor versiuni și tot eu sunt cel care caut în manualul de utilizare al aplicației (help-ul aplicației) și vă răspund la întrebări.
De oriunde din program dacă faceți click în căsuța Întreabă-l pe Easy și introduceți un șir de cuvinte pentru care ați vrea mai multe explicații, apăsați Enter și aproape instant am să vă pun la dispoziție ceea ce găsesc.
Nu sunt singurul care vă poate ajuta în utilizarea aplicației.
Mai aveți la dispoziție Help-ul Integrat pe Pagini , care apare în colțul dreapta-sus sub forma butonului Help, cu semnul de întrebare.
De asemenea, foarte utilă și folosită este căsuța de Căutare pagină din colțul stânga-sus, căsuță în care puteți căuta între paginile din meniul dumneavoastră. Paginile care nu sunt în meniul dumneavoastră nu apar în rezultate. Pentru versiunea STANDARD ele pot fi adăugate în meniul dumneavoastră, din zona de administrare. În acest sens luați legătura cu colegul sau colega care se ocupă de această zonă de setare și personalizare a aplicației.
Dacă totuși vă loviți de aspecte pe care nu le înțelegeți, găsiți inadvertențe și erori sau aveți întrebări colegii mei de la Relații Clienți vă stau la dispoziție la numărul 0756-777722 sau la adresa de email contact@soft-transport.ro .
Vă doresc mult spor în toate.
Prietenul vostru,
Easy
Pentru AJUTOR folosește:
- click în căsuța întreabă-l pe Easy (din bara de sus) și introduceți un șir de cuvinte pentru care ați vrea mai multe explicații, apăsați Enter și aproape instant Easy vă pune la dispoziție ceea ce găsește.
- Ajutor integrat pe pagini , care apare în colțul dreapta-sus sub forma butonului Help, cu semnul de întrebare.
- căsuța de Căutare pagină din colțul stânga-sus, căsuță în care puteți căuta între paginile din meniul dumneavoastră; paginile pe care nu le aveți în meniu nu apar în rezultate. În schimb, pentru versiunea STANDARD ele pot fi adăugate în meniul dumneavoastră, din zona de administrare. În acest sens luați legătura cu colegul sau colega care se ocupă de această zonă de setare și personalizare a aplicației.
- Tutoriale (www.soft-transport.com/demo.php)
- Manualele de Utilizare pe departamente și / sau profesii
Administrare și Configurare Aplicație Soft-Transport
Facturare - Verificare Comenzi - Contestații
Întreținere Parc Auto - Alimentări - Consumuri
Lista de Rapoarte și Statistici ale Aplicației
- Manualul de implementare:
Manual de implementare pentru pachetele STANDARD & CONVENIENT:
https://euload.com/file/manual_de_implementare_pe%20capitole_%20standard.pdf
Manual de implementare pentru pachetul LIGHT:
https://www.soft-transport.com/document/manual/manual_de_implementare_pe_capitole_light.pdf
Manual de implementare pentru pachetul ULTRA LIGHT:
https://www.soft-transport.com/document/manual/manual_de_implementare_pe_capitole_UltraLight.pdf
ANEXE MANUALE:
https://www.euload.com/file/Manual_de_implementare_ANEXA_Scrisori_Personal.pdf
https://www.euload.com/file/Manual_de_implementare_ANEXA_MODEL_SMS.pdf
-serviciul Relații Clienți la numărul 0756 777 722 sau la adresa de email contact@soft-transport.ro .
%
Pentru a facilita utilizarea cu cât mai mare uşurinţă a programului, a fost integrat Help-ul direct în program. Acesta poate fi accesat cu ajutorul iconiţei semn de întrebare, din colţul dreapta-sus a oricărei pagini. În fereastra din partea dreaptă care se deschide apar doar topic-urile (subiectele) legate de acea pagină. Fereastra se închide cu X din colțul ei, cu tasta Esc, cu un nou click pe iconița semn de întrebare sau cu un click oriunde în afara ei.
Acest Help conține și mici video-uri ajutătoare. Îți recomand să studiezi Help-ul de câte ori începi să folosești o nouă pagină sau de câte ori simți nevoia. Te rog să reții că ne poți suna oricând la Serviciul Clienți la numărul de telefon 0756-777722.
%
O funcție pentru căutare (căsuță de căutare), rubrici (pagini) în meniu veți găsi în colțul stânga-sus al aplicației.
Căsuța găsește o pagină după titlul ei din meniu, dar și după denumirea completă a paginii (cea din coloana Denumire a paginii Lista Pagini). Nu contează diacriticele, spațiile sau liniuțele (de exemplu, „e transport” găsește E-Transport), iar micile greșeli de scriere sunt trecute cu vederea (de exemplu, „comnda” găsește Comandă).
De asemenea, aveți la dispoziție și o pagină Lista Pagini în care apar sub forma unui tabel toate paginile existente în soft , prima coloană (În Meniu) indicându-vă care sunt paginile incorporate în meniul d-voastră (la care aveți acces), iar paginile care au setată restricție de IP apar scrise cu roșu în coloana Denumire.
Dacă pagina Lista Pagini există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa user.page.list.php .
%
O colecție de tutoriale, grupate pe principalele secțiuni ale aplicației, găsiți pe pagina acesteia, la adresa https://soft-transport.com/demo.php .
%
Găsiți mai jos (click pe Denumirea Departamentului de mai jos) manualele de utilizare pentru diferite tipuri de compartimente și/sau categorii profesionale, în format electronic, sub forma unor pagini web , structurate pe : Capitolele principale, Cuprinsul Manualului și Manualul Propriu-zis.
În manual puteți căuta cu ajutorul combinației de taste CTRL+F și veți găsi de asemenea link-uri către tutoriale sau mici video-uri demonstrative.
Noi vă recomandăm să tipăriți cuprinsul acestor manuale pentru a identifica secțiunile pe care le mai puteți îmbunătăți cu ajutorul aplicației.
Sperăm ca aceste manuale să vă fie de un real folos, chiar dacă ele sunt perfectibile și , ca atare, vor fi ajustate în continuare.
Administrare și Configurare Aplicație Soft-Transport
Facturare - Verificare Comenzi - Contestații
Întreținere Parc Auto - Alimentări - Consumuri
Lista de Rapoarte și Statistici ale Aplicației
%
Q&A Soft-Transport
În fiecare Marți de la ora: 2:00 – 3:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/zmc-wizu-yeh
În fiecare Joi de la ora: 2:00 – 3:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/jhe-bymi-pon
Ne-am gândit că am putea profita de instrumentele de întâlnire online, așa încât, săptămânal, ne vom da întâlnire pentru două sesiuni de întrebări și răspunsuri (Q&A).
Gazda întâlnirilor va fi Ioana Csengeri, managerul de proiect al Soft-Transport.
Întrebările le puteți trimite și în avans, prin email la contact@soft-transport.ro sau direct în Chat , în cadrul întâlnirii.
De menționat că aceste sesiuni nu vor fi înregistrate, oricine din cei prezenți poate partaja ecranul dacă dorește.
Sperăm să fie de folos și de bun augur aceste sesiuni Q&A.
%
În zona de administrare (/admin) , în pagina Listă Utilizator, aveți următoarele posibilități:
1. În fereastra de Modificare Utilizator puteți schimba credențialele, adică adresa de email și parola utilizatorului, si chiar vă recomandăm să o faceți. Puteti schimba de asemenea Numele si Prenumele și Telefonul, Limba interfeței. Foarte important este ca la rubrica Angajatul de Care Acest Utilizator Este Legat să alegeți angajatul care va folosi acest cont utilizator.
2. în fereastra Modificare Poză Semnătură Utilizator, care se deschide prin apăsarea butonului din dreapta Încarcă Poză Utilizator puteți adăuga o poză cu semnătura utilizatorului cu sau fără stampila firmei, poză utilă în cazul în care utilizatorul respectiv întocmește facturi sau comenzi/contracte cu subcontractorii.
3. În fereastra Modificare Semnătură Email Utilizator se poate selecta ce câmpuri/ detalii ale utilizatorului să apară în partea de jos a emailurilor automate trimise partenerilor, de către acel utilizator (semnătura e-mailului) .
Video: https://youtu.be/95o0_Cipj9s
%
Acest lucru se poate face din butonul cu steag (Selectare limbă) din bara de sus, unde alegeți Română sau English, prin combinația de taste rapide CTRL + SHIFT + 3 sau din pagina Modificare Utilizator, la câmpul Limba Aplicației.
În prezent interfața aplicației o puteți găsi în limba română și limba engleză.
#
Meniul setat implicit pentru un nivel (un grup de utilizatori ) se poate personaliza de către fiecare utilizator, din punct de vedere al aranjării și grupării .
Unde: butonul „Personalizează meniul” din bara de meniu (sub caseta de căutare a paginilor). Setările se salvează automat, separat pentru fiecare utilizator.
Cum funcționează:
1. Apăsați „Personalizează meniul” — meniul intră în modul de editare. Faceți click pe o categorie ca să o deschideți.
2. Reordonați paginile prin tragere (apucați rândul paginii) — inclusiv dintr-o categorie în alta.
3. Ascundeți / afișați o pagină cu ochiul din dreptul ei.
4. Paginile ascunse rămân recuperabile: în modul de editare ele rămân în meniu, estompate și cu ochiul tăiat; apăsați din nou ochiul ca să le readuceți. În afara modului de editare paginile ascunse nu se văd în meniu.
5. Ieșiți din modul de editare cu un nou click pe „Personalizează meniul” — totul e deja salvat.
Categoriile în sine sunt cele definite de administrator în Structură Meniu.
Există și posibilitatea ca fiecare utilizator să își poate foarte ușor configura paginile Favorite , pe care le folosește cu precădere sau pe care le consideră utile.
În acest fel, partea de sus a meniului va fi personalizată, conținând paginile pe care le-a ales (favorite), în ordine alfabetică.
Pentru acest lucru se poate folosi:
– pagina Modificare Utilizator - pentru ștergere
– Pagina Lista Pagini – pentru căutare și adăugare pagini favorite
%
In pagina de Modificare Utilizator există posibilitatea de a seta o listă de clienţi şi ţări favorite. Aceşti clienţi, respectiv țări favorite vor fi poziţionate primele in orice listă de selecție pentru Client și Ţară in toate ferestrele de selecţie din soft.
Accesaţi pagina Modificare Utilizator (butonul Setări utilizator din partea de jos a barei din stânga), unde la Selectează Client alegeți clientul după care faceţi click pe butonul albastru Adaugă client în Lista Favoriți. După ce aţi adăugat clienţii favoriţi în listă, faceţi click pe butonul verde Salvare modificări din secțiunea clienților. Puteți avea cel mult 5 clienți favoriți.
Pentru adăugarea de ţări favorite în această listă repetaţi procedura descrisa inainte, cu Selectează Țară, Adaugă țara în Lista Favoriți și propriul buton Salvare modificări al secțiunii țărilor (cel mult 5 țări).
Dacă pagina Modificare Utilizator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa user.modify.php .
%
O nouă secțiune Informații Utile, care reprezintă, pe scurt, un afișier electronic, sau un dosar cu informații electronic, disponibil tuturor utilizatorilor aplicației din firma d-voastră (șoferi, dispeceri, personal TESA).
Această secțiune cuprinde 2 pagini. Prima pagină este una de control cu drepturi de adăugare și modificare informație, numită Informații Verificator (information.control.php) și o altă pagină de vizualizare/căutare informații, numită Informații Utile (information.view.php), pagină pe care vă recomandăm să o adăugați în meniul fiecărui utilizator.
Pentru conturile de șofer, vizualizarea și căutarea informațiilor se fac în pagina separată Informații Utile (information.mobile.php).
Mă gândesc că multora dintre dumneavoastră vi s-a întâmplat să informați șoferii sau personalul de la birou prin SMS-uri, hârtii, etc., și după o vreme să constatați că nu mai știu, sau personalul nou angajat nu a fost instruit, sau să nu mai găsiți materialele mai vechi pe care le căutați.
Ei bine, acesta este rolul noii secțiuni, de a avea o bibliotecă electronică centrală, disponibilă tuturor, cu toate informațiile pe care dumneavoastră le considerați utile la nivel de firmă.
În plus, în această bibliotecă, informațiile pot fi însoțite de poze, fisiere PDF sau link-uri către alte materiale de pe internet (de exemplu video-ri pe canalul YouTube) !
Dacă pagina Informații Utile există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa information.view.php .
%
Aplicația furnizează și o mesagerie internă, între utilizatorii programului, mesagerie care are marea calitate de a ramâne arhivată pe toată durata de utilizare a programului.
Ea vine cu un motor de căutare puternic.
Fiecare utilizator își vede propriile mesaje transmise/primite. Managerul, însă, are posibilitatea de a le vedea pe toate.
De remarcat că un mesaj transmis nu mai poate fi șters !!
Aceast nou utilitar al programului vine să îmbunătățească comunicarea între diferiți utilizatori, între diferite compartimente, în special în cazurile în care mesajul transmis are o mare importanță, prin o mai bună responsabilizare a persoanelor implicate.
Ea vine ca un utilitar integrat în aplicație. Poate fi accesat din meniul de utilitare, în partea dreapta-sus a paginii sau cu tasta rapidă CTRL+8.
Pentru Manager (sau contul de Control în versiunea LIGHT) există pagina Lista Mesaje Companie, unde se pot vizualiza toate mesajele din sistem și se poate căuta între ele.
Dacă pagina Lista Mesaje Companie există în meniul dumneavoastă o puteți accesa direct la adresa user.message.list.php .
Dacă pagina Lista Mesaje Proprii există în meniul dumneavoastă o puteți accesa direct la adresa user.message.view.php .
%
Utilitarul Mesaj (CTRL+8) aflat în bara de utilitare din partea dreapta-sus permite transmiterea mesajului prin mesageria internă a aplicației și concomitent și pe WhatsApp (în cazul unui singur destinatar). În fereastra de transmitere, în colțul dreapta jos veți găsi opțiunea Trimitere Concomitentă și prin WhatsApp, cu iconița WhatsApp. După bifarea căsuței, la trimiterea mesajului prin Mesageria Internă se deschide într-o filă nouă WhatsApp, cu mesajul pregătit pentru destinatar. Dacă mesajul nu merge către un singur număr de telefon (de exemplu sunt mai mulți destinatari), apare avertismentul Nu se poate trimite mesaj prin WhatsApp. Sunt mai multe numere de telefon.
Utilitarul este accesibil de pe orice pagină v-ați afla.
Ar mai fi de remarcat că există posibilitatea transmiterii de mesaje pentru un singur destinatar sau pentru mai mulți destinatari (de exemplu pentru un tip - nivel de utilizatori - de ex. Șofer, Dispeceri).
În plus se poate ca destinatarii să fie doar cei indicați (selectați) - în cazul folosirii opțiunii Egal - sau să fie toți utilizatorii , mai puțin cei indicați - caz în care se folosește opțiunea Diferit.
%
Motto:
Mijloacele de transport sunt prima resursă a unei firme de profil !
Obiectivele aplicației Soft-Transport pentru întreținerea parcului auto:
- Evitarea amenzilor sau despăgubirilor în cazul expirării valabilității documentelor obligatorii (ITP, asigurări, etc.).
- O evidență clară a problemelor tehnice la orice moment, precum și istoricul intervențiilor, reviziilor și reparațiilor efectuate.
- Evidență pe tipuri de defecțiuni și urmărirea și gestionarea cazurilor de garanție.
- Responsabilizarea și implicarea șoferilor în sesizarea problemelor tehnice.
- Planificarea optimă a intervențiilor, asigurarea transparenței cu Dispeceratul.
- Conducerea cât mai ușoară și la zi a schimbului de ulei și a reviziilor.
- Statistică KM parcurși de către remorci pentru efectuarea la timp a reviziilor acestora.
- Urmărirea Inventarului (obiectele de inventar) din gestiunea camioanelor și remorcilor (chingi, stingătoare, truse ADR, bări de marfă, scule și dispozitive, etc. ) .
- Gestionarea stocului cu piesele de schimb și materialele consumabile din magaziile firmei.
- Menținerea anvelopelor în stare bună, optimizarea stocului de anvelope, urmărirea cazurilor de garanție.
- Urmărirea indicatorilor de uzură și a defectelor vizuale ale cauciucurilor.
- A oferi pentru companiile care dețin un Service Auto autorizat RAR unei aplicații software adaptată cerințelor legale, dar în același timp ușor de folosit și flexibilă.
- Urmărirea și planificarea lucrărilor, atât pentru terți , cât și pentru parcul propriu.
- Analiza profitabilității pe clienți, pe mecanici, etc.
Pe scurt, planificare și control pentru menținerea în stare cât mai bună a principalelor bunuri ale unei companii de transport!
Pe această pagină se pot vizualiza pe harta Google toate camioanele care au instalate pe ele aparat de urmărire prin GPS de la WebEye, SafeFleet, Frotcom, EasyTrack, Wialon, Evo GPS, CargoTrack, Arobs TrackGPS, Eurowag, Lupa GPS precum și camioanele marca Mercedes, Scania, Volvo, Renault prin folosirea soluțiilor telematice ale producătorilor Mercedes-Benz (FleetBoard), Scania (Scania Fleet Management), Volvo (Volvo Connect) și Renault.
Pe hartă sunt diferențiate cu iconițe diferite activitatea mașinilor (staționează cu motorul oprit, staționează cu motorul pornit, mașina se deplasează).
În partea dreaptă apare și lista camioanelor preluate din sistemul de monitorizare, iar lângă aceste numere de înmatriculare apare și link-ul cu Id-ul comenzii active în care mașina este angrenată. Dacă se face click pe numărul de înmatriculare din coloana din dreapta , se va selecta mașina respectivă și harta se va centra pe poziția ei.
Pe pagina Telematic, pe lângă camioanele angrenate în comenzi active, sunt afișate și mărfurile din comenzile planificate (în avans) care încă nu au alocată o resursă pentru execuție. Aceste mărfuri apar când în filtre este ales Cu Comenzi Planificate (alegerea implicită); alegeți Fără Comenzi Planificate ca să le ascundeți.
Balonasele care indică mărfurile sunt de culoare portocalie, iar pe eticheta balonașelor apare numărul de inmatriculare al camionului pentru care sunt planificate comenzile respective. Dacă comanda nu are nici măcar camion planificat, deoarece încă nu se știu detalii despre cine va executa acea comandă, pe eticheta balonașului va fi afișat numele clientului și ID-ul comenzii din sistem.
Pe pagina Telematic au fost introduse mai multe filtre. Astfel, aveți posibilitatea de a filtra camioanele afișate pe hartă după dispecer (lista Toți Utilizatorii), Grupa, Cu sau Fără Comenzi, Client sau Șofer. Pe lângă aceste filtre s-a pus și o iconiță cu harta în dreptul fiecărei comenzi care are rută salvată, cu ajutorul căreia se poate vizualiza ruta HERE salvată cu toate detaliile pentru comanda activă a vehiculului respectiv.
Sub filtre a fost adăugată o căsuță de selecție unde se pot selecta simultan până la 6 numere de înmatriculare (Afișează simultan ruta Here salvată pt. vehiculele (max. 6)). După selectia lor cu ajutorul butonului verde Căutare, vor fi afișate simultan pe hartă cu culori diferite rutele salvate pentru comenzile active ale celor 6 camioane. Acest lucru este util în vederea planificării schimburilor de vehicule sau pentru alegerea locației optime în vederea schimburilor de șoferi.
Dacă pagina Telematics există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa telematics.map.php .
TUTORIALE :
Telematics - Vizualizare Flota: https://youtu.be/kZ9Ys-I1ST4
Mărfuri Planificate pe pagina Telematic: https://youtu.be/5FmntbXKtOo
%
Rubrica Lista Parteneri (client.verify.list.php) oferă spre adaugare / vizualizare / modificare, aşa după cum indică şi numele, lista partenerilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că Lista Partenerilor poate cuprinde atât clienţii cât şi subcontractorii (care sunt furnizori), cu alte cuvinte firmele partenere, sau pe scurt colaboratorii. Între parteneri va trebui să figureze şi firma proprie, atât timp cât există în activitatea de transport şi situaţii în care cursa se execută în regie proprie.
Firmele pot să se afle în una din cele doua stări: active sau inactive (pentru care nu mai există relaţii comerciale şi care nu vor mai apărea în filtrele pentru parteneri).
În pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, un partener nou se adaugă cu butonul (Adaugă un nou partener) din colțul dreapta-sus al tabelului. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei inactivi îi găsiți alegând Inactiv sau Toate (Active și Inactive) în filtrul de stare. Pe fiecare rând aveți: căsuța din coloana Activ, (Modificare/Vizualizare), (Încarcă Documente), (Adăugare/Modificare persoane de contact) și (Compartiment).
Baza de date Parteneri este diferită de baza de date Contact Partener. În această din urmă se înregistrează persoanele de contact ale firmei partenere, cu numerele de telefon (mobil și birou) şi adresele de email.
Se pot înregistra mai mulți clienți cu același cod fiscal, situație care permite înregistrarea de puncte de lucru pentru companii deja înregistrate în sistem.
Există și o paginăde tip View (client.list.php), denumită tot Listă Parteneri, unde apare lista de clienți și furnizori înregistrate în soft, dar fără posibilitatea de a modifica datele companiei. Totuși de pe această pagină se pot adăuga sau modifica Observațiile operaționale (cerințe și instrucțiuni de operare ale partenerului) sau Observațiile generale.
Pe pagina Listă Parteneri cu drepturi depline, în colțul dreapta-sus a fost introdus un buton mov (Export Emailuri în Fișier). Astfel aveți posibilitatea de a descărca un fișier cu lista de email-uri a partenerilor selectați pe pagină, prin intermediul filtrelor (doar cei care au completat adresa de email). Lista completă a partenerilor selectați se exportă în Excel cu butonul Export în Fișier Excel, de lângă el.
Ambele variante ale paginii Listă Parteneri afișează lista pe pagini de câte 100 de rânduri. Când sunt peste 100 de rezultate apare și alegerea rânduri / pagină (100 sau 200). Deasupra și sub tabel vedeți Total (numărul de rezultate) și puteți trece de la o pagină la alta; filtrele, sortarea și căutarea rămân aplicate când schimbați pagina.
Butoanele Export în Fișier Excel și Export Emailuri în Fișier țin cont de aceleași filtre ca lista: căutarea după CIF sau denumire, țara, linia de business, tipul de partener, bonitatea, limba, starea (Activ / Inactiv / Toate) și Compartimentul. Ele cuprind toți partenerii care corespund filtrelor, nu doar pe cei de pe pagina afișată (în fișierul cu emailuri intră doar cei care au adresa de email completată).
Pe fișa partener (client,subcontractor) care se deschide ori de câte ori faceți click pe numele unui partener, s-a introdus un buton albastru numit Contacte . Cu ajutorul acestui buton poate fi accesată mai rapid lista de persoane de contact ale clientului respectiv (butonul apare doar dacă partenerul are cel puțin un contact activ și aveți pagina Contact Partener în meniu).
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
TUTORIALE:
Inregistrare Partener (Client si Furnizor): https://youtu.be/gs3XW159Yvk
Fisa Partener (Client sau Furnizor): https://youtu.be/peV62uqG_SI
Inregistrare Persoana de contact: https://youtu.be/oz7ZM1eSnCU
Pagina Contact Partener: https://youtu.be/4r4yI9wOf2g
%
Din pagina Listă Parteneri, în dreptul fiecarui partener (client sau furnizor) faceţi click pe iconiţa (Modificare/Vizualizare) pentru a deschide fereastra Modificare Partener.
Datele partenerului se pot modifica și salva (butonul Salvare) doar în pagina Listă Parteneri cu drepturi depline de modificare (client.verify.list.php). În pagina Listă Parteneri cu drepturi restrânse (client.list.php) fereastra este doar pentru vizualizare; acolo se pot modifica numai Obs. Operaționale și Obs. Generale.
Un partener nu poate fi şters, el poate fi dezactivat prin debifarea căsuţei din coloana Activ (doar în pagina cu drepturi depline; schimbarea se salvează imediat, fără Salvare). În acest fel, acest client sau furnizor nu va mai apărea în listele de selecție. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei dezactivați îi găsiți cu filtrul Inactiv sau Toate (Active și Inactive), iar bifând din nou căsuța îi reactivați.
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator (cu drepturi de modificare/ dezactivare) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
%
La rubrica Lista Parteneri se afişează tabelul cu parteneriii dumneavoastra (clienți, subcontractori, alți furnizori). Informaţiile despre firmă pot fi vizualizate / modificate cu iconiţa (Modificare/Vizualizare); datele firmei se pot modifica doar în pagina cu drepturi depline de modificare, iar în pagina cu drepturi restrânse se pot modifica numai Obs. Operaționale și Obs. Generale. În partea de sus a paginii se poate căuta după CIF, Denumire (o parte din CIF sau din denumire) sau se poate filtra după Țara, Linia de business (Transport / Service), Tip Partener (Ocazional / Contractual / Prospect), Bonitate (numărul de stele), Limba și starea (Activ / Inactiv / Toate); după alegerea filtrelor apăsați Caută. Lista se afișează pe pagini de câte 100 de rânduri (puteți alege 200 când sunt peste 100 de rezultate), iar filtrele rămân aplicate când treceți la altă pagină.
De reținut că un partener nu poate fi șters din baza de date, dar el poate fi dezactivat , folosind bifa din coloana Activ (doar în pagina cu drepturi depline). În acest fel el nu mai poate fi selectat de către utilizator. Lista arată implicit doar partenerii activi; pe cei dezactivați îi găsiți alegând filtrul Inactiv sau Toate (Active și Inactive).
Dacă pagina Lista Parteneri în varianta verificator există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa client.verify.list.php .
%
Lista camioane, Lista remorci și Lista angajați sunt paginile care cuprind, sub forma unor liste, principalele baze de date cu resursele companiei.
Pentru anumite conturi mai pot exista și alte baze de date, cum ar fi Listă Parteneri (Clienți și Furnizori), Lista Tel. Servici, etc.
%
În accepţiunea programului, resursa unei firme de transport, cea care stă la baza activităţii sale poate aparţine uneia din cele 3 categorii: Camion (Autovehicul), Remorcă (Vehicul având capacitatea de a încărca) şi Şoferul.
%
Bazele de date principale se referă la principalele resurse ale unei firme de transport : Camioane, Remorci, Angajați.
La acestea se mai adaugă Companiile Partenere sau Partenerii (Clienți și Furnizori) .
Mai multe tutoriale cu privire la înregistrarea, modificarea informațiilor din aceste baze de date găsiți la adresa:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWUcQC3s33Rso6oKTWnhbay
%
Pagina Lista Angajaţi vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista angajaţilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista angajaţilor poate cuprinde atât pe cei proprii, cât şi pe angajaţii unor alte firme partenere. În acest caz, la coloana Angajator va figura acea firmă. Angajaţii pot să se afle în una din cele două stări: activi sau inactivi (lichidaţi, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru angajaţi).
Lista angajaţi există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. angajaţii proprii cât şi pt. angajaţii terţilor) şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru angajaţii terţilor). În cazul în care se introduc angajaţii altor firme în varianta cu drepturi limitate (de exemplu şoferii subcontractorilor) datele solicitate sunt minime.
Pe pagina Lista Angajati Verificator, s-a permis adăugarea unui nou angajat cu acelasi CNP. Aplicația va da avertizare, permițând însă continuarea înregistrării unui nou angajat cu același CNP. Acest lucru este util în cazul în care angajatul tot trece de la un angajator la celălalt.
Dacă pagina Lista Angajați există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.list.php (varianta simplă) sau employee.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Angajat: https://youtu.be/klh5mAD6t5I
Fisa Angajat: https://youtu.be/eFlrATzr-7I
%
Rubrica Lista Camioane vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele, lista camioanelor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista camioanelor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi camioanele unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Implicit, lista arată doar camioanele firmei dumneavoastră; pentru camioanele altor firme alegeți din filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul firma dorită sau prima opțiune a listei, Proprietar/Utilizator Vehicul, pentru toate, apoi apăsați Caută. Camioanele pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru camioane).
Lista camioanelor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt. camioanele proprii cât şi pt. camioanele terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (camioanele proprii se pot doar vizualiza, iar camioanele terţilor se pot adăuga şi modifica). Varianta se recunoaşte după titlul de deasupra tabelului: „cu drepturi depline de adăugare/modificare”, respectiv „cu drepturi de vizualizare autovehicule proprii și drepturi de adăugare/modificare autovehicule parteneri”. În cazul în care se introduc camioanele altor firme datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIAL:
Inregistrare Camion : https://youtu.be/suAKS7lAR5U
Fisa Camionului: https://youtu.be/EaoJHxazQgc
%
Aceste resurse pot fi adăugate din pagina Lista Camioane, respectiv Lista Remorci. Iconița din dreapta-sus (+camion) deschide fereastra Înregistrare Camion, respectiv Înregistrare Remorcă.
Pentru a înregistra vehiculele companiei (proprii) aveți nevoie de varianta cu drepturi depline a paginii (în titlul de deasupra tabelului apare „cu drepturi depline de adăugare/modificare”). În varianta cu drepturi limitate (titlul spune „drepturi de vizualizare … proprii și drepturi de adăugare/modificare … parteneri”) se pot înregistra doar vehicule ale partenerilor (subcontractori sau clienți), iar fereastra de înregistrare conține mult mai puține câmpuri.
Rețineți că singurul element obligatoriu al înregistrării îl constituie numărul de înmatriculare. Numărul nu poate fi folosit de două ori: dacă există deja un camion, respectiv o remorcă, cu același număr (chiar și inactiv), câmpul se marchează cu roșu și înregistrarea nu se salvează. Alegeți și firma proprietară în câmpul Proprietar/Utilizator: implicit este selectată prima firmă din listă. Vă sfătuim însă să înregistrați și restul câmpurilor pentru o mai eficientă folosire a aplicației.
Dacă aveți acces la pagina Lista Camioane (varianta Verificator) o puteți accesa direct la truck.verify.list.php.
Dacă aveți acces la pagina Lista Remorci (varianta Verificator) o puteți accesa direct la trailer.verify.list.php .
%
Adăugarea unui nou camion se face cu ajutorul iconiţei din colţul dreapta-sus a tabelului din rubrica Lista Camioane. Apare fereastra Înregistrare Camion. Numărul de înmatriculare este obligatoriu și nu poate fi folosit de două ori (altfel câmpul se marchează cu roșu și camionul nu se salvează). Alegeți firma proprietară în câmpul Proprietar/Utilizator: implicit este selectată prima firmă din listă. După completare apasaţi butonul Salvare.
În varianta cu drepturi limitate puteți înregistra doar camioane ale partenerilor, pentru că firma dumneavoastră nu apare în lista Proprietar/Utilizator; camioanele proprii se înregistrează din varianta cu drepturi depline.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
%
Pentru a modifica informațiile pentru un camion (autovehicul) accesați rubrica Lista Camioane. În dreptul fiecărui rând, iconiţa deschide fereastra Modificare Camion; modificați datele și apăsați Salvare. Camioanele proprii pot fi modificate doar din Lista Camioane cu drepturi depline; în varianta simplă, la camioanele proprii butonul deschide fereastra Vizualizare Camion, doar pentru citire. Camioanele partenerilor pot fi modificate și din Lista Camioane în varianta simplă.
Un camion nu poate fi şters, el poate fi dezactivat prin debifarea căsuţei din coloana Activ din dreptul lui. În pagina Lista Camioane cu drepturi depline se pot dezactiva toate camioanele; în varianta simplă, doar camioanele partenerilor (la cele proprii căsuța este blocată). Bifa se salvează imediat, fără alt buton.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
Mai multe tutoriale legate de modificarea listei de camioane găsiți la adresa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWUcQC3s33Rso6oKTWnhbay
%
În rubrica Lista Camioane, deasupra tabelului cu camioane se află mai multe căsuţe de căutare / filtrare. Se poate căuta după: Nr. Înmatriculare sau după seria de șasiu ori observații (căsuța Seria Șasiu, Observații). De asemenea, se poate filtra după Marca Auto, Categoria, Poluare, dacă camionul este sau nu echipat ADR, după stare (Activ / Inactiv), după Proprietar/Utilizator Vehicul, după linia de business (Transport / Service) și după Grupa. În varianta cu drepturi depline apar în plus filtrele pentru Centru de Cost (inclus / exclus) și pentru natura proprietății (proprietate / leasing / chirie). Apăsați Caută pentru a aplica filtrele.
Implicit lista arată doar camioanele firmei dumneavoastră: în varianta cu drepturi limitate numai pe cele active, în cea cu drepturi depline și pe cele inactive. Pentru camioanele altor firme schimbați filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul.
Pentru detaliile unui camion apăsați pe numărul lui de înmatriculare din tabel (se deschide o fișă cu datele camionului) sau pe butonul din dreptul rândului.
Dacă pagina Lista Camioane există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.list.php (varianta simplă) sau truck.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
%
Pagina Lista Remorci vă oferă spre vizualizare, aşa după cum indică şi numele lista remorcilor cu care programul operează, cu detaliile aferente.
De menţionat că lista remorcilor poate cuprinde atât pe cele proprii, cât şi remorcile unor alte firme partenere. În acest caz, în coloana Proprietar/Utilizator va figura acea firmă. Remorcile pot să se afle în una din cele două stări: activ sau inactiv (scoase din folosinţă, care nu vor mai apărea în resursele disponibile şi în filtrele pentru remorci).
Lista remorcilor există în două variante: cea cu drepturi de actualizare complete (atât pt.remorcile proprii cât şi pt. remorcile terţilor), şi cea cu drepturi limitate de actualizare (doar pentru remorcile terţilor). În cazul în care se introduc remorcile altor firme, datele solicitate sunt minime.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
TUTORIALE:
Inregistrare Remorca: https://youtu.be/BKdbciQbXOM
Fisa Remorcii: https://youtu.be/5MeceV7ZC5s
%
Adăugarea unei noi remorci se face cu ajutorul iconiței din colţul dreapta-sus a tabelului din pagina Lista Remorci. Apare fereastra Înregistrare Remorcă. După completare apăsaţi butonul Salvare.
Numărul de înmatriculare (Nr. de Înmatriculare) trebuie completat și nu poate fi folosit de altă remorcă. În varianta cu drepturi limitate, în lista Proprietar/Utilizator nu apare firma proprie; remorcile proprii se înregistrează în varianta cu drepturi depline.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
Pentru a modifica informațiile pentru o remorcă accesați pagina Lista Remorci. În dreptul fiecărui rând, iconiţa deschide fereastra Modificare Remorcă (la remorcile proprii, în varianta simplă, se deschide fereastra Vizualizare Remorcă, fără posibilitate de modificare). Remorcile proprii pot fi modificate doar din Lista Remorci cu drepturi depline (tip verificator). Remorcile partenerilor pot fi modificate și din Lista Remorci în varianta simplă.
O remorcă nu poate fi ştearsă, ea poate fi dezactivată prin debifarea căsuţei din coloana Activ. În Lista Remorci cu drepturi depline (tip verificator) se pot dezactiva toate remorcile; în varianta simplă, doar remorcile partenerilor (la remorcile proprii căsuţa este blocată).
O remorcă dezactivată, altfel spus, inactivă, nu mai poate fi selectată de către utilizatori, pe alte pagini ale aplicației !
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
Mai multe tutoriale legate de modificarea listei remorcilor găsiți la adresa: https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWUcQC3s33Rso6oKTWnhbay
%
În pagina Lista Remorci, deasupra tabelului cu remorcile se află mai multe căsuţe de căutare / filtrare. Se poate căuta după: Nr. Înmatriculare (în varianta cu drepturi depline: Nr. Înm.). De asemenea, se poate filtra după Marca Remorcă, Categoria, Tip, Proprietar/Utilizator Vehicul, după stare (Toate (Active și Inactive), Activ, Inactiv) și după linia de business (Toate (Transport și Service), Linia de Business Transport, Linia de Business Service). Dacă există compartimente care conțin remorci, apare și filtrul Compartiment. Căutarea se face cu butonul Caută.
La deschiderea paginii sunt afișate remorcile firmei proprii. Pentru remorcile altor firme alegeți firma în filtrul Proprietar/Utilizator Vehicul; pentru toate firmele alegeți opțiunea Proprietar/Utilizator Vehicul din listă. În varianta simplă sunt afișate la început doar remorcile active, iar în varianta cu drepturi depline și cele inactive.
Detaliile unei remorci se văd cu iconița din dreapta rândului: se deschide fereastra Vizualizare Remorcă (pentru remorcile proprii, în varianta simplă) sau Modificare Remorcă.
Dacă pagina Lista Remorci există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa trailer.list.php (varianta simplă) sau trailer.verify.list.php (varianta cu drepturi depline).
%
Există un sistem de avertizare tip fereastră pop-up care cuprinde comenzile active mai vechi de un număr de zile și comenzile fără puncte mai vechi de un număr de zile (numărul de zile se setează din variabilele order_open_warning_interval, respectiv order_empty_warning_interval), precum și valabilitățile care urmează să expire pentru camioane, remorci, angajați și parteneri. Această fereastră pop-up apare la toți utilizatorii (mai puțin șoferii), cu o anumită frecvență care poate fi setată din partea de administrare, implicit ea fiind setată la 3 ore.
Întră în contul de administrator și identifică variabila (user_warning_interval) care setează frecvența de apariție a ferestrei pop-up. Valoarea 0 a acestei variabile inhibă apariția ferestrei pop-up de avertizare.
De reținut: combinația de taste CTRL+Shift+1 deschide fereastra pop-up de avertizari, oricând se dorește de utilizator
Valabilitățile care sunt afișate în fereastra pop-up sunt cele considerate critice.
ATENȚIE: Această fereastră POP-UP nu înlocuiește paginile propriu-zise de valabilități, care permit o interogare mult mai complexă, pe intervale diferite de timp, și pe categorii extinse. Această fereastră de pop-up este gândită doar la modul de a extinde persoanele avizate atunci când urmează să expire o valabilitate considerată critică.
TUTORIAL:
Notificari Expirare Valabilitati (Fereastra pop-up):
Modificare Interval Avertizare Pop-Up Valabilități
%
Încărcarea acestor documente se poate face de către Șeful de autocoloană pentru camioane și remorci, Inspectorul de Personal pentru angajați (cei care au drepturi de verificator).
Pentru a încărca (atașa) documentele scanate ale unui autovehicul, deschideți din contul de tip Șef Autocoloană pagina Lista Camioane (truck.verify.list.php), unde în dreptul fiecărui autovehicul veți găsi butonul Încarcă Documente. Cu ajutorul acestui buton se deschide fereastra de încărcare a fișierelor pe GDrive. Faceți click pe butonul Document, selectați din calculator fișierul pe care doriți să-l încărcați, după care dați Open.
Denumirea fișierului va fi exact numele cu care fișierul a fost salvat pe calculator, însă dacă doriți acesta poate fi redenumit în câmpul Denumire Fișier. Programul completează automat în câmpul Denumire Mapă numele mapei (directorului) în care acest document va fi salvat, de forma truck_id, astfel că în pagina Caută Documente (drive.file.list.php) documentele se vor găsi căutând după această denumire a mapei. Apăsați butonul de încărcare (Încărcare Document), și documentul încărcat o să apară în partea de sus a ferestrei, fiind accesibil oricând sub forma unui link.
Procedura de încărcare (atașare) a documentelor pentru remorci e similară, din pagina Lista Remorci (trailer.verify.list.php).
Consultarea acestor documente se poate face din fișa camionului sau remorcii (fișa se deschide printr-un click pe numărul de înmatriculare de pe orice pagină s-ar afla), cu butonul Documente, sau direct în pagina Caută Documente (drive.file.list.php). În câmpul Denumire Mapă introduceți numele mapei (pentru camion, de exemplu: truck_131, unde nr 131 este Id-ul mașinii din baza de date) și apăsați Caută.
Documentele angajaților pot fi încărcate de pe pagina de Listă Angajați (employee.verify.list.php), din contul de tip Inspector Personal, cu butonul Încarcă Documente.
Documentele Partenerilor pot fi încărcate de pe pagina Listă Parteneri (client.verify.list.php), în varianta verificator, cu același buton Încarcă Documente.
%
Paginile Pontaj Angajați, Pontaj Camion și Pontaj Remorcă pot genera automat pontaje pentru toate resursele: angajat, camion sau remorcă. Pontajul apare ca un tabel, al cărui cap de tabel sunt zilele dintr-o lună. Pe linii apar angajaţii, dacă vorbim de pontaj angajaţi, sau camioanele, respectiv remorcile dacă vorbim de pontaj camioane sau remorci. În fiecare căsuţa din tabel, programul completează ID-ul comenzii în care resursa de pe linia respectivă era angrenată în data respectivă (dacă există cel puţin un punct în acea dată într-o comandă).
De asemenea, folosind înregistrările făcute în pagina Stare Angajat (Concediu medical, Concediu odihnă, Concediu fără plată, Nemotivat, etc.), respectiv înregistrările făcute în pagina Stare Camion și Remorcă (Defect, în Service, Garaj, etc), programul așază pe calendarul lunar din Pontaj Angajați, respectiv din Pontaj Camion sau Pontaj Remorcă toate aceste informaţii.
Rezultă un "pontaj" în stare brută, care mai necesită finisare pentru a deveni un "Pontaj Angajati" în forma finală pentru statele de salarii, însă fără doar şi poate este extrem de util pentru întocmirea acestui pontaj final.
%
În pagina Pontaj Camion aveţi acces la pontajul lunar al camioanelor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (un anumit camion ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor înregistrate pentru camion în pagina Stare Camion şi Remorcă sau direct din Pontaj.
Pe linii apar camioanele, iar pe coloane zilele lunii. O căsuţă arată numărul comenzii din ziua respectivă (un click pe el deschide fereastra Rezumat Comandă) şi/sau codul stării camionului; la trecerea cursorului peste cod apar denumirea stării şi observaţiile. Butonul din dreptul camionului deschide fereastra Înregistrare Stare Vehicul, pentru o stare nouă.
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Pontaj Camion se poate filtra după: Luna (luna calendaristică), lista cu camioane Active sau Toate, Proprietar/Utilizator Vehicul, Vehicul (numărul de înmatriculare), Grupa și Starea în ziua curentă. Filtrele se aplică cu butonul Caută.
Implicit sunt afișate camioanele active ale firmei dumneavoastră, pentru luna curentă. Dacă alegeți o stare, rămân doar camioanele care au azi acea stare, iar luna afișată este cea curentă.
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
%
În pagina Pontaj Remorcă aveţi acces la pontajul lunar al remorcilor, generat automat de către program pe baza informaţiilor din comenzi (o anumită remorcă ce cursă efectua într-o anumită zi) şi pe baza stărilor remorcii introduse în pagina Stare Camion și Remorcă sau direct din această pagină.
Starea unei remorci o puteți înregistra direct din această pagină, cu butonul din dreptul numărului remorcii. Se deschide fereastra Înregistrare Stare Remorcă (urmată de numărul remorcii), unde alegeți Data Stării și Stare (și, dacă doriți, Observații), apoi apăsați Salvare.
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
TUTORIAL:
%
Pagina Pontaj Remorcă se poate filtra după: Luna (luna calendaristică), lista cu remorci Active sau Toate, Proprietar/Utilizator Vehicul, Remorcă (numărul de înmatriculare), Categoria și Starea în ziua curentă. Filtrele se aplică cu butonul Caută.
Implicit sunt afișate remorcile active ale firmei dumneavoastră, pentru luna curentă. Dacă alegeți o stare, rămân doar remorcile care au azi acea stare, iar luna afișată este cea curentă.
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Pagina Stare Camion şi Remorcă este dedicată înregistrării informaţiilor cu privire la situaţiile speciale în care se poate afla un camion sau o remorcă: defect, în service, în garaj, scos din folosinţă, parcat la terţi, etc. Dacă se doreşte, stările posibile în care se pot afla camioanele, respectiv remorcile pot fi modificate din partea de administrare a programului.
Pagina afișează lista stărilor înregistrate, implicit din ultima lună. Lista se poate filtra după Vehicul, Remorcă, De la Data și Până la Data.
Aplicația vă solicită să introduceți doar data la care începe o anumită stare. O stare încetează automat la momentul introducerii alteia sau la momentul angrenării resursei într-o comandă de transport.
Dacă pagina Stare Camion si Remorca există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.trailer.status.list.php .
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Starea camioanelor şi a remorcilor poate fi înregistrată în pagina Stare Camion şi Remorcă, unde iconiţa deschide fereastra Înregistrare Stare Resursă.
În fereastră completaţi Data Stării, Categorie Resursă (Camion sau Remorcă), Stare, Resursă (vehiculul) și, dacă doriţi, Observații, apoi apăsaţi Salvare.
Starea se poate înregistra și din paginile Pontaj Camion și Pontaj Remorcă, cu butonul din dreptul vehiculului. Fereastra conține doar Data Stării, Stare și Observații.
Dacă se doreşte, stările posibile în care se pot afla vehiculele pot fi modificate din partea de administrare a programului.
Aplicația vă solicită să introduceți doar data la care începe o anumită stare. O stare încetează automat la momentul introducerii alteia sau la momentul angrenării resursei într-o comandă de transport.
Dacă pagina Stare Camion si Remorca există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.trailer.status.list.php .
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Starea vehiculelor poate fi modificată din pagina Stare Camion şi Remorcă, unde iconiţa din dreptul stării deschide fereastra Modificare Stare Resursă. Schimbaţi ce este nevoie și apăsaţi Salvare.
Pagina afișează implicit stările din ultima lună. Pentru o stare mai veche, alegeţi o dată mai veche la De la Data, apoi apăsaţi Caută.
Dacă pagina Stare Camion si Remorca există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.trailer.status.list.php .
Dacă pagina Pontaj Camion există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.truck.calendar.php .
Dacă pagina Pontaj Remorcă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa resource.trailer.calendar.php .
%
Se poate adăuga/modifica Stările principalelor resurse și dintr-o pagină comună Listă Stare Resurse, în cazul în care se dorește acest lucru.
Pentru o stare nouă faceți click pe butonul din colțul dreapta-sus al tabelului. Se deschide fereastra Înregistrare Stare Resursă: alegeți Data Stării, Categorie Resursă (Camion, Remorcă sau Angajat), Stare și Resursă, apoi apăsați Salvare. Pentru o stare existentă faceți click pe butonul de pe rândul ei; se deschide fereastra Modificare Stare Resursă.
Implicit lista arată stările din ultima lună; pentru altă perioadă schimbați cele două date de deasupra tabelului și apăsați Caută.
Dacă pagina Listă Stare Resurse există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direc la resource.status.list.php .
Video: https://youtu.be/3m8UohJOEt0
%
În accepţiunea programului un Referat este înregistrarea în baza de date a unor informaţii de interes în vederea analizării şi consultării lor la o dată ulterioară.
În program sunt implementate 3 variante de referate: referate angajați, referate tehnice și referate parteneri.
%
La rubrica Referate Angajati sunt centralizate referatele bune sau rele, înregistrate pentru angajaţi, având oricând o evidenţă salvată despre raportările cu privire la activitatea lor. Referatele se pot întocmi de oricare utilizator al programului, fiecare dintre ei având posibilitatea de a consulta referatele întocmite de el însuşi.
Un referat angajat se poate întocmi din mai multe locuri din aplicație: din pagina Referate Angajați, din pagina Comandă a dispecerilor, din meniul din colțul dreapta sus (utilitare) sau prin combinația de taste rapide CTRL+1.
Referate angajați se pot întocmi inclusiv din contul de tip șofer.
Referatele nu pot fi modificate ulterior întocmirii, doar pot fi adăugate observaţii noi și poze. Referatele la personalul TESA sunt vizibile doar de către Manager.
Referatele sunt prevăzute cu mai multe stări: Activ, Verificat, Validat sau Nevalidat, pe care, în funcție de organizarea d-voastră le puteți folosi sau nu.
Există o multitudine de filtre pe această pagină, printre care și un filtru Exclus Tip, prin care se pot selecta toate referatele, excluzând un anumit tip. De exemplu, puteți filtra toate referatele, mai puțin (exclusiv) cele pt KM.
Dacă pagina Referate Angajați (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.list.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.verify.php .
Dacă pagina Referate Angajați (în varianta Manager) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa employee.report.manager.php .
TUTORIAL:
%
La rubrica Referate Tehnice sunt centralizate informaţiile despre problemele tehnice legate de vehicule, având oricând o evidenţă salvată asupra raportărilor cu privire la starea tehnică a camioanelor și remorcilor, făcute fie de către soferi, fie de mecanici sau de către orice utilizator al soft-ului.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
Lângă numele paginii Referate Tehnice în varianta Verificator, în meniu este afișat un număr care reprezintă numărul de referate tehnice active din ultimele 2 zile.
TUTORIALE:
Inregistrare Referat Tehnic: https://youtu.be/Vrv2AwRnaGU
Utilitar Referat Tehnic: https://youtu.be/ELbGhLIt6NM
Cautare si Filtrare Referate Tehnice: https://youtu.be/qYiMW8fbd9o
Inregistrare Referat Tehnic in contul de tip Sofer (1): https://youtu.be/raDZLEdq_4w
Inregistrare Referat Tehnic Multiplu in contul de tip Sofer (2): https://youtu.be/qe_YOxHCLFI
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Referatele tehnice pot fi înregistrate de către orice utilizator al programului folosind comanda rapidă CTRL+3 .
Acelaşi lucru se poate realiza din colţul dreapta-sus (secțiunea de utilitare) a oricărei pagini din program dacă faceţi click pe iconiţa
O altă posibilitate este să accesaţi rubrica Referate Tehnice şi apăsaţi butonul din colţul dreapta-sus, care va deschide o fereastră nouă de Înregistrare Referat Tehnic.
La înregistrare referate tehnice s- a creat posibilitatea de inregistrare multipla, pentru mai multe tipuri de probleme simultat. Astfel, în fereastra de Înregistrare Referat Tehnic, după ce s-a selectat tipul problemei și au fost trecute Observațiile cu ajutorul butonului verde Adaugă în lista de probleme se poate adăuga o nouă problemă în lista de probleme. Operațiunea de adăugare problemă în listă se poate repeta de mai multe ori în funcție de câte probleme sunt . La final dați click pe Salvare listă probleme pentru a le înregistra în sistem.
În fereastra descrisă mai sus nu se pot încărca poze. Până la 3 poze se pot încărca din contul de tip șofer (butoanele Poza 1, Poza 2, Poza 3 la un referat simplu) sau, la un referat deja înregistrat, din pagina Referate Tehnice în varianta Verificator (butoanele Încarcă 1, Încarcă 2, Încarcă 3).
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
Referatele tehnice nu se pot șterge. Ele rămân salvate în sistem.
În pagina Referate Tehnice (varianta simplă) se pot doar adăuga observații noi (câmpul Adăugare Observații).
În varianta Verificator, în fereastra Vizualizare Referat Tehnic (iconița ), se pot schimba Urgență, Tip Problemă, Km Bord, Data Service și Cost Service, se pot adăuga Observații Verificator și se poate schimba starea (Activ, Citit, Rezolvat).
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
În rubrica Referate Tehnice se poate filtra după Utilizator, Vehicul, Remorcă, Angajat, Tip Referat Tehnic, stare, Data Înregistrării De La / Până La, Grad de Urgență, etc.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
Un referat tehnic poate avea trei stări. Acestea sunt:
- Activ, acesta înseamnă că a fost înregistrat;
- Citit, înseamnă că a fost vizualizat şi luat la cunoştinţă de cei responsabili, compartimentul Service sau Șeful de Autocoloană;
- Rezolvat, înseamnă că defecţiunea sau problema tehnică a fost rezolvată.
Dacă pagina Referate Tehnice (varianta simplă) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.list.php .
Dacă pagina Referate Tehnice (în varianta Verificator) există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa problem.report.verify.php .
%
Pentru a facilita informarea cu privire la problemele tehnice ale mașinilor sau remorcilor s-a introdus pentru contul de șofer pagina Referat Tehnic, cu o interfață simplificată și prietenoasă, ușor de descifrat de șofer. În momentul salvării unui astfel de referat tehnic, dispecerul va primi în contul lui un mesaj de avertizare cu privire la existența unei probleme tehnice.
TUTORIALE:
Inregistrare Referat Tehnic in contul de tip Sofer (1) - Demo
Inregistrare Referat Tehnic Multiplu in contul de tip Sofer (2) - Demo
%
Rubrica aceasta din contul de administrator face referire la tipurile de probleme ale unui referat tehnic, ca de exemplu: Motor, Direcție, Frâne, Electric, Schimb Ulei, Revizie, etc.
Cum înregistez un tip de problemă pentru un referat tehnic?
Înregistrarea unui tip de incident al unui referat tehnic se face prin click-uirea butonului albastru (filă) din partea dreapta-sus a paginii.
În fereastră, în Denumire în Română se introduce denumirea tipului de problemă, în Denumire în Engleză denumirea în engleză, iar în Ordine se alege ordinea în care doriţi să vă apară tipul de problemă în lista de selecție atunci când înregistrați un referat tehnic. În câmpurile Avertizare la Km și Avertizare la Perioadă (zile) se introduce un număr; la un tip nou ele au valoarea 0.
După efectuarea înregistrărilor, faceţi click pe butonul Salvare.
Cum modific/şterg un tip de problemă al unui referat tehnic?
Tipurile de probleme nu pot fi şterse din listă. Ele pot fi doar modificate printr-un click pe butonul (ochiul verde) din dreapta paginii. După modificarea câmpurilor se face click pe butonul Salvare.
%
În Fișa camion si Fișa remorcă, în partea de jos s-a adăugat un buton care deschide Referatele Tehnice pentru vehiculul respectiv.
%
Atât referatele tehnice cât și referatele angajati au posibilitatea de a se încărca până la 3 poze (fișiere de tip imagine, de exemplu jpg, jpeg, png sau gif). Fișierele pdf nu se pot încărca. În contul de tip șofer, la pagina Referat Tehnic, butoanele Poza 1, Poza 2 și Poza 3 acceptă doar fișiere png sau jpg (un fișier jpeg nu se încarcă).
Pentru a vizualiza fișierele încărcate deschideți pagina Referate Tehnice sau Referate Angajați. Referatele care au unul sau mai multe fișiere încărcate au o iconiță neagră de vizualizare în prima coloană a paginii (ID).
Faceți click pe iconiță și se va deschide fereastra Vizualizare Referat Angajat sau Vizualizare Referat Tehnic. In partea de jos veți găsi 3 butoane albastre de Deschideți Poza. Faceți click pe ele și fisierele vor fi afișate.
%
Pe această pagină, folosind primul filtru din colțul stânga sus, veţi putea interoga situaţia reviziilor, a schimburilor de ulei pentru parcul dumneavoastră auto și orice alte problematici de mentenanta pe care le veți configura în partea de administrare a aplicației .
Schimburile de ulei, respectiv reviziile se înregistrează în pagina Referate Tehnice. Pornind de la aceste informații și de la ultimii KM bord înregistrați în comenzile de transport pentru fiecare camion în parte, pagina afișează data și km bord de la ultimul schimb de ulei sau de la ultima revizie (Ultimul Schimb Înregistrat, respectiv Referat Tehnic Revizie), ultima poziție de km bord (Ultima Poziție Înregistrată), timpul scurs și km parcurși de atunci (Diferență). La schimbul de ulei, ultima coloană, Schimb Ulei Necesar După:, arată intervalul în km după care schimbul este necesar.
Periodicitatea (în KM) cu care trebuie făcut schimbul de ulei se înregistrează în fișa camionului (Lista Camioane). Tot aici se înregistrează și numărul de KM în avans cu care schimbul de ulei ar trebui avertizat.
Schimburile de ulei ce trebuiau deja efectuate apar cu culoarea roşie, iar cele care urmează a fi efectuate vor apărea cu culoarea galbenă.
Această statistică, extrem de importantă, este un motiv în plus pentru a înregistra comenzile (și KM bord) cât mai aproape de momentul prezent.
Schimbul de Ulei și Reviziile, incorporează și citirile de index (kilometraje) preluate și salvate în pagina Lista Km Bord, nu doar cele salvate în punctele comenzilor de transport. Acest lucru este foarte util pentru parcul auto neproductiv ( autoturisme, alte autovehicule care nu execută comenzi de transport).
Pe lângă Situația Schimburilor de Ulei si a Reviziilor, s-a prevăzut posibilitatea de a defini de către utilizatori, noi si oricâte alte situații cu privire la Mentenantă, de exemplu pentru Senzor Noxe, Schimb Filtru Aer, Spalat Filtru Particule, Baterii, Schimb ulei cutie de viteza, etc. . La definirea acestor noi aspecte tehnice care se urmăresc se poate defini intervalul de timp sau de KM după care este necesară schimbarea sau mentenanța.
Pentru a seta noi situații de mentenanță va fi nevoie să accesați contul de administrator (/admin). După logarea ca și administrator, accesați pagina Tip Ref. Tehnic (problem.report.type.list.php). Dacă aspectul/ problema tehnică nu este încă definită o puteți introduce folosind butonul + din colțul dreapta-sus al tabelului. Dacă ea este deja definită, folosiți butonul de modificare pentru a seta Avertizare la Km și/sau Avertizare la Perioadă (zile). Orice tip de referat tehnic care are fie intervalul în zile, fie cel în km diferit de 0, va face obiectul generării unei Situații de Mentenanță distincte.
Nu uitați că pentru ca situațiile de mentenanță să aibă date cu care să opereze e necesar să înregistrați în prealabil Referate Tehnice pe problema respectivă, pe care să le treceți în starea Rezolvat . Pentru a cuantifica si Km parcurși de la ultimul Referat tehnic, e nevoie fie să aveți km înregistrați la comenzi, fie să aveți kilometraje bord înregistrate în pagina Lista Km Bord.
Camioanele terților. Situațiile de schimb de ulei și de mentenanță se pot genera și pentru camioanele care aparțin altor firme, de exemplu când lucrați cu mai multe firme dintr-un grup. Lista cuprinde implicit toate camioanele active, indiferent de proprietar. Ca să vedeți doar o parte dintre ele, alegeți în filtre Proprietar (partenerul căruia îi aparțin camioanele) sau Compartiment (un grup de camioane definit de dumneavoastră; filtrul apare numai dacă există compartimente care conțin camioane) și apăsați Caută. Cele două filtre se pot folosi și împreună.
Dacă pagina Situații mentenanță există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa maintenance.truck.list.php .
TUTORIALE:
Situatie Schimb Ulei: https://youtu.be/xk66nPOTwzI
Situație Revizii: https://youtu.be/JmCynek8dOc
Alte tutoriale legate de Întreținere Parc Auto găsiți în playlist-ul :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUCPoPDbX-qAdw4Fg33a-Ez
%
Pentru înregistrarea schimbului de ulei prima dată este necesar să înregistrați un referat tehnic. În pagina Referate Tehnice apăsați butonul + (Adaugă un nou referat tehnic) din colțul dreapta-sus al tabelului. În fereastra Înregistrare Referat Tehnic alegeți camionul în lista Camion, completați Data Sesizării și Km Bord de la momentul schimbului de ulei, apoi selectați în lista Tip Problemă tipul pentru schimbul de ulei și apăsați Adaugă în lista de probleme. La final apăsați Salvare listă probleme.
După ce acest referat tehnic va fi trecut în starea Rezolvat, programul va prelua automat informațiile pe pagina de Situații Mentenanță. Starea se schimbă în pagina Referate Tehnice cu drepturi de verificare (titlul listei spune cu drepturi de Verificare și Schimbare Stare Referate): deschideți referatul cu butonul de vizualizare, în fereastra Vizualizare Referat Tehnic alegeți Rezolvat în lista de lângă Adăugare Observații Verificator și apăsați Salvare.
Pe pagina Situații Mentenanță veţi putea interoga atât situaţia reviziilor cât și a schimburilor de ulei pentru parcul dumneavoastră auto (folosind primul filtru din colțul stânga sus).
Schimburile de ulei, cum am menționat și mai sus se înregistrează în pagina Referate Tehnice. Pornind de la aceste informații și de la ultimii KM bord înregistrați în comenzile de transport pentru fiecare camion în parte, pagina afișează data și km bord de la ultimul schimb de ulei (Ultimul Schimb Înregistrat), ultima poziție de km bord (Ultima Poziție Înregistrată), timpul scurs și km parcurși de atunci (Diferență), iar în ultima coloană, Schimb Ulei Necesar După:, intervalul în km după care schimbul de ulei este necesar.
Periodicitatea (în KM) cu care trebuie făcut schimbul de ulei se înregistrează în fișa camionului (Lista Camioane). Tot aici se înregistrează și numărul de KM în avans cu care schimbul de ulei ar trebui avertizat.
Schimburile de ulei ce trebuiau deja efectuate apar cu culoarea roşie, iar cele care urmează a fi efectuate vor apărea cu culoarea galbenă.
Această statistică, extrem de importantă, este un motiv în plus pentru a înregistra comenzile (și KM bord) cât mai aproape de momentul prezent.
Dacă pagina Situații mentenanță există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa maintenance.truck.list.php .
%
O achiziție (cheltuială) poate fi înregistrată din contul de Contabil (sau Control în varianta Light și Ultra Light), în pagina Înreg. Doc. Achiziții. Cu ajutorul butonului din coltul dreapta sus a paginii deschideți fereastra de Înregistrare Document Achiziție. În partea de sus introduceți datele despre documentul de achiziție, numărul documentului, data respectiv scadența achiziției și furnizorul. În partea de jos a ferestrei de înregistrare introduceți detaliile propriu-zise ale achiziției (cheltuielii).
Tot în partea de sus a ferestrei sunt Nr. Recepție și Data Recepție, iar linkul Documente: Aviz / Comandă / Proformă deschide câmpurile pentru Aviz, Comandă și Proformă. Dacă documentul e incomplet (de exemplu are număr, dar nu are dată), la Salvare programul afișează un mesaj și vă întreabă Continuați salvarea?
Dacă achiziția se referă la un produs care intră pe stoc veți bifa prima căsuță Stoc si veti selecta gestiunea in care va intra. Data Receptiei este data la care se considera ca intra produsul in stoc.
Dacă achiziția este directă (nu intră pe stoc, ci se consumă, este o cheltuială imediată) pentru un camion, remorcă sau angajat veți selecta tipul de cheltuială si resursa.
Completați informațiile despre cantitate (lângă ea alegeți unitatea de măsură: buc, m, l, set, rolă, kg, m² sau m³), valoare unitara etc.
Dacă Cantitate înmulțită cu Valoare Unitară nu este egală cu Valoarea fără TVA, programul vă avertizeză colorând fondul căsuțelor de totaluri în portocaliu.
Dacă pe documentul înregistrat sunt mai multe produse, cu ajutorul butonului verde Adaugă Rând Nou adăugati un rand pentru fiecare produs. Pentru finalizare dați click pe butonul Salvare.
De remarcat că în această secțiune se pot introduce și Achiziții Proprii, cu alte cuvinte cheltuieli care sunt generate intern, de exemplu Salarii, Diurne, caz în care la Furnizor se completează propria firmă.
La Înreg. Doc. Achiziții, dacă înregistrați o achiziție nouă care are același număr de document, aceeași dată și același furnizor ca una existentă (se compară factura, iar fără factură avizul), achiziția nu se salvează și apare mesajul „Achiziția a fost deja înregistrată”, pentru evitarea înregistrării duble a achizițiilor.
Achizițiile (cheltuielile) înregistrate pot fi consultate și pe pagina Listă Achiziții (o pagină de tip vizualizare) la adresa stock.in.list.php .
Dacă pagina Înreg. Doc. Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.php .
Dacă pagina Lista Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.list.php .
TUTORIALE:
Inreg Achizitie fara Intrare in Stoc: https://youtu.be/KvV2c4jvYtE
Inregistrare Intrare in Stoc (partea 1): https://youtu.be/QO1Xa1uVuoA
Inregistrare Intrare in Stoc (partea 2): https://youtu.be/B98vQem5Cyg
Tipărire recepție: https://youtu.be/hDSykFDp06o
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
În Soft-Transport definirea unei Achiziții se face prin completarea unui Cod Achiziție și a Denumirii acesteia. Se pot adăuga Observații și o Cantitate minimă (dacă e vorba de o achiziție - produs stocabil).
Din considerente de flexibilitate, nici denumirea și nici codul achiziției nu trebuie să fie unice, pentru a permite orice structură de organizare a achizițiilor vă doriți (de exemplu, ați putea folosi Codul achiziției pentru a grupa mai multe achiziții de același tip). Programul va aloca oricum fiecărei achiziții un Identificator numeric unic (ID). Dacă există deja o achiziție cu același cod sau aceeași denumire, programul le afișează și întreabă Continuați cu înregistrarea ?
O denumire de achiziție nouă poate fi înregistrată în 2 feluri: prin adăugarea ei direct în fereastra de Inregistrare Achiziție, sau din pagina Nomenclator Achiziții.
În momentul înregistrarii achiziției adaugați denumire nouă cu ajutorul butonului din fereastra de Înregistrare Document Achiziție. Introduceți Codul Achiziției si Denumirea ei și faceți click pe butonul Salvare.
A doua posibilitate este să accesați pagina Nomenclator Achiziții, unde cu ajutorul butonului deschideți fereastra Înregistrare Achiziție (Produs). Introduceți Codul de Achiziție (de ex. codul pieselor de schimb sau numai o prescurtare a denumirii) si Denumirea Achiziției, după care faceți click pe butonul Salvare.
Dacă pagina Nomenclator Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.item.list.php .
%
În pagina Nomenclator Achiziții completați filtrele (de exemplu Denumire Achiziție) și faceți click pe butonul Caută; dacă lăsați filtrele goale, click pe Caută afișează toate achizițiile. Din lista apărută identificați achiziția a cărei denumire doriți să o modificați, după care faceți click pe butonul verde din dreptul liniei respective. Acesta va deschide fereastra de Modificare Achiziție (Produs), unde modificați câmpul Denumire Achiziție și dați Salvare.
Dacă pagina Nomenclator Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.item.list.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pentru a șterge o achiziție accesați pagina Înreg. Doc. Achiziții. Cu ajutorul filtrelor identificați achiziția pe care doriți să o ștergeți. Din linia achiziției apăsați butonul verde de modificare. Fereastra ce se deschide are două părți, partea de sus (antetul achiziției) și partea de jos (liniile propriu-zise ale achiziției). O achiziție nu se poate șterge în totalitate, însă se pot șterge toate liniile achiziției respective, cu alte cuvinte după ștergere, achiziția respectivă va avea valoarea 0.
Pentru a șterge o linie, apăsați pictograma roșie de coș (Șterge rândul) de la sfârșitul liniei. Linia se șterge imediat, fără să apăsați Salvare. Dacă pentru linie este înregistrată o plată, linia nu se șterge și apare mesajul „Achiziția are înregistrat plată.”
%
Nota de recepție (NIR) se tipărește din pagina Înreg. Doc. Achiziții (stock.in.php). Pe linia achiziției apăsați butonul de tipărire (imprimanta). Butonul este activ numai dacă în document este completată Data Recepție; până atunci este dezactivat și arată mesajul „Completați Data Recepției pentru a tipări NIR”.
TUTORIALE:
Tipărire recepție: https://youtu.be/hDSykFDp06o
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pe pagina Avertizări Achiziții sunt afișate trei tipuri de avertizări:
1. toate achizițiile unde prețul unitar înmulțit cu numărul de bucăți este diferit de valoarea fără TVA a achizițiilor respective.
2. achizițiile a căror valoare TVA este diferită de cota TVA inmulțită cu valoarea fără TVA.
3. valoarea totală a achiziției este diferită de suma dintre valoarea fără TVA și TVA.
Aceste atenționări apar și la momentul înregistrării achizițiilor respective, unde, în cazul în care aceste corelatii nu sunt respectate, fundalul din căsutele respective se schimbă în culoarea portocalie.
Lista cu variantele Toate Achizițiile, Cu Avertizări și Fără Avertizări stabilește ce achiziții se afișează în perioada aleasă; implicit sunt afișate doar cele cu avertizări. La sfârșitul tabelului, rândul Total adună coloanele Val. fără TVA, Val. TVA și Valoare pentru rândurile afișate.
Dacă pagina Avertizări Achiziții există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.warning.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Centralizator Achiziții este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total achiziții repartizate pe tipuri de cheltuieli (salarii, diurne, cheltuieli cu piese de schimb, cheltuieli generale, alte cheltuieli), comparativ pe mai multe luni. Lunile se aleg cu De la Data și Până la Data (lună/an); implicit apare luna precedentă. Un selector alăturat stabilește după ce dată se grupează achizițiile pe luni: Data Factură sau Data Recepției. Achizițiile care intră pe stoc sunt afișate separat, pe gestiuni (rândul Total intrări gestiune), iar restul pe tipuri de cheltuieli (rândul Total pe tip cheltuieli). Click pe cifrele de pe rândurile gestiunilor, ale tipurilor de cheltuieli și ale furnizorilor va deschide o fereastră cuprinzând toate documentele de achiziție aferente.
Informatiile afisate au fost în prealabil introduse în pagina Înreg. Doc. Achiziții (stock.in.php).
Pe Centralizator Achiziții (stock.in.month.php), în cadrul fiecărei luni, achizițiile sunt grupate și pe furnizor, cu rând „Total achiziții pe furnizor” la finalul listei de furnizori. Din centralizator se pot deschide detaliile și Fișa de magazie.
Dacă pagina Centralizator Achizitii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Situație Stocuri afișează un inventar al tuturor produselor aflate în stoc. Această Situație poate fi generată pentru orice dată cu ajutorul filtrului Până la Data. Cu alte cuvinte, aveți astfel posibilitatea de a genera stocul la o dată anume, inclusiv retroactiv.
Există mai multe filtre care fac din această pagină un instrument puternic: Gestiune, Cod, Denumire Achiziție, Sub Cantitate Minimă, etc.
De asemenea în dreptul fiecarărei linii există un buton pentru vizualizare Fișei de magazie a produsului (achiziției) respective. Dacă același produs are intrări sau ieșiri cu unități de măsură diferite (de exemplu bucăți și seturi), cantitățile nu se adună între ele: în coloanele Cant. Intrată, Cant. Ieșită și Stoc ale produsului apare câte o linie pentru fiecare unitate de măsură, iar stocul se calculează separat pentru fiecare; la fel, coloana Stoc din Fișa de magazie arată stocul curent, câte o linie pentru fiecare unitate de măsură.
Pe pagina Situație Stocuri produsele care au stoc 0 pot fi trecute în Inactiv, debifând căsuța din coloana Activ (căsuța apare numai pe rândurile cu stoc 0). Implicit pagina arată doar produsele active (Active) și cu stoc (Fără Stoc 0); ca să vedeți produsele cu stoc 0, alegeți Cu Stoc 0 în loc de Fără Stoc 0.
Pe pagina Nomenclator Achiziții este vizibilă starea Activ/Inactiv a unui produs.
Dacă un produs e inactiv el nu poate fi selectat în listele de selectie la înregistrare achizitii si la filtre
Pe pagina Situație Stocuri s-au adăugat două butoane pentru Tipărire, unul așa cum se vede pe ecran, și unul sub forma unei Liste clasice de Inventar (conținând și coloana faptic).
Dacă pagina Situație Stocuri există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.quantity.list.php .
TUTORIAL:
%
Această pagină este dedicată înregistrării bonurilor de consum pentru produsele care ies din magaziile (gestiunile) firmei.
Ieșirea se poate datora consumului acelei piese de schimb sau material consumabil, dării în folosință a unui obiect de inventar, vânzării către terți sau transferului către o altă Gestiune. În afară de transfer, toate celelalte tipuri de ieșiri se înregistrează de pe această pagină.
Pentru a înregistra o ieșire, apăsați butonul + albastru din partea dreapta sus a paginii. Introduceți numărul bonului de consum la Nr. Document și alegeți Data Bon. La căsuța de Caută Produs, alegeți produsul de pe stoc. În căsuța respectivă dacă începeți să tastați denumirea produsului, după primele trei caractere programul va afișa achizițiile a căror denumire conține ceea ce ați introdus. Pe lângă denumirea produsului apare și data achiziției și Gestiunea de unde se scoate produsul respectiv, numărul documentului de achiziție, cantitatea existentă în stoc și prețul de achiziție.
Selectați tipul de cheltuială și resursa pe care va fi repartizată. Completați cantitatea și apăsați butonul Salvare.
Dacă produsul este vândut bifați căsuța Vânzare și completați Preț Vânzare (preț unitar fără TVA). Cu Vânzare bifată, Tip Cheltuială și Resursă nu se mai completează (câmpurile se dezactivează), iar factura sau avizul se întocmesc din pagina Lista Vânzări Stoc.
Fereastra de introducere este prevăzută și cu o funcție de avertizare care apare în colțul stânga jos sub forma unui triunghi roșu în cazul în care cantitatea de pe bonul de consum este mai mare decât cantitatea de pe stoc.
Bonurile de consum apar pe pagină sub forma tabelară și pot fi tipărite cu ajutorul butonului portocaliu din dreapta liniei respective. La tipărire în partea de jos este prevăzut spațiu pentru semnături Gestionar, Șef compartiment și Primitor.
Pagina este înzestrată cu câteva facilități: multiplicare bon consum și tiparire multiplă (bon consum colectiv).
Pentru cei care au inclus și modulul Service Auto (varianta STANDARD) pe pagina Înregistrare Ieșire Service (stock.out.service.php) există de asemenea posibilitatea de a selecta mai multe Bonuri de Consum pentru tipărire simultană. În acest caz documentul de ieșire va purta numele BON CONSUM COLECTIV, cuprinzand mai multe produse.
Pagina are și posibilitatea de exporta lista cu aceste ieșiri cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus a paginii. Există și un total general în partea de jos, cu subtotaluri pe tipuri de cheltuieli.
Tot pe această pagină apar în regim de vizualizare ieșirile datorate transferului, cu alte cuvinte Bonurile de Transfer, bonuri care au fost întocmite pe pagina de Transfer Stoc. Aceste bonuri de transfer reflectă situația în care produsul este scos de pe o gestiune și intră pe o altă gestiune.
Modificarea unui bon de consum se poate face cu ajutorul butonului de ochi verde din partea dreaptă a liniei bonului respectiv. Buton de modificare având doar bonurile de consum, bonurile de transfer au un link albastru cu ajutorul căreia se va deschide în fereastra nouă pagina de Transfer Stoc, pagină unde va fi afișat doar bonul de transfer respectiv, pentru a putea fi modificat.
Există o pagină numită Centr. Ieșiri Stoc, o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total bonuri de consum repartizate pe tipuri de cheltuieli, comparativ pe mai multe luni. Click pe oricare din cifrele afișate va deschide o fereastră cuprinzând toate bonurile de consum aferente.
Dacă pagina Centralizator Ieșiri Stoc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.month.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Aceasta pagina numita Centr. Ieșiri Stoc (consumuri) este o pagină de sinteză, extrem de concentrată, și care afișează total bonuri de consum repartizate pe tipuri de cheltuieli, comparativ pe mai multe luni. Click pe oricare din cifrele afișate va deschide o fereastră cuprinzând toate bonurile de consum aferente.
Implicit se afișează doar luna precedentă. Pentru mai multe luni alegeți De la Data și Până la Data (lună/an) și apăsați Caută.
Dacă pagina Centralizator Ieșiri Stoc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.month.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
În pagina Transfer Stoc înregistrați mutarea unui produs dintr-o gestiune în alta. Dați click pe butonul (Înregistrare Bon de Transfer Nou) din capul tabelului. În fereastra Înregistrare Transfer completați Nr. Transfer, Data Transfer, produsul și gestiunea din care pleacă la Produs și Gestiune Sursă (scrieți cel puțin 3 caractere pentru căutare), Gestiune Destinație, Cantitate și, dacă doriți, Observații, apoi dați click pe Salvare.
Lista arată implicit transferurile din ultimele 7 zile (filtrele De la Data și Până la Data).
Dacă pagina Transfer Stoc există în meniul dumneavostră o puteți accesa direct la adresa: stock.transfer.php .
TUTORIAL:
Tutoriale pentru secțiunea Stocuri & Achiziții găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHWJnaMg8ThvyOOgfvMbGIDC
%
Pagina Lista Vânzări Stoc este un centralizator pentru ieșirile din stoc în baza Bonului de Consum cu vânzare, cu posibilitatea întocmirii și vizualizării facturii întocmite și/ sau avizului de insoțire a mărfii.
Facturarea automată: pe pagina Listă Vânzări Stoc (stock.out.sell.php) bifați unul sau mai multe bonuri de ieșire, apoi apăsați „Generează Factură” sau „Generează Aviz”. Se deschide fereastra „Factură Vânzare Stoc”, respectiv „Aviz de Însoțire Vânzare Stoc”. Alegeți Clientul, Seria, Data, Scadent, Moneda, Observațiile și Limba (Română / Engleză / Germană) și, dacă e nevoie, Macheta. Apăsați apoi butonul verde „Detalii”, care încarcă produsele din bonuri. Verificați liniile și apăsați „Salvare și Tipărire” — se generează un singur document pentru toate bonurile bifate. Avizele se intomesc folosind tot machetele de facturare existente - doar că scrie pe ele Aviz de insotire a marfii.
Lista afișează, pe lângă valoarea la cost de achiziție, și Preț Unitar Vânzare fără TVA (cf. Bon), Valoare Vânzare fără TVA (cf. Bon), Adaos cf. Bon și numerele / datele / valorile Facturii și Avizului generate.
Implicit lista afișează bonurile din ultimele 7 zile; pentru altele modificați De la Data și Până la Data și apăsați Caută.
%
Dacă pagina Lista Vânzări Stoc există în contul d-voastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.sell.php .
%
Această secțiune este dedicată companiilor de transport care operează un atelier service pentru camioanele proprii și/sau pentru terți.
Ea permite generarea de comenzi, completarea devizelor de lucrări și emiterea facturilor pentru devizele finalizate atunci când este cazul. Este o secțiune complexă care ține seama de cerințele unui service autorizat precum și de standardele contabile, rămânând în același timp extrem de prietenos cu utilizatorii, flexibil, fiind un sprijin real de-a lungul întregului proces de reparație pentru personalul service-ului.
Această secțiune este interconectată cu secțiunea de Gestiune Stocuri, respectiv înregistrare achiziții, bonuri de consum, evidență stocuri din partea dedicată transportului de marfă, fără însă să se confunde cu acestea.
La fel, facturile de service se emit și se văd în pagina Lista Facturi, alâturi de cele de transport; cele emise pentru devize sunt marcate cu o cheie fixă.
Există mai multe pagini care construiesc această secțiune:
Înreg Achiziție Service
Înregistrare Ieșire Service
Devize Service
Control (Verif.) Devize
Sit. Facturare Devize
Lista Facturi
Calendar Devize
Manoperă Deviz
Sit. Devize Proprii
Avertizări Devize
Aceste pagini sunt construite pe diferite nivele de utilizatori, astfel încât lanțul de control dintr-un service să poată fi respectat. Avem astfel posibilitatea de a avea meniu si drepturi diferite pentru Responsabilii de lucrări, Manager sau Verificator (responsabilul cu calitatea lucrărilor).
FLEXIBILITATE:
Există posibilitatea, și vă recomandăm cu căldură să o folosiți, să personalizați devizele și facturile emise clienților service în funcție de nevoile și preferințele d-voastră, modificând machetele din partea de administrare a aplicației (paginile Machetă Deviz și Machetă Factură).
Programul îți dă posibilitatea să întocmești o factură de service pentru un singur deviz, sau o factură de service pentru mai multe devize simultan.
AVANTAJE:
Întocmirea devizului e mult mai rapidă și mult mai corectă, deoarece acesta se completeză pe măsura înregistrării achizițiilor (recepțiilor) de piese sau a consumului de piese din stoc, și nu invers: bonurile de consum să fie generate ca urmare a închiderii devizului.
La fel manopera se poate înregistra pe măsură ce se execută, sau chiar mai mult, poate fi înregistrată (planificată) în avans urmând ca la momentul execuției să fie completat mecanicul și timpii consumați cu manopera respectivă.
Tarifele pentru manopere sunt definite în partea de administrare a aplicației. Ele pot fi specificate fie ca tarife/lucrare, fie ca tarife pe unitate de timp.
Știi la orice moment ce devize sunt nefacturate
Pentru a folosi această secțiune , la început trebuie făcute niște setări în partea de administrare (/admin) în pagina Variabile.
Astfel:
- La variabila user_level_service stabiliți nivelul contului care va fi de tip Service, utilizatorii cu acest nivel apar în filtrul Utilizator din paginile de devize. Deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți ID-ul nivelului de utilizator. (Dacă nu ați facut modificări în pagina de Nivel Utilizator acest ID ar trebui să fie 12). Se pot adăuga mai multe niveluri diferite, despărțite prin virgulă.
- La variabila employee_function_service stabiliți nivelul de funcție Mecanic, cel care va putea fi înregistrat ca efectuând manoperă la service. Angajații cu această funcție apar în listele Mecanic și Responsabil ale devizelor. Deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți ID-ul funcției angajat. (Dacă nu ați facut modificări în pagina de ,,Funcție Angajat,, acest ID aferent funcției de mecanic ar trebui să fie 3)
- La variabila employee_service_manager stabiliți cine va fi Șef Unitate Service, cel care va apărea pe Deviz, sub textul Lucrările corespund calitativ, Șef Unitate. Deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde- . În căsuța Valoare introduceți ID-ul angajatului ( vezi pagina Lista Angajat) care ocupă această poziție.
- La variabila service_estimate_text aveți posibilitatea de a introduce un text standard care o să apara pe devizele și comenzile generate din program. Pentru a stabili acest lucru deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți textul care doriți să fie preluat automat și dați salvare.
- La variabila user_level_service_invoice deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde. În căsuța Valoare introduceți ID-ul nivelului de utilizator care va vedea în pagina Lista Facturi numai facturile de service (cele emise pentru devize și cele cu seria din service_invoice_set).
- La variabila service_invoice_set aveți posibilitatea de a introduce seria facturilor service, generate din program. Pentru a stabili acest lucru deschideți fereastra de modificare cu ajutorul butonului -ochi verde-. În căsuța Valoare introduceți seria pe care o doriți și dați salvare.
Atunci când stabiliți cine ce drepturi are, chiar și pentru un service mai mic, cu mai puțin personal, ar fi bine să respectați câteva condiții care țin de controlul financiar – preventiv, sau mai sugestiv de sănătatea organizației d-voastră. De exemplu persoana care înregistrează achizițiile (întocmește recepțiile) nu este aceeași cu cea care întocmește bonurile de consum. Persoana care facturează un deviz ar fi recomandat să fie diferită de persoana care întocmește devizul. După cum persoana care întocmește devizul nu ar trebui să coincidă cu persoana care verifică lucrarea (devizul).
%
În contul de tip Service aveți mai multe posibilități de a deschide devize de lucrări.
Deschideți pagina Devize Service și, în colțul dreapta-sus al tabelului, apăsați butonul + (Înregistrare Deviz); se deschide fereastra Înregistrare Deviz.
Aceasta e cea mai simplă metodă, dar nu și cea mai la îndemâna Responsabilului de lucrare. De foarte multe ori într-un atelier service lucrările o iau înaintea hârtiilor, piesele se comandă și uneori se și montează înainte de înregistrarea devizului, urmând ca hărtiile să fie întocmite de multe ori ulterior și din amintiri.
Astfel am gândit o cale mai simplă, mai intuitivă pentru operatorul din service și anume indicarea devizului la momentul achiziției piesei sau la momentul în care această piesă este scoasă din magazie.
Cu alte cuvinte există posibilitatea să deschideți un deviz în cazul în care s-a achiziționat un produs direct pe un număr de înmatriculare. În acest caz deschideți pagina Înreg Achiziție Service și cu ajutorul butonului + din partea dreapta sus se deschide fereastra Înregistrare Document Achiziție.
În linia de înregistrare a achiziției la casuța de Deviz există un buton (Deviz Nou) care deschide fereastra Înregistrare Deviz. În cazul în care deja există un deviz deschis pe resursa respectivă programul automat va selecta devizul activ pentru aceasta.
Totodată se poate deschide un deviz și în momentul în care se întocmește un bon de consum pentru un produs aflat pe stoc, care urmează să fie alocat unui număr de înmatriculare (unei resurse). În acest caz deschideți pagina Înregistrare Ieșire Service, și cu ajutorul butonului + din partea dreapta sus se deschide fereastra Înregistrare Bon Consum. La întocmirea bonului de consum, in dreptul căsuței de deviz, există un buton (Deviz Nou) care deschide fereastra Înregistrare Deviz. În cazul în care deja există un deviz deschis pe resursa respectivă programul automat va selecta devizul activ pentru resursa respectiva.
La bonul de consum, lângă căsuța de deviz, aveți posibilitatea de a introduce și prețul unitar care va apărea pe Deviz, de regulă diferit de prețul de achiziție. Cele două câmpuri, Preț Unitar pe Deviz (fără TVA) și Preț Unitar pe Deviz (cu TVA), sunt interconectate, între ele, una se calculeaza automat din cealaltă, ușurănd astfel procesul de stabilire a prețului pentru client.
În concluzie, produsele sunt adăgate pe deviz prin documente de achiziție (recepții) și prin bonurile de consum.
Pe pagina Devize Service, veți găsi toate devizele generate din sistem. Cu ajutorul butonului ochi verde aveți posibilitatea de a modifica fiecare deviz. Tot în această pagină aveți posibilitatea de a adăuga manoperele aferente lucrărilor cu ajutorul butonului verde Adaugă Manoperă din colțul stânga jos a ferestrei, sau de a șterge o manoperă sau un produs de pe devizul respectiv cu butonul roșu de pe rândul lui.
Pentru a închide un deviz trebuie doar să completați Data Sfârșit în fereastra de modificare, după care devizul poate fi tipărit cu ajutorul butonului din dreptul liniei. Comanda se poate tipări cu ajutorul butonului C, din dreptul devizului, la orice moment, ea preluând în mod automat informațiile cuprinse în deviz.
După închiderea unei lucrări (a unui deviz), este obligatoie verificarea calitativă a lucrării. Șeful de service sau o altă persoană abilitată va trebui să consemneze acest lucru. Pentru acesta se accesează pagina de Control (Verif.) Devize, si se bifează căsuța din coloana Verificat din dreptul devizului respectiv.
Odată verificată (bifata), se va schimba și culoarea de fundal a liniei devizului în culoarea albastră.
Pentru a factura devizul va trebui să deschideți pagina Lista Facturi, unde veți face click pe butonul Înregistrare Factură Simplă (cel de lângă butonul Caută). Vi se va deschide fereastra Factură alte servicii/produse. După selectarea clientului, în căsuța Deviz veți putea selecta devizul pe care doriți să îl facturați; apar numai devizele clientului care sunt închise, verificate și încă nebifate Facturat (cele pentru care există deja o factură au prefixul „F - ”). Aici aveți posibilitatea de a factura mai multe devize pe o factură, sau să emiteți mai multe
facturi pentru un deviz. Facturile emise pentru devize vor putea fi vizualizate în continuare cu ajutorul butonului FS din partea dreaptă a liniei sau vor putea fi șterse cu ajutorul butonului în caz de nevoie.
O factură deja salvată nu va putea fi modificată, ea poate fi ștearsă însă, și se întocmește din nou.
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini (ele nefiind facturate) pot fi trecute manual în starea de facturat accesând pagina de Sit. Facturare Devize, bifând casuța din coloana Facturat, pentru a avea o evidență clară și asupra acestui aspect. Căsuța Facturat se poate bifa doar după ce devizul are Data Sfârșit completată; ea nu se bifează singură la emiterea unei facturi, iar un deviz bifat nu mai apare în lista Deviz din fereastra Factură alte servicii/produse. Pe această pagină de Sit. Facturare Devize aveți toate informațiile despre devize. Implicit sunt afișate doar devizele Închis și Nefacturate; pentru celelalte alegeți altă valoare în filtrele din partea de sus. Cu ajutorul butonului ochi verde veți putea vizualiza detaliile despre produse și manopere de pe deviz, starea devizelor în funcție de coloristică (fundal albastru pentru cele verificate dar nefacturate, și fundal galben pentru cele facturate) La un deviz modificat ulterior verificării, va dispărea automat bifa de verificat.
Pentru a anula un deviz, acesta trebuie să fie în stare Deschis, (sa nu aibe data sfârșit completată), să nu aibe bifa de facturat pusă și să nu fie adăugat pe el produse și manopere. (După ștergerea produselor de pe deviz, se va sterge doar informația referitoare la deviz, însă achiziția sau bonul de consum nu se șterge. Dacă devizul îndeplinește aceste condiții, pe pagina de Control (Verif.) Devize în dreptul devizului apare un buton (Anulare Deviz), cu ajutorul căruia se va putea anula devizul. Pagina arată implicit doar devizele închise; pentru un deviz deschis alegeți în filtrul de stare Deschis sau Toate (Stările). Devizele anulate vor avea ca și coloristică un fundal roz-gri.
Pe pagina de Avertizări devize programul va centraliza toate bonurile de consum aferente unui anumit număr de înmatriculare, dar care nu sunt alocate nici unui deviz și, la fel, toate achizitiile care sunt înregistrate pentru un număr de inmatriculare însă nu sunt alocate nici unui deviz.
Pentru implementarea mai ușoară a acestei secțiuni nu ezitați să contactați serviciul nostru de relații clienți.
%
1 Direct de pe pagina de Devize Service, cu butonul + (Înregistrare Deviz)
2 Există posibilitatea să deschideți un deviz în cazul în care s-a achiziționat un produs direct pe un număr de înmatriculare. În acest caz accesați pagina Înregistrare Achiziție Service (stock.in.service.php): pe rândul produsului, după ce ați ales Tip Cheltuială și Resursa, apăsați butonul + (Deviz Nou) din coloana Deviz.
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Înregistrare Achiziție Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.in.service.php .
%
În pagina Înregistrare Ieșire Service dați click pe butonul (Înregistrare Document) din capul tabelului; se deschide fereastra Înregistrare Bon Consum. Alegeți Tip Cheltuială și Resursă (camionul sau remorca de pe deviz): în câmpul Deviz apar devizele deschise ale resursei și, dacă există, primul deviz deschis din listă este ales automat.
La Caută Produs scrieți cel puțin 3 caractere și alegeți produsul din stoc, apoi completați Cantitate și dați click pe Salvare.
Dacă pagina Înregistrare Iesire Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa stock.out.service.php .
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Pentru a anula un deviz, acesta trebuie să fie în stare Deschis (sa nu aibă data sfârșit completată) și să nu aibă bifa de facturat pusă și să nu fie adăugat pe el produse și manopere (la ștergerea produselor de pe deviz, se va sterge doar informația referitoare la deviz, însă achiziția sau bonul de consum nu se șterge).
Dacă devizul îndeplinește aceste condiții, pe pagina Control (Verificare) Devize Service în dreptul devizului apare un buton roșu de anulare, cu ajutorul căreia se va putea anula devizul. Pagina se deschide cu starea Închis aleasă în filtru; pentru a vedea devizele deschise alegeți starea Deschis și apăsați Caută. Devizele anulate vor avea ca și coloristică un fundal roz-gri.
Dacă pagina Control (Verificare) Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.verify.php .
%
Dacă pagina Devize Service există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.list.php.
%
Pe pagina de Avertizări Devize programul va centraliza toate bonurile de consum aferente unui anumit număr de înmatriculare, dar care nu sunt alocate nici unui deviz și, la fel, toate achizitiile care sunt înregistrate pentru un număr de inmatriculare însă nu sunt alocate nici unui deviz.
Dacă pagina Avertizări Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.warning.php .
%
Pagina Calendar Devize este o pagină care prezintă desfășurat pe calendar manoperele. Este prevăzută cu o secțiune de filtre puternică, astfel încât poate fi folosită pentru a verifica și chiar planifica activitatea mecanicilor.
Fiecare linie este un deviz (cu client, vehicul și responsabil), iar fiecare coloană este o zi; în căsuța zilei apar manoperele devizului (lucrare, mecanic, cantitate, valoare). În josul tabelului se vede, pentru fiecare zi și fiecare mecanic, totalul de Ore și Buc. Implicit sunt afișate zilele de la 7 zile în urmă până la 7 zile înainte și numai devizele active; pentru cele închise alegeți Toate Devizele.
Dacă pagina Calendar Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.calendar.php .
%
Pagina Manoperă Deviz, o pagină gen listă a manoperelor, care conține toate manoperele executate într-o anumită perioadă, cu totalizare pe valoarea manoperelor și orele necesare executării lor. Beneficiază de mai multe filtre cum ar fi Mecanic, Client, Auto, Observații, etc.
Dacă pagina Manoperă Deviz există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.detail.list.php .
%
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini pot fi vizualizate pe pagina Sit. Devize Proprii. Pagina arată devizele al căror Client este firma dumneavoastră; implicit sunt afișate doar cele Închis (pentru cele deschise schimbați filtrul de stare). Astfel vor putea fi identificate mai usor toate lucrarile si reparatiile care au fost facute in service pentru masinile proprii.
Această pagină ar trebui să fie la îndemâna Șefului de autocoloană al firmei.
Dacă pagina Sit. Devize Proprii există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.own.php .
%
Pe această pagină de Sit. Facturare Devize aveți toate informațiile despre devize. Implicit sunt afișate doar devizele Închis și Nefacturate; pentru celelalte alegeți altă valoare în filtrele din partea de sus. Cu ajutorul butonului verde veți putea vizualiza detaliile despre produse și manopere de pe deviz, starea devizelor în funcție de coloristică (fundal albastru pentru cele verificate dar nefacturate, și fundal galben pentru cele facturate). La un deviz modificat ulterior verificării, va dispărea automat bifa de verificat.
Devizele care reprezintă reparații și lucrări pentru parcul propriu de mașini (ele netrebuind facturate) pot fi trecute manual în starea de facturat, bifând casuța din coloana Facturat. Căsuța Facturat se poate bifa doar după ce devizul are Data Sfârșit completată. Ea se bifează manual și pentru devizele facturate clienților: emiterea unei facturi nu o bifează singură, iar un deviz bifat nu mai apare în lista Deviz din fereastra Factură alte servicii/produse.
Pagina vine și într-o variantă View în care nu există drept de modificare asupra bifei Facturat.
Dacă pagina Sit. Facturare Devize există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa service.estimate.invoice.php .
%
Ea este gândită să fie în primul rând practică și ușor de folosit. De multe ori cauciucurile cu multele lor modele, cu seriile, variantele constructive, etc., par greu de digerat. Tocmai de aceea am încercat să construim această evidență astfel încât să se muleze pe stilul de lucru al mecanicilor, să fie cât mai intuitivă.
Vă invităm să o folosiți, punând astfel ordine în acest sector al firmei, deloc de neglijat când vine vorba de costuri.
Paginile care formează această secțiune sunt:
- Modele Anvelope
- Înregistrare Serii Anvelope
- Mișcare și Măsurare Anvelope
- Situație Anvelope/Vehicul
- Situație (Stoc) Anvelope
- Centralizator Cauciucuri / Parc
TUTORIALE pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina Modele Anvelope, cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus deschideți fereastra de Înregistrare Model Anvelopă. La câmpul Producător (marca) apăsați butonul verde după care vi se va deschide fereastra de Înregistrare Producător Anvelopă. În această fereastră completați Denumire Producător, după care dați Salvare.
Dacă pagina Model Anvelopă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.list.php .
%
În pagina Modele Anvelope, cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus deschideți fereastra de Înregistrare Model Anvelopă. Selectați producătorul, introduceți modelul, tipul cauciucului, poziționarea și dimensiunile după care dați Salvare.
Dacă pagina Model Anvelopă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.list.php .
%
Pentru modificare, în pagina Modele Anvelope, cu ajutorul butonului verde deschideți fereastra de Modificare Model Anvelopă. După efectuarea modificărilor dați click pe butonul Salvare.
Dacă pagina Model Anvelopă există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.list.php .
%
În pagina Înregistrare Serii Anvelope, cu ajutorul butonului albastru deschideți fereastra Detalii Anvelopă. În căsuța Model Anvelopă selectați modelul anvelopelor a căror serii doriți să le adăugați, apoi completați Data Achiziției și Data Garanție și alegeți Furnizor.
Puteți adăuga mai multe serii de anvelope în aceeași fereastră cu ajutorul butonului verde Adaugă o nouă serie din partea de jos a ferestrei. Pentru fiecare anvelopă în parte va trebui să introduceți DOT (săptămâna și anul fabricației) și Seria, și să alegeți Condiție Anvelopă (Cumpărat Nou, Reșapat sau Remixat), după care dați click pe butonul Salvare Serii. Seria trebuie să fie unică: o serie care există deja nu se salvează, iar în partea de jos a ferestrei apare seria respectivă.
Dacă la o anumită anvelopă nu cunoașteți (încă) seria, dar doriți să o înregistrați în sistem, există posibilitatea de a genera o serie provizorie (un șir de caractere unic), pornind de la numărul de înmatriculare al vehiculului și de la poziția pe vehicul. Alegeți una sau mai multe poziții din Poziția Vehicul, alegeți camionul sau remorca și apăsați butonul verde Generare Serii din dreptul lui. Rândurile generate înlocuiesc rândurile aflate deja în listă.
Dacă pagina Înregistrare Serii Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.detail.list.php .
TUTORIALE:
Inregistrare serii anvelope (Partea 1): https://youtu.be/d6gyIgQRwlw
Inregistrare Serii Anvelope (Partea 2 Serii Generice): https://youtu.be/NgoBeXHpf_Y
Alte tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope aveți posibilitatea de a înregistra o mișcare (montare, demontare) precum și operațiuni de măsurare a presiunii sau a uzurii anvelopelor. Cu ajutorul butonului albastru din colțul dreapta sus deschideți fereastra de Înregistrare Mișcare și Măsurare Anvelopă. Selectați Data, Camion sau Remorcă, completați Km Bord la care s-a efectuat mișcarea sau măsurarea și alegeți Poziția Vehicul la care vă referiți. În căsuța Anvelopă Curentă vă apare automat seria anvelopei de pe poziția aleasă (dacă pe poziția respectivă nu este nicio anvelopă, apare -). În câmpul Presiune, introduceți valoarea presiunii măsurate, și la câmpul Adâncime adâncimea benzii de rulare a anvelopei, în cele trei căsuțe St., Mij. și Dr., după care dați Salvare.
Ce se înregistrează depinde de câmpul Anvelopa Înlocuitoare. În partea de jos a ferestrei apare ce se va înregistra:
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
TUTORIALE:
Miscare si Masurare Anvelope: https://youtu.be/ieDcmkBmp4Q
Alte tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina Situație (Stoc) Anvelope aveți posibilitatea de a adăuga măsurători de adâncime și de presiune a anvelopelor montate pe mașini, sau măsurători de adâncime pentru anvelopele nemontate. Cu ajutorul butonului albastru din partea dreapta a liniei pentru anvelopa respectivă se deschide fereastra de Înregistrare Măsurătoare Anvelopă. Completați Data când s-au făcut măsurătorile, Km Bord, selectați Operator (cine a efectuat măsurătorile), selectați Anvelopă și completați valorile măsurate în căsuțele Presiune și Adâncime (St., Mij., Dr.) după care dați Salvare.
O altă variantă, în cazul în care anvelopele sunt montate și știți numărul de înmatriculare, ar fi să introduceți măsurătoarea direct pe pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, sau chiar pe pagina Situație Anvelope/Vehicul.
Dacă pagina Situație (Stoc) Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.stock.list.php .
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
Dacă pagina Situație Anvelope/Vehicul există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.report.php .
TUTORIALE:
Miscare si Masurare Anvelope: https://youtu.be/ieDcmkBmp4Q
Alte tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, cu ajutorul filtrelor identificați anvelopa la care doriți să modificați măsurătorile. Implicit sunt afișate doar mișcările din ultima săptămână: pentru perioade mai vechi schimbați cele două date din filtre și apăsați Caută. Faceți click pe iconița verde, buton care vă va deschide fereastra de Modificare Măsurare Anvelopă. În această fereastră se pot modifica doar Km Bord, Urmează, Presiune, Adâncime, Observații și Defect Vizual. După modificările efectuate dați click pe butonul Salvare.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, pentru a ușura înregistrarea informațiilor, cu ajutorul butonului albastru Duplicare Mișcare și Măsurare Anvelopă din dreapta liniilor înregistrate, deschideți fereastra de Înregistrare Mișcare și Măsurare Anvelopă nouă, care va avea deja completate detaliile conform înregistrării inițiale despre Data, Camion sau Remorcă, Km Bord și Operator. Rămâne să selectați Poziția Vehicul următoare, să selectați anvelopa și să introduceți valorile măsurate după care dați Salvare.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, cu ajutorul filtrelor identificați anvelopa de la care doriți să ștergeți mișcarea. Implicit sunt afișate doar mișcările din ultima săptămână: pentru perioade mai vechi schimbați cele două date din filtre și apăsați Caută. Faceți click pe butonul roșu din partea dreapta a liniei respective. Vă apare o fereastră de confirmare a ștergerii unde apăsați butonul verde Continuare. Se șterge doar linia aleasă: un schimb de anvelopă apare pe două linii (Demontare și Montare), care se șterg separat.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Mișcare și Măsurare Anvelope, cu ajutorul butonului albastru deschideți fereastra de Înregistrare Mișcare și Măsurare Anvelopă. Introduceți Data efectuării schimbului, selectați Camion sau Remorcă, completați Km Bord și selectați Operator. Selectați Poziția Vehicul a anvelopei care va fi schimbată. În căsuța Anvelopă Curentă vă apare automat seria anvelopei de pe poziția aleasă, după care alegeți Anvelopa Înlocuitoare. La căsuța Urmează din dreptul anvelopei curente (devine activă după ce alegeți o altă anvelopă decât cea curentă) selectați ce se va întâmpla cu anvelopa care va fi demontată. În câmpul Presiune, introduceți valoarea presiunii măsurate și în câmpul Adâncime (St., Mij., Dr.) adâncimea benzii de rulare a anvelopei înlocuitoare, după care dați Salvare. În partea de jos a ferestrei apare ce se va înregistra: Demontare Anvelopă Curentă, Montare Anvelopă Nouă.
Dacă pagina Mișcare și Măsurare Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.change.list.php .
%
În pagina Situație Anvelope/Vehicul, cu ajutorul filtrelor selectați resursa dorită și dați click pe butonul verde Caută. Aplicația va afișa sub formă grafică detaliile anvelopelor și poziționarea acestora pe vehicul.
Există și un buton de tipărire pe pagina de Situație Anvelope/Vehicul. Butonul se află în colțul dreapta-sus.Cu ajutorul butonului de tipărire aveți posibilitatea de a tipări în formatul în care se vede pe ecran, iar sub informațiile despre ultima măsurătoare și sub informația despre km bord au fost adăugate câmpuri goale, unde se poate nota manual noile valori de la măsurarea actuală, fiind un format foarte util mecanicilor sau celor care fac măsurătorile cauciucurilor cu privire la adâncimea benzii de rulare.
Dacă pagina Situație Anvelope/Vehicul există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.report.php .
%
În pagina Situație (Stoc) Anvelope, cu ajutorul filtrelor identificați anvelopa pentru care doriți să înregistrați ieșirea. În partea dreaptă a liniei, faceți click pe butonul roșu, buton care vă va deschide fereastra de înregistrare Ieșire Anvelopă. În această fereastră introduceți Data Ieșirii, și din căsuța Destinație alegeți opțiunea cu ce se va întâmpla cu anvelopa respectivă (Deșeu, Vândut, Remixat sau Reșapat), după care dați click pe butonul Salvare.
Butonul roșu apare doar la anvelopele care nu sunt montate pe un vehicul (fără nicio operațiune înregistrată sau cu ultima operațiune Demontare). La o anvelopă montată pe un vehicul butonul roșu lipsește; anvelopa trebuie mai întâi demontată.
Dacă pagina Stoc Anvelope există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.stock.list.php .
%
Pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc prezintă și cu o funcție de avertizare. În colțul dreapta-sus a fost adăugat un buton roșu denumit Avertizări.
Cu ajutorul acestui buton se deschide fereastra unde puteți alege din cele șase tipuri de avertizări. Astfel, aveți posibilitatea de a afișa:
- Adâncime anvelope mai mică decât X mm,
- Ultima măsurătoare și mișcare mai veche de X luni (inclusiv cele care nu au înregistrată deloc mișcare sau măsurătoare)
- Vehicule (aparent) fără cauciucuri
- Cu presiune mai mică decât X bari
- Ultimele mișcări sau măsurări care nu au înregistrat KM bord la Camion
- Anvelope care nu au înregistrată Data Expirării garanției
Pentru a rula aceste avertizări, apăsați butonul verde din partea dreapta a liniei respective.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Această pagină conține o situație a ultimei operațiuni de măsurare sau montare pentru fiecare mașină în parte. E un instrument care vă permite să inventariați toate cauciucurile montate pe vehicule, să identificatți ce vehicule au fost/ nu au fost inspectate într-o anumită perioadă, la ce cauciucuri expiră garanția în următorul interval de timp, ce modele de cauciucuri și pe ce camioane aveți montate, etc.
Din această pagină în dreptul numărului de înmatriculare veți găsi iconița , care va deschide fereastra cu istoricul vehicului în ceea ce privește cauciucurile cu care a fost echipat vehiculul. Dacă faceți click pe seria anvelopei din tabel veți putea vizualiza istoricul anvelopei , începând de la luarea ei în evidență.
Pe pagina de Centralizator Cauciucuri / Parc, în fereastra de Istoric Vehicul, fereastră ce se deschide de la butonul albastru de lângă numărul de înmatriculare, există și un calcul de uzură a cauciucurilor. Este vorba de doi indicatori. Primul , cu un fundal albastru, afișează câți milimetri de uzură a avut cauciucul în 100.000 de km, iar sub el pe un fundal de culoare galbenă este afișat un alt indicator câți km a rulat cauciucul cu 1 mm de uzură.
Dacă pagina Centralizator Cauciucuri / Parc există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa tire.vehicle.summary.php .
TUTORIALE:
Tutoriale pentru secțiunea Cauciucuri (Anvelope) găsiți în Playlist-ul următor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJm1BrFpDpHUnv8-qnF2lCxmqdT63gaq7
%
Raport Tehnic Extins (truck.trailer.summary.php)– o pagină de sinteză, care cuprinde într-un singur raport al unui camion (autovehicul) sau remorcă, generat pentru o anumită perioadă – toate informațiile importante din punct de vedere tehnic, înregistrate în alte pagini ale aplicației, și anume: Detalii (datele din fișa vehiculului: date de identificare, parametri tehnici, valabilități documente, la momentul generării), Situații Mentenanță (schimb ulei, revizii; doar pentru camion), Lista Achiziții, Lista Consum (bonurile de consum), Referate Tehnice, Devize proprii și Intervenții Service pentru acel vehicul, în perioada specificată, precum și Situație Anvelopă și Inventar.
Raportul se poate întocmi pentru toate secțiunile (enumerate mai sus) sau doar pentru cele pe care utilizatorul le dorește.
Observație: în Lista Achiziții, respectiv Lista Consum vor fi afișate doar achizițiile, respectiv bonurile de tip tehnic, mai precis cele al căror Tip Cheltuială are bifa Service în pagina de administrare Machetă Tip Cheltuială.
Dacă pagina Raport Tehnic Extins există în meniul dumneavoastră o puteți accesa direct la adresa truck.trailer.summary.php .
Există posibilitatea de a conduce evidența cantității de combustibil (stocul de motorină) aflată în rezervorul din curte. Pentru aceasta se procedează astfel.
Alimentările acestui rezervor (achiziții de combustibil) trebuie înregistrează ca și o Achiziție. Accesați pagina Înreg. Doc. Achiziții.
Cu ajutorul butonului din colțul dreapta sus a paginii deschideți fereastra de Înregistrare Document Achiziție. În partea de sus introduceți datele despre documentul de achiziție: Nr. Factură, Data Factură, Data Scadentă și Furnizor.
În partea de jos a ferestrei veți înregistra efectiv cantitatea de motorină intrată în pe stoc.
Veți bifa prima căsuță Stoc și apoi introduceți detaliile propriu-zise ale achiziției. La Denumirea achiziției, introduceți Motorină (dacă nu o aveți încă în Nomenclatorul de Achiziții o puteți adăuga cu butonul + din dreptul căsuței), veti selecta apoi Gestiunea. La gestiune veți crea o gestiune cu numele, de exemplu : Rezervor din Curte.
Introduceți Cantitate, Val. Unit. (preț unitar) și Valoare. La sfîrșit dați Salvare.
Observație: Pentru această achiziție se poate inregistra o plată ca și pentru orice altă achiziție pe pagina Plăți Achiziții.
Ulterior, la alimentările făcute din acest stoc de combustibil (rezervor din curte) se va face un Bon de Consum pe cantitatea alimentată (ieșită din stoc).
Pentru a înregistra o ieșire din stoc (Bon consum), apăsați butonul + albastru din partea dreapta sus a paginii Înreg. Ieșiri Stoc.
Introduceți numărul bonului de consum la Nr. Document și alegeți Data Bon (data întocmirii). La căsuța de Caută Produs, alegeți produsul Motorină. În căsuța respectivă dacă începeți să tastați denumirea produsului, după primele trei caractere programul va afișa achizițiile a căror denumire conține ceea ce ați introdus. Pe lângă denumirea produsului apare și data achiziției și Gestiunea de unde se scoate produsul respectiv, numărul documentului de achiziție, cantitatea existentă în stoc și prețul de achiziție.
Selectați Tipul de cheltuială - Alimentări din Rezervor Propriu - Camion (Vehicul) - dacă nu aveți încă acest tip de cheltuială, o puteți crea în zona de administrare /admin a aplicației în pagina Machetă Tip Cheltuială) -
și Resursa (Camionul propriu-zis) pe care va fi repartizată, pentru Centrul de cost. Completați cantitatea și apăsați butonul Salvare.
Bonurile de consum apar pe pagină sub forma tabelară și pot fi tipărite cu ajutorul butonului Tipărire din dreapta liniei respective. La tipărire în partea de jos este prevăzut spațiu pentru semnături Gestionar, Șef compartiment și Primitor.
Pentru a vedea situația stocului în rezervorul din curte și fișa de magazie pentru motorina din acest rezervor accesați pagina Situație Stocuri. În partea de sus, la filtrul de gestiune alegeți gestiunea Rezervor din Curte și dați Caută. Fișa de magazie pentru produsul Motorină, cu intrările și ieșirile din stoc poate fi vizualizată și tipărită de la butonul albastru din partea dreapta a ecranului.
Atenție! Un Bon de Consum făcut pentru o cantitate de motorină nu va transfera automat alimentarea pe mașina respectivă în Lista de alimentări . Această alimentare trebuie să fie înregistrată separat ca și orice altă alimentare pe pagina de Înreg. Alimentare sau pagina Verificare Alimentări, pentru a fi considerată în calculul consumului efectiv și normat (FAZ). Pentru a nu dubla costul combustibilului în Centru Cost/Camion, la alimentarea făcută din rezervorul din curte nu se va completa căsuța Total Cost Ef. (ex.TVA) (din fereastra alimentării, pagina Verificare Alimentări). La Tip Card se poate defini Rezervor Propriu, tot în zona de administrare. De altfel și circuitul informației este diferit. Pe de o parte Bonurile de Consum vin dinspre gestionarul Rezervorului din curte, pe când alimentările în rezervorul autovehicului sunt asumate /declarate de șofer.
Pentru a verifica că toate ieșirile din rezervor în baza Bonului de Consum sunt luate în calcul la Fișa FAZ, în pagina Verificare Alimentări se pot filtra alimentările după perioadă și Tip Card - Rezervor Propriu. Această listă de alimentări trebuie să coincidă cu lista de bonuri de consum de motorină din gestiunea - Rezervor din Curte.
%
Suport Soft Transport
Online